Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
PT Dharma Satya Nusantara Tbk Renewable
PUBLIC EXPOSE
Energy
2025
Bio-CNG
Palm Oil Mill
www.dsn.co.id dsn.group
Page 2
DISCLAIMER
Presentasi ini dibuat untuk keperluan Public Expose Tahunan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“Perseroan”, “DSNG”) tahun 2025. Presentasi ini mengandung pernyataan tahun mendatang yang bisa
mengandung risiko dan ketidakpastian. Kinerja dan hasil-hasil sebenarnya dari perkiraan tersebut mungkin akan berbeda dengan apa yang diungkapkan, sebagai akibat dari faktor risiko, ketidakpastian dan
beberapa asumsi yang dibuat oleh manajemen. Meskipun perkiraan itu dibuat dengan asumsi yang benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang diungkapkan dalam presentasi ini akan sesuai dengan
pencapaian kinerja Perseroan.
Data-data yang ada dalam presentasi ini berasal dari Perseroan, kecuali dinyatakan lain. Data tersebut disediakan pada tanggal presentasi ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Informasi dalam
presentasi ini belum diverifikasi secara independen. Tidak ada representasi, jaminan, baik tersurat maupun tersirat yang dibuat dan tidak ada ketergantungan yang dilakukan atas kelayakan, akurasi,
kelengkapan atau kebenaran dari informasi dan pendapat dalam presentasi ini.
Tak satupun dari pihak Perseroan atau agensinya atau penasehat, atau afiliasinya atau perwakilannya yang berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan ini dan tidak satupun dari mereka
yang memiliki tanggungjawab (dalam kelalaian atau sebaliknya) atas kerugian yang timbul dari setiap penggunaan presentasi ini atau isinya atau akibat lain yang timbul terkait presentasi ini. Presentasi ini
juga berisi data statistik tertentu dan analisis yang telah disiapkan oleh Perseroan dan/atau sumber lainnya. Banyak asumsi yang digunakan dalam penyusunan Informasi statistik, yang bisa saja tidak
ditampilkan disini. Dengan demikian, tidak ada jaminan yang dapat diberikan untuk akurasi informasi statistik, ketepatan atau kelengkapan dan juga apakah informasi statistik tersebut didasarkan pada
kondisi pasar sekarang atau kinerja pasar masa depan.
Presentasi ini maupun isinya tidak diperbolehkan dipakai untuk kepentingan lain tanpa seijin Perseroan
DSNG www.dsn.co.id dsn.group
Page 3
Kelapa Sawit
DSNG adalah produsen minyak kelapa sawit bersertifikasi hijau
terkemuka di Indonesia, dengan total area tertanam Inti dan Plasma
seluas 110 ribu ha, dan profil 75% merupakan tanaman
menghasilkan berumur prima.
Produk Kayu
Produk Kayu bersertifikasi - panel, engineered flooring dan
engineered door, terutama untuk pasar Jepang, Eropa,
Pabrik Kelapa Sawit
Amerika, dan Inggris.
Pabrik
Pelet Kayu
Energi Terbarukan
Produk Energi Terbarukan dengan konsep zero waste,
bertujuan memonetasi limbah padat dari proses
produksi minyak kelapa sawit dan produk kayu, yakni
cangkang sawit dan pelet kayu. Pabrik Pelet Kayu
Produk-produk yang dihasilkan oleh DSN Group memiliki sertifikasi hijau yang diterbitkan oleh badan sertifikasi independen yang memiliki kredibilitas di bidangnya masing-
masing, baik skala nasional maupun internasional, seperti RSPO, JAS, FSC, dan SVLK.
Page 4
PT DHARMA SATYA NUSANTARA
TERCATAT DI IDX 14 JUNI 2013
DSNG mencatatkan saham nya Dividen
PROFIL PEMEGANG SAHAM
IDR/lembar Rasio
di IDX melalui Penawaran Per 31 Desember 2024
Umum Perdana saham pada
30.0
tanggal 14 Juni 2013 dengan
kode DSNG:IJ. 22.0
20.0
23.15% 28.90%
Nilai kapitalisasi pasar IDR 8.3 12.5
Masyarakat Keluarga Oetomo
trilliun per tanggal 27 Mei 27% 29% 26% 28%
2025.
