20250502_TBIG_Rencana Transaksi Material Dengan Persetujuan RUPS_31881425_lamp1.pdf

NW, Tower

“ GROUP

«IL BERSAMA
/

DEFINISI

Afiliasi

berarti:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang
dengan:

1. Suami atau istri:

2. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak:

3. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari
cucu,

4. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari
saudara yang bersangkutan, atau

5. Suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.

b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang
dengan:

1. orangtua dan anak,
2. kakek dan nenek serta cucu, atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.

Cc. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris
dari pihak tersebut:

d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu
atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas
yang sama,

e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan
dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud:

f Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak
yang sama, atau

&. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak
yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang
204 (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari
perusahaan tersebut.

Benturan Kepentingan

berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka
dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau pengendali yang dapat
merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Entitas Anak berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Notes berarti surat utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam mata uang

asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara
dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat).

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp : 462 21 2924 8900
Fax 1162 212157 2015

&
mar | ISSBA II | isosoo1

t

ka TT TN

NU Tower

Perseroan atau TBIG

berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (dahulu dahulu bernama PT
Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perusahaan terbuka
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

POJK No. 17/2020

berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 42/2020

berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No. 15/2020

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21
April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka.

Pembeli Awal

berarti pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui sebelum
dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding) atas penawaran Notes.
Pembeli Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang
akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada
investor. Informasi tentang pihak Pembeli Awal akan diumumkan melalui
situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK
No. 17/2020.

Rencana Transaksi

berarti rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes baik yang akan
dilakukan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan.

Dana hasil penerbitan Notes tersebut digunakan oleh Perseroan untuk
disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar
perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan
kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas
pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak
melarang adanya pembayaran dipercepat atau membiayai rencana
ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan
pendanaan Perseroan dan kelompok Entitas Anak secara umum.

RUPS

berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

Transaksi Afiliasi

berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan
terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan
terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas
dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau
perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka
atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, pemegang
saham utama, atau pengendali.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

JL H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp 1462 21 2924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

“ BERSAMA
AN sroup
OJK berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Penerbit berarti Perseroan.

kt:

2 LRGA 6 LRGA
Cearen ami
uks

mara i (Sean | | tsosoo1

vi

(Karin Avotun Hasian!
peang

NU, Tower

N croup

s“, L BERSAMA
/

Transaksi Benturan
Kepentingan

berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan
terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain
Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

UUPM atau Undang-
Undang Pasar Modal

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun
1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUP2SK

berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp : 462 21 29248900

Fax 1462 212157 2015

Gemurro Cameo
1509001.

3

f

“KAN

Hare Aaron Mantnol
parah

A,
TES M ari

NA Tower
T BERSAMA
AN GROUP

In KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14
tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di
Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggai 12 Nopember 2004,
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No.
2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 116/2022”), yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. AHU-0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada
Daftar Perseroan No. AHU-0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022. Berdasarkan Akta No.
116/2022, para pemegang saham dalam RUPS Perseroan telah menyetujui diantaranya: perubahan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah
melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan
penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang
telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan
usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk
menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang,
yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi dengan
kabel.

Pada saat ini, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan dengan melakukan investasi atau penyertaan secara langsung dan tidak langsung
pada 21 Entitas Anak dan 2 (dua) Perusahaan Asosiasi, yang bergerak di bidang penyediaan jasa
telekomunikasi, menara, jaringan serat optik, pekerjaan telekomunikasi dan investasi.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 4 LRGA TON
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 sma FG) |
Telp : 16221 2924 8900 mere (SRI | sos

Fax :462 21 2157 2015

NG, TOWER
AN sroup

- Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30
Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang
telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN
2019 tanggal 31 Oktober 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-
0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, diberitahukan kepada Menkumham
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-
0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019, struktur permodalan Perseroan saat ini
adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp. 1.442.012.000.000
Modal ditempatkan :Rp. 453.139.988.900
Modal disetor :Rp. 453.139.988.900

Berdasarkan Daftar Pernegang Saham Perseroan per 31 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham Perseroan
adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp20 per Saham K
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) Hak Suara
Modal Dasar 72.100.600.000 1.442.012.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. 18.067,340.623 361.356.812.460 78,821
PT Wahana Anugerah Sejahtera 2.122.271.590 42445.431.800 9,514
Edwin Soeryadjaya 71.585.630 1.431.712.600 0,321
Hardi Wijaya Liong 68.359.905 1.367.198.100 0,301
Budianto Purwahjo 5.025.000 100.500.000 0,021
Herman Setya Budi 4.625.000 92.500.000 0,021
Helmy Yusman Santoso 3.125.000 62.500.000 001
Masyarakat (kepemilikan di bawah 596) 1.975.828.597 39.516,571,940 2854
22.318.661,345 446.373.226.900 100,001
Saham treasuri 338.338.100 6.766.762.000 -
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.656.999.445 453.139.988.900 100,001
Saham Dalam Portepel 49.443.600,555 988.872.011.100

Saham treasuri yang dikuasai oleh Perseroan per 31 Maret 2025 terdiri dari :

- 20.460.700 saham merupakan sisa saham treasuri yang berasal dari pembelian kembali saham
yang dahulu dilakukan oleh Perseroan dari periode sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan
tanggal 3 Agustus 2023 sejumlah total 102.046.000 saham dengan mengacu kepada Peraturan
OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau
Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Pada tanggal 4 dan 6
September 2023, Perseroan telah menjual saham treasuri sebanyak 81.585.300 saham kepada
pengendali Perseroan, yaitu Bersama Digital Infrastructure Asia Pte Ltd, dengan harga penjualan
Rp. 2.055 per saham.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk LI
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 5 LROA IROA| Wj

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 semasa (PCP Adha
Telp : 462 21 2924 8900 kang bi ISO9001 LSSM-282DN'
Fax 1462 21 2157 2015

NA Tower
s, L BERSAMA

817.877.400 saham merupakan saham treasuri yang berasal dari hasil keputusan FAN »G PUP
Mei 2024 terkait Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan mengikuti Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham
yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan wajib mengalihkan sisa saham
treasuri yang dikuasainya tersebut terhitung tiga tahun sejak selesainya pembelian kembali saham
dimaksud dan periode tiga tahun tersebut belum dilewati oleh Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 152 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0219803 tanggal 28 Juni 2024 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-
0129292.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Komisaris : Verena Lim

Komisaris Independen : Ludovicus Sensi Wondabio

Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi

Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong

Direktur : Budianto Purwahjo

Direktur : Helmy Yusman Santoso

Direktur : Dr. Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2020, dengan
susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Ludovicus Sensi Wondabio

Anggota : Agung Nugroho Soedibyo

Anggota : Agustino Sunarko
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk 1
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 6 LRGA 8 LRGA | W
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 ceme F( Kan Mentan
Telp : 462 21 2924 8900 Ea E-3 Iso |“ egORloN

Fax : 462212157 2015

NN, Tower
L BERSAMA
N Group

Komite Nominasi dan Remunerasi /

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite
Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris
tanggal 26 Juni 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Heri Sunaryadi
Anggota : Lie Si An
Anggota : Supriadi Wagiran

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi 157/TBG-TBI-
001/FAL/01/VH/2010 tanggal 8 Juli 2010, dan penunjukkan Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Pada tanggal Keterbukaan Informasi Sekretaris Perusahaan adalah:
Nama : Helmy Yusman Santoso
Alamat Kantor : The Convergence Indonesia, Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R, Rasuna Said

Jakarta Selatan 12940, Indonesia

No. Telp :62-21- 2924 8900
No. Fax , : 62-21-2157 2015
Email : corporate.secretary@tower-bersama.com

