20250502_PIPA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31881467_lamp1.pdf

Lampiran surat S-04112/BEI.PP3/04-2025


Penjelasan Pertanyaan:
1. Sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham Perseroan oleh PT Morris Capital Indonesia
    (MCI), agar disampaikan:
    a. Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi bisnis yang menjadi latar belakang rencana
         pengambilalihan oleh MCI atas saham Perseroan, termasuk value added yang diperoleh baik dari
         sisi Perseroan, pengendali Perseroan saat ini, MCI dan pemegang saham publik Perseroan.

         Penjelasan Perseroan
         Strategi bisnis yang menjadi latar belakang rencana ini adalah untuk memperbesar Perseroan
         dengan jaringan-jaringan yang dimiliki oleh kedua belah pihak (Perseroan dan investor).
                  Value-added yang dimiliki oleh Perseroan adalah memiliki nilai tambah dari segi
                  kapabilitas dikarenakan memiliki pengendali baru yang lebih besar seperti MCI.
                  Value-added yang dimiliki oleh Pengendali Perseroan saat ini adalah melihat
                  perkembangan emiten “PIPA” ditangan yang lebih capable.
                  Value-added yang dimiliki MCI adalah menjadi pengendali perusahaan publik yang dapat
                  melakukan berbagai aksi korporasi yang lebih fleksibel dan teregulasi.

    b.   Sinergi bisnis dan rencana strategis dari MCI atas Perseroan ke depannya.

         Penjelasan Perseroan
         Sinergi bisnis dan rencana strategi dari MCI atas Perseroan adalah dengan menggabungkan
         usaha Perseroan dan usaha yang dimiliki oleh grup investor yang akan saling sinergi yang dapat
         mengutilisasikan kinerja Perseroan.

    c.   Ada atau tidaknya rencana perubahan kegiatan usaha atau kegiatan operasional Perseroan yang
         diakibatkan oleh perubahan pengendalian tersebut.

         Penjelasan Perseroan
         Ada rencana perubahan atau penambahan kegiatan usaha / kegiatan operasional Perseroan yang
         diakibatkan oleh perubahan pengendalian tersebut.

    d.   Apakah terdapat hubungan afiliasi antara MCI dengan Perseroan/Pengendali Perseroan saat ini?

         Penjelasan Perseroan
         Tidak terdapat hubungan afiliasi antara MCI dengan Perseroan/Pengendali Perseroan.
    e.   Informasi mengenai struktur pemegang saham dan pengurus dari MCI.

         Penjelasan Perseroan
         Saat ini, Perseroan belum memiliki informasi tersebut.

2.   Informasi perkiraan tabel perbandingan struktur pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah
     pelaksanaan pengambilalihan oleh MCI.

     Penjelasan Perseroan




3.   Rencana ke depan atas Saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik.

     Penjelasan Perseroan
     Rencana ke depan atas Saham Perseroan yang dimiliki Publik adalah tetap menjaga hubungan dengan
     publik secara natural serta menjadikan pemegang saham publik sebagai stakeholder yang saling
     berhubungan mutualisme

4.   Informasi mengenai nilai pengambilalihan:
     a. Nilai pengambilalihan saham Perseroan.

          Penjelasan Perseroan
          Belum ditentukan nilai pengambilalihan, saat ini yang telah disepakati adalah jumlah saham yang
          diambilalih adalah sebesar 57,37% yang dimiliki oleh Junaedi, Susyanalief, Nanang Saputra,
          Hendrik Saputra atau setara dengan total 1.965.000.000 lembar saham.

     b.   Harga pembelian saham Perseroan.

          Penjelasan Perseroan
          Belum ditentukan menunggu hasil Uji Tuntas.
     c.   Dasar penentuan harga pembelian saham Perseroan.

          Penjelasan Perseroan
          Harga pembelian saham berdasarkan hasil Uji Tuntas.

5.   Informasi mengenai detail timeline pengambilalihan saham Perseroan oleh MCI.

     Penjelasan Perseroan
     •   Telah disepakati rencana pengambilalihan antara pemegang saham pengendali PIPA dengan MCI.
     •   MCI akan melakukan Uji Tuntas dalam 1-2 bulan.
     •   Hasil Uji Tuntas akan dijadikan dasar negosiasi dan finalisasi nilai transaksi.

     •    Setelah itu akan ditentukan mekanisme pembayaran saham 57,37% yang menjadi objek
          transaksi.

6.   Dampak perubahan pengendalian tersebut terhadap:
     a. Kinerja keuangan Perseroan.

          Penjelasan Perseroan
          Kinerja Keuangan Perseroan diproyeksikan akan meningkat serta Perseroan akan mendapatkan
          akses baru terhadap pendanaan baik dari sisi ekuitas maupun hutang.

     b.   Kegiatan operasional Perseroan.

          Penjelasan Perseroan
          •   Skala ekonomi mengurangi biaya produksi/distribusi.
          •   Pembagian teknologi, SDM, dan infrastruktur dari perusahaan pengakuisisi.

     c.   Perjanjian penting dan pemenuhan covenant Perseroan (misalnya terkait covenant kredit,
          perjanjian utang piutang, dll).

          Penjelasan Perseroan
          Memiliki pinjaman bank di OK Bank.

7.   Rencana tindakan korporasi dalam periode 12 bulan ke depan.

     Penjelasan Perseroan
     Perseroan tidak memiliki rencana tindakan korporasi dalam periode 12 bulan ke depan.

8.   Penjelasan mengenai komitmen Perseroan untuk tetap menjadi Perusahaan Tercatat.

     Penjelasan Perseroan
     Perseroan Berkomitmen untuk tetap menjadi perusahaan tercatat.

9.   Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
     perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

     Penjelasan Perseroan
     Tidak terdapat fakta material lainnya yang mengancam kelangsungan hidup Perseroan maupun harga
     saham Perseroan.

10. Bursa juga mengingatkan Perseroan agar dalam pelaksanaan pengambilalihan saham Perseroan
     senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor
     9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Penjelasan Perseroan
Perseroan berkomitmen untuk tetap menjalankan proses ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.