2020 2021 2022 2023
31.71%
Keluarga T.P. Rachmat
2025 Jan
2025 Jan
Source: https://www.idnfinancials.com/dsng/pt-dharma-satya-nusantara-tbk
Page 5
PENGAKUAN EKSTERNAL ATAS KINERJA
DAN PRAKTIK KEBERLANJUTAN DSNG
Periode:
Nov’24 – Nov’25
https://www.spott.org/palm-oil/
7th 10th
9th
12th
16th
90.4%
91%
Peringkat 46th
86.4%
85.9% Periode :
Jun’25 – Nov’25
75.3%
Nilai 37.3%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 https://kehati.or.id/en/index-sri-kehati/
INDEX PERINGKAT OBLIGASI
PEFINDO menaikkan peringkat DSNG
ISSI
Feb’25 – Jul’25
Indeks Saham Syariah Jan’25 Bisnis-27 Mei’25 – Jul’25
Indonesia
idA+
JII70
Jul’24 – Jun’25
Jakarta Islamic Index
Mar’24 – Mei’25 IDX80 Jul’25
Stable
Page 6
Dewan Efendi Sulisetyo Timotheus Arifin Albertus Hendrawan Jenti
Direktur Direktur Direktur Direktur
Direksi
Andrianto Oetomo
Direktur Utama
Lucy Sycilia Muhammad Hamdani Arianto Oetomo
Direktur Direktur Direktur
STRUKTUR MANAJEMEN
Arif Patrick Rachmat Arini S. Subianto Toddy M. Sugoto Djojo Boentoro
Dewan Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris
Komisaris
Adi Resanata Somadi Halim
Komisaris Utama
Aron Yongky Stephen Z. Satyahadi Edy Sugito Ir. Danny Walla
Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
Page 7
KINERJA KEUANGAN:
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
PENDAPATAN EBITDA LABA BERSIH CORE PROFIT*
FY (IDR Miliar) Q1 (IDR Miliar) FY (IDR Miliar) Q1 (IDR Miliar) FY (IDR Miliar) Q1 (IDR Miliar) FY (IDR Miliar) Q1 (IDR Miliar)
Marjin (%) Marjin (%) Marjin (%)
3,018 3,096 1,207
10,119 1,141 1,319
9,634 9,499
1,181
2,421 36%
7%
7,124 842
1,941
740 815
762
31.3 30.6
10.4 12.5 11.3
8.9
10.7 13.7 8.6 11.7
27.2
861 367 386
2,679 25.5
2,231 635 229 249 55%
28% 60%
20%
2021 2022 2023 2024 Q1-25 2021 2022 2023 2024 Q1-25 2021 2022 2023 2024 Q1-25 2021 2022 2023 2024 Q1-25
*dihitung dari laba bersih & disesuaikan
dengan keuntungan/kerugian valuta
asing yang belum direalisasi, setelah
dikurangi efek pajak
Page 8
KINERJA KEUANGAN:
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
ASET LIABILITAS EKUITAS
Total Aset (IDR Miliar) Aset Lancar (IDR Miliar) Total Liabilitas (IDR Miliar) Hutang Bank (IDR Miliar) Total Ekuitas (IDR Miliar)
17,412 17,636
16,178
15,357 10,264
9,897
13,712 7,515 8,889
7,197 7,289 7,371
6,687 8,160
7,026
5,577 5,723 5,452
5,309 5,447
3,230 2,949 2,878 3,157
2,322
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Page 9
SEGMEN KELAPA SAWIT
Segmen Kelapa Sawit berkontribusi lebih dari 80% terhadap Pendapatan Konsolidasian.
Perseroan mengelola 110,7 ribu ha kebun sawit Inti dan Plasma berlokasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.
