Back to announcement
20250521_LPPI_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31887626_lamp1.pdf
Listing Text extracted LPPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA
EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 30 APRIL 2025. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
Kantor Pusat: Kantor Cabang (Alamat Korespondensi): Pabrik:
Jl. Ir. H. Juanda No. 14 Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 9 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kelurahan SIMP. III SIPIN, Kecamatan Kotabaru, Jl. MH. Thamrin No. 51 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Jambi, Indonesia Jakarta Pusat 10350 – Indonesia Jambi 38552, Indonesia
Telepon : (+62-741) 62647, 65930 Telepon : (+62-21) 2965 0800 Telepon : (+62-742) 51051
Faksimili : (+62-21) 392 7685 Faksimili : (+62-742) 51060
Website : www.app.co.id
Email: CorporateSecretary_LPPI@app.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP867.825.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.382.175.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA MILIAR SERATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2025, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok
Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.382.175.000.000,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sebesar yang terdiri dari 3 (tiga) seri
dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.654.000.000,- (dua ratus satu miliar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00%
(tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp860.676.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp319.845.000.000,- (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. P embayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21
Agustus 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2028 untuk Obligasi Seri B dan 21
Mei 2030 untuk Obligasi Seri C.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN.
SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN
YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA
HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA.
PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN
TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI. PENJELASAN
MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN TISSUE, HARGA JUAL PULP DAN TISSUE SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU
DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
idA (Single A)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SERTA PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT ALDIRACITA PT TRIMEGAH
PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT MAYBANK SEKURITAS PT SUCOR
SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS SEKURITAS
SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS
INDONESIA INDONESIA TBK
WALI AMANAT
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2025
1
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 30 September 2024
Masa Penawaran Umum : 16 Mei 2025
Tanggal Penjatahan : 19 Mei 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Mei 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 21 Mei 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Mei 2025
PENAWARAN UMUM
1. Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2025.
2. Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang
untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang
Rekening.
3. Harga Penawaran
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari
jumlah Pokok Obligasi, yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp201.654.000.000,- (dua ratus satu miliar enam ratus lima
puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka
waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp860.676.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar enam
ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun
dengan jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp319.845.000.000,- (tiga ratus sembilan belas miliar
delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen)
per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh
(bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir
sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2028 untuk Obligasi Seri B dan
21 Mei 2030 untuk Obligasi Seri C.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa
sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C
1 21 Agustus 2025 21 Agustus 2025 21 Agustus 2025
2 21 November 2025 21 November 2025 21 November 2025
3 21 Februari 2026 21 Februari 2026 21 Februari 2026
4 1 Juni 2026 21 Mei 2026 21 Mei 2026
5 - 21 Agustus 2026 21 Agustus 2026
6 - 21 November 2026 21 November 2026
7 - 21 Februari 2027 21 Februari 2027
2
Page 3
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C
8 - 21 Mei 2027 21 Mei 2027
9 - 21 Agustus 2027 21 Agustus 2027
10 - 21 November 2027 21 November 2027
11 - 21 Februari 2028 21 Februari 2028
12 - 21 Mei 2028 21 Mei 2028
13 - - 21 Agustus 2028
14 - - 21 November 2028
15 - - 21 Februari 2029
16 - - 21 Mei 2029
17 - - 21 Agustus 2029
18 - - 21 November 2029
19 - - 21 Februari 2030
20 - - 21 Mei 2030
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas
nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang
Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah
ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa
berikutnya.
5. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan
Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:
1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek
Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan III telah menjadi efektif pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat OJK No. S-138/D.04/2024 perihal
Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
2. Telah menjadi Emiten atau perusahan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi Emiten sejak
tanggal 28 September 2018 berdasarkan Surat OJK No. S-134/D.04/2018 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Tahun 2018;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 30 April
2025 yang telah ditandatangani Perseroan; dan
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang
termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori
peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh
Perseroan dengan hasil pemeringkatan A (Single A) dari Pefindo.
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk:
1. Sekitar Rp196.831.772.324,- (seratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga
ratus dua puluh empat Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa
pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sekitar Rp153.034.910.678,- (seratus lima puluh tiga miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh
delapan Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD yang telah di konversi berupa
pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
3. Sekitar Rp71.572.200.000,- (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk
pembayaran sebagian utang Perseroan berupa pembayaran bunga Obligasi; dan
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi,
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi
Tambahan.
3
Page 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun
berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan
standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian tertanggal 27 Maret 2025,
ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792).
ANALISIS KEUANGAN
Penjualan Neto
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
Penjualan neto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD600.387 ribu yang mengalami penurunan sebesar USD16.944 ribu atau
setara dengan 2,7% dibandingkan dengan penjualan neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD617.331
ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya volume penjualan pulp diimbangi dengan meningkatnya volume penjualan tissue.
