20250519_WSBP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31886746_lamp1.pdf

Other Text extracted WSBP

Document Extracted text 28

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 28

Page 1

   Nomor : 259/WBP/DIR/2025                                                       Jakarta, 19 Mei 2025

           Kepada Yth,
           Ketua Dewan Komisioner
           Otoritas Jasa Keuangan
           U.P Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik
           Gedung Sumitro Djojohadikusumo
           Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
           Jakarta

                        Perihal : Penyampaian Tanggapan Surat Otoritas Jasa                                Keuangan
                                  (“OJK”) No. S-191 PT Waskita Beton Precast Tbk

           Dengan hormat,

           Merujuk kepada:
               1. Surat PT Waskita Beton Precast Tbk (“Perseroan”) kepada OJK No.
                  173/WBP/DIR/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi
                  Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan
                  Ratifikasi Keputusan RUPS Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk;
               2. Surat OJK No. S-191/PM.023/2025 (“S-191/2025”) tanggal 06 Mei 2025 perihal
                  Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa
                  Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Waskita Beton Precast Tbk.
           Bersama ini kami sampaikan tanggapan atas surat tersebut beserta Perubahan dan/atau
           Tambahan Informasi Keterbukaan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak
           Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) Perseroan sesuai dengan S-191/2025.

           Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

           Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal,




           Fathul Anwar

           Lampiran : 1 Berkas

           Tembusan:
            -  Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
            -  Direksi PT Bursa Efek Indonesia
            -  Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk




HM.02.01               Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
                           Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Page 2

I.    Umum

      Apabila terdapat kesalahan pengetikan dalam seluruh dokumen PMTHMETD ini, agar
      dilengkapi dan diperbaiki.

      Jawaban:
      Dalam hal terdapat kesalahan pengetikan dalam seluruh dokumen PMTHMETD ini,
      maka akan dilengkapi dan diperbaiki oleh Perseroan.

II.   Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham

1.    Halaman 2,      Informasi    Sehubungan      Dengan     Rencana     dan    Tujuan
      PMTHMETD.

      a.   Perseroan agar mengungkapkan transaksi yang mendasari perubahan
           nilai dan pengungkapan persetujuan konversi utang sebesar
           Rp1.707.221.088.524 menjadi ekuitas saham seri C sebanyak-banyak
           33.600.099.773 saham, dikaitkan dengan pengungkapan perubahan
           konversi utang sesuai ratifikasi sebesar Rp1.712.887.127.054 dengan
           lembar saham diterima 33.711.614.004 saham, sehingga berdampak
           pada perubahan saham yang akan diterbitkan dan modal ditempatkan
           dan disetor penuh.

      Jawaban:
      (Halaman 2 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)
      Dalam rangka memenuhi hak kreditur untuk memperoleh penyelesaian atas utang
      yang tunduk pada Perjanjian Perdamaian, Perseroan memiliki kewajiban untuk
      melaksanakan konversi utang menjadi ekuitas sebagai bentuk penyelesaian utang
      kepada kreditur dagang tertentu. Perubahan atau ratifikasi plafon PMTHMETD
      merupakan implikasi dari pelaksanaan ketentuan mengenai verifikasi lanjutan atas
      utang kreditur dagang tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 3.2 huruf c poin (ii)
      juncto Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, Perseroan memberikan
      kesempatan kepada kreditur dagang untuk mendaftarkan tagihan secara lengkap
      melalui proses verifikasi lanjutan. Berdasarkan proses verifikasi lanjutan yang
      dilakukan selama periode 30 Juni 2023 sampai dengan 10 April 2025, terdapat
      tambahan 20 kreditur dagang yang mengajukan pendaftaran atas tagihan mereka,
      dengan total nilai yang akan dikonversi sebesar Rp5.666.038.530,- (lima miliar enam
      ratus enam puluh enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh Rupiah)
      (“Utang Tambahan Terverifikasi”).

Page 3

Utang Tambahan Terverifikasi bukan merupakan suatu “utang baru”, dalam hal ini 20
kreditur dagang tersebut mendaftarkan tagihan melalui proses verifikasi lanjutan atas
transaksi dengan periode tagihan yang terjadi pada rentang waktu tahun 2018 hingga
2022. Rincian Kreditur Dagang Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk
mengenai Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi
kepada Para Pemegang Saham PT Waskita Beton Precast Tbk dalam rangka
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
(“Perubahan Keterbukaan Informasi”), sebagaimana dalam Lampiran I. Dengan
demikian, Perseroan memandang bahwa penyelesaian Utang Tambahan Terverifikasi
melalui konversi utang menjadi ekuitas merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi
yang tidak terpisahkan dari PMTHMETD yang telah dilakukan dan disetujui dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa Perseroan tertanggal 30 Juni
2023 (“RUPSLB 30 Juni 2023”).

b. Perseroan diminta untuk memperbaiki tanggal RUPSLB.

Jawaban:
(Halaman 3 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)
Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan Ulang RUPS Tahunan pada tanggal 30
April 2025, yang menerangkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS
Tahunan pada tanggal 22 Mei 2025. Perubahan Keterbukaan Informasi telah memuat
tanggal RUPS Tahunan yang telah diperbaharui ini.

