Skip to content
Back to announcement

20250603_MBMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31891226.pdf

Other Text extracted MBMA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 30

Page 1
Go To English Page

 Nomor Surat                      031/MBM-JKT/CORSEC/VI/2025

 Nama Perusahaan                  PT Merdeka Battery Materials Tbk

 Kode Emiten                      MBMA

 Lampiran                         1

 Perihal                          Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum


Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR

                                                                        Rencana      Realisasi
                                  Jumlah
                                                Biaya        Hasil     Penggunaa Penggunaa
                                    Hasil
   Jenis                                     Penawaran Realisasi         n Dana       n Dana    Sisa Dana
                     Tanggal    Penawaran
Penawaran Nama Emisi                           Umum         Bersih      Menurut      Menurut     (satuan
                      Efektif      Umum
  Umum                                      (satuan mata (satuan       Prospektus Prospektus mata uang)
                                  (satuan
                                                uang)     mata uang)     (satuan      (satuan
                                mata uang)
                                                                       mata uang) mata uang)
                               9.182.249.92 247.461.635. 8.934.788.28 8.934.788.28 8.934.788.28
IPO Saham   MBMA 11 April 2023                                                                      0
                                   0.500         357        5.143         5.143        5.143

Penempatan Sisa Dana

     Jenis
                     Kode Nama
   Penawaran                                                     Penempatan List
                        Efek
     Umum
                                   Sisa Dana                                                       Hubungan
                                                Tingkat Bunga/                     Jangka Waktu
                                 (satuan mata                     Penempatan                        dengan
                                                   Bagi Hasil                      Penyimpanan
                                     uang)                                                        Perusahaan
                                                               Saldo Bank
                                                              dalam bentuk
  IPO Saham           MBMA                                   Giro Rupiah dan
                                                             USD pada Bank
                                      0             0      %                       31 Mei 2025    pihak Tiga
                                                             UOB Indonesia,
                                                               Bank OCBC
                                                             NISP, dan Bank
                                                               CIMB Niaga
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum

    Jenis
               Kode Nama
  Penawaran                 Tanggal Efektif   Rencana List
                  Efek
    Umum
Page 3
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                      Rencana List
               Efek
  Umum
                                              Hasil
                                            Realisasi                   Jumlah
                                             Bersih      Uraian      (satuan mata   Persentase
                                          (satuan mata                   uang)
                                              uang)
                                                        Sekitar 53,0%
                                                      akan digunakan
                                                       oleh Perseroan
                                                             untuk
                                                         pembayaran
                                                      lebih awal untuk
                                                        seluruh pokok
                                                          utang yang
                                                             timbul
                                                         berdasarkan
                                                          Perjanjian
                                                           Fasilitas
                                                          Berjangka
                                                     US$300.000.000,
                                                          yang akan
                                                          dibayarkan
                                      4.461.750.000.0 kepada MDKA 4.461.750.000.0
                                                                                     53      %
                                             00        dan ING Bank      00
                                                        N.V., cabang
                                                     Singapura ("ING
                                                      Bank"), masing-
                                                      masing sebesar
                                                     US$225.000.000
                                                               dan
                                                      US$75.000.000,
IPO Saham    MBMA       11 April 2023
                                                     melalui ING Bank
                                                       sebagai Agen.
                                                            MDKA
                                                         merupakan
                                                     Afiliasi Perseroan
                                                      sedangkan ING
                                                         Bank bukan
                                                         merupakan
                                                     Afiliasi Perseroan
Page 4
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                            Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                        Jumlah
                                              Bersih          Uraian       (satuan mata     Persentase
                                           (satuan mata                        uang)
                                               uang)
                                                            Sekitar 6,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                         untuk mengambil
                                                            alih hak tagih
                                                                sebesar
                                                          US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                          yang timbul dari
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                          Dukungan Induk
                                                              tanggal 23
                                                            Agustus 2022
                                                           yang diberikan
                                                             oleh MDKA
                                                              kepada PT
                                          449.910.000.00                   449.910.000.00
                                                                Merdeka                       6      %
                                                0                                0
                                                              Tsingshan
                                                               Indonesia
                                                         ("MTI"), sehingga
                                                              Perseroan
                                                         selanjutnya akan
                                                            memiliki hak
                                                         tagih kepada MTI
                                                                sebesar
                                                          US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                           dengan syarat
                                                           dan ketentuan
                                                              yang sama
                                                                dengan
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                          Dukungan Induk
                                                            Sekitar 2,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                             untuk modal
                                          224.715.853.93 kerja antara lain 224.715.853.93
                                                                                              2      %
                                                7            untuk biaya         7
                                                          karyawan, biaya
                                                          jasa profesional
                                                               dan biaya
                                                               keuangan
Page 5
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                             Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                          Jumlah
                                              Bersih           Uraian        (satuan mata      Persentase
                                           (satuan mata                          uang)
                                               uang)
                                                              Sekitar 9,0%
                                                          akan dipinjamkan
                                                          kepada MTI yang
                                                          selanjutnya akan
                                                          digunakan untuk
                                                               membiayai
                                                                sebagian
                                                               kebutuhan
                                          804.130.945.66 belanja modal 804.130.945.66
                                                                                                 9      %
                                                 3         yang timbul dari         3
                                                            pembangunan
                                                             Proyek AIM I,
                                                          yang dijadwalkan
                                                             akan memulai
                                                             produksi pada
                                                              pertengahan
                                                              kedua tahun
                                                                  2023
                                                              Sekitar 9,0%
                                                           akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                                  untuk
                                                              pembayaran
                                                              kembali atas
                                                              pokok utang
                                                               yang timbul
                                                              berdasarkan
                                                                Perjanjian
                                                                Pinjaman
                                          1.117.975.945.6                    1.117.975.945.6
                                                          US$175.000.000                         9      %
                                                 63                                 63
                                                              yang berlaku
                                                               efektif pada
                                                            tanggal 25 Mei
                                                           2023 yang akan
                                                               dibayarkan
                                                           kepada MDKA.
                                                                  MDKA
                                                               merupakan
                                                          Afiliasi Perseroan
                                                          yakni pengendali
                                                                Perseroan
Page 6
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                             Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                          Jumlah
                                              Bersih           Uraian        (satuan mata      Persentase
                                           (satuan mata                          uang)
                                               uang)
                                                            Sekitar 7,0%
                                                         akan dipinjamkan
                                                         kepada PT Zhao
                                                              Hui Nickel
                                                            ("ZHN") yang
                                                         selanjutnya akan
                                                         digunakan untuk
                                          625.435.179.96                      625.435.179.96
                                                             modal kerja,                        7      %
                                                0                                   0
                                                           meliputi antara
                                                           lain pembelian
                                                             bahan baku
                                                            utama, bahan
                                                          baku pembantu,
                                                         biaya listrik, serta
                                                          biaya karyawan
                                                            Sekitar 6,0%
                                                         akan dipinjamkan
                                                            kepada SCM
                                                         yang selanjutnya
                                                          akan digunakan
                                                             untuk modal
                                                            kerja, meliputi
                                                         antara lain biaya
                                                          karyawan, biaya
                                          536.087.297.10 jasa profesional, 536.087.297.10
                                                                                                 6      %
                                                9            pembayaran             9
                                                            royalti ke kas
                                                            negara, biaya
                                                           pengangkutan
                                                             dan bongkar
                                                             muat, biaya
                                                            pemeliharaan
                                                           dan perbaikan,
                                                              serta biaya
                                                           penambangan
Page 7
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                            Rencana List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                         Jumlah
                                              Bersih          Uraian        (satuan mata     Persentase
                                           (satuan mata                         uang)
                                               uang)
                                                             Sisanya akan
                                                           akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                           sebagai berikut:
                                                             a. kebutuhan
                                                               modal kerja
                                                            Perseroan dan
                                                           grup Perseroan
                                                          termasuk namun
                                                             tidak terbatas
                                                               pada biaya
                                                          karyawan, biaya
                                                          jasa profesional,
                                                           biaya pajak dan
                                                          biaya keuangan;
                                                              dan/atau; b.
                                                           pengembangan
                                                         usaha Perseroan
                                                                dan grup
                                                           Perseroan, baik
                                                             dalam bentuk
                                          714.783.062.81                    714.783.062.81
                                                            belanja modal                      8      %
                                                1                                 1
                                                                dan/atau
                                                               pembelian
                                                          saham dan/atau
                                                           pembelian aset
                                                                dan/atau
                                                               penyertaan
                                                          saham dan/atau
                                                               pemberian
                                                            pinjaman serta
                                                         metode transaksi
                                                              yang sesuai
                                                           pada satu atau
                                                         lebih perusahaan
                                                           dengan industri
                                                         yang sesuai atau
                                                            terkait dengan
                                                                dan/atau
                                                               menunjang
                                                           kegiatan usaha
                                                            Perseroan dan
                                                           grup Perseroan
Page 8
Rincian Realisasi Penawaran Umum

