Skip to content
Back to announcement

20250422_MEDC_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31876946_lamp2.pdf

Other Text extracted MEDC

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
                  PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS
   INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH
   DIPUBLIKASIKAN DI SITUS WEB PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 17 APRIL 2025.
   PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL
   PROFESIONAL
   EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA PEMODAL PROFESIONAL HANYA DAPAT DITAWARKAN DAN/ATAU DIJUAL
   KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.
   OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
   MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS
   RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
   HUKUM.
   INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
   YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
   PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG
   JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT
   YANG TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.




                                             PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                               Aktivitas perusahaan holding dan Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
                                                           Kantor Pusat:
                                           Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
                                       Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
                                                       Telp. (62 21) 2995 3000
                                                       Faks. (62 21) 2995 3001
                               Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
                                                  Situs web: www.medcoenergi.com
                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL
                    OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2025
                      DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                 (“PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
      DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN:
             OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2025
 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                          (”OBLIGASI”)

Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi pemodal profesional untuk memilih Seri Obligasi
yang dikehendaki sebagai berikut:

 Seri A       :   Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                  6,75% - 7,35% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                  Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 Seri B       :   Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                  7,25% - 7,95% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                  Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 Seri C       :   Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                  7,75% - 8,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                  Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
 Seri D       :   Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                  8,25% - 9,00% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                  Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025 sedangkan pembayaran
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 12 Juni 2028 untuk Seri A, tanggal 12 Juni 2030 untuk Seri
B, tanggal 12 Juni 2032 untuk Seri C dan tanggal 12 Juni 2035 untuk Seri D yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




     PT BRI Danareksa              PT DBS Vickers Sekuritas                                              PT Trimegah Sekuritas
                                                                        PT Mandiri Sekuritas
         Sekuritas                       Indonesia                                                           Indonesia Tbk

                                                           WALI AMANAT
                                                          PT Bank Mega Tbk

          Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2025
Page 2
                                            PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas
nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI
untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan
Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau
Bank Kustodian.

Obligasi ini hanya ditawarkan kepada Pemodal Profesional.

Jumlah Pokok, Tingkat Suku Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah mominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000
(satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

 Seri A   :   Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga
              tetap sebesar 6,75% - 7,35% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun
              terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
              pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 Seri B   :   Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga
              tetap sebesar 7,25% - 7,95% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun
              terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
              pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 Seri C   :   Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga
              tetap sebesar 7,75% - 8,50% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 7 (tujuh) tahun
              terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
              pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
 Seri D   :   Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga
              tetap sebesar 8,25% - 9,00% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri D adalah 10 (sepuluh) tahun
              terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
              pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.




                                                                                                              1

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.15 MB
Published22 Apr 2025
Pages2
Characters8,583
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK p.1 ×8
linked org PT Trimegah Sekuritas p.1
linked org Mandiri Sekuritas p.1
linked org Bank Mega Tbk p.1 ×2
possible org BURSA EFEK INDONESIA p.1
possible org OTORITAS JASA KEUANGAN p.1
possible — DBS Vickers p.1
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved org PT BRI Danareksa p.1
unresolved org PT DBS Vickers Sekuritas p.1
unresolved org Indonesia Tbk p.1
unresolved org Bank Kustodian. Obligasi p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result