Area Tertanam
Umur rata-rata
PABRIK CPO PABRIK PKO 126,000 TON PABRIK BIO-CNG TBM TM Total Tertanam
KEBUN (thn)
('000 ha) ('000 ha) ('000 ha)
110.7K Ha 675 Ton 400 Ton Tangki - 2.9 Mw Listrik
Nucleus 15 2.6 80.2 82.8
Tertanam TBS/jam PK/hari Penyimpanan - 850 m3/jam Gas Bio Metana
Plasma 12 0.6 24.3 27.9
Total 15 3.2 104.6 110.7
Prime
Mature
75%
Palm Oil Mill
Utara
Barat
RSPO Timur
Tengah
±61,7 ribu ha di
Perusahaan Pertama di Kalimantan Timur
Indonesia yang mengubah
mewakili ± 56% total luas
POME menjadi Bio-CNG
Kebun
Lokasi Kebun DSNG
Page 10
KINERJA SEGMEN KELAPA SAWIT
Produksi TBS mengalami penurunan imbas
PRODUKSI TBS PRODUKSI CPO
rendahnya curah hujan sehingga
mempengaruhi penurunan produksi CPO, -9%
namun ter-offset perbaikan OER yang 2,214 2,272
2,110 640 662
1,945 602
mencapai 24% pada tahun 2024. -7% 544
23.2 23.8
23.0 22.8
Meskipun volume produksi dan penjualan 24.2 23.3
mengalami penurunan, pendapatan dari 525 150
479 138
segmen kelapa sawit mengalami -9% -8%
peningkatan karena tingginya rata-rata 2021 2022 2023 2024 Q1-25 2021 2022 2023 2024 Q1-25
Volume FY (‘000 ton) Volume Q1 (‘000 ton)
harga penjualan CPO dan PKO
OER (%) ASP CPO (IDR Jt/ton)
Pendapatan FY (IDR Miliar) Pendapatan Q1 (IDR Miliar)
PENJUALAN CPO PENDAPATAN KELAPA SAWIT
-10% 8,784
8,117 8,354
640 665 5%
601
545
5,792
12.8
11.2 11.4
9.2 14.9
11.7 2,350
1,905
146 135 23%
-8%
2021 2022 2023 2024 Q1-25 2021 2022 2023 2024 Q1-25
Page 11
PROFIL SEGMEN PRODUK KAYU
Sertifikasi
PANEL ENGINEERED FLOORING ENGINEERED DOOR Produk
Kayu
Engineered Engineered
Flooring Door
Block Board Plywood Bare Core
Pangsa Pasar
Pasar Internasional
Pangsa Pasar Pasar Domestik Pangsa Pasar
Eropa, Kanada.
100% Ekspor TEKA Showroom UK, Filipina, Taiwan, Domestik
Asia, New Zealand,
90% Jepang | 10% Negara Lain Alam Sutera, Tangerang
USA
Bahan Baku
DSNG
Kapasitas Produksi Bahan Baku Kapasitas Produksi
Kapasitas Produksi JV dengan
12,000 M3/ Bulan Sengon, Jabon 8,000 Set/Bulan
150,000 M2/ Bulan DAIKEN, Jepang
Imported Oak
& Kayu Lokal Lainnya
Page 12
KINERJA SEGMEN PRODUK KAYU
Tahun 2024 dan Q1-2025, segmen Produk Kayu mampu membukukan pertumbuhan Penjualan ditengah tantangan pasar properti global
yang lesu, akibat suku bunga tinggi dan perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor utama.
PENJUALAN - PANEL PENJUALAN - FLOORING PENDAPATAN PRODUK KAYU
Volume FY Volume Q1 ASP (USD) Pendapatan FY Pendapatan Q1
(IDR Miliar) (IDR Miliar)
116 116 1,137 1,517
109 1,117
16%
100 1,332
1,152
-15% 1,074
739 7%
486
417 401 360 627
4% 32.3
29.6 30.0 32.1
28 29 28.9
27.8
269 285
368 147 151
356 6%
(‘000 m3) (‘000 m2) 3%
2021 2022 2023 2024 Q1-25 2021 2022 2023 2024 Q1-25 2021 2022 2023 2024 Q1-25
Page 13
SEGMEN ENERGI TERBARUKAN
Segmen energi terbarukan bertujuan mempromosikan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah
padat kelapa sawit dan limbah kayu untuk dijadikan bahan baku biomasa bagi pembangkit tenaga listrik di
luar negri, khususnya Jepang.