2. Latar Belakang Perjanjian Perdamaian dan Pelaksanaan PMTHMETD

a. Halaman 4, agar diungkapkan penyelesaian utang kepada kreditur
pemegang obligasi dan kreditur finansial lain dengan konversi utang
menjadi OWK. Hal ini mengingat penyelesaian ini diatur juga di pasal
4.5 Perjanjian Perdamaian.
b. Perseroan diminta untuk mengungkapkan informasi terkait hasil
RUPSLB atas persetujuan penyelesaian utang kepada kreditur
pemegang obligasi dan kreditur finansial lain dengan konversi utang
menjadi OWK.
c. Berkenaan dengan pengungkapan penyelesaian utang yang telah
dilakukan oleh Perseroan hingga 10 April 2025, agar :
1) Pengungkapan informasi agar disesuaikan dengan kondisi
terkini;
2) Perseroan diminta untuk mengungkapkan informasi terkait
dengan penerbitan OWK oleh Perseroan dalam rangka
penyelesaian kepada kreditur pemegang obligasi dan kreditur
finansial lain dan penyelesaian yang dilakukan dengan cara
pembayaran tunai;

Page 4

     3)    Perseroan diminta untuk mengungkapkan dasar pertimbangan
           belum dilakukannya penyelesaian seluruh konversi utang
           Perseroan kepada kreditur yang telah diberikan persetujuan di
           dalam RUPSLB 30 Juni 2023. Selanjutnya, agar diungkapkan
           strategi dan langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan
           Perseroan

Jawaban:
(Halaman 5 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

2.a. Konversi Utang kepada Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur
     Finansial Lain

Penyelesaian kepada Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial
Lain melalui Tranche B dan C

Penyelesaian melalui Tranche C: Konversi Utang menjadi OWK

Pasal 4.3 huruf c juncto Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa konversi
utang menjadi OWK merupakan skema penyelesaian utang Perseroan kepada kreditur
dalam golongan Tranche C. Kreditur yang termasuk dalam golongan ini adalah: (a)
Kreditur Pemegang Obligasi yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini
dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian
Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“Kreditur
Pemegang Obligasi”) dan (b) Kreditur Finansial Lain yang tidak menyetujui
Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas
Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat (“Kreditur Finansial Lain”).

Sehubungan dengan penyelesaian atas hak kreditur dalam Tranche C, para pemegang
saham dalam RUPSLB 30 Juni 2023 telah memutuskan dalam Mata Acara Kedua dan
Mata Acara Keempat untuk: (a) menyetujui rencana penerbitan OWK sehubungan
dengan penyelesaian utang terhadap kreditur dalam golongan Tranche C sebesar-
besarnya sejumlah Rp2.521.896.973.315 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar
delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga
ratus lima belas Rupiah) dan (b) penerbitan saham baru sebagai hasil konversi OWK
akan merujuk pada hasil perhitungan VWAP selama 45 hari sejak 11 April 2023 sampai
dengan tanggal 23 Juni 2023, i.e. Rp50,81 (lima puluh koma delapan satu rupiah).
Perseroan telah menerbitkan OWK Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan ratus
lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu
ribu    seratus    sebelas    Rupiah),   untuk menyelesaikan        utang     sebesar
Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam

Page 5

puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah),
dengan rincian sebagai berikut:

                                                          Tanggal Penerbitan
                   Plafon OWK           OWK Diterbitkan
                                                                OWK
 OWK          Rp1.850.769.921.111,- Rp1.850.769.921.111,- 12 Desember 2023
 Kreditur
 Pemegang
 Obligasi
 OWK             Rp671.127.052.204                          -   Belum diterbitkan
 Kreditur
 Finansial
 Lain
*) Catatan:   Tabel berdasarkan keterbukaan informasi melalui Surat No.
              848/WBP/DIR/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penyampaian
              Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
              Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) PT Waskita Beton Precast Tbk
              (“KI 848/2023”)

Penyelesaian melalui Tranche C: Utang Kreditur Pemegang Obligasi

Pada 12 Desember 2023, Perseroan telah melakukan konversi utang Perseroan
kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun
2019 dan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun
2019 sebagai Kreditur Pemegang Obligasi menjadi OWK, serta telah mencatatkan
OWK atas seluruh jumlah yang disetujui dalam RUPSLB 30 Juni 2023 dan Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun
2023 tanggal 29 November 2023. Adapun rincian dari OWK adalah sebagai berikut:



 Nama OWK                 :     Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I
                                Tahun 2023
 Nilai Pokok OWK          :     Rp457.614.726.667 (empat ratus lima puluh tujuh
                                miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua
                                puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh
                                Rupiah)
 Tenor                    :     10 Tahun
 Tanggal Jatuh Tempo      :     12 Desember 2033
 OWK dan      Konversi
 Saham Tambahan
 Bunga OWK                :     0% (zero coupon)

Page 6

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.68 MB
Published	19 May 2025
Pages	28
Characters	67,368
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20250519_WSBP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31886746_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 28

File

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 4