    Jenis
                Kode Nama
  Penawaran                   Tanggal Efektif   Realisasi List
                   Efek
    Umum
Page 9
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                      Realisasi List
               Efek
  Umum
                                              Hasil
                                            Realisasi                    Jumlah
                                             Bersih      Uraian       (satuan mata   Persentase
                                          (satuan mata                    uang)
                                              uang)
                                                        Sekitar 53,0%
                                                      akan digunakan
                                                       oleh Perseroan
                                                             untuk
                                                         pembayaran
                                                      lebih awal untuk
                                                        seluruh pokok
                                                          utang yang
                                                             timbul
                                                         berdasarkan
                                                          Perjanjian
                                                           Fasilitas
                                                          Berjangka
                                                     US$300.000.000,
                                                          yang akan
                                                          dibayarkan
                                      4.461.750.000.0 kepada MDKA 4.461.750.000.0
                                                                                      53      %
                                             00        dan ING Bank      00
                                                        N.V., cabang
                                                     Singapura ("ING
                                                      Bank"), masing-
                                                      masing sebesar
                                                     US$225.000.000
                                                               dan
                                                      US$75.000.000,
IPO Saham    MBMA       11 April 2023
                                                     melalui ING Bank
                                                       sebagai Agen.
                                                            MDKA
                                                         merupakan
                                                     Afiliasi Perseroan
                                                      sedangkan ING
                                                         Bank bukan
                                                         merupakan
                                                     Afiliasi Perseroan
Page 10
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                            Realisasi List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                         Jumlah
                                              Bersih          Uraian        (satuan mata    Persentase
                                           (satuan mata                         uang)
                                               uang)
                                                            Sekitar 6,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                         untuk mengambil
                                                            alih hak tagih
                                                                sebesar
                                                          US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                          yang timbul dari
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                          Dukungan Induk
                                                              tanggal 23
                                                            Agustus 2022
                                                           yang diberikan
                                                             oleh MDKA
                                                              kepada PT
                                          449.910.000.00                   449.910.000.00
                                                                Merdeka                       6      %
                                                0                                0
                                                              Tsingshan
                                                               Indonesia
                                                         ("MTI"), sehingga
                                                              Perseroan
                                                         selanjutnya akan
                                                            memiliki hak
                                                         tagih kepada MTI
                                                                sebesar
                                                          US$30.000.000
                                                             atau setara
                                                           Rp447,4 miliar
                                                           dengan syarat
                                                           dan ketentuan
                                                              yang sama
                                                                dengan
                                                              Perjanjian
                                                                Fasilitas
                                                          Dukungan Induk
                                                            Sekitar 2,0%
                                                          akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                             untuk modal
                                          267.598.851.08 kerja antara lain 267.598.851.08
                                                                                              2      %
                                                2            untuk biaya         2
                                                          karyawan, biaya
                                                          jasa profesional
                                                               dan biaya
                                                               keuangan
Page 11
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                             Realisasi List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                          Jumlah
                                              Bersih           Uraian        (satuan mata      Persentase
                                           (satuan mata                          uang)
                                               uang)
                                                              Sekitar 9,0%
                                                          akan dipinjamkan
                                                          kepada MTI yang
                                                          selanjutnya akan
                                                          digunakan untuk
                                                               membiayai
                                                                sebagian
                                                               kebutuhan
                                          749.500.000.00 belanja modal 749.500.000.00
                                                                                                 9      %
                                                 0         yang timbul dari         0
                                                            pembangunan
                                                             Proyek AIM I,
                                                          yang dijadwalkan
                                                             akan memulai
                                                             produksi pada
                                                              pertengahan
                                                              kedua tahun
                                                                  2023
                                                              Sekitar 9,0%
                                                           akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                                  untuk
