Back to announcement
20260701_IIFF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32107273_lamp3.pdf
Other Text extracted IIFFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Rabu, 1 Juli 2026 7
JADWAL penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman
Tanggal Efektif : 30 Juni 2026 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
6DKDP %RQXV /DPSLUDQ .HSXWXVDQ .HWXD %DSHSDP 1R .HS30 WDQJJDO
Masa Penawaran Umum : 2 - 3 Juli 2026
Tanggal Penjatahan
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)
:
:
6 Juli 2026
8 Juli 2026
PROSPEKTUS RINGKAS $SULO GDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ SDOLQJ ODPEDW KDUL VHWHODK EHUDNKLUQ\D 0DVD
Penawaran Umum Obligasi.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Juli 2026 8. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 9 Juli 2026 INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG
3HPHVDQ GDSDW PHODNVDQDNDQ SHPED\DUDQ \DQJ GDSDW GLODNXNDQ VHFDUD WXQDL
TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 22 JUNI 2026 SERTA PADA SURAT atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan
PENAWARAN UMUM
KABAR HARIAN BISNIS INDONESIA PADA TANGGAL 22 JUNI 2026. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi
A. Keterangan tentang Obligasi yang Diterbitkan
UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. VHODPEDWODPEDWQ\D SDGD WDQJJDO -XOL in good funds) ditujukan pada rekening
Nama Obligasi di bawah ini:
Obligasi Berkelanjutan III Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2026. PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI
Jenis Obligasi 37%DQN5DN\DW,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN PT Mandiri (Persero) Tbk
EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang Bursa Efek Jakarta
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang
PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 1R5HN 1R5HN
Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas
2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D PT CIMB Niaga Sekuritas PT Bahana Sekuritas
6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLROHK3HUVHURDQNHSDGD.6(,%XNWLNHSHPLOLNDQ2EOLJDVLEDJL PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk.
3HPHJDQJ2EOLJDVLDGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX3HPHJDQJ BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN Cabang Graha CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga
Rekening. 1R5HNHQLQJ 1RPRU5HNHQLQJ
DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS. Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas Atas Nama: PT Bahana Sekuritas
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi PT Mandiri Sekuritas
-XPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ DNDQ GLNHOXDUNDQ EHUMXPODK VHEHVDU 5S PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. Cabang Jakarta Sudirman
HPSDWUDWXVWLJDSXOXKGXDPLOLDUOLPDUDWXVGHODSDQSXOXKOLPDMXWD5XSLDK \DQJWHUEDJL
GDODP WLJD VHUL\DLWX 1RPRU5HNHQLQJ
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
6HUL$ -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL $ \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU
6HOXUXKELD\D\DQJEHUNDLWDQGHQJDQSURVHVSHPED\DUDQPHUXSDNDQEHEDQSHPHVDQ
5S WLJDUDWXVHQDPSXOXKWXMXKPLOLDUGHODSDQUDWXVOLPD
3HPHVDQDQDNDQGLEDWDONDQMLNDSHUV\DUDWDQSHPED\DUDQWLGDNGLSHQXKL
SXOXKOLPDMXWD5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU WXMXK
koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus 9. Pembayaran Penjamin Emisi Kepada Perseroan
tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
6HWHODKSHPED\DUDQ in good funds) telah dilakukan kepada Para Penjamin Emisi Efek,
6HUL% -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL % \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE VHODQMXWQ\DSDGDWDQJJDO-XOL3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLKDUXVPHODNXNDQWUDQVIHU
5S OLPD SXOXK WLJD PLOLDU WXMXK UDWXV WLJD SXOXK MXWD dana hasil Penawaran Umum kepada rekening Perseroan sebagai berikut:
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
5XSLDK GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU WXMXK NRPD HQDP Obligasi
lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Kegiatan Usaha Utama: 37%DQN5DN\DW,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN
Tanggal Emisi. 3HPELD\DDQ,QIUDVWUXNWXU Kantor Cabang Sudirman Semanggi
1R5HNHQLQJ
6HUL& -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL & \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU
Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
Kantor Pusat Atas Nama: PT Indonesia Infrastructure Finance
VHEHVDU WXMXK NRPD WXMXK QRO SHUVHQ SHU WDKXQ GHQJDQ MDQJND 3URVSHULW\7RZHU/DQWDL±'LVWULFW 10. Distribusi Obligasi secara elektronik
ZDNWX OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL Sudirman Central Business District, Lot 28 Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2026. Perseroan
%XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WULZXODQ EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL GL PDQD -O-HQG6XGLUPDQ.DY-DNDUWD ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL XQWXN GLVHUDKNDQ NHSDGD .6(, GDQ
SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDPDVLQJPDVLQJVHULDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO 7HOHSRQ )DNVLPLOL memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek
2NWREHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL GL .6(, 'HQJDQ WHODK GLODNVDQDNDQQ\D LQVWUXNVL
Situs Web: www.iif.co.id Email: legalcompliance@iif.co.id
Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 8 Juli 2029 untuk Seri tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
%GDQWDQJJDO-XOLXQWXNVHUL&\DQJMXJDPHUXSDNDQ7DQJJDO3HOXQDVDQ3RNRN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL GDQ .6(, 6HODQMXWQ\D 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL
Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek
penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH) VHVXDL GHQJDQ SHPED\DUDQ \DQJ WHODK GLODNXNDQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL PHQXUXW
Satuan Pemindahbukuan Obligasi
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”) EDJLDQ SHQMDPLQDQ PDVLQJPDVLQJ 'HQJDQ WHODK GLODNVDQDNDQQ\D SHQGLVWULEXVLDQ
6DWXDQ3HPLQGDKEXNXDQ2EOLJDVLDGDODKVHQLODL5S VDWX5XSLDK DWDXNHOLSDWDQQ\D
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
Satuan Perdagangan Obligasi VHPDWDPDWDPHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQ
3HUGDJDQJDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ GL %XUVD (IHN GHQJDQ V\DUDWV\DUDW GDQ NHWHQWXDQ menawarkan:
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi 11. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif
di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau
OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHAP I TAHUN 2026
2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQROHK3HUVHURDQPHODOXL3HQDZDUDQ8PXPLQLWHODKGLGDIWDUNDQ
NHOLSDWDQQ\D DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR SDGD .6(, EHUGDVDUNDQ 3HUMDQMLDQ 3HQGDIWDUDQ (IHN %HUVLIDW 8WDQJ GL .6(, \DQJ
Harga Penawaran Obligasi Rp432.585.000.000 (EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) GLWDQGDWDQJDQL 3HUVHURDQ GHQJDQ .6(, 'HQJDQ GLGDIWDUNDQQ\D 2EOLJDVL WHUVHEXW GL
VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVL (“OBLIGASI”) .6(,PDNDDWDV2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQEHUODNXNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW
L 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW DWDX ZDUNDW NHFXDOL
Pembayaran Bunga Obligasi 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, XQWXN
%XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WULZXODQ EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL GL PDQD (“KSEI´ GDQGLWDZDUNDQGHQJDQQLODLVHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUGLULGDUL WLJD VHUL kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik
SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDPDVLQJPDVLQJVHULDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO \DLWX GDODP3HQLWLSDQ.ROHNWLIGL.6(,6HODQMXWQ\D2EOLJDVLKDVLO3HQDZDUDQ8PXPDNDQ
2NWREHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR GLNUHGLWNDQNHGDODP5HNHQLQJ(IHNVHODPEDWODPEDWQ\DSDGD7DQJJDO(PLVL.6(,
Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 8 Juli 2029 untuk Seri
6HUL$ -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S WLJDUDWXVHQDPSXOXK
DNDQPHQHUELWNDQ.RQ¿UPDVL7HUWXOLVNHSDGD3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQ
%GDQWDQJJDO-XOLXQWXNVHUL&\DQJMXJDPHUXSDNDQ7DQJJDO3HOXQDVDQ3RNRN WXMXKPLOLDUGHODSDQUDWXVOLPDSXOXKOLPDMXWD5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU WXMXK
VHEDJDL WDQGD EXNWL SHQFDWDWDQ 2EOLJDVL GDODP 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, .RQ¿UPDVL
Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung 7HUWXOLVWHUVHEXWPHUXSDNDQEXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV2EOLJDVL\DQJWHUFDWDW
penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. sejak Tanggal Emisi. GDODP5HNHQLQJ(IHN
7LQJNDW%XQJD2EOLJDVLWHUVHEXWPHUXSDNDQSHUVHQWDVHSHUWDKXQGDULQLODLQRPLQDO\DQJ 6HUL% -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL 6HUL % \DQJ GLWDZDUNDQ DGDODK VHEHVDU 5S OLPD SXOXK WLJD PLOLDU (ii) Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
GLKLWXQJEHUGDVDUNDQMXPODK+DUL.DOHQGHU\DQJOHZDWGHQJDQSHUKLWXQJDQ VDWX WDKXQ WXMXK UDWXV WLJD SXOXK MXWD 5XSLDK GHQJDQ WLQJNDW EXQJD WHWDS VHEHVDU WXMXK NRPD HQDP OLPD 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, \DQJ VHODQMXWQ\D DNDQ GLNRQ¿UPDVLNDQ NHSDGD 3HPHJDQJ
adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. 5HNHQLQJ
persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
-DGZDO SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL DGDODK VHEDJDLPDQD WHUFDQWXP GDODP WDEHO GL LLL 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ WHUFDWDW GDODP 5HNHQLQJ (IHN PHUXSDNDQ 3HPHJDQJ
6HUL& -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S VHEHODVPLOLDU5XSLDK 2EOLJDVL\DQJEHUKDNDWDVSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVL
bawah ini:
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU WXMXKNRPDWXMXKQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX PHPEHULNDQVXDUDGDODP5832VHUWDKDNKDNODLQQ\D\DQJPHOHNDWSDGD2EOLJDVL
Bunga Ke- (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. LY 3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQSHOXQDVDQMXPODK3RNRN2EOLJDVLDNDQGLED\DUNDQ
Seri A Seri B Seri C
1 8 Oktober 2026 8 Oktober 2026 8 Oktober 2026 ROHK .6(, VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ NHSDGD 3HPHJDQJ
2 8 Januari 2027 8 Januari 2027 8 Januari 2027
%XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WULZXODQ EXODQ VHMDN 7DQJJDO (PLVL GL PDQD SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL SHUWDPD 2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ VHVXDL GHQJDQ MDGZDO SHPED\DUDQ %XQJD
3 8 April 2027 8 April 2027 8 April 2027 PDVLQJPDVLQJVHULDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO2NWREHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXV 2EOLJDVL PDXSXQ SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWHWDSNDQ GDODP 3HUMDQMLDQ
18 Juli 2027 8 Juli 2027 8 Juli 2027 jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Juli 2027 untuk Seri A, tanggal 8 Juli 2029 untuk Seri B, dan tanggal 8 Juli 2031 3HUZDOLDPDQDWDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 3HUMDQMLDQ $JHQ 3HPED\DUDQ 2EOLJDVL
- 8 Oktober 2027 8 Oktober 2027 3HPHJDQJ2EOLJDVL\DQJEHUKDNDWDV%XQJD2EOLJDVL\DQJGLED\DUNDQSDGDSHULRGH
XQWXNVHUL&\DQJMXJDPHUXSDNDQ7DQJJDO3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLGDULPDVLQJPDVLQJ6HUL3RNRN2EOLJDVL3HOXQDVDQ
6 - 8 Januari 2028 8 Januari 2028 SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQDGDODK\DQJQDPDQ\DWHUFDWDWGDODP
7 - 8 April 2028 8 April 2028 Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 'DIWDU 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ SDGD HPSDW +DUL .HUMD VHEHOXP 7DQJJDO 3HPED\DUDQ
8 - 8 Juli 2028 8 Juli 2028
OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-
9 - 8 Oktober 2028 8 Oktober 2028 XQGDQJDQ\DQJEHUODNX
10 - 8 Januari 2029 8 Januari 2029 KEMUDIAN.
(v) Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan
11 - 8 April 2029 8 April 2029
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PHPSHUKDWLNDQ .785 DVOL \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, NHSDGD :DOL $PDQDW .6(,
12 - 8 Juli 2029 8 Juli 2029
DNDQ PHPEHNXNDQ VHOXUXK 2EOLJDVL \DQJ GLVLPSDQ GL .6(, VHKLQJJD 2EOLJDVL
13 - - 8 Oktober 2029 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA
tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal
- - 8 Januari 2030 KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH
- - 8 April 2030 SHQ\HOHQJJDUDDQ 5832 5 VDPSDL GHQJDQ EHUDNKLUQ\D 5832 \DQJ GLEXNWLNDQ
16 - - 8 Juli 2030
ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN GHQJDQDGDQ\DSHPEHULWDKXDQGDUL:DOL$PDQDW
17 - - 8 Oktober 2030 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA YL 3LKDNSLKDN\DQJKHQGDNPHODNXNDQSHPHVDQDQ2EOLJDVLZDMLEPHPEXND5HNHQLQJ
18 - - 8 Januari 2031 HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN (IHN GL 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN .XVWRGLDQ \DQJ WHODK PHQMDGL SHPHJDQJ
19 - - 8 April 2031 Rekening Efek di KSEI.
DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN
20 - - 8 Juli 2031
KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN 12. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi Umum Obligasi
D %XQJD 2EOLJDVL DNDQ GLED\DUNDQ ROHK 3HUVHURDQ PHODOXL .6(, VHODNX $JHQ SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.
3HPED\DUDQNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVLPHODOXL3HPHJDQJ5HNHQLQJSDGD7DQJJDO 'DODPMDQJNDZDNWXVHMDNHIHNWLIQ\D3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQVDPSDLGHQJDQEHUDNKLUQ\D
3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL XQWXN 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ QDPDQ\D WHUFDQWXP PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk
dalam Daftar Pemegang Rekening. PDVDSDOLQJODPDWLJDEXODQVHMDNHIHNWLIQ\D3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQDWDXPHPEDWDONDQ
PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU Penawaran Umum, dengan ketentuan:
E 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL NHSDGD 3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ
5HNHQLQJGLODNXNDQ$JHQ3HPED\DUDQXQWXNGDQDWDVQDPD3HUVHURDQEHUGDVDUNDQ
SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK
D 7HUMDGLVXDWXNHDGDDQGLOXDUNHPDPSXDQGDQNHNXDVDDQ3HUVHURDQ\DLWX
3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQ UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI L ,QGHNV KDUJD VDKDP JDEXQJDQ GL %XUVD (IHN WXUXQ PHOHELKL VHSXOXK
F 3HPHJDQJ2EOLJDVL\DQJEHUKDNPHQGDSDWNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLDGDODK PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN SHUVHQ VHODPDWLJD+DUL%XUVDEHUWXUXWWXUXW
3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ QDPDQ\D WHUFDWDW GDODP 'DIWDU 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LL %HQFDQD DODP SHUDQJ KXUXKDUD NHEDNDUDQ SHPRJRNDQ \DQJ EHUSHQJDUXK
SDGD HPSDW +DUL .HUMD VHEHOXP 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 'HQJDQ
GHPLNLDQMLNDWHUMDGLWUDQVDNVL2EOLJDVLVHWHODKWDQJJDOSHQHQWXDQSLKDN\DQJEHUKDN
LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. VHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ GDQDWDX
LLL 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ
PHPSHUROHK %XQJD 2EOLJDVL WHUVHEXW PDND SLKDN \DQJ PHQHULPD SHQJDOLKDQ
XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 2-. EHUGDVDUNDQ IRUPXOLU VHEDJDLPDQD
2EOLJDVLWHUVHEXWWLGDNEHUKDNDWDV%XQJD2EOLJDVLSDGDSHULRGH%XQJD2EOLJDVL\DQJ RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YANG TERUTAMA MELIPUTI
ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
bersangkutan. RISIKO-RISIKO DALAM PENGEMBALIAN PEMBAYARAN HUTANG DAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN INVESTASI
G 3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL\DQJWHUXWDQJ\DQJGLODNXNDQROHK3HUVHURDQNHSDGD b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
LANGSUNG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB
3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL $JHQ 3HPED\DUDQ GLDQJJDS SHPED\DUDQ OXQDV ROHK (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan
Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang VI DALAM PROSPEKTUS. Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang satu surat kabar harian
5HNHQLQJSDGD.6(,GHQJDQPHPSHUKDWLNDQ3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQGHQJDQ EHUEDKDVD ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ ODPEDW VDWX
GHPLNLDQ3HUVHURDQGLEHEDVNDQGDULNHZDMLEDQXQWXNPHODNXNDQSHPED\DUDQ%XQJD RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban
2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQ DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
-LNDWDQJJDOWDQJJDO\DQJGLWHWDSNDQXQWXNPHODNXNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLMDWXK TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. LQIRUPDVLWHUVHEXWGDODPPHGLDPDVVDODLQQ\D
SDGD KDUL \DQJ EXNDQ +DUL .HUMD PDND SHPED\DUDQ DNDQ GLODNXNDQ SDGD +DUL .HUMD LL PHQ\DPSDLNDQ LQIRUPDVL SHQXQGDDQ 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL DWDX
EHULNXWQ\D SHPEDWDODQ 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL WHUVHEXW NHSDGD 2-. SDGD KDUL \DQJ
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH VDPDGHQJDQSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPEXWLU L
Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATING INDONESIA (“FITCH”): LLL PHQ\DPSDLNDQEXNWLSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPEXWLU L NHSDGD
a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
E 3HPED\DUDQ3RNRN2EOLJDVLNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVLPHODOXL3HPHJDQJ5HNHQLQJ
AAA(idn) (Triple A) 2-.SDOLQJODPEDWVDWX+DUL.HUMDVHWHODKSHQJXPXPDQGLPDNVXG GDQ
PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM LY 3HUVHURDQ \DQJ PHQXQGD 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL DWDX SHPEDWDODQ
GLODNXNDQ ROHK $JHQ 3HPED\DUDQ XQWXN GDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ EHUGDVDUNDQ
3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL \DQJ VHGDQJ GLODNXNDQ GDODP KDO SHVDQDQ (IHN
3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQ PROSPEKTUS.