Beban Pokok Penjualan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
Beban pokok penjualan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD377.130 ribu dimana mengalami penurunan sebesar
USD43.269 ribu atau setara dengan 10,3% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 sebesar USD420.399 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan oleh turunnya volume penjualan pulp dan turunnya biaya
produksi per unit pulp dan tissue.
Laba Bruto
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
Laba bruto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD223.257 ribu dimana meningkat sebesar USD26.325 ribu atau setara dengan
13,4% dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD196.932 ribu. Hal ini
terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual produk pulp dan menurunnya harga pokok penjualan produk pulp dan tissue.
Beban Usaha
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
Beban Usaha pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD52.456 ribu dimana mengalami penurunan sebesar USD4.844 ribu atau
setara dengan 8,4% dibandingkan dengan beban usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD57.300 ribu. Hal ini
terutama disebabkan oleh menurunnya beban ongkos angkut seiring dengan penurunan volume penjualan.
Laba Neto
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
Laba Neto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD121.492 ribu dimana meningkat sebesar USD56.545 ribu atau setara dengan
87,1% dibandingkan dengan laba neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD64.947 ribu. Hal ini terutama
disebabkan oleh kenaikan laba bruto, kenaikan laba usaha dan keuntungan selisih kurs.
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
Beban Komprehensif Lain pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.949 ribu dimana mengalami penurunan sebesar USD3.212
ribu atau setara dengan 254,3% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sebesar USD1.263 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.
Penghasilan Komprehensif Neto
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.
Penghasilan komprehensif neto pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD119.543 ribu dimana meningkat sebesar USD53.333
ribu atau setara dengan 80,6% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 sebesar USD66.210 ribu. Hal ini sejalan dengan kenaikan laba neto konsolidasi Perseroan.
A. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2023.
Total aset per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD2.831.356 ribu dimana meningkat sebesar USD292.107 ribu atau setara
dengan 11,5% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD2.539.249 ribu. Hal tersebut terutama
disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, uang muka, aset lancar lainnya, aset tetap dan aset tidak lancar lainnya.
4
Page 5
Aset Lancar
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2023.
Aset lancar per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.526.760 ribu dimana meningkat sebesar USD259.349 ribu atau setara
dengan 20,5% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.267.411 ribu. Hal tersebut terutama
disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, uang muka, serta aset lancar lainnya.
Aset Tidak Lancar
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2023.
Aset tidak lancar per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.304.596 ribu yang meningkat sebesar USD32.758 ribu atau setara
dengan 2,6% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.271.838 ribu. Hal tersebut terutama
disebabkan oleh kenaikan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya.
Total Liabilitas
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2023.
Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.414.662 ribu dimana meningkat sebesar USD184.564 ribu atau setara
dengan 15,0% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.230.098 ribu. Hal tersebut terutama
disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan kenaikan Sukuk Mudharabah.
Liabilitas Jangka Pendek
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2023.
Liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD492.633 ribu yang dimana meningkat sebesar USD202.988 ribu
atau setara dengan 70,1% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD289.645 ribu. Hal ini
terutama disebabkan oleh meningkatnya utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
Liabilitas Jangka Panjang
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2023.
Liabilitas jangka panjang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD922.029 ribu mengalami penurunan sebesar USD18.424 ribu
atau setara dengan 2,0% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD940.453 ribu. Hal
tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank jangka panjang dan obligasi diimbangi oleh kenaikan Sukuk Mudharabah.
Total Ekuitas
Posisi Per Tanggal 31 Desember 2024 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2023.
Total ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1.416.694 ribu dimana meningkat sebesar USD107.543 ribu atau setara
dengan 8,2% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.309.151 ribu. Hal tersebut terutama
disebabkan oleh naiknya saldo laba sebesar USD108.492 ribu sejalan dengan perolehan laba bersih pada tahun 2024 sebesar USD121.492
ribu.
B. Laporan Arus Kas Konsolidasian
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2024, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar USD59.592 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan
terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD553.285 ribu; pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD14.043 ribu;
pembayaran kas untuk operasional lainnya sebesar USD51.201; dan pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD327.804 ribu;
penerimaan penghasilan bunga sebesar USD20.447 ribu; pembayaran pajak – neto sebesar USD21.405 ribu dan pembayaran bunga sebesar
USD99.687 ribu.
Per 31 Desember 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar USD121.498 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan
terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD628.847 ribu; pembayaran kas kepada karyawan sebesar USD18.856 ribu;
pembayaran kas untuk operasional lainnya sebesar USD62.967 ribu; dan pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD293.668 ribu;
penerimaan penghasilan bunga sebesar USD7.040 ribu; pembayaran pajak – neto sebesar USD78.183 ribu dan pembayaran bunga sebesar
USD60.715 ribu.
