20260709_CNAF_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_32110447_lamp1.pdf

(to)
N
S
N
Z
D
x
c
(ng
»
«
xXx
dc
(ng
w
ke)
P4
t
Z
Ll
le)
-
D
tc
«
ko)
&
Z
mM
2
ke)
P4
d
(ng
D
5
P4
tc
HA
LD
F4
Xx
wi
mM
n
t
2
J
mM
ke)

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif 29Juni2026 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 9 Juti 2026
Masa Penawaran Umum 1-6Juli2025 Tanggal Distibusi Obligasi Secara Elektronik 9 Juli 2026
Tanggal Penjatahan TJuli 2026 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 10 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI,
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT
PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
DALAM PROSPEKTUS INI.

Isl CIMB NIAGA
FINANCE
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Usaha Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah

Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
Jl Bintaro Utama 9 Blok BSI no. 15, Pondok Pucung, Perseroan memiliki 31 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229. Indonesia

Tel: 0-804-1-090909, Faxc -
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id

PENAWARAN UMIUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMIA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2026 (“OBLIGASI”)
(DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

(Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,004 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang
ditawarkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,406 (tujuh koma empat nol persen) per tahun,
Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet
payment) sebesar 1005 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat tanggal jatuh tempo

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 19 Juli
2027.

OBUGASI BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)
TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA
TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU
SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA
YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN
KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAANI/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN
KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK
TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG
DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI
OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT
HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AAAlidn)

(Triple A)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commilment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

CIMB NIAGA 4
8 Sekuritas mandin trimegah
PT CIMB Niaga Sekuritas PT Aidiracita Sekuritas indonesia PT Mandi Sakurtas PT Tumegah Sekuritas Indonesia Tok
" , Penjamin Emisi Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap
Penawaran Umum

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026