20250516_CMNP_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31886435_lamp2.pdf

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh
Pemegang Saham dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal
melalui Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“HMETD”) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16
Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).

Direksi Perseroan akan mengajukan persetujuan rencana PUT III dengan HMETD kepada Pemegang
Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada
hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025. Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan ini merupakan
usulan yang tunduk pada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PUT
1.

JADWAL MAKSIMAL RENCANA PUT !!!

Perseroan berencana melakukan PUT tit dalam rangka penambahan modat dengan memberikan HMETD
kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga
puluh dua juta delapan rafus empat puluhi enam ribu figa ratus enam puluh lima) lembar saham biasa
atas nama dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham.

Ketentuan-ketentuan PUT III, termasuk harga pelaksanaan final atas PUT III dan jumlah final atas saham
baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT III
yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

Saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan PUT III, seluruhnya adalah saham baru yang
dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak yang. sama dan sederajat dalam segala hal
dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dan akan dicatatkan
pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan POIK No. 14/2019, pelaksanaan PUT Ilt dapat ditaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan
penambahan modal dengan memberikan HMETD, dan

2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan
rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah
maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB.

PERKIRAAN PERINDE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAI

Perseroan merencanakan pelaksanaan PUT II dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan,
dalam satu kali penerbitan atau secara bertahap, dengan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 14/2019
yang mengatur bahwa jangka waktu antara tanggat persetujuan RUPSLB dan efektifnya pernyataan
pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

21 Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila
sewaktu-waktu ada perubahaan, akar disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information desribes the current situation of the Company, in
the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the
execution of the EGMS.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MOI PUT III HMETD
p!

G
Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum pelaksanaan HMETD akan memberikan dampak sebagai berikut:

li) Perseroan akan memperoleh tambahan modal baru yang akan memperkuat struktur permodalan
Perseroan untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan dan perusahaan anak
berupa investasi jalan tol dan fasilitas pendukungnya sehingga dalam jangka panjang akan
mendukung keberlangsungan usaha Perseroan,

(ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga dengan adanya penambahan modal dengan
memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan
likuiditas saham Perseroan.

Dampak Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang

ditawarkan dalam PUT III sesuai dengan HMETD yang dimilikinya dan setelah seluruh waran
dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut akan terdilusi atas kepemilikan sahamnya sebesar
maksimum 256.

KIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA PUT III HMETD

Dana yang diperoleh dari PUT III ini, setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan sebagai
tambahan modal untuk rencana pengembangan usaha Perseroan dan perusahaan anak berupa setoran
modal atau pinjaman kepada anak usaha untuk:

1. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto-Wiyono,MSc,

2. Pembangunan Proyek Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, Seksi 3-4

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang
diterbitkan dalam rangka PUT III yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada
waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGAI AHAM LUAR BIASA

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam rangka

sewaktu-waktu ada perubahaan, akan disampalkan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information desribes the current situation of the Company, in
the event any additional or amendment to the information will be re-informed through printed media before the
execution of the EGMS.

:
|
|
:
pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:
1. | Pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK 7 Mei 2025
2. | Pengumuman RUPSLB situs web BEI, KSEI dan situs web Perseroan 16 Mei 2025
3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi di situs BEI dan situs Perseroan 16 Mei 2025
4. | Penutupan pencatatan Saham dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) 28 Mei 2025
pemegang saham yang dapat hadir dalam RUPSLB
5. | Panggilan RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan situs web Perseroan 2 Juni 2025
6. | Penyelenggaraan RUPSLB: 24 Juni 2025
7. | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan situs web 26 Juni 2025
Perseroan
8. | Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI 26 Juni 2025
3|  Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi sehubungan dengan
Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan pada hari dan jam kerja
Perseroan pada pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB sampai dengan tanggal RUPSLB yang ditujukan kepada:

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary:
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
Gedung/Building Citra Marga Nusaphala Persada
HH. Yos Sudarso Kav. 28
Jakarta Utara 14350, Indonesia
Telepon: (62 21) 6530 6930
Email: sekper@citramarga.com
Website: www.citramarga.com

|

Al Penyangkalan : Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila |
sewaktu-waktu ada perubahaan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum |
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Disclaimer: The information contained in this Disclosure of Information desribes the current situation of the Company, in

the event any additionat or amendment to the information will be re-informed through printed media before the
execution of the EGMS.