20250509_MEDC_Laporan Informasi dan Fakta Material_31885155_lamp2.pdf

PT Medco Energi Internasional Tbk                          Tel +62-21 2995 3000
The Energy 53rd Fl., SCBD Area Lot 11 A                    Fax +62-21 2995 3001
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190                          www.medcoenergi.com
Indonesia




                                 MedcoEnergi Terbitkan Obligasi Sebesar AS$400 Juta

Jakarta, 9 Mei 2025 – PT Medco Energi Internasional Tbk (“MedcoEnergi” atau “Perseroan”)
mengumumkan keberhasilan penerbitan Surat Utang Senior bertenor lima tahun, 144A/Reg S senilai
AS$400 juta dengan kupon 8.625%.

Posisi keuangan Perseroan yang solid tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh, yakni B1 (Outlook
Positif) dari Moody’s, serta BB- (Outlook Stabil) dari S&P dan Fitch. Dana yang diperoleh dari penerbitan
ini akan digunakan untuk mendanai pembelian kembali (tender offer) atas Surat Utang Senior Perseroan
yang akan jatuh tempo pada 2026 dan 2027.

Transaksi ini juga memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan hingga tahun 2030, serta
memperkuat komitmen strategis Perseroan terhadap pasar pendanaan dolar 144A/Reg S sebagai
sumber pembiayaan utama.

Roberto Lorato, CEO MedcoEnergi mengatakan, “Dukungan kuat dari investor global mencerminkan
keyakinan terhadap kinerja dan konsistensi MedcoEnergi dalam memenuhi komitmen operasional dan
keuangan. Di tengah tantangan dinamika pasar global saat ini, investor mengapresiasi pendekatan
Perseroan yang disiplin dalam pengelolaan modal, pengendalian biaya, inisiatif pertumbuhan, serta
manajemen kewajiban secara proaktif. Kami tetap berkomitmen pada pertumbuhan yang berkelanjutan
dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.”

PT MedcoEnergi Energi Internasional Tbk ("MedcoEnergi") adalah perusahaan energi dan sumber daya alam terkemuka di Asia Tenggara yang tercatat di
Bursa Efek Indonesia (MEDC-IDX). MedcoEnergi memiliki tiga segmen bisnis utama, yaitu Minyak & Gas, Ketenagalistrikan dan Pertambangan Tembaga &
Emas. MedcoEnergi melakukan eksplorasi dan produksi minyak dan gas terutama di Indonesia. Grup mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas, tenaga
surya, panas bumi dan hidro di Indonesia melalui MedcoEnergi Power dan memiliki kepemilikan non-konsolidasi di PT Amman Mineral Internasional Tbk yang
mengoperasikan tambang tembaga dan emas yang besar.

Dokumen ini dapat berisi proyeksi, rencana, strategi, kebijakan dan tujuan MedcoEnergi yang harus diperlakukan sebagai pernyataan ke depan dalam arti
hukum yang berlaku. Pernyataan-pernyataan yang bersifat proyeksi, pada dasarnya, mengandung risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil
aktual yang berbeda secara material dari yang tersurat maupun tersirat dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Perseroan tidak menjamin bahwa setiap tindakan
yang diambil dengan mengandalkan dokumen ini akan memberikan hasil tertentu.

                                                 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
                     Sekretaris Perusahaan | Hubungan Investor | Tel: (62-21) 2995 3000, Faks: (62-21) 2995 3001 Email:
                                corporate.secretary@medcoenergi.com | investor.relations@medcoenergi.com
                                                     Situs web: www.medcoenergi.com