20260703_WOMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32108185_lamp1.pdf

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2025



                                           INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                                                JADWAL
                                                                                         Tanggal Efektif                                    :      21 Juni 2024                 Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)          :               24 Juni 2025
                                                                                         Tanggal Penawaran Umum                             :      16 – 19 Juni 2025            Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                             :               24 Juni 2025
                                                                                         Tanggal Penjatahan                                 :      20 Juni 2025                 Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                 :               25 Juni 2025

                                                                                         INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
                                                                                         SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                         INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA
                                                                                         DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH
                                                                                         DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                         OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN
                                                                                         ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
                                                                                         HUKUM.

                                                                                         PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                         SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                         PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG
                                                                                         TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK
                                                                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                   Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Syariah
                                                                                                                                                  Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia

                                                                                                                                                                                 KANTOR PUSAT
                                                                                                                                                                      Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35
                                                                                                                                                        Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya
                                                                                                                                                      Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350
                                                                                                                                                            Telp: (021) 2188 2400 (hunting); Faks: (021) 2188 2420
                                                                                                                                                                             Website: www.wom.co.id
                                                                                                                                                                    E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

                                                                                                                                                                      KANTOR CABANG
                                                                                        Per 31 Maret 2025, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 181 Kantor Cabang (termasuk 46 Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan 31 Kantor
                                                                                        selain Kantor Cabang (“KSKC”) yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam.

                                                                                                                                                  PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE
                                                                                                                 DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                    (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)
                                                                                                                            Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                                                                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                                                DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                       (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP I”)
                                                                                                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                                                                                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2025
                                                                                                               DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                        Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:
                                                                                         Seri A :    Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                                     6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
                                                                                                     Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                        Seri B :     Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam
                                                                                                     koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
                                                                                                     payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                        Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
                                                                                        Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi
                                                                                        adalah pada tanggal 4 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A, dan 24 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B.

                                                                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN V WOM FINANCE TAHAP III DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                                                                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                         OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK
                                                                                         MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN
                                                                                         1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN
                                                                                         LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
                                                                                         PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

                                                                                         PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI
                                                                                         SEJAK SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. DALAM HAL PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH
                                                                                         OBLIGASI MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI YANG
                                                                                         DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. KETERANGAN
                                                                                         LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

                                                                                         RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DI MANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA BAGI PERTUMBUHAN
                                                                                         INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI.

                                                                                         RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM
                                                                                         INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                         PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                         (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                          DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                                                                                                                                  PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                          IdAAA (TRIPLE A)
                                                                                                      KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

                                                                                                                                      OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                                                                                                                      Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

                                                                                                                                                 PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                         PT BRI Danareksa Sekuritas           PT DBS Vickers Sekuritas              PT KB Valbury Sekuritas         PT Maybank Sekuritas           PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
                                                                                                                                    Indonesia                                                       Indonesia (Terafiliasi)
                                                                                                                                                                                 1
                                                                                                                                                                         WALI AMANAT
                                                                                                                                                              PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
                                                                                                                                                Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2025.