20250506_PWON_Laporan Informasi dan Fakta Material_31882744_lamp1.pdf

aj PT PAKUWON JATI

Jenis Informasi atau Fakta
Material /
Type of Material Information or

Fact

Uraian Informasi atau Fakta
Material /

Description of
Information or Facts

Material

Pakuwon City Mall 54" Floor

Jl. Kejawan Putih Mutiara No. 17
Surabaya 60211

P. (031) 99218800
www.pakuwonjati.com

Gandaria 8 Office Tower 32" Floor

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama

Jakarta Selatan 12240
P. (021) 29008000

Peluncuran penawaran untuk membeli sebagian secara tunai
(“Penawaran Tender”) Surat Utang Senior Tanpa Jaminan
(Senior Unsecured Notes) dengan kupon 4,875Yo yang akan
jatuh tempo pada tahun 2028 (“Surat Utang”) yang
diterbitkan oleh Perseroan dan ditanggung anak perusahaan
tertentu dari Perseroan yakni PT Artisan Wahyu, PT Elite
Prima Hutama, PT Dwijaya Manunggal, PT Grama Pramesi
Siddhi, PT Pakuwon Permai, PT Pakuwon Sentosa Abadi,
dan PT Permata Berlian Realty (“Anak Perusahaan
Penjamin”). /

Launch of an invitation offering to purchase in cash (the
“Tender Offer”) part of the 4.87596 Senior Unsecured Notes
due 2028 (the “Notes”) issued by the Company and
guaranteed by certain subsidiaries of the Company, namely
PT Artisan Wahyu, PT Elite Prima Hutama, PT Dwijaya
Manunggal, PT Grama Pramesi Siddhi, PT Pakuwon Permai,
PT Pakuwon Sentosa Abadi, and PT Permata Berlian Realty
(the “Subsidiary Guarantors”).

Pada tanggal 06 Mei 2025, Perseroan telah memulai
Penawaran Tender kepada para pemegang Surat Utang
dengan jumlah Penawaran Tender maksimum sebesar USD
100.000.000, tidak termasuk bunga yang telah jatuh tempo
dan jumlah tambahan sebagaimana tercantum dalam Offer
to Purchase tertanggal 06 Mei 2025, sebagaimana dapat
diubah atau ditambah dari waktu ke waktu (“OTP”).
Perusahaan berhak, namun tidak wajib, untuk meningkatkan
jumlah penawaran maksimum kapan pun, dengan tunduk
pada pemenuhan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Untuk tujuan Penawaran Tender, Perseroan telah
menandatangani Dealer Manager Agreement dengan UBS
AG Cabang Singapura sebagai dealer manager pada tanggal
06 Mei 2025.

Penawaran Tender diajukan kepada para pemegang Surat
Utang berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan
dalam OTP, sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan
tanggal 15 Mei 2025 pukul 16.00 waktu London, kecuali
periode Penawaran Tender diperpanjang, dibuka kembali,
diubah dan/atau diakhiri lebih dahulu (“Tanggal Batas
Akhir).

Berikut ini adalah indikasi tanggal-tanggal penting:

ri PT PAKUWON JATI

8.

Dampak kejadian, informasi
atau fakta material tersebut
terhadap kegiatan operasional,

Pakuwon City Mall 5th Floor

Jl. Kejawan Putih Mutiara No. 17
Surabaya 60211

P. (031) 99218800
www.pakuwonjati.com

Gandaria 8 Office Tower 32"" Floor

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama

Jakarta Selatan 12240
P. (021) 29008000

e Tanggal peluncuran Penawaran Tender: 06 Mei 2025

» Perkiraan Tanggal Batas Akhir: 15 Mei 2025 pukul
16.00 (waktu London)

e Tanggal Pengumuman Hasil Penawaran Tender: 16
Mei 2025

e Tanggal Penyelesaian: 19 Mei 2025

On May 06, 2025, the Company has commenced Tender
Offer to the holders of the Notes in the maximum Tender Offer
amount of US $100,000,000, excluding accrued interest and
any additional amounts as set forth in the offerto purchase
dated as of May 06, 2025 as it may be amended or
supplemented from time to time (the “OTP”). The Company
reserves the right, but is under no obligation, to increase the
maximum offer amount at any time, subject to compliance
with applicable laws.

For the purpose of the Tender Offer, the Company has
entered info a Dealer Manager Agreement with UBS AG
Singapore Branch as a dealer manager on May 06, 2025.

The Tender Offeris made to the holders of Notes on the terms
and subject to the conditions set forth in the OTP. starting
from May 06, 2025 until May 15, 2025 at 4:0Xp.m., London
time, unless extended, reopened, modified and/or terminated
earlier (the “Expiration Date”).

The following is an indication of important dates:

e Launch date ofthe Tender Offer: May 06, 2025

e  Indicative Expiration Date: May 15, 2025 at 4:00 p.m.
(London time)

e Tender Offer Results Announcement Date: May 16,
2025

»  Settlement Date: May 19, 2025

Penawaran Tender ini tidak akan memberikan dampak
negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi

Pakuwon City Mall 5" Floor

Jl. Kejawan Putih Mutiara No. 17
Surabaya 60211

P. (031) 99218800

ri PT PAKUWON JATI Kn na

Gandaria 8 Office Tower 32” Floor

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama

Jakarta Selatan 12240
P. (021) 29008000

hukum, kondisi keuangan, atau keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak
kelangsungan usaha Emiten Perusahaan Penjamin.

atau Perusahaan Publik /

The impact of the material This Tender Offer will not adversely affect the operational,
information or fact towards the legal, financial condition or business continuity of the
operational activities, legal, Company and Subsidiary Guarantors.
financial condition, or business

continuity of the Issuer or

Publicly Listed Company

9. Keterangan lain-lain / 1.
Other information

Demikian laporan informasi atau fakta material We hereby conclude the report on material
ini kami sampaikan. Atas perhatian dan information or facts. Thank you for your
kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima attention and cooperation.

kasih.

Hormat kami / Sincerely,
PT Pakuwon Jati Tbk

8

! PT. PAKUWON JATI Tbk.

Nama / Name: Drs. Minarto
Jabatan / Title: Direktur/ Director

Tembusan / Cc:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia / Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange