20260703_BMTR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32108264_lamp1.pdf

                                                                                                  JADWAL
  Tanggal Efektif                                  :                          27 Juni 2023    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                          :                        6 Juli 2023
  Masa Penawaran Umum                              :                            3 Juli 2023   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                                :                        6 Juli 2023
  Tanggal Penjatahan                               :                            4 Juli 2023   Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                   :                        7 Juli 2023

  OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
  PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
  PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
  YANG KOMPETEN.
  PT GLOBAL MEDIACOM TBK (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN
  DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                   PT GLOBAL MEDIACOM Tbk
                                                                                           Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                      Perdagangan, Jasa, dan Investasi
                                                                                                Kantor Pusat
                                                                                            MNC Tower Lantai 27
                                                                               Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340
                                                                  Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
                                                                                  Email: investor.relations@mncgroup.com
                                                                                           Website: mediacom.co.id

                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM
                                 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                         (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")
                                DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023
                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                      DAN
                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM
                         DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                      (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV”)
                                  DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                     SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023
                     DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B,
dan Seri C. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp765.830.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment),
yaitu sebagai berikut:
   Seri A        :    Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp515.340.000.000,- (lima ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                      9,25% (Sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
   Seri B        :    Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp228.160.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
                      sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
   Seri C        :    Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.330.000.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25%
                      (sebelas koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp84.170.000.000,- (delapan puluh empat miliar seratus tujuh
puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran
bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Obligasi
Seri A, 6 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B dan 6 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk
Ijarah Seri A, Seri B, dan Seri C. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp507.535.000.000,- (lima ratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh
(Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
   Seri A         :     Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp283.305.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
                        Ijarah sebesar Rp26.205.712.500,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah
                        370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
   Seri B         :     Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp209.630.000.000,- (dua ratus sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan
                        Ijarah sebesar Rp21.487.075.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah
                        3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
   Seri C         :     Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp14.600.000.000,- (empat belas miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
                        Rp1.642.500.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknua sebesar Rp342.465.000.000,- (tiga ratus miliar empat
puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan
Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-
masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 6 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 6 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.
Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI MASING-MASING DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM ENTITAS ANAK YAITU PT MNC DIGITAL
  ENTERTAINMENT TBK. (“MSIN”) SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN AKAN
  MENANDATANGANI AKTA JAMINAN GADAI SAHAM SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PREFEREN
  TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
  DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
  PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN
  KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SISA IMBALAN IJARAH.
  PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
  ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
   DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT
                                                                         EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                          idA+ (single A Plus)      idA+(sy) (single A Plus Syariah)
  RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK, DIMANA PERSEROAN MEMILIKI
  KETERGANTUNGAN TERHADAP KEGIATAN DAN PENDAPATAN USAHA DARI ENTITAS ANAK, TERUTAMA DARI LINI USAHA PENYIARAN DAN TELEVISI BERLANGGANAN. RISIKO USAHA
  PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
  RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
  UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                 Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




                      PT MNC Sekuritas                  PT Bahana Sekuritas                         PT Sucor Sekuritas                        PT BRI Danareksa Sekuritas       PT RHB Sekuritas
                         (Terafiliasi)                                                                                                                                            Indonesia
                                                                                WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                        Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023