20250502_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31881608_lamp1.pdf

                                                                         INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
      OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
      KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

      PT INDOSAT TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA
      MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

      PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH
      MENJADI EFEKTIF.




                                                                                            PT INDOSAT Tbk.

                                                                                             Kegiatan Usaha:

                                           Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi
                                                                          Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia


                                        Alamat Kantor Pusat:                                                                                  Kantor-kantor Regional:
                         Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia                                                           Regional Jabotabek,Regional Sumatera,
                          Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757                                                            Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,
                                  Website: www.indosatooredoo.com                                                                      Regional Jawa Timur dan Bali Nusa serta
                                 Email:investor@indosatooredoo.com                                                                               Regional Kalimantan

                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT
                                     DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)
                                                                  (”OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)

                                DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP I TAHUN 2017
                                    DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.700.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                DAN
                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP II TAHUN 2017
                                DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.720.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH MILIAR RUPIAH)

                         DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                 OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018
                    DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.719.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi terdiri dari 5 (lima) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D dan Obligasi Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), dengan jumlah penawaran sebesar
Rp2.719.000.000.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan belas miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:
  Seri A            :      Sebesar Rp1.209.000.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,05% (enam koma nol lima persen) per tahun, berjangka waktu 370
                           (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
  Seri B            :      Sebesar Rp630.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% (tujuh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun
                           sejak Tanggal Emisi.
  Seri C            :      Sebesar Rp98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berj angka waktu 5 (lima)
                           tahun sejak Tanggal Emisi.
  Seri D            :      Sebesar Rp266.000.000.000,- (dua ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, b erjangka waktu 7
                           (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
  Seri E            :      Sebesar Rp516.000.000.000,- (lima ratus enam belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh)
                           tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Agustus 2018 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh
tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 13 Mei 2019 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Mei 2021 untuk Obligasi Seri B, tanggal 3 Mei 2023 untuk Obligasi Seri C, tanggal 3 Mei 2025 untuk Obligasi Seri
D dan tanggal 3 Mei 2028 untuk Obligasi Seri E.

                                               Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
    OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
    OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
    AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN
    KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN
    PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
    SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI YANG BELUM
    JATUH TEMPO SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI. PEMBELIAN KEMBALI
    OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1
    (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN
    KEMBALI DIMULAI.
    RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN MENJALANKAN USAHA DALAM KEADAAN DIMANA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
    TELAH MENGALAMI REFORMASI YANG SIGNIFIKAN. REFORMASI INI TELAH MENYEBABKAN SEMAKIN KETATNYA PERSAINGAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN, ANTARA LAIN,
    BERKURANGNYA MARJIN DAN PENDAPATAN USAHA, YANG SELURUHNYA INI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK MATERIAL YANG NEGATIF BAGI PERSEROAN.
    RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
    DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
    PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). OBLIGASI AKAN
    DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                   Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari
                                                                               PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                                                                                 idAAA
                                                                                               (Triple A)

                                                                    Obligasi ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
                                             Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini
                                              menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

                                                                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI


                                                 PT CGS-CIMB Sekuritas                 PT DBS Vickers Sekuritas               PT Indo Premier Sekuritas                  PT Mandiri Sekuritas
              PT BCA Sekuritas
                                                      Indonesia                              Indonesia

                                                                                       WALI AMANAT OBLIGASI
                                                                                 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

                                                             Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018