20250603_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31891262_lamp1.pdf

                                                                                         JADWAL
Tanggal Efektif                     :                4 Desember 2014         Tanggal Penjatahan                                                               :                   1 Juni 2015
Masa Penawaran Umum                 :                 28 - 29 Mei 2015       Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik                   :                   4 Juni 2015
                                                                             Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                       :                   5 Juni 2015

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
 ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
 HUKUM.

 PT INDOSAT Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
 SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT
 UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                         PT INDOSAT Tbk.
                                                                                      Kegiatan Usaha:
                                                                  Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi
                                                                       Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                  Alamat Kantor Pusat:                                                                          Kantor-kantor Regional:
                   Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia                                                   Regional Jabotabek,Regional Sumatera,
                    Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757                                                    Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,
                                Website: www.indosat.com                                                             Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara,
                               Email: investor@indosat.com                                                          Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
                                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT
             DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                    DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                     OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.684.000.000.000,-
                                     (DUA TRILIUN ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI)
                                                                       DAN
                                    PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT
               DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”)
                    DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                  SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP416.000.000.000,-
                                             (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini terdiri dari 5 (lima) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,Obligasi Seri C Obligasi Seri D dan Obligasi Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), dengan Jumlah
Pokok sebesar Rp2.684.000.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:
Seri A     : Sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka
              waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B     : Sebesar Rp782.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka
              waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C     : Sebesar Rp584.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka
              waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D     : Sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka
              waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E     : Sebesar Rp427.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,40% (sepuluh koma empat nol persen) per tahun, berjangka
              waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 September 2015 sedangkan Bunga Obligasi
terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2016 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juni 2018 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 4 Juni 2020 untuk
Obligasi Seri C, pada tanggal 4 Juni 2022 untuk Obligasi Seri D dan pada tanggal 4 Juni 2025 untuk Obligasi Seri E.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan
atas nama KSEI, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk antara lain sebagai
berikut:
Seri A    : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.702.500.000,- (empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu
            Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B    : Sebesar Rp76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.030.000.000,- (tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah) per tahun,
            berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C    : Sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun,
            berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D    : Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.407.500.000,- (empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu
            Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E    : Sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.200.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah)
            per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 September
2015 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2016 untuk Sukuk Ijarah seri A, 4 Juni
2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, pada tanggal 4 Juni 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C, pada tanggal 4 Juni 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan pada tanggal 4 Juni 2025 untuk Sukuk
Ijarah Seri E.
Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                       PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM
 BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
 TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS
 KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU
 TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN
 PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.


 SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
 IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DENGAN HARGA PASAR. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
 (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH, MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN
 KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG
 DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN / ATAU SUKUK IJARAH
 BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN
 PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM
 TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.


 RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI
 DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAAN BISNIS OTT (OVER THE
 TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.


 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
 DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA
 PANJANG, SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL
 PENJATAHAN.


 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI. OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH AKAN
 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.


       Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Ijarah) dari
                                                 PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                         AAA(idn) (Triple A)                                                             AAA(idn) (Triple A Syariah)
                                         id
                                            AAA (Triple A)                                                                id
                                                                                                                             AAAsy (Triple A Syariah)

                                            Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
  Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                      menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
         PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG SEKALIGUS BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



         PT BCA Sekuritas                    PT BNI Securities            PT CIMB Securities           PT HSBC Securities             PT DBS Vickers                 PT Indo Premier
                                                                              Indonesia                    Indonesia                Securities Indonesia                Securities
                                                            WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
                                                                     PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                                          Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2015