Keterangan mengenai Entitas Anak

Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Entitas Anak dan dua
Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut:

Nama Tahun Tahun Tahun Kepemilikan (46)
No. Kegiatan Usaha Domisill — Penyertaan hg Operasi Secara Secara Tidak
Perusahaan Pendirian n
Perseroan Komersial Langsung — Langsung
1 PTTelenet Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2004 1999 1999 99,501
Internusa menara dan Selatan
(Ti) pekerjaan
telekomunikasi
2 PT United Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2005 2004 2004 99,9016 0,10! melalui
Towerindo menara dan Selatan 18
(“ur”) pekerjaan
telekomunikasi
3. PT Batavia Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2005 2005 2006 - 89,904 melalui
Towerindo menara dan Selatan UT dan 10,101
(er) pekerjaan melalui TB
telekomunikasi
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk tk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 7 LRGA

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatar 12940
Telp 1462 21 2924 8900

Hani Aas Kaerl
Isosoor | “Rar oeaten"

Fax 1462 21 2157 2015

NU, Tower
s, L BERSAMA

Nama Tahun Tahun Tahun Kegimilikan (' Uu P
No. perusahaan Kegiatan Usaha!” Domisili Penyertaan pendirian — Operasi — Secara” — Secara Tidak
Perseroan Komersial Langsung — Langsung

4. PTTower Jasatelekomunikasi, Jakarta 2006 2005 2006 99,99K — 0014 melalui
Bersama konsultasi Selatan To
(“ra”) telekomunikasi,

pengembangan
jaringan
telakomunikasi,
penyewaan menara
dan peralatan
telekomunikasi dan
pekerjaan
telekomunikasi

5. PTTowerindo — Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2011 2009 2009 0,025 99,984 melalui
Konvergensi — menara dan Selatan TB
(TK) pekerjaan

telekomunikasi

6 PT Prima Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2009 2003 2003 0,0174 99,994 melalui
Media Selaras — menaradan Selatan 18
(“PMS”) pekerjaan

telekomunikasi

7 PTMitrayasa — Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2011 2004 2004 - 70,004 melalui
Sarana konsultasi Selatan TB dan 30,001
Informasi telekomunikasi, melalui SKP
(“Mitrayasa”) — pembangunan sarana

dan prasarana
telekomunikasi dan
pekerjaan
telekomunikasi

8. PTMetric Perusahaan investasi — Jakarta 2010 2010 2010 98,741 1,264 melalui
Solusi Selatan 18
Integrasi
(MSI)

9. PTSoluSindo — Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2010 1999 1999 - 99,714
Kreasi konsultasi selatan melalui MSI
Pratama telekomunikasi,

(SKP”) pengembangan
jaringan

“telekomunikasi,

penyewaan menara
dan peralatan
telekomunikasi, dan
pekerjaan
telekomunikasi

10.  PTTowerOne  Perusahaaninvestasi — Jakarta 2007 2005 2006 99,901 -
(TO") Selatan

11. PTBali Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2008 2003 2003 0,01ya 99,9916
Telekom menara dan Selatan melalui TO
(“Balikom”) — pekerjaan

telekomunikasi

12. PT Triaka Jasa telekomunikasi, — Jakarta 2009 2009 2009 90,016 10,001 melalui
Bersama menara dan Selatan TB
(“Triaka”) pekerjaan

telekomunikasi

13. PTSolusi Jasatelekomunikasi, — Jakarta 2011 2011 2012 70,034 29,974 melalui
Menara menara dan Selatan SKP
Indonesia pekerjaan
(SMP) telekomunikasi

14. TBG Global Perusahaan investasi — Singapura 2013 2013 2013 100,001 -

Pte. Ltd.
(“TBGG)

15. PT Menara Perusahaan investasi — Jakarta 2013 2013 belum 99,994 — 0,015 melalui
Bersama Setatan beroperasi TB
Terpadu
("MBT”)

16. PT Jaringan Jasa pemeliharaan — JakartaPusat — 2016 2015 2016 0,081 83,361 melalui
Pintar peralatan TB
Indonesia telekomunikasi dan
(pr) konsultasi bidang

PT Tower Bersama Infrastructure, Tok" “Komunikasi

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 8 LRGA

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Gmn & camp
Telp :162 21 2924 8900 asean) | | Isosoo1

Fax 1462212157 2015

NI, tower
1 BERSAMA
“ROUP

Nama Tahun Tahun Tahun Ke
No. Perusahaan Kegiatan Usaha'i Domisili — Penyertaan Pendirian Operasi Secara Secara Tidak
Perseroan Komersial — Langsung Langsung

17. PT Gihon Jasa penunjang Jakarta Barat” 2018 2001 2001 50,439 -
Telekomuni- telekomunikasi
kasi Indonesia
Tbk (“GHON")

18. PT Visi Jasa penyediaan Jakarta 2018 1995 1995 51,091 "
Telekomuni- infrastruktur Selatan
kasi telekomunikasi,

Infrastruktur melakukan investasi

Tbk (“GOLD”) — atau penyertaan pada
perusahaan lain yang
bergerak di bidang
kegiatan penunjang
telekomunikasi, dan
jasa penunjang.
telekomunikasi

19. PT Permata Jasa penyewaan Jakarta 2018 2013 2013 - 99,992 melalui
Karya Perdana menara dan peralatan Selatan GOLD
(“PKP”) telekomunikasi

20. PT Unicom Jasa penyewaan Jakarta Barat” 2022 2020 2021 - 80,004 melalui
Muda Utama jaringan fiber optik UT
(“Unicom”)

21. PT Global Jasa penyewaan Tangerang 2023 2018 2021 - 70,00 melalui
Patra Jaringan fiber optik Selatan GHON
Sinertama
GPS")

Perusahaan Asosiasi

1 Telinco Konstruksi sentral Kabupaten 2024 2023 2024 - 46,679

telekomunikasi, Tangerang melalui MSI
instalasi
telekomunikasi,
instalasi elektronika
dan konstruksi
bangunan sipil jalan
2... CSA Penyedia jasa Sitac Kabupaten 2024 2006 2006 - 40,0096
(Site Acguisition), Tangerang melalui MSI
“penyedia jasa
pembangunan
menara
telekomunikasi
(CMS), penyedia jasa
pemeliharaan
(mointenance)
menara
telekomunikasi,
penyedia jasa
pembangunan
dan/atau
pemeliharaan
jaringan fiber optik
atau fiber to the
“ home (FTTH) dan
pekerjaan pabrikasi
infrastruktur
telekomunikasi
Stan:
Ip kegfatan usaha yang benbr-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk 4

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 9 TRGA IRGA| Wi

ceme came LINA

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Kenangan Beneral
Telp : 462 212924 8900 ane Lia 1S09001 LSSM-082-ION

Fax 1462 21 2157 2015

NN, Tower

“Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk

tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari:

(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro &
Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan
oleh API, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/IV/2025 tanggal & April 2025 yang ditandatangani oleh
Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasian
dan paragraf hal lain mengenai: (i) laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023
dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, dan (ii)
tujuan penerbitan laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan
keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut juga berisi paragraf: (a) "hal audit utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa
revaluasi menara telekomunikasi merupakan hal yang kami pertimbangkan sebagai salah satu hal
yang paling signifikan dalam audit kami atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit
utama, dan (li) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit serta (b) “penekanan
suatu hal” yang mendeskripsikan tentang penyajian kembali laporan posisi keuangan
konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022 untuk
mengoreksi akun aset hak-guna dan liabilitas sewa: dan

(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum
dalam laporan auditor independen No. 00212/2.1068/AU.1/06/0117-2/1/111/2024 tanggal 28
Maret 2024 yang ditandatangani oleh E. Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (Registrasi
Akuntan Publik No. 0117) dengan opini tanpa modifikasian.

Ringkasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2023
(disajikan
kembali) 2024
Aset
Aset Lancar 4.407.135 4.874.261
Aset Tidak Lancar 42.139.843 42.442.085
Jumlah Aset 46.546.973 47.316.346
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek 15.132.923 23.300.859
Liabilitas Jangka Panjang 19.053.023 13.449.964
Jumlah Liabilitas 34.185.951 36.750.323
Ekuitas 12.361.027 10.565.523
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 46.546.973 47.316.346

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

LX BERSAMA
“IN GROUP

4

Kawasan Rasuna Epicentrum 10 8 LRGA
Jl H.R, Rasuna Said, Jakarta Setatan 12940 cet | CO) || cm
Telp : 462 21 2924 8900 -a 2 1SO9001

“ETS BErsinN

Fax 1462212157 2015

.Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan
Laba Kotor
Laba dari Operasi
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Laba Bersih Tahun Berjalan
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Laba Bersih per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemegang Saham Biasa Entitas Induk
(nilai penuh)
EBITDA

Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Pada Kas dan
Setara Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 11
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp :462 21 2924 8900

1462 21 2157 2015

NN, Tower
U BERSAMA

“J

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember

2023 2024
6.640.645 6.867.339
4.738.248 4.926.187
4.234.072 4.318.756
2.370.238 2.117.283
1.804.519 1.476.550
1.621.694 1.423.035
2.065.002 10.536

69,1 60,4
5.727.650 5.869.273
(dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember

2023

4.381.589

(2.745.738)

(1.794.148)
(7.232)

(165.529)
966.386
800.857

2024

5.129.477

(2.525.371)

(1.929.084)
6.033

681.055
800.857
1.481.912

N Group

LRGA
carmsato

Campao
1s0 9001.

TENDER TDM

NA, Tower
U BERSAMA
TA GROUP

Rasio-Rasio Penting
31 Desember

2023 2024
RASIO PERTUMBUHAN (5)
Pendapatan 1,84 34K
Laba Kotor (0,176) 4,01
Laba dari Operasi (1,196) 2,04
Laba Bersih Tahun Berjalan (4,096) (12,39)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (474,686) (99,51)
EBITDA 1,296 2,596
Jumlah Aset 8,596 174
Jumiah Liabilitas 6,3K EPA
Jumlah Ekuitas 13,2 (14,596)
RASIO USAHA (96)
Laba Kotor / Pendapatan 71LAK 71,796
Laba dari Operasi / Pendapatan 63,816 62,996
Laba Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan 24,496 20,796
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan / Pendapatan 31,196 0,296
EBITDA / Pendapatan 86,376 85,544
Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas 13,196 13,599
Laba Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset 3,596 3,044
RASIO KEUANGAN (x)
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek 0,3x 0,2x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas 2,8x 3,5x
Jumlah Liabilitas / Jamlah Aset 0,7x 0,8x
Interest coverage ratio 3,4x 3,1x
Debt coverage service ratio! 0,5x 0,3x
Catatan:

(1) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
(2) dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek,
dan pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 12
JI H.R. Rasuna Said, fakarta Selatan 12940

Telp 3462 21 2924 8900

CeRmAKO
1509001

Fax 1462 212157 2015

NA Tower
-“, C BERSAMA

Lin PENDAHULUAN 1

UP

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan
rencana Perseroan untuk menerbitkan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika
Serikat) dengan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1
(satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2025
sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya Rencana Transaksi akan
dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di
bidang Pasar Modal yang berlaku.

Latar Belakang

Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh pendanaan dalam mata
uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000
(sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali
penerbitan sebagaimana dimaksud diatas yang akan dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun
untuk disalurkan kepada Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan
modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat
atas pinjaman, di mana perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut tidak melarang adanya pembayaran
dipercepat atau membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang
kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum. Detail mengenai rencana penggunaan dana dari
Rencana Transaksi dapat dilihat pada Bab Uraian Singkat Mengenai Transaksi bagian Rencana
Penggunaan Dana.

Penerbitan Notes ditujukan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi dengan Perseroan, yaitu para investor
Blobal sehingga penerbitan Notes bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak terdapat Benturan
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Dana yang diperoleh dari Penerbitan
Notes akan digunakan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas utang Perseroan maupun
kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes
dalam Rencana Transaksi, serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan
memiliki akses untuk mengumpulkan pendanaan semakin luas dalam mendukung pertumbuhan
kelompok usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan juga dapat memaksimalkan penggunaan dana yang diperoleh dari Rencana Transaksi
mengingat pembayaran seluruh pokok pinjaman di akhir periode Notes tanpa adanya amortisasi
selama periode Notes. Kupon dari Notes juga akan dibayar semi annual, dibandingkan dengan
pembayaran bunga setiap 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan untuk fasilitas pinjaman sindikasi, Selain
itu, tingkat suku bunga yang tetap akan mengurangi biaya lindung nilai apabila dibandingkan dengan
suku bunga mengambang di bawah fasilitas pinjaman sindikasi, sehingga akan tersedia dana untuk
pertumbuhan di masa yang akan datang. Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki
kondisi yang tidak lebih baik dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari
pembayaran dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai
ekspansi usaha Perseroan di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan
secara umum.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TC), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

13

t

LRGA
Ceammep
1505001

kene

NU, Tower
L BERSAMA

Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Berlaku /

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dimana nilai transaksi secara keseluruhan dalam
jumlah pokok sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika
Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp 16.162,- (enam belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah) maka setara dengan Rp
14.545.800.000.000,- (empat belas triliun tima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah).
Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar 137,74 (seratus tiga puluh tujuh koma
tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31
Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini
tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain, sebagaimana tercantum
dalam laporan auditor independen No. 00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/IV/2025 tanggal 6 April 2025
yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA, yang tercatat sebesar Rp 10.565.523.000.000,-
(sepuluh triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah).

Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50X (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan
sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat
dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020.

Rencana Transaksi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercleh pendanaan yang akan
dipergunakan oleh Perseroan sendiri maupun untuk disalurkan kepada kelompok Entitas Anak, melalui
pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang
yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas pinjaman, atau membiayai rencana ekspansi usaha
di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, bukan
merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (4) POJK No. 42/2020. Apabila rencana penggunaan dana Perseroan adalah untuk disalurkan
kepada kelompok Entitas Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang
merupakan transaksi tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf d POIK No. 17/2020,
dalam rangka memperoleh persetujuan Rencana Transaksi yang akan dimohonkan persetujuan dalam
RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, 10 Juni 2025, Pk. 10.00 WIB - selesai.

Rencana penerbitan Notes, dalam mata uang asing dengan jumlah pokok keseluruhan sebanyak-
banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar Amerika Serikat), akan
memperhatikan kondisi terbaik yang akan diperoleh Perseroan sesuai rencana Perseroan untuk
memperoleh pembiayaan pengembangan usaha kelompok Entitas Anak serta memperluas dan
mendiversifikasi basis kreditur.

Selain persetujuan listing dari Bursa Efek Singapura, tidak ada lagi persetujuan dari pemerintah atau
badan atau institusi lain yang dibutuhkan selain dari persetujuan RUPS Perseroan dan yang telah
diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi. -

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

N Group

&

Kawasan Rasuna Epicentrum 19 Ian (P3 1! firan
Il. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cenma | 1G)
Telp : 462 21 2924 8900 Sa ata) | | (S0 9001

vi

per etrateh
Kesan

Fax : 462212157 2015

NA Tower
s, L BERSAMA

Ni
WI, URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1462 21 2157 2015

1. OBYEK

Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) berdasarkan ketentuan bahwa penerbitan dimaksud akan dilaksanakan oleh
Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tangga! 10 Juni
2025 sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini.

Notes hanya akan ditawarkan secara terbatas kepada Pembeli Awal yang akan diumumkan melalui
situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web Bursa Ffek Indonesia
(www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Notes. Setelah
penerbitannya, Notes akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura, pelaksanaan transaksi pembelian
Notes dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran yang
berlaku berdasarkan hukum negara dari pihak-pihak yang akan melakukan pembelian Notes.
Perseroan akan melakukan penerbitan Notes dengan memperhatikan persyaratan pencatatan
Notes di Bursa Efek Singapura, bilamana dikemudian hari terdapat kondisi yang mengakibatkan
Notes tidak dapat dicatatkan di Bursa £fek Singapura, maka pelaksanaan penerbitan Notes
menjadi batal. Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lain dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku.

Perseroan pada saat ini telah menerbitkan: (i) Global Notes sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus
juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi tebih awal pada bulan Mei 2017: (ii) Global Notes
sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang telah dilunasi
lebih awal pada bulan Februari 2021, (iii) Global Notes sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima
puluh juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2025: (iv) Global Notes
sebesar USD 300.000.000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 20
Januari 2026, dan (v) Global Notes sebesar USD 400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika
Serikat) dengan tanggal jatuh tempo 2 Mei 2027 dimana kelima Global Notes tersebut telah
dicatatkan di Bursa Efek Singapura sehingga Perseroan berkeyakinan Notes yang akan diterbitkan
akan juga dapat dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Pencatatan Notes di Bursa Efek Singapura
akan memberikan kepercayaan pasar terkait dengan pemenuhan persyaratan pencatatan di Bursa
Efek Singapura.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian terkait pemberian fasilitas pinjaman bank dimana Perseroan
menjadi peminjam, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari bank apabila Perseroan memenuhi ketentuan terkait utang yang diizinkan yaitu utang apapun
yang ketika timbul tidak akan menyebabkan terjadinya cidera janji atau berlanjutnya cidera janji.

Dengan demikian, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan selalu mematuhi ketentuan
dalam perjanjian-perjanjian dimaksud untuk menghindari keadaan cidera janji ketika penerbitan
Notes dilaksanakan.

Dalam melaksanakan Rencana Transaksi, Perseroan akan memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk pelaporan kepada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas
Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar
Negeri Korporasi Nonbank dan Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan
Kegiatan Lalu Lintas Devisa.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantal 11

4

Kawasan Rasuna Epicentrum 15 ren ih 2 jiran
Jl. H.R. Rasuna Said, fakarta Selatan 12940 CemK 2 ceRmra
Telp : 46221 2924 8900 sae | Leena) | | isosoon

“KAN

“EEKOssiDN

NI Tower
eU BERSAMA

Sampai saat ini, Perseroan tidak pernah gagal bayar atau restrukturisasi hatangfi Was ROUP

Kontrak jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan operator telekomunikasi
memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang.
Pendapatan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan
menara memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (recurring)
dengan jangka waktu perjanjian sewa menara umumnya adalah 10 tahun. Per 31 Desember 2024,
pendapatan terkontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan
adalah Rp39,2 triliun sedangkan jumlah pinjaman Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam
Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah
Rp30,2 triliun. Jumlah pendapatan terkontrak tersebut cukup untuk menutupi jumlah pinjaman
Perseroan.

Perseroan menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap
US Dolar, sehingga Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas
lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi mata uang asing yang timbul dari pokok dan bunga
pinjaman dari Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai dari eksposur atas mata uang asing
melalui kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan
internasional. Per 31 Desember 2024, Perseroan telah memiliki 90 kontrak lindung nilai dengan
jumlah nosional sebesar US$ 1,5 miliar,

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Notes yang akan diterbitkan:

a. Penerbit
Perseroan. Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab |
Keterbukaan Informasi ini.

b. Jaminan “
Notes tersebut akan diterbitkan tanpa jaminan (unsecured).
c. Nilai

Rencana penerbitan Notes oleh Perseroan dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp 16.162,- (enam belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah) maka
setara dengan Rp 14.545.300.000.000,- (empat belas triliun lima ratus empat puluh lima miliar
delapan ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar
137,79 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan

Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor .

Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasian dengan
paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain, sebagaimana tercantum dalam laporan
auditor independen No. 00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/1V/2025 tanggal 6 April 2025 yang
ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA, yang tercatat sebesar Rp 10.565.523.000.000,-
(sepuluh triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah).
Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 50X (lima puluh persen) dari nilai ekuitas
Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material
yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax :462 21 2157 2015

16

LRGA
CERuRen

IS

ceme
1508001.

&
Buatan
Bi

NN Tower
L BERSAMA
AN sroup

Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok

Jatuh tempo pembayaran utang pokok paling lama pada 10 tahun sejak masing-masing Notes
diterbitkan.

Bunga

Maksimal 896 (delapan persen) pertahun dengan bunga tetap untuk per masing-masing Notes
yang diterbitkan. Penetapan bunga maksimal 89 (delapan persen) didasarkan dari berlakunya
tingkat suku bunga di pasar yang merupakan beban bunga yang masih dapat mendukung
kegiatan operasional Perseroan.

Jatuh Tempo Pembayaran Bunga
Setiap 6 (enam) bulan atau periode lain yang disetujui oleh para pihak.
Pembatasan

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pembatasan-pembatasan yang akan berlaku adalah
sebagaimana dinyatakan dalam memorandum penawaran (offering memorandum) yang akan
diterbitkan sehubungan dengan penerbitan Notes, termasuk namun tidak terbatas pada hal-
hal sebagai berikut:

# melakukan pembebanan atas sebagian atau seluruh aset dan propertinya untuk
menjamin pembayaran suatu surat utang atau pembayaran atas kewajiban-kewajiban
lainnya atas suatu surat utang.

« menjual atau melepaskan seluruh atau bagian substantial dari aset Perseroan.

e secara langsung maupun tidak langsung melakukan penggabungan atau peleburan
dengan pihak lain

Perseroan wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam memorandum penawaran (offering memorandum). Perseroan
akan memastikan bahwa dalam penetapan persyaratan tidak ada pembatasan-pembatasan
yang akan menghalangi Rencana Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik
(termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen).

NILAI RENCANA TRANSAKSI

Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp 16.162,- (enam belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah) maka
setara dengan Rp 14.545.300.000.000,- (empat belas triliun lima ratus empat puluh lima miliar
delapan ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi mencapai sebesar
137,796 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan
Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa modifikasian dengan
paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain, sebagaimana tercantum dalam laporan
auditor independen No. 00528/2.1032/AU.1/06/1561-1/1/IV/2025 tanggal 6 April 2025 yang
ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA, yang tercatat sebesar Rp 10.565.523.000.000,-

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 71 2924 8900

Fax 1162212157 2015

17

LRGA
crane

8 TN

1s0g001.

8
Y

MEEaWoa2ton

NU, Tower
L BERSAMA

(sepuluh triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh TA RSEROUP

Karena nilai Rencana Transaksi tersebut melebihi 504 (lima puluh persen) dari nilai ekuitas
Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material
yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan terlebih dahulu
dari RUPS Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020.

3, PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI
a. Perseroan (Penerbit).

b. Investor dan Pembeli Awal yakni pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui
sebelum dilakukannya masa penawaran awal (bookbuilding), yaitu dimana pembeli awal
memasukkan jumlah yang akan dibeli dan besarnya bunga yang diinginkan, untuk
memperoleh indikasi jumlah Notes yang akan diterbitkan atas penawaran Notes. Pembeli
Awal merupakan pihak yang berperan untuk membeli Notes yang akan diterbitkan oleh
Penerbit dan selanjutnya dijual kembali kepada investor secara terbatas dan tidak melalui
penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik di pasar modal
di Indonesia maupun negara Singapura di tempat Notes akan dicatatkan. Notes ini tidak
didistribusikan di Indonesia dan tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga
negara Indonesia atau penduduk Indonesia dengan cara yang merupakan penerbitan
tanpa penawaran umum berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tanggal 29
November 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan
Tanpa Melalui Penawaran Umum dan Notes ini juga tidak ditawarkan atau dijual melalui
penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan
peraturan pelaksanaannya.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana

Transaksi:

» Perseroan atau Penerbit
Keterangan singkat mengenai Perseroan telah diungkapkan dalam Bab I Keterbukaan
Informasi ini.

Ci) Pembeli Awal

Pembeli Awal adalah pihak yang akan menyampaikan jumlah Notes yang akan dibeli
dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan oleh Investor, pada masa
penawaran awal (bookbuilding), dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah
Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit. Pembeli Awal merupakan pihak yang
memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Notes yang akan diterbitkan oleh
Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada Investor. Keterangan singkat
mengenai Pembeli Awal akan diumumkan situs web Perseroan (www.tower-
bersama.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

&

Kawasan Rasuna Epicentrum 18 LRGA
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cermriro
Telp :462 21 2924 8900 . ame

centro
1509001

Fax 1462212157 2015

YKAN

Sea bea bae
Ina

NI Tower
L BERSAMA
AN sroup

Gambaran Rencana Transaksi

Alur kontribusi dana hasil Rencana Transaksi direncanakan adalah sebagaimana dalam
gambar berikut:

Pembeli Awal Investor
- Perseroan
(Penerbit)
T
1
10
:
”
Kelompok Entitas Anak

Keterangan:

Perseroan menerbitkan Notes yang akan ditawarkan pada Investor melalui Pembeli Awal.
Perseroan menerima hasil penawaran Notes dari Pembeli Awal.

Pembeli Awal menjual Notes kepada Investor.

Pembeli Awal menerima dana hasil penjualan Notes dari Investor.

Perseroan membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Notes kepada investar.
Perseroan dapat menyalurkan dana hasil penawaran Notes dari Investor ke Kelompok Entitas Anak
baik melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal.

IMKPUNP

4 RENCANA PENGGUNAAN DANA
Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan telah melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha dalam bidang
Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak. Dalam
perkembangan usahanya Perseroan memerlukan pendanaan sehingga memerlukan
perluasan dan diversifikasi basis kreditur sehingga Perseroan memiliki akses yang semakin
luas untuk mengumpulkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kelompok usaha
Perseroan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan dana yang diterima dari hasil
penerbitan Notes untuk membayar pokok dan/atau bunga dari utang Perseroan dan
kelompok Entitas Anak yang akan jatuh tempo dan percepatan pembayaran.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 19 Iran LI TERAR
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 came | £ (2) 4 || cam

Telp : 462 21 2924 8900 5 ISO9001

Fax :462 21 2157 2015

NN Tower
»”  “ BERSAMA

Perseroan memiliki fleksibilitas alternatif pendanaan menggunakan peter Yati AROUP
pembiayaan berupa pinjaman dalam USD, pinjaman dalam Rupiah, obligasi Rupiah dan surat
utang/Notes dalam USD. Perseroan akan terus mencari dan memanfaatkan sumber
pendanaan yang paling efisien sehingga komposisi pendanaan dapat berubah seiring waktu
tergantung pada kondisi pasar pada saat itu.

Selain itu dengan penerimaan dana dari Rencana Transaksi, maka Perseroan juga dapat
memperoleh efisiensi dengan melakukan pelunasan atas utang yang diterima Perseroan dan
kelompok Entitas Anak yang memiliki kondisi dan persyaratan yang tidak lebih baik dari
pendanaan yang diterima melalui Rencana Transaksi yakni penerbitan Notes yang
direncanakan oleh Perseroan. Pembayaran pokok atas utang Perseroan, baik di tingkat
Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan akan membuat likuiditas Perseroan menjadi
lebih baik mengingat Notes yang akan diterbitkan oleh Perseroan memiliki jatuh tempo
seluruhnya pada akhir periode Notes tersebut. Selain itu, Notes juga akan digunakan untuk
membiayai kegiatan umum Perseroan yang nantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan
keuntungan Perseroan.

Kelompok Entitas Anak sebagai penerima pinjaman adalah kelompok Entitas Anak baik yang
dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan yang telah diungkapkan dalam Bab
| Keterbukaan Informasi ini.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan
untuk melakukan pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat
atas utang Perseroan dan Kelompok Entitas Anak atau membiayai rencana ekspansi usaha di
masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum,
dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a. Rencana Pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas
utang yang telah diterima sebelumnya yang ada pada saat penerbitan Notes, yang
menurut pendapat Perseroan memiliki persyaratan yang bilamana dibandingkan dengan
persyaratan dalam penerbitan Notes yang akan dilakukan oleh Perseroan lebih baik bagi
Perseroan.

Per 31 Desember 2024, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan memiliki total kewajiban
utang yang setara dengan Rp 32.188,3 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang
belum diamortisasi), saat ini kelompok usaha Perseroan memperoleh dana utang
sebagai berikut:

Pinjaman Sindikasi

Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US$325 juta

Pada tanggal 18 April 2023, Perseroan bersama-sama Entitas Anak tertentu telah
menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas revolving sebesar US$325 juta yang
akan digunakan untuk persyaratan pendanaan umum termasuk tetapi tidak terbatas
pada pembayaran kembali utang yang ada, pengeluaran modal dan pendanaan akuisisi
apa pun yang diizinkan oleh Dokumen-Dokumen Pembiayaan. Per 31 Desember 2024,
Perseroan bersama-sama Entitas Anak memiliki saldo sebesar Rp 695,0 miliar (sebelum
dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi). Untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2024, fasilitas ini dikenakan bunga berkisar antara 5,824 - 6,684 per tahun.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2029.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TC), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 20 LRGA LRGA
Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 same || Ge) H| | eta
Telp :462 21 2924 8900 ame | (SP) | |isosoon

Fax 1462 21 2157 2015

NU, Tower

-.

“ BERSAMA

Penerima pinjaman terdiri dari Entitas Anak yang dimiliki secara lang: | Nan GROUP

langsung oleh Perseroan yang terdiri dari PT Triaka Bersama, PT Metric Solusi Integrasi,
PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Tower Bersama, PT Tower One, PT
Batavia Towerindo, PT Prima Media Selaras, PT Bali Telekom, PT Solu Sindo Kreasi
Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Menara Bersama Terpadu, dan PT Solusi
Menara Indonesia.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah BNP Paribas, Oversea-Chinese
Banking Corporation Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank
Limited, United Overseas Bank Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank HSBC
Indonesia, PT Bank Mizuho Indonesia, dan PT Bank OCBC NISP Tbk.

