20250505_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31882060_lamp2.pdf

                                                                                INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
                                       TI DAK M EMBE RI KA N P ERNY ATAA N M EN YETUJ UI AT AU TIDA K M ENYET UJUI E FE K I NI . TIDAK JU GA M ENY ATAKA N KEBENAR AN A TAU KECU KUP AN I SI
 I NF ORM ASI TAMBA HAN RIN GKA S INI. SE TIAP PERNY A TAA N Y ANG BERT E NTAN GAN DE NGA N HAL-HAL TER S EBUT ADALA H PERBUAT AN MELAN GG AR HUKU M.
 PERUS AHAA N PER S ERO AN (PER SE RO) PT P ER USA HAA N LI S TRIK NEG ARA ( PER SER O)                                                                         BERTANGG UNG JA W AB
 SEP EN UHNY A ATAS KE BENA RAN SE MUA I NF O RMASI ATA U FAKT A M ATE RI AL SE RT A KEJ U J URAN PE NDAP AT YA NG TERC A NTU M DAL A M INFOR MASI TA MBAHA N RINGK A S INI.


                                                      PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
                                                                                                        Ke g i a ta n U sa h a Ut am a :
                                                                            Pemban gkit an, dist r ibusi, t ransmisi dan jasa l ai n t erkai t kel istrikan
                                                                                           Berkedudukan di Jakarta, I ndonesi a
                                                                                                       Kant or Pusat :
                                                                     Jl. T runojoyo Bl ok M- 1 No.135, Kebayor an Baru, Jakart a 12160, Indonesia
                                                              Te l.: (021) 7251234, 7250550, 726112 2; Fax. : ( 021) 7221330; Ema il : investor@pln. co. id
                                                                                                        www . pl n.co. id
                                                                                          PENAWARAN UMU M BE RKEL ANJUTAN
                              OBLI GASI BERK ELANJU TAN I II PL N DENGAN TARGET DANA YAN G AKA N DIHIMPUN SEBES AR R P16.000.0 00. 00 0.0 00 , - ( EN AM BE LAS TRI LIU N RUP IAH )

                                                                                                        da n
                      SU KUK I JAR AH B ERKE LAN JU TAN I II P LN DENG AN T ARGE T SI SA IMBALAN I JAR AH Y ANG A KAN DIHIM PUN S EBE SA R R P4. 000. 000. 000. 000, - (EMPAT TRI LIUN RUP IAH)


                                                             Dalam rangka P enaw ar an Umum Ber kelanjut an ter sebut , Perser oan t elah mener bitkan:
                                                                         OBLI GAS I BE RKELANJUTAN I I I PLN TAHAP I TAHU N 2018
                          DE NGAN JUM LAH POKOK OBL I GAS I SEBES AR R P1 . 278. 500. 000. 000,- ( SA TU T RI LIUN DUA RATU S TUJUH P ULU H DE LAP AN MI LIAR LIMA RATUS JUTA R UPIA H)
                                                                                                          da n
                                                                      SU KUK I JAR AH BERKE LAN JU TAN I II P LN TAHA P I TAH UN 2018
                                                   DE NGAN SI SA IMBA LAN IJA RAH RP750. 000.000.000, - ( TUJU H RATUS LIMA PULUH MILI A R RUPI AH)
                                                                          OBLI GAS I BE RKELAN JUTA N II I PLN TAH AP II TAHUN 2018
                                               DE NGAN JUM LAH POKOK OBL IGAS I SEBES AR R P832. 000 .000. 000, - (DE LAP AN RATU S TI GA P ULU H DUA MI LI AR RU PI AH)
                                                                                                       da n
                                                                        SUKUK I JAR AH B ERKE LANJU TAN I II P LN TAHAP II TAH UN 2018
                                                      DE NGAN SISA IMBA LAN I JA RAH RP224.000.000.000, - (DU A RATUS DUA P ULU H EMP AT MI LI AR RUP IAH)
                                                                           OBLIGAS I BE RKELANJUTAN I I I PLN TAHAP III TAHUN 2 019
                                     DE NGAN JUM LAH POKOK OBL I GAS I SEBES AR R P2. 393. 000. 000.000, - (DUA TR ILIUN TI GA RA TUS SEMBI LAN P ULU H TI GA MILIAR R UPIA H)
                                                                                                       da n
                                                                        SU KUK I JAR AH B ERKE LAN JU TAN I II P LN TAHA P I II TA HUN 2019
                                                  DE NGAN SI SA I MBA LAN IJARAH RP863. 000. 000.0 00, - (DE LAP AN R ATU S ENAM PULUH TI G A MILI AR RUPIA H)
                                                                       OBLIGAS I BE RKELANJUTAN I I I PLN TAHAP I V TAHUN 2 019
                   DE NGAN JUM LAH POKOK OBL I GAS I SEBES AR R p2.953.620.000.000, - (DUA TR ILIUN SE MBILAN R ATU S LIMA PU LUH TI G A MI LIAR E NAM R ATU S D UA PULUH JUTA RU PIAH)
                                                                                                   da n
                                                                    SUKUK I JAR AH B ERKE LANJU TAN I II P LN TAHA P IV TA HUN 2019
                                           DE NGAN SI SA I MBA LAN IJA RAH Rp1.250.000. 000.000, - ( SA TU TRI LIUN DUA RATUS LIMA P ULUH MILIAR RUPI AH
                                                                        OBLI GAS I BE RKELANJUTAN I I I PLN TAHAP V TAHUN 2019
                          DE NGAN JUML AH POKOK OBL I GASI SEBES AR R p1. 912. 900. 000.000, - ( SA TU TRILI UN SEMBI LA N RATUS DUA BELAS MI LI AR SE MBI LAN RA TUS JU TA RUP IAH)
                                                                                                       da n
                                                                     SU KUK I JAR AH BERKE LAN JU TAN I II P LN TAHAP V TA HUN 2 019
                                     DE NGAN SI SA I MBA LAN IJA RAH Rp797. 500. 000 .000, - (TUJU H RATUS SEMBI LA N PU LU H TUJUH MI LIAR LI MA R ATU S JUTA RUPI AH)
                                                                         OBLIGAS I BE RKELANJUTAN I I I PLN TAHAP VI TA HUN 2020
              DE NGAN JUM LAH POKOK OBL IGAS I SEBES AR R p4. 812. 430. 00 0. 000 , -
                                                                                                    da n
                                                                     SUKUK IJARA H BERKELANJ UTA N I II PLN TA HAP VI TA HUN 2020
                                           DE NGAN SI SA IMBA LAN IJA RAH Rp115 .500. 000.000 , - ( SERATUS LIMA BELAS M ILI AR LIMA RATUS JU TA R UPIAH)

                                                               Dalam rangka P enaw ar an Umum Ber kelanjut an ter sebut , Perser oan a kan men er bit kan dan menawarkan:
                                                                                     OBLIGAS I BE RKE LAN JUTAN I I I P LN TAHAP V II TAHUN 20 20
            DE NGAN JUM LAH POKOK OBL I GAS I SEBES AR Rp1 .737. 13 5. 000 .00 0, - (SA TU TRILI UN TUJUH RATUS T I GA PULUH TUJUH MI LI AR SERATU S TIGA P ULUH LIMA JUTA RUP I AH)
Obligasi ini dit erbit kan t anpa w arkat dan di t aw arkan denga n ni lai 100% (serat us per sen) , dalam 4 (empat ) ser i yai t u:
Seri A        :     Juml ah Pokok Obligasi Ser i A sebesar Rp316. 70 0. 00 0.000,- ( tiga r at us enam bel as mil iar t uj uh r atus juta Rupi ah) dengan t ingkat bun ga tet ap sebesar 7, 920 % (t ujuh koma sembi lan dua nol per sen)
                    per t ahun, yang berjang ka wakt u 3 (tig a) tahun se jak T anggal E misi.
Seri B        :     Juml ah Pokok Obligasi Ser i B sebesar Rp99 .155.000.000,- (sembil an puluh sembilan mili ar seratus lima pul uh li ma j uta Rupiah) dengan t i ngkat bunga tetap sebesar 8, 250% ( delapan koma dua li ma
                    nol per sen ) p er tah un, yang be rjan gka waktu 5 (lima) t ahun sej ak Tangga l Emi si .
Seri C        :     Juml ah Pokok Obli gasi S er i C sebesar R p312. 180. 000.000, - (tiga r at us dua bel as mil iar serat us del apan pul uh juta Rupi ah) dengan tingkat bunga tet ap s ebes ar 8,550% ( d elapan koma lima lima nol
                    per sen) per t ahu n, yang ber jang ka wakt u 7 (tujuh) t ahun se jak Tanggal E misi.
Seri D        :     Juml ah Pokok Obligasi Ser i D sebesar Rp1.009.100. 000. 000, - (satu tr i liun sembilan mi liar seratus jut a R upiah) dengan ti ngkat bu nga tetap sebesa r 9,100 % (sembilan koma satu nol nol p er sen) per
                    ta hun, yan g ber ja ngka w akt u 10 (sepu luh) t ahun sej ak T angga l E misi.
Bunga Obligasi dibayarkan seti ap tr iw ulan, di mana Bunga Obl igasi per t ama akan dibayar kan pa da tanggal 6 Agust us 2020, sedangkan B unga Obl igasi terakhi r sekal igus dengan pelunasan Obligasi a kan di ba yar kan
pada t anggal 6 Mei 2023 untuk Obligasi S er i A, 6 Mei 2025 unt uk Obligasi S eri B, tanggal 6 Mei 2027 untuk Obligasi Seri C, dan t anggal 6 Mei 2030 untuk Obligasi S eri D.
                                                            Oblig asi Berkela njut an I II Ta hap VI II dan /atau t ahap sela njutnya ( jika ada) akan diten tukan kemudian.
                                                                                    PENTI NG UN TUK DIPE RHATIKAN
 OBL I GAS I INI TIDAK D IJAMIN DE NGAN JAMI N AN KHU SUS , TET API D IJA MIN DE NGAN S ELU RUH H ARTA KEKA YAAN PER SER OAN BA IK BARA NG BERGER AK MAUP UN B ARANG TI DAK B ERGE RAK, B AI K
 YA NG TELA H ADA MAUP UN Y ANG A KAN ADA D IKE MUDIAN HARI MENJADI JA MI NAN BAGI P EME GANG OBLI GASI I NI SESUAI DENG AN KE TE NTU AN DA LAM P ASAL 1131 DAN 1132 KI TAB UNDA NG -UNDANG
 HUK UM PERDA TA. HAK P EME GANG OBLI GASI ADALAH PARI PA SSU TAN PA HAK PREFERE N DE NGAN HAK -HAK KRE DI TUR P ERS EROA N LAINNY A BA IK Y ANG A DA S EKAR ANG MAUPU N DIK EMUD I AN H ARI ,
 KE CUAL I HAK - HAK KREDITU R PER SER OAN YA NG DI JAMI N S ECARA KHU SUS DENGAN KEK AYA AN PE RSE ROAN B AIK YA NG TE LAH ADA MAU PUN YANG A KAN AD A DI KEMUD IAN H ARI. KETERANGAN
 LE BI H LA NJUT MENGENAI OBL I GASI DA PAT DI L IHAT PA DA I NF ORMA SI TAMBAHAN .

 PE RSE ROAN DAP AT MEL AKU KAN PEMBEL IAN KEMB ALI ( BU Y B ACK) UNTU K S EBA GIAN ATA U S EL URUH OBLIGAS I I NI 1 ( SATU) TA HUN SETELAH TANGGAL PENJATA HAN. PE RSE ROAN DAPAT
 MELAKU KAN P EMBE LIA N KEMB ALI ( BUY BAC K) DE NGAN TUJUAN U NTU K PE LUN ASAN OBLIGASI DAN / ATAU PEMBAYARAN KEMBA LI S I SA I MBALAN I JARA H ATA U DIS I MPAN UNTUK KE MUDIA N DIJUAL
 KE MBALI DENGAN HAR GA PAS AR DE NGAN MEMPE RHAT IKAN KET ENTUAN D ALAM P ERJANJIAN PERWALIAMA NATAN DAN /ATAU PE RATURAN PERUNDA NG- UND ANGA N Y ANG B ERL AKU. K ETERANGAN
 LE BI H LANJUT MEN GENA I PE MBEL IAN KEMB ALI OBLI GASI DAP AT DIL I HAT PAD A INFORMASI TAMBAH AN .

 PE RSE ROAN HANY A MEN ERBI TKA N SE RTIFIKA T JUMBO OB LI GA SI                                                                                                                                    I DI S TRI BUSIK AN DALAM BENTUK
 EL EKT RON IK YA NG DI ADMINIST RASI KAN DALA M PE NITI PAN KOLE KT IF D I KSE I.

 Da lam rangka P en awaran U mum Berkelanj u t an i n i, P erseroa n t elah memperol eh has il pemeringkat an at as Oblig asi B erkel anjutan II I dari P T Pem eri ngkat E f ek I ndo nesi a (
                                                                                                           i d AA A ( Tr i p l e A )
                                                         KE TERA N GAN LEB IH LA NJU T M EN GENA I HAS I L P EMERIN GK AT AN DA PAT D I LI HA T PA DA I N F OR MASI T AMB AH AN .


 FA KTO R RISI K O UTA MA YAN G MEMPU NYA I PENGARUH SIGNI FI KAN TE RHAD AP KELANGS UNG AN US AHA PE RSE ROAN ADALAH RIS I KO P ERS EROAN MERU PAK AN BAD AN U SAHA MILIK N EGAR A YAN G
 DIK ELO LA O LEH PEMERI N TAH INDO NESI A UN TUK MEMBE RIKA N PE LA YANA N DAN MEN YEDIAKAN PA SOKAN LI S TR I K KE PAD A MAS YAR AKAT I ND ONES IA .

 FA KTO R RISIK O LAIN YANG MU NGKI N D IHADAP I O LEH I NVE STO R PEMB ELI OBLI GASI ADA LAH TI DA K LI KU IDNY A OBLIGAS I YA NG DITAWARKAN DALAM PENAWARA N UMUM INI Y ANG AN TARA LAI N
 DIK AREN AKAN TUJUA N PEMBEL IAN OBL IGASI SEBAGA I I NV EST ASI JA NGKA PANJAN G.

 SE TI A P PIHA K TERAFI LIASI DI L ARANG MEMBERIKAN K ETE RAN GAN ATAU PE RNYA TAA N MENGE NAI DATA YA NG TIDAK DI UN GKAP KAN DA LAM PR OSPE KTUS TANPA P ERS ETUJU AN TERTU LI S DARI
 PE RSE ROAN DAN PEN JAMI N PE LAK SAN A EMI SI OB LI GA SI .


                                                                                OBLIGASI

    Par a Penjam in Pelaksana Emisi Obl ig asi sert a para P en jamin Emi si Obl ig asi yan g namanya t ercantu m d i bawah in i menj amin deng an kesangg upan penuh ( f ull commitme nt ) t erh adap P enaw ar an Umu m Obl igasi
                                                                                                              Per seroan.

                                                                              PE NJA MIN PE LAK SAN A EM ISI OB LI GAS I DA N P EN J AMIN E MI SI OB LI GASI




                                                       PT BNI Seku ri t as                 PT Danareksa S ekuri tas                                                        PT Ma ndi ri Sekurita s          PT Tri megah Sekuri tas
            PT BCA Sekurita s                                                                                                              PT I ndo Premi er S ekuri tas
                                                          ( teraf il iasi)                      ( terafil i asi )                                                              ( terafi li asi )                Indone sia Tbk.

                                                                                                   W ALI AMAN AT O BLIG ASI
                                                                                      PT Bank Tabungan N egara (P erser o) Tbk. Ban k
                                                                       I nform asi T ambahan Ringkas ini dit erbitkan di Jakar ta pada t an gg al 20 A pri l 202 0.