                                                              pembayaran
                                                              kembali atas
                                                              pokok utang
                                                               yang timbul
                                                              berdasarkan
                                                                Perjanjian
                                                                Pinjaman
                                          1.117.975.945.6                    1.117.975.945.6
                                                          US$175.000.000                         9      %
                                                 63                                 63
                                                              yang berlaku
                                                               efektif pada
                                                            tanggal 25 Mei
                                                           2023 yang akan
                                                               dibayarkan
                                                           kepada MDKA.
                                                                  MDKA
                                                               merupakan
                                                          Afiliasi Perseroan
                                                          yakni pengendali
                                                                Perseroan
Page 12
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                             Realisasi List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                          Jumlah
                                              Bersih           Uraian        (satuan mata      Persentase
                                           (satuan mata                          uang)
                                               uang)
                                                            Sekitar 7,0%
                                                         akan dipinjamkan
                                                         kepada PT Zhao
                                                              Hui Nickel
                                                            ("ZHN") yang
                                                         selanjutnya akan
                                                         digunakan untuk
                                          624.413.183.70                      624.413.183.70
                                                             modal kerja,                        7      %
                                                0                                   0
                                                           meliputi antara
                                                           lain pembelian
                                                             bahan baku
                                                            utama, bahan
                                                          baku pembantu,
                                                         biaya listrik, serta
                                                          biaya karyawan
                                                            Sekitar 6,0%
                                                         akan dipinjamkan
                                                            kepada SCM
                                                         yang selanjutnya
                                                          akan digunakan
                                                             untuk modal
                                                            kerja, meliputi
                                                         antara lain biaya
                                                          karyawan, biaya
                                          536.087.297.10 jasa profesional, 536.087.297.10
                                                                                                 6      %
                                                9            pembayaran             9
                                                            royalti ke kas
                                                            negara, biaya
                                                           pengangkutan
                                                             dan bongkar
                                                             muat, biaya
                                                            pemeliharaan
                                                           dan perbaikan,
                                                              serta biaya
                                                           penambangan
Page 13
  Jenis
            Kode Nama
Penawaran               Tanggal Efektif                            Realisasi List
               Efek
  Umum
                                               Hasil
                                             Realisasi                         Jumlah
                                              Bersih          Uraian        (satuan mata     Persentase
                                           (satuan mata                         uang)
                                               uang)
                                                             Sisanya akan
                                                           akan digunakan
                                                           oleh Perseroan
                                                           sebagai berikut:
                                                             a. kebutuhan
                                                               modal kerja
                                                            Perseroan dan
                                                           grup Perseroan
                                                          termasuk namun
                                                             tidak terbatas
                                                               pada biaya
                                                          karyawan, biaya
                                                          jasa profesional,
                                                           biaya pajak dan
                                                          biaya keuangan;
                                                              dan/atau; b.
                                                           pengembangan
                                                         usaha Perseroan
                                                                dan grup
                                                           Perseroan, baik
                                                             dalam bentuk
                                          727.553.007.58                    727.553.007.58
                                                            belanja modal                      8      %
                                                9                                 9
                                                                dan/atau
                                                               pembelian
                                                          saham dan/atau
                                                           pembelian aset
                                                                dan/atau
                                                               penyertaan
                                                          saham dan/atau
                                                               pemberian
                                                            pinjaman serta
                                                         metode transaksi
                                                              yang sesuai
                                                           pada satu atau
                                                         lebih perusahaan
                                                           dengan industri
                                                         yang sesuai atau
                                                            terkait dengan
                                                                dan/atau
                                                               menunjang
                                                           kegiatan usaha
                                                            Perseroan dan
                                                           grup Perseroan
Page 14
Rincian Biaya Penawaran Umum

   Jenis                                             Jumlah                                    Jumlah
                                      Tanggal                                                            Persenta
 Penawaran         Kode Efek                          Hasil                Uraian           (Satuan Mata
                                       Efektif                                                              se
   Umum                                             Penawaran                                   Uang)
 IPO Saham           MBMA          11 April 2023 9.182.249.920. a. biaya jasa penjaminan
                                                      500       (underwriting fee);
                                                                                            34.508.535.461    0,4    %


                                                                 b. biaya jasa
                                                                 penyelenggaraan
                                                                                            38.128.200.000    0,4    %
                                                                 (management fee);

                                                                 c. biaya jasa penjualan
                                                                 (selling fee);
                                                                                            34.508.196.339    0,4    %


                                                                 d. biaya jasa profesi
                                                                 penunjang pasar modal;
                                                                                            22.329.545.598 0,258     %


                                                                 e. biaya jasa lembaga
                                                                 penunjang pasar modal;
                                                                                             215.820.000     0,004   %
                                                                 dan

                                                                 f. biaya jasa konsultasi
                                                                 keuangan (financial
                                                                                                  0           0      %
                                                                 advisory fee).

                                                                 g. Biaya lain-lain yang
                                                                 dapat diatribusikan     117.771.337.96
                                                                                                        1,233        %
                                                                 langsung sebagai biaya        0
                                                                 emisi***)

Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk




Teddy Nuryanto Oetomo

President Director - Corporate Secretary




PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com



Nama Pengirim                       Teddy Nuryanto Oetomo

Jabatan                             President Director - Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu                   03-06-2025 20:07

Lampiran                           1. 031. LRPD_IPO_2025.pdf
Page 15
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
    karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
                  bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 16
Go To Indonesian Page

 Announcement Number                     031/MBM-JKT/CORSEC/VI/2025

 Issuer Name                             PT Merdeka Battery Materials Tbk

 Issuer Code                             MBMA

 Attachment                              1

 Subject                                 Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum


Fund received form the public offering            IDR


                                        Amount of                                Plan for use Realized
                                         Proceed      Cost of                     of proceed Use of Fund
   Type of                                                             Net                                  Remaining
                Name of                  from the      Public                   according to according to
    public                 Listing Date                            Realization                               Fund (in
                Issuance                   Public    Offering (in                     the          the
   offering                                                       (in Currency)                             Currency)
                                        Offering (in Currency)                   Prospectus Prospectus
                                        Currency)                               (in Currency) (in Currency)

                                             9,182,249,92 247,461,635, 8,934,788,28 8,934,788,28 8,934,788,28
IPO Saham         MBMA                                                                                                    0
                                                 0,500        357         5,143        5,143        5,143


Allocation of Remaining Fund


 Type of public Name / Code of
                                                                        List of allocation
    offering      Securities

                                  Remaining Fund Interest/Yield                                                 Relationship with
                                                                           Allocation        Retention Period
                                   (in Currency)      Rate                                                       the company
                                                                        Saldo Bank
                                                                       dalam bentuk
  IPO Saham             MBMA                                          Giro Rupiah dan
                                                                      USD pada Bank
                                              0              0      %                          31 Mei 2025         pihak Tiga
                                                                      UOB Indonesia,
                                                                        Bank OCBC
                                                                      NISP, dan Bank
                                                                        CIMB Niaga
Page 17
Details of Public Offering Plan


 Type of public Name / Code of
                                  Listing date   List of plans
    offering      Securities
Page 18
Type of public Name / Code of
                                Listing date                            List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                    Amount (in
                                                                 Description                   Percentage
                                                (in Currency)                     Currency)


                                                                 Sekitar 53,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                      untuk
                                                                  pembayaran
                                                               lebih awal untuk
                                                                 seluruh pokok
                                                                   utang yang
                                                                      timbul
                                                                  berdasarkan
                                                                   Perjanjian
                                                                    Fasilitas
                                                                   Berjangka
                                                              US$300.000.000,
                                                                   yang akan
                                                                   dibayarkan
                                               4,461,750,000,0 kepada MDKA 4,461,750,000,0
                                                                                                53      %
                                                      00        dan ING Bank      00
                                                                 N.V., cabang
                                                              Singapura ("ING
                                                               Bank"), masing-
                                                               masing sebesar
                                                              US$225.000.000
                                                                        dan
                                                               US$75.000.000,
 IPO Saham        MBMA
                                                              melalui ING Bank
                                                                sebagai Agen.
                                                                     MDKA
                                                                  merupakan
                                                              Afiliasi Perseroan
                                                               sedangkan ING
                                                                  Bank bukan
                                                                  merupakan
                                                              Afiliasi Perseroan
Page 19
Type of public Name / Code of
                                Listing date                            List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                    Amount (in
                                                                 Description                     Percentage
                                                (in Currency)                     Currency)


                                                                 Sekitar 6,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                              untuk mengambil
                                                                 alih hak tagih
                                                                     sebesar
                                                               US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                               yang timbul dari
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                               Dukungan Induk
                                                                   tanggal 23
                                                                 Agustus 2022
                                                                yang diberikan
                                                                  oleh MDKA
                                                                   kepada PT
                                               449,910,000,00                   449,910,000,00
                                                                     Merdeka                       6      %
                                                     0                                0
                                                                   Tsingshan
                                                                    Indonesia
                                                              ("MTI"), sehingga
                                                                   Perseroan
                                                              selanjutnya akan
                                                                 memiliki hak
                                                              tagih kepada MTI
                                                                     sebesar
                                                               US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                                dengan syarat
                                                                dan ketentuan
                                                                   yang sama
                                                                     dengan
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                               Dukungan Induk
                                                                 Sekitar 2,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                  untuk modal
                                               224,715,853,93 kerja antara lain 224,715,853,93
                                                                                                   2      %
                                                     7            untuk biaya         7
                                                               karyawan, biaya
                                                               jasa profesional
                                                                    dan biaya
                                                                    keuangan
Page 20
Type of public Name / Code of
                                Listing date                              List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                      Amount (in
                                                                  Description                       Percentage
                                                (in Currency)                       Currency)