Pinjaman Non-Sindikasi

Per 31 Desember 2024, total saldo pinjaman non-sindikasi Perseroan bersama-sama
Entitas Anak sebesar Rp 8.101,9 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum

diamortisasi) dengan detail sebagai berikut:

Saldo per
Kreditur Tanggal Perjanjian Jatuh Tempo Jumlah Fasilitas 31 Desember
2024 (jutaan
Rupiah)
29 Desember 2022 31 Desember 2025
sebagaimana terakhir kali dan akan
PT Bank DBS diubah tanggal 4 Desember | diperpanjang Rp2.050.000 atau setara
Indonesia 2024 (Perseroan dan PT Otomatis 3 bulan dalam Dollar AS -
Unicom Muda Utama, sejak tanggal jatuh
entitas anak) tempo
PT Bank 4 Desember 2023
Ta sebagaimana terakhir kali 3 Desember 2025 Rp1.000.000
Mandiri diubah tanggal 2 Desember 593.000
(Persero) Tbk 2024.
Bank of China 5 Juni 2023 sebagaimana "
(Hong Kong) | terakhir kalidiubah dengan | 9 Juni 2025 Rp50.000 500.000
Limited tanggal 30 Juli 2024
PT Bank UOB 31 Oktober 2018 31 Maret 2026 Rp300.000 257.500
Indonesia sebagaimana terakhir kali
tanggal 14 Maret 2024 (PT
Gihon Telekomunikasi
Indonesia Tbk, entitas
anak)
9 November 2020 30 April 2025 Rp100.000 -
' sebagaimana terakhir kali
diubah tanggal 29 April
2024 (PT Permata Karya
Perdana, entitas anak)
29 Mei 2023 sebagaimana 29 Mei 2025 Rp1.000.000 atau 660.000
terakhir kali diubah dengan USD65,000,000
Perubahan tanggal 30 April
2024
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk |
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 2
Kawasan Rasuna Epicentrum 21 N7

JI H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900
Fax 1462 21 2157 2015

cerurito

Gamreo
1809001

LESMLORLION

NN Tower

“”  “ BERSAMA
4 alas per
Kreditur Tanggal Perjanjian Jatuh Tempo Jumlah Fasilitas 31 Desember
2024 (jutaan
Rupiah)
PT Bank 18 Desember 2023 11 Juli 2025 Rp1.000.000 1.000.000
Mizuho sebagaimana terakhir kali
Indonesia tanggal 11 Juli 2024
PT Bank CTBC 28 November 2023 31 Januari 2026 Rp300.000 atau setara 300,000
Indonesia sebagaimana terakhir kali dalam Dollar AS
diubah tanggal 17 Maret
2025
PT Bank BNP 23 Mei 2023 sebagaimana 30 Oktober 2025 Rp1.000.000 756.551
Paribas terakhir kali diubah tanggal
Indonesia 30 Oktober 2024
PT Bank HSBC 11 Mei 2023 sebagaimana 11 Mei 2025 Rp500.000 atau setara 250.000
Indonesia terakhir kali dalam Dollar AS
diubah tanggal 30 Oktober
2024
PT Bank 24 Mei 2023 sebagaimana 24 Mei 2025 " Rp750.000 665.000
Maybank terakhir kali diubah tanggal
Indonesia Tbk | 29 November 2024
PT Bank KEB 7 September 2023 (PT 5 (lima) tahun Rp200.000 157.288
Hana Gihon Telekomunikasi sejak pencairan
Indonesia Indonesia Tbk, entitas pertama
anak)
PT Bank ONB 18 September 2024 18 September Rp500.000 500.000
Indonesia Tbk 2025
PT Bank Rakyat | 19 Desember 2024 19 Desember 2025 Rp500.000 250.000
Indonesia»
(Persero) Tbk
PT Bank CIMB 13 Mei 2024 31 Maret 2026 Rp350.000 126.000
Niaga Tbk .
PT Bank 28 Maret 2024 28 Maret 2026 Rp800.000 atau setara 100.000
Danamon dalam Dollar AS
Indonesia Tbk
Citibank N.A 25 September 2024 25 September Rp1.000.000 atau setara -
2025 dalam Dollar AS
PT Bank 15 Mei 2023 sebagaimana 14 Mei 2025 Rp2.000.000 1.528.200
Negara terakhir kali diubah
Indonesia tanggal 5 Juni 2024
(Persero) Tbk
PT Bank ONB 22 Desember 2020 13 Mei 2026 Rp50.000 25,000
Indonesia Tbk sebagaimana terakhir kali
diubah tanggal 19 Maret
2024 (PT Gihon 19 Maret 2028 Rp50.000 33,333
Telekomunikasi Indonesia,
entitas anak)
Oversea- 28 Juli 2023, dengan PT 28 Oktober 2025 US$10.000.000 -
Chinese Tower Bersama, entitas
Banking anak sebagaimana terakhir
Corporation kali diubah dengan tanggal
Limited 28 October 2024
PT Tower Bersamzimfrastroctute, Tb Kk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 La
Kawasan Rasuna Epicentrum 22 tren 2 Iuran
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Germo D, CERTmE
Telp :462 21 2924 8900 ame Lea || |isosoo

Fax 1462 21 2157 2015

Kawasan Rasuna Epicentrum 23
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp 1162 21 2924 8900

1462 212157 2015

NX, Tower

N Group

“LL BERSAMA
/

Surat Utang Jangka Panjang
Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024 sebelum

dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp 23.391,5 miliar,

dengan detail sebagai berikut:

Surat Utang 4,258 dalam Dolar AS sebesar USD350 juta

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perseroan menerbitkan 4.254 Senior Unsecured Notes due
2025 (“Surat Utang 2025”) dengan nilai agregat sebesar USD350.000.000. Surat Utang

2025 ini dikenakan bunga sebesar 4,254 per tahun dengan bunga dibayarkan pada

tanggal 21 januari dan 21 Juli setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 21 Juli 2020. Surat

Utang 2025 ini telah dilunasi pada tanggal jatuh tempo yaitu 21 Januari 2025.

Surat Utang 2,754 dalam Dolar AS sebesar USD300 juta

Pada tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menerbitkan 2.754 Senior Unsecured Notes due
2026 (“Surat Utang 2026”) dengan nilai agregat sebesar USD300.000.000. Surat Utang

2026 ini dikenakan bunga sebesar 2,7594 per tahun dengan bunga dibayarkan pada
tanggal 20 Januari dan 20 Juli setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 20 Juli 2021. Surat
Utang 2026 ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2026.

Surat Utang 2,804 dalam Dolar AS sebesar USD400 juta

Pada tanggal 2 November 2021, Perseroan menerbitkan 2.8096 Senior Unsecured Notes
due 2027 (“Surat Utang 2027”) dengan nilai agregat sebesar USD400.000.000. Surat

Utang 2027 ini dikenakan bunga sebesar 2,809 per tahun dengan bunga dibayarkan pada

tanggal 2 Mei dan 2 November setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 2 Mei 2022. Surat

Utang 2027 ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2027.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan V Tahap Ill

Pada tanggal 2 Maret 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower

Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan V Tahap III”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini adalah sebesar

Rp2.200 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.700 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 3,7596 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap
sebesar 5,909 pertahun dan berjangka waktu 3 tahun.

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Seri A pada tanggal 12 Maret

2023. Dengan demikian, per 31 Desember 2024, saldo Obligasi Berkelanjutan V Tahap III
Seri B adalah Rp500 miliar dan saldo obligasi ini telah dilunasi pada tanggal 2 Maret 2025.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV
Pada tanggal 11 Agustus 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower
Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan V Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV ini adalah sebesar

Rp2.200 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.479,610 miliar dengan tingkat
bunga tetap sebesar 4,1096 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp721,390 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 6,359 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

ka

LRGA
Camp
1505001

“KAN

pa Pena

NW, Tower
s“, L BERSAMA

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV Seri A pala No, GBOUP

Agustus 2023. Dengan demikian, per 31 Desember 2024, saldo Obligasi Berkelanjutan V
Tahap IV Seri B adalah Rp721,390 miliar.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I

Pada tanggal 11 Juli 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower

Bersama Infrastructure Tahap | Tahun 2023 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap 1”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap | ini adalah sebesar

Rp1.500 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 5,909 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 miliar dengan tingkat bunga tetap
sebesar 6,2596 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A pada tanggal 21 Juli

2024. Dengan demikian, per 31 Desember 2024, saldo Obligasi Berkelanjutan VI Tahap |

Seri B adalah Rp500 miliar.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap Ill

Pada tanggal 6 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower
Bersama Infrastructure Tahap iIl Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi
Berkelanjutan VI Tahap III”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini adalah
sebesar Rp2.700 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,7596 per tahun dan
berjangka waktu 370 hari. Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki saldo sebesar
Rp2.700 miliar untuk Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III ini dan telah melunasi Obligasi
ini pada tanggal 16 Februari 2025.

Surat Utang dalam IDR: Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tower

Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap IV”). Nominal Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV ini adalah

sebesar Rp2.000 miliar yang terdiri dari:

1. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp1.243,075 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 6,455 per tahun dan berjangka waktu 370 Hari Kalender.

2. Obligasi Seri B dengan nilai nomina! sebesar Rp756,925 miliar dengan tingkat bunga
tetap sebesar 6,7596 per tahun dan berjangka waktu 3 tahun.

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki saldo sebesar Rp2.000 miliar untuk Obligasi

Berkelanjutan VI Tahap IV ini.

Seluruh perjanjian-perjanjian utang tersebut di atas tidak melarang adanya pembayaran
dipercepat.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

4

Kawasan Rasuna Epicentrum 24 & jl firaa
JI. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 O, cmn
Telp : 62 21 2924 8900 SER | |isosoon

MEEN Dan

Fax 1462 21 2157 2015

NN, Tower
-“ L BERSAMA

Bilamana Perseroan menerima dana dari Rencana Transaksi sengan Ann GROUP
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta
Dollar Amerika Serikat), maka dana tersebut akan digunakan untuk melakukan
pembayaran dipercepat atas utang yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik dari
persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi. Persyaratan penerbitan Notes

akan digunakan sebagai pengganti dari utang yang jatuh tempo atau yang akan
dipercepat pembayarannya, dengan ketentuan pelunasan utang tersebut hanya akan
dilaksanakan bilamana persyaratan utang yang dimaksud tidak lebih baik dari
persyaratan penerbitan Notes.

Dana dari hasil penerbitan Notes ini akan disalurkan kepada entitas anak dalam bentuk
pinjaman yang akan jatuh tempo yang sama dengan jatuh tempo dari Notes tersebut
pada tingkat suku bunga minimal sebesar tingkat bunga Notes, serta dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi arms'
length.

Apabila tidak ada utang yang akan dilunasi yang memiliki kondisi yang tidak lebih baik
dari persyaratan penerbitan Notes dalam Rencana Transaksi atau sisa dari pembayaran
dipercepat atas pinjaman yang disebutkan diatas dapat digunakan untuk membiayai
ekspansi usaha Perseroan.

b. Pendanaan untuk membiayai rencana ekspansi usaha (baik organik maupun non-
organik) termasuk belanja modal di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan
pendanaan Perseroan secara umum. Ekspansi yang akan dilakukan Perseroan pada
umumnya adalah menyediakan skema layanan build-to-suit dan collocation yang
meliputi:

# perencanaan jaringan

# akuisisi lahan dan perijinan

# ' desain infrastruktur dan konstruksi

# instalasi jaringan dan manajemen proyek untuk tower telekomunikasi dan DAS
(Distributed Antenna System)

e program perluasan dan penggelaran jaringan

# pengoperasian dan pemeliharaan site selama masa penyewaan infrastruktur

Perseroan melalui Kelompok Entitas Anak akan terus melakukan ekspansi usaha untuk
terus memaksimalkan nilai Perseroan dan meningkatkan keunggulan kompetitif
Perseroan yang pada akhirnya memberikan pertumbuhan serta keuntungan bagi
Perseroan. Untuk keperluan pendanaan ekspansi usaha tersebut, bilamana jumlah
dana yang diperoleh dalam rangka Penerbitan Notes tidak mencukupi, atau karena
sebab apapun sehingga jumlah Notes yang diterbitkan tidak dapat mencapai nilai yang
maksimal, maka Perseroan akan mengupayakan alternatif pembiayaan lainnya.

Rencana penggunaan dana Peseroan adalah dapat disalurkan kepada kelompok Entitas Anak,
melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal, yang merupakan transaksi
tidak terpisahkan dari penerbitan Notes dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum 25 Ikan 3 Ikan
Jl, H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Ganeta cemeta
Telp :462 21 2924 8900

1s0s001

Fax 1462 21 2157 2015

NA Tower
L BERSAMA

Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan Reno Nisa EROUP

sehubungan dengan biaya pihak-pihak independen yang terkait dalam Rencana Transaksi
adalah sekitar 196 (satu persen) dari dana hasil Rencana Transaksi. Sehingga setelah dikurangi
biaya-biaya terkait Rencana Transaksi, hasil penerbitan Notes bersih yang akan diterima oleh
Perseroan adalah sekitar setara dengan USD 891.000.000 (delapan ratus sembilan puluh satu
juta Dollar Amerika Serikat).

DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Dengan diterbitkannya Notes oleh Perseroan, maka Perseroan akan mendapatkan tambahan
likuiditas yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan
jatuh tempo dan membiayai pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Mengingat
tingkat suku bunga Notes yang tetap dan pembayaran pokok Notes yang tidak perlu diangsur
selama periode Notes, diharapkan nantinya Perseroan dapat lebih memaksimalkan
penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga
memaksimalkan nitai perusahaan.

Dampak penerbitan Notes tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasikan Perseroan per
tanggal 31 Desember 2024 dengan asumsi seluruh dana hasil penerbitan Notes yang diterima
akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo
adalah sebagai berikut:

@ Jumlah aset dan liabilitas konsolidasian Perseroan tidak berdampak apabila keseluruhan
dana yang diterima akan digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan
jatuh tempo

#  Rasio-rasio keuangan penting yang terdampak:

" Proforma
Rasio-rasio keuangan Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi
31 Des 2024 31 Des 2024
Rasio Lancar (Aset Lancar / Liabilitas | 0,21x 0,31x
Jangka Pendek)
Debt Coverage Service Ratio 0,29x 0,45x
Interest Coverage Ratio" Tidak berdampak Tidak berdampak
Catatan:

“) Interest Coverage Ratio tidak berdampak dengan asumsi beban keuangan — bunga akan sama seperti
sebelum penerbitan Notes namun akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan

Apabila sebagian besar (99,596) dari dana hasil penerbitan Notes yang diterima akan
digunakan untuk pembayaran utang yang telah maupun akan jatuh tempo dan sebagian kecil
(0,596) digunakan untuk untuk membiayai kegiatan umum Perseroan, maka dampak
penerbitan Notes tersebut adalah sebagai berikut:

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

JI H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 46221 2924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

26

&

caamnen
1509001

MEBAK LEAN

NA Tower

» BERSAMA
AN sroup
Sebelum Sesudah
Transaksi . Transaksi
31 Des Penyesuaian 31 Des
“2022 2024
Aset
Aset Lancar 4.874.261 (4.228) 4.870.033
Aset Tidak Lancar 42.442.085 42.442.085
Jumlah Aset 47.316.346 47.312.118
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek 23.300.859 15.623.293
Liabilitas Jangka Panjang 13.449.964 21.127.530
Jumlah Liabilitas 36.750.823 36.750.823
Ekuitas 10.565.523 (4.228) — 10.561.295
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 47.316.346 47.312.118
@  Rasio-rasio keuangan penting yang terdampak:
Proforma
Rasio-rasio keuangan Sebelum Transaksi Sesudah Transaksi
31 Des 2024 31 Des 2024
Rasio Lancar (Aset Lancar / Liabilitas | 0,21x 0,31x
Jangka Pendek)
Debt Coverage Service Ratio 0,29x 0,45x
Interest Coverage Ratio 3,14x 3,13x
Catatan:
Asumsi suku bunga sama sebelum transaksi dan sesudah transaksi
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk Li
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 z
Kawasan Rasuna Epicentrum 27 IRGA LROA “KAN

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp : 462 21 2924 8900
Fax 146221 2157 2015

Megan
Isogon| “Isawaszann

NW, Tower
LT BERSAMA
AN srour

Iv. PIHAK INDEPENDEN

1. Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 huruf c dan huruf d POJK No. 17/2020 terkait
dengan kewajiban untuk penyajian Laporan Penilai terkait pendapat kewajaran Rencana
Transaksi yang memiliki nilai yang material, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai
Publik (KIPP) Martokoesoemo, Pakpahan & Rekan sebagai penilai independen untuk
memberikan pendapat kewajaran terhadap Rencana Transaksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020, Rencana Transaksi yang
merupakan penerbitan Notes yakni efek bersifat utang dimana pembeli Efek bersifat utang
belum diketahui, maka Perseroan akan mengumumkan Ringkasan Laporan Penilai paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Notes.

