20260706_OTMA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32108700_lamp1.pdf

                                                                                               Jadwal
    Tanggal Efektif                                                                                 :                                                                                             26 Juni 2023
    Masa P enawaran                                                                                 :                                                                                           3 - 4 Juli 2023
    Tanggal Pen jatahan                                                                             :                                                                                               5 Juli 2023
    Tanggal Penge mbalian Uang Pemesanan                                                            :                                                                                               7 Juli 2023
    Tanggal Dis tribus i Secara E lek tronik                                                        :                                                                                               7 Juli 2023
    Tanggal Penca tatan pada Bursa E fek Indones ia                                                 :                                                                                             10 Juli 2023
  OTOR ITA S JA SA KEUA NGA N T ID AK ME MBER IKAN PERN YATA AN MEN YETUJ UI ATA U T ID AK MEN YETUJ UI EFE K IN I, T IDAK JU GA MEN YAT AKAN KEB ENA RAN ATA U K ECU KUPA N IS I
  PROSP EKTU S IN I. SE TIA P PERN YATA AN YAN G BER TENT ANGAN DEN GAN HA L -HAL TER SEBU T AD ALAH PE RBU ATAN MELAN GG AR HUK UM.

  PROSP EKTU S IN I P ENT ING DAN P ERLU MEN DAPAT P ERH ATIAN SE GER A. A PAB ILA T ERD APAT KE RAG UAN PADA TIN DAK AN YA NG A K AN DIAMBIL , SE BA IK NY A BER KON SULT ASI
  DENG AN PIHAK YA NG KOMPET EN .

  PT OT O MUL TIA RTHA (“PER SER OAN”) DAN P ARA PENJ AMIN PELA KSA NA EMIS I OBL IGA SI B ER TAN GGU NG JAWAB SEP ENU HNYA AT AS KEBEN ARA N S EMU A INF ORMAS I, FA KTA ,
  DATA ATA U L APORAN DA N KEJUJ URAN P END APAT YAN G TERC ANTU M DALA M PR OSPE KTU S INI.




                                                                                PT OTO MULTIARTHA
                                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                                                              Kegia tan Pemb iayaan dan Sewa Operasi
                                                                            Berkedudukan di Jakarta Selatan , Ind ones ia
                                         Kantor Pusat:                                                                                          Jaringan Usaha:
                                     Summitmas II, L t. 18                                                 Per 31 Desember 2022 , P erseroan meng operasik an 63 Kan tor Caban g dan 104 kan tor
                                Jl. Jend . Su dirman Kav . 61 -62                                         selain Kan tor C abang y ang tersebar d i prop insi A ceh, Suma tera Utara , S uma tera Bara t,
                                   Jakarta 12190 - Indones ia                                            Sumatera Se lata n, Jamb i , R iau , Kepulau an R iau , Kepu lauan Bangka Bel i tung, La mpung ,
                                     Telp. (021) 522 6410                                               Bengkulu , DKI Jakarta, Ban ten , Jaw a Bara t, Jaw a Tengah , DI Yogyakar ta, Jawa T imur , Ba li ,
                               Faks. (021) 522 6424 , 522 6 370                                            Nusa Tengg ara Bara t, Su lawes i U tara, Su lawes i Tengah, Su lawesi Se la tan, Su lawes i
                                    Website : w ww .oto .co .id                                           Tenggara, Sula wesi Bara t, Goron talo , Kal ima ntan U t ara, Kal ima ntan T imur, Ka li man tan
                               Email: corsec-otobond @oto.co .id                                                              Barat, Ka li mantan Te ngah da n Ka l iman tan Sela ta n

                                                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
            OBLIGASI BERKELANJUTAN I O TO MULTIA RTHA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3 .000.000 .000.000 ( TIGA TR ILIUN RUPIA H)
                                                              (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                                         Dalam rangka Penawaran Umu m Berkelanjuta n tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN I O TO MULTIA RTHA TAHAP I TAHUN 2023
                                          DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEB ESAR RP500.000.000 .000 (LIMA RATUS MILIA R RUPIAH)
                                                                            (“OBLIGASI”)
Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Ob ligasi Seri A dan Seri B yang masing -masing d itawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini d iterbitkan
tanpa warkat kecuali Sertifika t Jumbo yang diterbitkan a tas nama PT Kustodian Sentral Efe k Indonesia (“KSEI”). Ob ligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri
Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seri A    :Jumlah Ob ligasi yang ditawarkan adalah seb esar Rp 315.000.000.000 (tiga ratus lima bela s miliar Rupiah) dengan tingka t bunga te tap s ebesar 6,35% (enam koma tiga lima
          persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh ena m) bulan terh itung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet
          payment) pada saat tanggal jatuh te mpo.
Seri B    :Jumlah Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar R p185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima
          nol persen) per tahun. Jangka waktu Obliga si Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terh itung sejak Tanggal Emisi. Pe mbayaran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet
          payment) pada saat tanggal jatuh te mpo.
Bunga Ob ligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pem bay aran Bunga Obligasi perta ma masing -masing
seri akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2 023 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah tanggal 7 Juli 2026 untuk seri A dan tangga l
7 Juli 2028 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing -masing Seri Pokok O bligasi.
                                            Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan /atau ta hap selanjutnya (jika ada) akan d iten tukan ke mudian.

