20250605_SANF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31892619_lamp1.pdf

                                                                                                                   JADWAL
                    Tanggal Efektif                                                         :             6 Juni 2022 Tanggal Pengembalian Uang Pemesan                                             :            10 Juni 2022
                    Masa Penawaran Umum                                                     :             8 Juni 2022 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                 :            10 Juni 2022
                    Tanggal Penjatahan                                                      :             9 Juni 2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                  :            13 Juni 2022

                     OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
                     ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                     PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
                     DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                     PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
                     FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                    PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
                                                                                                             KEGIATAN USAHA :
                                                                                     Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna
P r o s p e ktu s


                                                                                                   Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                             KANTOR PUSAT                                                   TIGA BELAS KANTOR SELAIN KANTOR CABANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KANTOR
                                                                                                                                        PEMASARAN (POINT OF SALE) ATAU KANTOR PENAGIHAN
                                                            18 Office Park, Lt. 23                                            Tersebar di kota: Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, DKI Jakarta, Surabaya, Makassar,
                                             Jl. T.B. Simatupang No. 18, Jakarta Selatan 12520                                                   Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, dan Pontianak
                                             www.sanf.co.id corporate.secretary@sanf.co.id
                                   Ph: +62 21 781 75 55 Fax: +62 21 781 9111 / 7884 7224 / 2270 8500
                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
                                                                                DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
                                                                                     Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                                                 Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SANF DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2022
                                                                                  Rp750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                    Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti hutang kepada Pemegang
                    Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:
                    Seri A     : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp150.000.000.000,- (saratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,50% (empat koma lima nol persen)
                                 per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
                    Seri B     : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,05% (tujuh koma nol lima persen) per
                                 tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                    Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
                    10 September 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Juni 2023 untuk Obligasi seri A, tanggal 10 Juni 2025 untuk
                    Obligasi seri B.
                    Obligasi Berkelanjutan IV SANF dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                     OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB
                     UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK
                     YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
                     LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                     PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR,
                     DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN
                     TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
                     OBLIGASI. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
                     WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAAN WAJIB
                     MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL
                     PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI.

                     INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
                     NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP
                     EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN
                     MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

                     PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
                     DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                     RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG TERJADI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM MELUNASI KREDIT
                     KEPADA PERSEROAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

                     RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN
                     DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                        DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG
                                                                                     DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA
                                                                                                               AA(IDN) (DOUBLE A)
                                                                                                     PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                                                                 AA (DOUBLE A)
                                                                                                                ID


                                                                                   Obligasi yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
                                                                                                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK




                                                       PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA                 PT INDO PREMIER SECURITIES                        PT MANDIRI SEKURITAS

                                                                                                             PENJAMIN EMISI EFEK
                                                                                                           (akan ditentukan kemudian)
                                            Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
                                                                                                               WALI AMANAT
                                                                                                         PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

                                                                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2022