2 Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja

Kantor Akuntan Publik Independen untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan
akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Perseroan telah menunjuk
Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja sebagai KAP untuk melakukan
audit dan/atau review atas posisi keuangan Perseroan yang akan digunakan untuk
pelaksanaan Rencana Transaksi.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 28 TRGA
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 CERTINEO
Telp :462 21 29243900 sama
Fax : 462 212157 2015

CeRmAo
1s09001

NN Tower
TX BERSAMA
AN GROUP

V.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

a)

4)

g

Semua informasi dalam Keterbukaan Informasi ini, telah mengungkapkan semua fakta
material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Nilai Rencana Transaksi Penerbitan Notes dalam mata uang asing dengan jumlah pokok
keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta
Dollar Amerika Serikat) dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 16.162,- (enam belas ribu seratus enam puluh dua
Rupiah) maka setara dengan Rp 14.545.800.000.000,- (empat belas triliun lima ratus empat
puluh lima miliar delapan ratus juta Rupiah). Dengan demikian, nilai Rencana Transaksi
mencapai sebesar 137,74 (seratus tiga puluh tujuh koma tujuh persen) dari nilai ekuitas
Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini tanpa
modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain, sebagaimana
tercantum dalam laporan auditor independen No. 00528/2.1032/AU.1/06/1561-
1/1/IV/2025 tanggal 6 April 2025 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA, yang
tercatat sebesar Rp 10.565.523.000.000,- (sepuluh triliun lima ratus enam puluh lima miliar
lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah). Karena nilai Rencana Transaksi melebihi 5096 (lima
puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan sebagaimana diterangkan diatas, maka Rencana
Transaksi merupakan Transaksi Material yang hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Rencana Transaksi merupakan penerbitan Notes dimana pihak pembeli belum diketahui
oleh karenanya informasi mengenai:

di) Pihak yang membeli Notes:

(ii) "Ringkasan Laporan Penilai Independen tentang kewajaran Rencana Transaksi,

(iii) Nilai Notes yang diterbitkan, dan

(iv) Tingkat suku bunga,

akan diumumkan melalui situs web Perseroan (www.tower-bersama.com) dan situs web
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
penerbitan Notes sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (2) POJK No. 17/2020.

2. Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :

2)

d)

Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud
dalam POJK No. 42/2020, mengingat dalam Rencana Transaksi adalah dalam rangka untuk
mengumpulkan modal dari pihak investor global. Dengan pelaksanaan Rencana Transaksi,
Perseroan dapat memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur sehingga akses Perseroan
untuk mengumpulkan modal akan semakin luas untuk pertumbuhan di masa yang akan
datang. Bunga yang akan ditetapkan adalah sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku
di pasar, maksimum 84 (delapan persen) per tahun.

Penerbitan surat utang atau Notes tidak diterbitkan untuk pihak ter-Afiliasi.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berlaku dan akan diterapkan bagi Perseroan
serta Entitas Anak Perusahaan pada perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani yang
akan merugikan hak dan kepentingan para pemegang saham publik.

Rencana penggunaan dana hasil penerbitan Notes yakni pemberian pinjaman kepada
kelompok Entitas Anak akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

JI. H.R, Rasuna Said, Jekarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax 146221 2157 2015

29

&

g

LRGA
RRI
1505001

Aa

NA, Tower
«, L BERSAMA

e) Tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemesan. A Ya SRPUP
(negative convenant) termasuk mengenai pembagian dividen dalam perjanjian-perjanjian
maupun transaksi yang dibuat oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain.

f) Sampai saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana

Transaksi.
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk 4
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 bad
Kawasan Rasuna Epicentrum 30 LRGA Tran | W4
Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cetrieo mm | Sememdani nama
Telp :162 21 2924 8900 an Pe Mane eri
Fax 1462 212157 2015

NW, Tower
s, L BERSAMA

(A—srour
VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Persetujuan atas Rencana Transaksi akan dimohonkan kepada para pemegang saham dalam RUPS
yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada :

Hari Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat rakan diumumkan pada saat Panggilan RUPS

Mata acara yang akan dimohonkan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah:

“Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang atau Notes dalam mata uang asing, dengan jumlah
pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD 900.000.000 (sembilan ratus juta Dollar
Amerika Serikat) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPS melalui
penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan Transaksi
Material berdasarkan POJK No. 17/2020.”

RUPS akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No.
17/2020 dan POJK No. 15/2020. Dengan demikian, untuk mata acara terkait dengan rencana
penerbitan Notes tanpa adanya jaminan (unsecured), RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas
mata acara tersebut jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Keputusan RUPS
untuk mata acara tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS,

Apabila kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua
tersebut dihadiri oleh pemegang saham atau penerima kuasanya yang mewakili paling kurang 1/3
(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan yang diambil
dalam RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 POJK No. 17/2020, dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui
dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan
RUPS, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali
RUPS. Jika rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana
tersebut baru dapat diajukan kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS
yang tidak menyetujui tersebut.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk t
Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11 Le
Kawasan Rasuna Epicentrum 31 TRGA 8 LRGA vi

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 camrito Semir | aa ani Mn
Telp : 62 21 2924 8900 mere | (SERA | |isooon | SES
Fax :462 21 2157 2015 Z

Sebagai informasi, berikut adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pemelenggaftan

1

Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi mengenai
Rencana Transaksi melalui situs web Bursa Efek Indonesia
dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
RUPS

Pemanggilan RUPS melalui situs web Bursa Efek Indonesia
dan situs web Perseroan www.tower-bersama.com
Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan
Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs
web Perseroan www.tower-bersama.com (Jika ada) 2 hari
sebelum RUPS

Tanggal Penyelenggaraan RUPS

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS melalui situs web
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.tower-
bersama.com

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TC!), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 32
JI H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp :462 212924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

NN, Tower
L BERSAMA
"GROUP

2 Mei 2025

16 Mei 2025
19 Mei 2025

4 Juni 2025

10 Juni 2025
12 Juni 2025

LRGA

ceamee
1505001

NA, TOWER
TA GROUP

VI, INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada
jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary
PT. TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE Tbk.
The Convergence Indonesia, Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R, Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telp. 62-21- 2924 8900
Fax. 62-21-2157 2015
www.tower-bersama.com

Email: corporate.secretary@tower-bersama.com

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk (3
Gedung The Convergence Indonesia (TON) Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum 33 Ira | 2 “KAN
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 cm PC Sa
Telp : 462 21 2924 8900 memo | (Siar | || 1s09001 Mena ema Banda

Fax 1462212157 2015