Joint ventures dengan Erex, Co Ltd Joint ventures dengan
Sumitomo Forestry
Memasok cangkang sawit bersertifikat hijau
sebagai bahan baku energi biomassa untuk membangun pabrik pelet kayu di Boyolali,
pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Jawa Tengah, dengan memanfaatkan
Erex Corporation Jepang untuk mendorong limbah kayu yang bersumber dari internal
lebih banyak pembangkit listrik yang DSN Group dan pihak eksternal.
mencapai emisi karbon rendah hingga nol
Page 14
KINERJA SEGMEN ENERGI TERBARUKAN
PENJUALAN – CANGKANG SAWIT PENJUALAN – PELET KAYU PENDAPATAN ENERGI TERBARUKAN
Volume (‘000 ton) Volume Q1 (‘000 ton) ASP (USD/ton) Volume (‘000 ton) Volume Q1 (‘000 ton) ASP (USD/ton) Pendapatan FY (IDR Miliar)
Pendapatan Q1 (IDR Miliar)
95
10.5
121.9
113.4 183
135% 135.0
40
30 -60%
160%
12
2023 2024 Q1-25 Q1-25
Ekspor Cangkang Sawit turun sebesar Pada bulan Januari 2025, Bisnis Pelet 70
60% YoY pada kuartal pertama 2025 Kayu melaksanakan pengiriman ekspor 57
perdananya sebesar 10,500-ton ke 44
disebabkan karena pergeseran jadwal
Jepang. Saat ini fasilitas produksi -23%
pengiriman pada kuartal selanjutnya.
Pergeseran ini sejalan dengan sedang dalam tahap akhir konstruksi,
2023 2024 Q1-25
dinamika supply demand di sektor dengan target penyelesaian penuh
pembangkit Listrik biomassa Jepang. sebelum akhir tahun 2025.
Page 15
1
MEKANISASI & TEKNOLOGI
PADA
SEGMEN KELAPA SAWIT
4
2 5
3
6
Efisiensi Produktivitas
Page 16
Integrated & Real Time Supply chain Management
1 PENGGUNAAN TEKNOLOGI
Solar Panel Installation
PADA
SEGMEN PRODUK KAYU
3
Boiler Close Loop
2 4
Real Time Data Control
Inventori Ramping Operasional yang Efisien Produktivitas Tinggi
Page 17
STRATEGI KEBERLANJUTAN DSNG
Menjadi pilihan yang bertanggung jawab bagi manusia, planet dan kemakmuran
3 x 3 Matrix Strategi Keberlanjutan
Strategi keberlanjutan
Hutan Iklim Masyarakat
Planet
Manusia
Kemakmuran
DSNG
Tanpa Deforestasi Tanpa Gambut Tanpa Eksploitasi
NPDE
Konservasi Hutan Konservasi Air Kesejahteraan Pelestarian
Keanekaragaman Energi
Kemakmuran Sirkularitas
Hayati Terbarukan
Page 18
INISIATIF KEBERLANJUTAN DSNG
Kelapa Sawit Produk Kayu
Pertanian Penggunaan Truk Berbahan Distribusi
Regeneratif Bibit Unggul Bakar Bio-CNG Bibit
Perseroan menggunakan benih unggul di
antaranya Verdant Select, dalam kegiatan
Melalui analisa data, Perseroan penanaman kembali untuk mencapai
mengidentifikasi area yang paling tepat produktivitas tinggi tanpa perlu membuka Perseroan berhasil menemukan
untuk direstorasi. lahan baru. teknologi yang mampu mengubah
truk dengan bahan bakar solar Bisnis Produk Kayu Perseroan bergantung
Dalam perencanaan tata ruang ini, Pendekatan ini membantu mengurangi menjadi 100% berbahan bakar Bio-
riparian sungai dan area yang kaya akan
pada lebih dari 4.000 petani untuk bahan
tekanan terhadap deforestasi dan kerusakan CNG dan berniat mereplikasi baku kayu, ini mencerminkan lebih dari 98%
keanekaragaman hayati menjadi fokus teknologi tersebut untuk truk-truk
utama karena peran pentingnya dalam keanekaragaman hayati, sekaligus total produksi kayu
melestarikan sumber daya alam dan milik masyarakat.
menjaga keseimbangan ekosistem.
mendukung keberlanjutan jangka panjang.
Page 19
TERIMA KASIH
www.dsn.co.id
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT DHARMA SATYA NUSANTARA TERCATAT DI
p.4
unresolved
org
Co Ltd
p.13
unresolved
org
Erex Corporation
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.