                                                                   Sekitar 9,0%
                                                               akan dipinjamkan
                                                               kepada MTI yang
                                                               selanjutnya akan
                                                               digunakan untuk
                                                                    membiayai
                                                                     sebagian
                                                                    kebutuhan
                                               804,130,945,66 belanja modal 804,130,945,66
                                                                                                      9      %
                                                      3         yang timbul dari         3
                                                                 pembangunan
                                                                  Proyek AIM I,
                                                               yang dijadwalkan
                                                                  akan memulai
                                                                  produksi pada
                                                                   pertengahan
                                                                   kedua tahun
                                                                       2023
                                                                   Sekitar 9,0%
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                       untuk
                                                                   pembayaran
                                                                   kembali atas
                                                                   pokok utang
                                                                    yang timbul
                                                                   berdasarkan
                                                                     Perjanjian
                                                                     Pinjaman
                                               1,117,975,945,6                    1,117,975,945,6
                                                               US$175.000.000                         9      %
                                                      63                                 63
                                                                   yang berlaku
                                                                    efektif pada
                                                                 tanggal 25 Mei
                                                                2023 yang akan
                                                                    dibayarkan
                                                                kepada MDKA.
                                                                       MDKA
                                                                    merupakan
                                                               Afiliasi Perseroan
                                                               yakni pengendali
                                                                     Perseroan
Page 21
Type of public Name / Code of
                                Listing date                              List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                      Amount (in
                                                                  Description                       Percentage
                                                (in Currency)                       Currency)


                                                                 Sekitar 7,0%
                                                              akan dipinjamkan
                                                              kepada PT Zhao
                                                                   Hui Nickel
                                                                 ("ZHN") yang
                                                              selanjutnya akan
                                                              digunakan untuk
                                               625,435,179,96                      625,435,179,96
                                                                  modal kerja,                        7      %
                                                     0                                   0
                                                                meliputi antara
                                                                lain pembelian
                                                                  bahan baku
                                                                 utama, bahan
                                                               baku pembantu,
                                                              biaya listrik, serta
                                                               biaya karyawan
                                                                 Sekitar 6,0%
                                                              akan dipinjamkan
                                                                 kepada SCM
                                                              yang selanjutnya
                                                               akan digunakan
                                                                  untuk modal
                                                                 kerja, meliputi
                                                              antara lain biaya
                                                               karyawan, biaya
                                               536,087,297,10 jasa profesional, 536,087,297,10
                                                                                                      6      %
                                                     9            pembayaran             9
                                                                 royalti ke kas
                                                                 negara, biaya
                                                                pengangkutan
                                                                  dan bongkar
                                                                  muat, biaya
                                                                 pemeliharaan
                                                                dan perbaikan,
                                                                   serta biaya
                                                                penambangan
Page 22
Type of public Name / Code of
                                Listing date                             List of plans
   offering      Securities



                                               Net Realization                     Amount (in
                                                                 Description                      Percentage
                                                (in Currency)                      Currency)


                                                                  Sisanya akan
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                sebagai berikut:
                                                                  a. kebutuhan
                                                                    modal kerja
                                                                 Perseroan dan
                                                                grup Perseroan
                                                               termasuk namun
                                                                  tidak terbatas
                                                                    pada biaya
                                                               karyawan, biaya
                                                               jasa profesional,
                                                                biaya pajak dan
                                                               biaya keuangan;
                                                                   dan/atau; b.
                                                                pengembangan
                                                              usaha Perseroan
                                                                     dan grup
                                                                Perseroan, baik
                                                                  dalam bentuk
                                               714,783,062,81                    714,783,062,81
                                                                 belanja modal                      8      %
                                                     1                                 1
                                                                     dan/atau
                                                                    pembelian
                                                               saham dan/atau
                                                                pembelian aset
                                                                     dan/atau
                                                                    penyertaan
                                                               saham dan/atau
                                                                    pemberian
                                                                 pinjaman serta
                                                              metode transaksi
                                                                   yang sesuai
                                                                pada satu atau
                                                              lebih perusahaan
                                                                dengan industri
                                                              yang sesuai atau
                                                                 terkait dengan
                                                                     dan/atau
                                                                    menunjang
                                                                kegiatan usaha
                                                                 Perseroan dan
                                                                grup Perseroan
Page 23
Details of Public Offering Realization


 Type of Public Name / Code of
                                     Listing Date   Realization Plan
    Offering      Securities
Page 24
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                          Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                   Amount (in
                                                                 Description                  Percentage
                                                (in Currency)                    Currency)


                                                                 Sekitar 53,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                      untuk
                                                                  pembayaran
                                                               lebih awal untuk
                                                                 seluruh pokok
                                                                   utang yang
                                                                      timbul
                                                                  berdasarkan
                                                                   Perjanjian
                                                                    Fasilitas
                                                                   Berjangka
                                                              US$300.000.000,
                                                                   yang akan
                                                                   dibayarkan
                                               4,461,750,000,0 kepada MDKA 4,461,750,000,0
                                                                                               53      %
                                                      00        dan ING Bank      00
                                                                 N.V., cabang
                                                              Singapura ("ING
                                                               Bank"), masing-
                                                               masing sebesar
                                                              US$225.000.000
                                                                        dan
                                                               US$75.000.000,
 IPO Saham        MBMA
                                                              melalui ING Bank
                                                                sebagai Agen.
                                                                     MDKA
                                                                  merupakan
                                                              Afiliasi Perseroan
                                                               sedangkan ING
                                                                  Bank bukan
                                                                  merupakan
                                                              Afiliasi Perseroan
Page 25
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                          Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                   Amount (in
                                                                 Description                     Percentage
                                                (in Currency)                    Currency)


                                                                 Sekitar 6,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                              untuk mengambil
                                                                 alih hak tagih
                                                                     sebesar
                                                               US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                               yang timbul dari
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                               Dukungan Induk
                                                                   tanggal 23
                                                                 Agustus 2022
                                                                yang diberikan
                                                                  oleh MDKA
                                                                   kepada PT
                                               449,910,000,00                   449,910,000,00
                                                                     Merdeka                       6      %
                                                     0                                0
                                                                   Tsingshan
                                                                    Indonesia
                                                              ("MTI"), sehingga
                                                                   Perseroan
                                                              selanjutnya akan
                                                                 memiliki hak
                                                              tagih kepada MTI
                                                                     sebesar
                                                               US$30.000.000
                                                                  atau setara
                                                                Rp447,4 miliar
                                                                dengan syarat
                                                                dan ketentuan
                                                                   yang sama
                                                                     dengan
                                                                   Perjanjian
                                                                     Fasilitas
                                                               Dukungan Induk
                                                                 Sekitar 2,0%
                                                               akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                  untuk modal
                                               267,598,851,08 kerja antara lain 267,598,851,08
                                                                                                   2      %
                                                     2            untuk biaya         2
                                                               karyawan, biaya
                                                               jasa profesional
                                                                    dan biaya
                                                                    keuangan
Page 26
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                            Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                     Amount (in
                                                                  Description                       Percentage
                                                (in Currency)                      Currency)


                                                                   Sekitar 9,0%
                                                               akan dipinjamkan
                                                               kepada MTI yang
                                                               selanjutnya akan
                                                               digunakan untuk
                                                                    membiayai
                                                                     sebagian
                                                                    kebutuhan
                                               749,500,000,00 belanja modal 749,500,000,00
                                                                                                      9      %
                                                      0         yang timbul dari         0
                                                                 pembangunan
                                                                  Proyek AIM I,
                                                               yang dijadwalkan
                                                                  akan memulai
                                                                  produksi pada
                                                                   pertengahan
                                                                   kedua tahun
                                                                       2023
                                                                   Sekitar 9,0%
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                       untuk
                                                                   pembayaran
                                                                   kembali atas
                                                                   pokok utang
                                                                    yang timbul
                                                                   berdasarkan
                                                                     Perjanjian
                                                                     Pinjaman
                                               1,117,975,945,6                    1,117,975,945,6
                                                               US$175.000.000                         9      %
                                                      63                                 63
                                                                   yang berlaku
                                                                    efektif pada
                                                                 tanggal 25 Mei
                                                                2023 yang akan
                                                                    dibayarkan
                                                                kepada MDKA.
                                                                       MDKA
                                                                    merupakan
                                                               Afiliasi Perseroan
                                                               yakni pengendali
                                                                     Perseroan
Page 27
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                            Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                     Amount (in
                                                                  Description                       Percentage
                                                (in Currency)                      Currency)