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2024, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD94.001 ribu. Kas dari aktivitas investasi
Perseroan terdiri dari penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD5.891 ribu; serta perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset
tetap sebesar USD99.892 ribu.
Per 31 Desember 2023, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD64.495 ribu. Kas dari aktivitas investasi
Perseroan terdiri dari penurunan piutang pihak berelasi sebesar USD6.601 ribu; penempatan di aset lancar dan aset tidak lancar lainnya
sebesar USD52.534 ribu serta perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap sebesar USD18.562 ribu.
5
Page 6
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2024, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD220.191 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan
Perseroan terdiri dari penerimaan utang obligasi sebesar USD220.663 ribu; penerimaan Sukuk Mudharabah sebesar USD82.574 ribu
penerimaan; pinjaman bank jangka panjang sebesar USD56.253 ribu; penurunan pinjaman bank jangka pendek sebesar USD27.622 ribu;
yang dikurangi dengan pembayaran wesel bayar sebesar USD50 ribu; pembayaran liabilitas sewa sebesar USD273 ribu; pembayaran
pinjaman bank jangka panjang sebesar USD57.959 ribu; pembayaran dividen kas sebesar USD12.419 ribu; pembayaran utang obligasi
sebesar USD35.522 ribu; dan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar USD25.454 ribu.
Per 31 Desember 2023, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar USD229.114 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan
Perseroan terdiri dari penerimaan utang obligasi sebesar USD315.587 ribu; penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD284.802
ribu; kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar USD16.848 ribu; yang dikurangi dengan pembayaran wesel bayar sebesar USD50 ribu;
pembayaran liabilitas sewa sebesar USD246 ribu; pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD14.888 ribu; pembayaran dividen
kas sebesar USD97.180 ribu; pembayaran utang obligasi sebesar USD69.030 ribu; pembayaran Sukuk Mudharabah sebesar USD129.756
ribu; dan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar USD76.973 ribu.
C. Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas Dan Imbal Hasil Rata-rata Aset
Likuiditas
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap
liabilitas jangka pendek perusahaan. Tingkat likuiditas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing
adalah sebesar 3,10x dan 4,38x.
Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional
Perseroan. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan.
Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin
mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
Perseroan menjalankan manajemen resiko likuiditas dengan hati-hati termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang
kegiatan operasional Perseroan dan memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Saat ini Perseroan menyatakan bahwa memiliki
ketersediaan modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Cadangan kas dan setara kas Perseroan, selain
dipergunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal kerja, juga dipergunakan sebagai dana cadangan dalam hal mengantisipasi situasi
dan kondisi yang tidak pasti, kondisi mendesak atau darurat (urgency or emergency), pembayaran pinjaman dan bunga, membiayai belanja
modal dan investasi masa depan Perseroan.
Sementara penerbitan Obligasi dilatar belakangi oleh kebutuhan tambahan dana untuk pembayaran pokok dan/atau angsuran pokok pinjaman
dan bunga dari utang Perseroan dan juga membiayai sebagian modal kerja Perseroan. Perseroan akan lebih mempunyai kepastian dalam
menunjang aktifitas usahanya dan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, jika memiliki saldo kas dan setara kas yang memadai.
Solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang dihitung dari rasio jumlah seluruh liabilitas
perusahaan masing-masing terhadap jumlah aset dan terhadap ekuitas. Rasio seluruh liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 1,00x dan 0,94x. Sedangkan rasio seluruh
liabilitas terhadap aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar
0,50x dan 0,48x.
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas
Imbal Hasil Ekuitas menunjukan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung dengan cara
membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio ROE Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 8,58% dan 4,96%.
Imbal Hasil Rata-rata Aset
Imbal Hasil Aset menunjukan kemampuan aset produktif Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung
dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio ROA Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 4,29% dan 2,56%.
Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat dalam Bab V Informasi Tambahan.
6
Page 7
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR
Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat peristiwa signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan
Perusahaan Anak setelah penerbitan laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2024 hingga tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan, selain informasi di bawah ini:
1. Pada tanggal 31 Januari 2025, Perseroan mengadakan transaksi sewa pembiayaan dengan PT BNI Multifinance atas kendaraan milik
Perseroan dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.
2. Pada tanggal 21 Maret 2025, PT Bank DKI setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi Refinancing kepada Perseroan dengan
jumlah tidak melebihi Rp200 miliar untuk jangka waktu lima (5) tahun.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Penjaminan Emisi Obligasi
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang
namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp1.382.175.000.000,- (satu
triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PORSI PENJAMINAN
NO. KETERANGAN SERI A SERI B SERI C Total %
370 HARI 3 TAHUN 5 TAHUN
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 41.750 482.351 156.600 680.701 49,25
2. PT BNI Sekuritas 20.050 76.425 38.900 135.375 9,79
3. PT BRI Danareksa Sekuritas 0.005 47.270 21.510 68.785 4,98
4. PT Indo Premier Sekuritas 34.175 82.525 42.640 159.340 11,53
5. PT Mandiri Sekuritas 10.194 34.580 20.040 64.814 4,69
6. PT Maybank Sekuritas Indonesia 44.000 10.100 11.600 65.700 4,75
7. PT Sucor Sekuritas 31.000 34.855 12.000 77.855 5,63
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 20.480 92.570 16.555 129.605 9,38
TOTAL 201.654 860.676 319.845 1.382.175 100,00
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir
sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 1 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 21 Mei 2028 untuk Obligasi Seri B dan
21 Mei 2030 untuk Obligasi Seri C.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya
masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi adalah PT Sucor Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan
definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.
Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi
Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan
mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark
terhadap efek bersifat utang Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat
Obligasi).
Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dapat dilihat dalam Bab IX Informasi Tambahan.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Wali Amanat : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Notaris : Aulia Taufani, SH.
Konsultan Hukum : Lasut Pane & Partners
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
7
Page 8
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesanan yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau
lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yurisdiksi setempat.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai
Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan
menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap.
Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta
Rupiah) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025 mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi
tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan
Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 21 Mei 2025.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau
Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank
Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi,
memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang
menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun
pelunasan pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran
Obligasi.
Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang
disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis
untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi
pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan
mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy
melalui email.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi
Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO
yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian
Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti
Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 19 Mei 2025.
Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan.
8
Page 9
Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No.
VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara
tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada
rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 20 Mei 2025 pukul 13.00 WIB (in good funds) kecuali Penjamin Emisi Obligasi
yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang
ditujukan pada rekening di bawah ini:
Obligasi
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin
No. Rek: 005-505-4347
a/n PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BNI Sekuritas Bank BNI
Cabang Mega Kuningan
No. Rek: 788-8899-787
a/n PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rek: 0671.01.000692.30.1
a/n PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rek: 0701392302
a/n PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rek: 1020005566028
a/n PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia Bank Maybank Indonesia
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rek: 2170.416.728
a/n PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Sucor Sekuritas Bank Mandiri
Cabang BEI Jakarta
No. Rek: 1040004806522
a/n PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Bank BCA
Cabang KH.M Mansyur
No Rek : 179.303.0707
a/n PT Trimegah Sekuritas Indonesia,Tbk
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak
dipenuhi.
Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib
mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Mei 2025.
Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
Obligasi
Bank Sinarmas
Cabang Thamrin
No. Rek: 0000013846
a/n PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI pada Tanggal Emisi
dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data
dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
9
Page 10
Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi
pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah
Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.
Para Penjamin Emisi Obligasi yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi,
tidak akan menerima alokasi Obligasi yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi
yang bersangkutan.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin
Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi
keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan,
denda sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat
2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali
karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek)
dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:
a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling
lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek.
b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan
wajib membayar kepada para pemesan, denda sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri obligasi dari
jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya
pembatalan tersebut. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu
2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin
Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.
d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan
alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah
diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian
pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi
Efek dari segala tanggung jawabnya.
e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan
wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga
Obligasi masing-masing Seri Obligasi, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1
tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek yang dihitung secara harian.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10
Names mentioned 45 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT LONTAR PAPYRUS PULP
p.1 ×4
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×5
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1
unresolved
org
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
p.1 ×2
unresolved
org
Banten Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Y. Santosa dan Rekan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Y. Santosa
p.4
unresolved
org
PT BNI Multifinance
p.7
unresolved
org
PT Bank DKI
p.7
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.7 ×3
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.7 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.7 ×3
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
p.7
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.7
unresolved
org
Lasut Pane & Partners
· Konsultan Hukum
p.7
unresolved
org
Bapepam
p.9 ×4
unresolved
org
Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rek
p.9
unresolved
org
Bank BNI Cabang Mega Kuningan No. Rek
p.9
unresolved
org
Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek
p.9
unresolved
org
Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek
p.9
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta No. Rek
p.9
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang BEI Jakarta No. Rek
p.9
unresolved
org
Bank BCA Cabang KH.
p.9
unresolved
person
KH.M Mansyur No Rek
p.9
unresolved
org
Bank Sinarmas Cabang Thamrin No. Rek
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.