                                                                 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
    OBLIGASI IN I TIDAK D IJAMIN DENGAN JA MINA N KHUSUS, TETAPI D IJ AMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
    BARANG TIDAK BERGERA K, BAIK YANG TELAH A DA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETEN TUA N DALAM PASAL 113 1 DAN 1132 KITAB
    UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGAN G OBLIGASI ADALAH PA RI PASSU TANPA HAK PR EFER EN DENGAN HAK - HAK KREDITUR PERSEROAN L AINNYA
    BAIK YANG ADA SEKARA NG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK -HAK KREDITUR PERSEROA N YANG DIJAMIN SECAR A KHUSUS DENGAN KEKA YAAN PERSEROAN
    BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AK AN ADA DI KEMUD IAN HARI.
    PERSEROAN DAPAT MELA KUKAN PEMBELIAN K EMBALI OB LIGASI YANG DITUJUKA N SEBAGAI PELUNASAN ATAU D ISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMB ALI
    DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAH WA HAL TERSEBUT DAPA T DILAK UKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGG AL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI
    (BUY BACK) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DA PAT D ILAKUKAN APABIL A HAL TERSEBUT MENGA KIBATKAN PERSEROAN T IDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-
    KETENTUAN DALAM PERJ ANJIAN PERWALIAMANAT AN. PEMBELIAN K EMBAL I (BUY B ACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PER SEROAN DARI PIHAK YANG
    TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMB ELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING L AMBAT 2 (DUA) HARI K ERJA SEBELUM PENGUMU MAN
    RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGA SI. PERS EROAN WAJIB MENGUMUMKAN REN CANA PEMBELIA N OBLIGA SI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KAB AR
    KABAR HARIAN BERBAHA SA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA ) HARI KALENDER SEBELU M TANGGAL PENAWARA N PEMBELIAN
    KEMBALI OBLIGASI DIMULA I. PELAKSANAAN PEMB ELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU D I LUA R BURSA EFEK.
    PERSEROAN HANYA MEN ERBITKAN SER TIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”), DAN AKA N
    DIDISTR IBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG D IADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

         DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGA SI INI, PER SEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMER INGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                (“PEFINDO”) DENGAN PER INGKAT:
                                                                      idAA+ (Double A Plus)
                               KETERANGAN LEB IH LANJUT MENGENAI PEMER INGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTU S IN I.

    RISIKO U SAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSERO AN ADALAH RISIKO KRED IT. K EG AGALAN PERSEROA N DALAM MENGANTISIPA SI DAN/ATAU MENCERMA TI RISIKO
    TERSEBUT D I ATA S DAPAT BERDAMPAK MATERIA L DAN MERUGIKAN TERH ADAP KEG IATAN U SAHA, KONDISI K EUANGAN, H ASIL O PERASI DAN LIK UIDITA S
    PERSEROAN. R ISIKO USAHA PER SEROAN SELENG KAPNYA D ICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PRO SPEKTU S INI.
    INVESTOR PEMBELI OBL IGASI MEMILIK I RISIK O ATAS TIDAK LIKU IDN YA OBLIGA SI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWA RAN UMUM INI YANG AN TARA LAIN
    DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGA SI S EBAGAI INVESTA SI JAN GKA PANJANG.

                                                                    Obligasi akan dica tatkan d i PT Bursa Efek Ind onesia (“BEI”)
                             Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh ( full commitment) terhadap Pen awaran Umum Obligasi Perseroan.

                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                           PT Indo Premier Sekur itas                            PT Mandiri Sek uritas

                                                                                         WALI AMANAT
                                                                                  PT Bank Mandir i ( Persero) Tbk .

                                                                      Prospektus ini d iterbitkan di Jakarta tanggal 3 Juli 2023