                                                                 Sekitar 7,0%
                                                              akan dipinjamkan
                                                              kepada PT Zhao
                                                                   Hui Nickel
                                                                 ("ZHN") yang
                                                              selanjutnya akan
                                                              digunakan untuk
                                               624,413,183,70                      624,413,183,70
                                                                  modal kerja,                        7      %
                                                     0                                   0
                                                                meliputi antara
                                                                lain pembelian
                                                                  bahan baku
                                                                 utama, bahan
                                                               baku pembantu,
                                                              biaya listrik, serta
                                                               biaya karyawan
                                                                 Sekitar 6,0%
                                                              akan dipinjamkan
                                                                 kepada SCM
                                                              yang selanjutnya
                                                               akan digunakan
                                                                  untuk modal
                                                                 kerja, meliputi
                                                              antara lain biaya
                                                               karyawan, biaya
                                               536,087,297,10 jasa profesional, 536,087,297,10
                                                                                                      6      %
                                                     9            pembayaran             9
                                                                 royalti ke kas
                                                                 negara, biaya
                                                                pengangkutan
                                                                  dan bongkar
                                                                  muat, biaya
                                                                 pemeliharaan
                                                                dan perbaikan,
                                                                   serta biaya
                                                                penambangan
Page 28
Type of Public Name / Code of
                                Listing Date                           Realization Plan
   Offering      Securities



                                               Net Realization                    Amount (in
                                                                 Description                      Percentage
                                                (in Currency)                     Currency)


                                                                  Sisanya akan
                                                                akan digunakan
                                                                oleh Perseroan
                                                                sebagai berikut:
                                                                  a. kebutuhan
                                                                    modal kerja
                                                                 Perseroan dan
                                                                grup Perseroan
                                                               termasuk namun
                                                                  tidak terbatas
                                                                    pada biaya
                                                               karyawan, biaya
                                                               jasa profesional,
                                                                biaya pajak dan
                                                               biaya keuangan;
                                                                   dan/atau; b.
                                                                pengembangan
                                                              usaha Perseroan
                                                                     dan grup
                                                                Perseroan, baik
                                                                  dalam bentuk
                                               727,553,007,58                    727,553,007,58
                                                                 belanja modal                      8      %
                                                     9                                 9
                                                                     dan/atau
                                                                    pembelian
                                                               saham dan/atau
                                                                pembelian aset
                                                                     dan/atau
                                                                    penyertaan
                                                               saham dan/atau
                                                                    pemberian
                                                                 pinjaman serta
                                                              metode transaksi
                                                                   yang sesuai
                                                                pada satu atau
                                                              lebih perusahaan
                                                                dengan industri
                                                              yang sesuai atau
                                                                 terkait dengan
                                                                     dan/atau
                                                                    menunjang
                                                                kegiatan usaha
                                                                 Perseroan dan
                                                                grup Perseroan
Page 29
Details of Cost of Public Offering

                                                       Amount of
Type of Public                                                                                     Amount (in   Percenta
                  Securities Code     Listing Date   Proceed for the      Description
   Offering                                                                                        Currency)       ge
                                                     Public Offering
  IPO Saham            MBMA                          9,182,249,920, a. Underwriting fee
                                                          500
                                                                                                 34,508,535,4610.4         %


                                                                    b. Management fee
                                                                                                 38,128,200,0000.4         %


                                                                    c. Selling fee
                                                                                                 34,508,196,3390.4         %


                                                                    d. Capital Market
                                                                    Supporting Profession
                                                                                                 22,329,545,5980.258       %
                                                                    fee

                                                                    e. Capital Market
                                                                    Supporting Institution fee
                                                                                                  215,820,000 0.004        %


                                                                    f. Financial advisory fee
                                                                                                       0        0          %


                                                                    g. Other fees which can
                                                                    be directly attributed as 117,771,337,96
                                                                                                             1.233         %
                                                                    securities issuance fees        0


Thus to be informed accordingly.


 Respectfully,
 PT Merdeka Battery Materials Tbk




 Teddy Nuryanto Oetomo

 President Director - Corporate Secretary




 PT Merdeka Battery Materials Tbk
 Gedung Treasury Tower Lantai 69
 Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com



 Sender Name                         Teddy Nuryanto Oetomo

 Function                            President Director - Corporate Secretary

 Date and Time                       03-06-2025 20:07

 Attachment                          1. 031. LRPD_IPO_2025.pdf
Page 30
  This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
                                for the information contained within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.06 MB
Published3 Jun 2025
Pages30
Characters89,798
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Merdeka Battery Materials Tbk · Nama Perusahaan p.1 ×30
linked org Bank OCBC NISP p.1 ×3
linked org Bank CIMB Niaga p.1 ×3
linked person Teddy Nuryanto Oetomo · President Director - Corporate Secretary p.14 ×5
unresolved org PT Zhao Hui Nickel p.6 ×4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result