WHODK GLED\DU PDND 3HUVHURDQ ZDMLE PHQJHPEDOLNDQ XDQJ SHPHVDQDQ (IHN
F 3HPED\DUDQ3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUXWDQJ\DQJGLODNXNDQROHK3HUVHURDQNHSDGD
3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL $JHQ 3HPED\DUDQ GLDQJJDS SHPED\DUDQ OXQDV ROHK OBLIGASI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI’’). kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang 3DUD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVLGDQ3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJQDPDQ\DWHUFDQWXPGLEDZDKLQLPHQMDPLQGHQJDQ pembatalan tersebut.
5HNHQLQJSDGD.6(,GHQJDQPHPSHUKDWLNDQ3HUMDQMLDQ$JHQ3HPED\DUDQGHQJDQ kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini. c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud
GHPLNLDQ3HUVHURDQGLEHEDVNDQGDULNHZDMLEDQXQWXNPHODNXNDQSHPED\DUDQ3RNRN dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku
2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQ PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI ketentuan sebagai berikut:
-LND WDQJJDOWDQJJDO \DQJ GLWHWDSNDQ XQWXN PHODNXNDQ SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL MDWXK (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh
SDGD KDUL \DQJ EXNDQ +DUL .HUMD PDND SHPED\DUDQ DNDQ GLODNXNDQ SDGD +DUL .HUMD kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan
EHULNXWQ\D wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat delapan
Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
Jumlah Minimum Pemesanan
SHQLQJNDWDQ SDOLQJ VHGLNLW OLPD SXOXK SHUVHQ GDUL WRWDO SHQXUXQDQ LQGHNV
3HPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL KDUXV GLODNXNDQ GDODP MXPODK VHNXUDQJNXUDQJQ\D
sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau
PT Bahana Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT CIMB Niaga Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas KDUJDVDKDPJDEXQJDQ\DQJPHQMDGLGDVDUSHQXQGDDQ
NHOLSDWDQQ\D 7HUDÀOLDVL 7HUDÀOLDVL 7HUDÀOLDVL (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan
Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang WALI AMANAT
GDSDWPHODNXNDQNHPEDOLSHQXQGDDQ0DVD3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta PT Bank CIMB Niaga Tbk LLL ZDMLEPHQ\DPSDLNDQNHSDGD2-.LQIRUPDVLPHQJHQDLMDGZDO3HQDZDUDQ8PXP
NHND\DDQ3HUVHURDQEDLNEDUDQJEHUJHUDNPDXSXQWLGDNEHUJHUDNEDLN\DQJWHODKDGD 2EOLJDVL GDQ LQIRUPDVL WDPEDKDQ ODLQQ\D WHUPDVXN LQIRUPDVL SHULVWLZD PDWHULDO
PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD GL NHPXGLDQ KDUL PHQMDGL MDPLQDQ EDJL SHPHJDQJ 2EOLJDVL LQL
Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2026
\DQJ WHUMDGL VHWHODK SHQXQGDDQ 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL MLND DGD
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI GDQPHQJXPXPNDQQ\DGDODPSDOLQJNXUDQJVDWXVXUDWNDEDUKDULDQEHUEDKDVD
Perdata.
terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ ODPEDW VDWX +DUL .HUMD
3HPHJDQJ2EOLJDVLWLGDNPHPSXQ\DLKDNXQWXNGLGDKXOXNDQGDQKDN3HPHJDQJ2EOLJDVL 1. Pemesan Yang Berhak VHEHOXPGLPXODLQ\DODJL0DVD3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL'LVDPSLQJNHZDMLEDQ
NHXDQJDQ 3HUVHURDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP ODSRUDQ NHXDQJDQ WDKXQDQ 3HUVHURDQ
DGDODKSDULSDVVXWDQSDKDNSUHIHUHQGHQJDQKDNKDNNUHGLWXU3HUVHURDQODLQQ\DEDLN mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam
WHUDNKLU \DQJ WHODK GLDXGLW ROHK .DQWRU $NXQWDQ 3XEOLN \DQJ GLVHUDKNDQ NHSDGD :DOL Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan
\DQJ DGD VHNDUDQJ PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD GLNHPXGLDQ KDUL NHFXDOL KDNKDN NUHGLWXU PHGLDPDVVDODLQQ\D
Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio- KXNXPEDLNEDGDQKXNXP,QGRQHVLDPDXSXQEDGDQKXNXPDVLQJ\DQJEHUWHPSDWWLQJJDO
3HUVHURDQ\DQJGLMDPLQVHFDUDNKXVXVGHQJDQNHND\DDQ3HUVHURDQEDLN\DQJWHODKDGD berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan LY ZDMLEPHQ\DPSDLNDQEXNWLSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPEXWLU LLL
rasio keuangan sebagai berikut: i) Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan
PDXSXQ\DQJDNDQDGDGLNHPXGLDQKDUL SHUXQGDQJXQGDQJDQGLELGDQJSDVDUPRGDO\DQJEHUODNX di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
WRWDO .HZDMLEDQ ODQFDU WLGDN NXUDQJ GDUL VHUDWXV SHUVHQ GDQ LL Gearing Ratio,
%HUGDVDUNDQ/DSRUDQ.HXDQJDQ3HUVHURDQSHUWDQJJDO'HVHPEHU\DQJGLDXGLW maksimum 10 (sepuluh) kali. Gearing Ratio adalah perbandingan antara total liabilitas 2. Pemesanan pembelian Obligasi 13. Pengembalian uang pemesanan Obligasi
3HUVHURDQ WLGDN PHPSXQ\DL XWDQJ VHQLRULWDV \DQJ PHPSXQ\DL KDN NHXWDPDDQ DWDX dengan total ekuitas ditambah pinjaman subordinasi, dimana untuk pinjaman subordinasi
preferen. Pemesanan pembelian Obligasi wajib dilakukan dengan menggunakan Formulir Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi
\DQJGDSDWGLSHUKLWXQJNDQDGDODKSDOLQJEDQ\DNVHEHVDU OLPDSXOXKSHUVHQ GDUL Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO´ \DQJ GLFHWDN XQWXN NHSHUOXDQ LQL \DQJ GDSDW GLWRODN VHEDJLDQ DWDX VHOXUXKQ\D DNLEDW GDUL SHODNVDQDDQ SHQMDWDKDQ DWDX GDODP
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund) modal disetor. diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam KDO WHUMDGL SHPEDWDODQ DWDX SHQXQGDDQ 3HQDZDUDQ 8PXP GDQ XDQJ SHPED\DUDQ
3HUVHURDQ WLGDN PHODNXNDQ SHQ\LVLKDQ GDQD XQWXN 2EOLJDVL LQL GHQJDQ SHUWLPEDQJDQ
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan dan Kewajiban Perseroan dapat dilihat 3URVSHNWXV EDLN GDODP EHQWXN ¿VLN hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi
untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai PHODOXL HPDLO 3HPHVDQDQ \DQJ WHODK GLDMXNDQ WLGDN GDSDW GLEDWDONDQ ROHK SHPHVDQ
pada Bab I Prospektus. 2EOLJDVLDWDX3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLGDQEHOXPGLED\DUNDQNHSDGD3HUVHURDQPDND
dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi
Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) WHUVHEXWZDMLE GLVDPSDLNDQ NHPEDOL EDLN GDODP EHQWXN¿VLN hardcopy) maupun bentuk
Kelalaian Perseroan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan
'DODP KDO WHUMDGL NRQGLVLNRQGLVL \DQJ GDSDW PHQ\HEDENDQ 3HUVHURDQ GLQ\DWDNDQ ODODL 8QWXN SHQ\HOHQJJDUDDQ 5832 NXRUXP \DQJ GLV\DUDWNDQ KDN VXDUD GDQ SHQJDPELODQ elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan
sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Wali Amanat wajib memberitahukan NHSXWXVDQ EHUODNX NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut. pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada
kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui satu surat kabar harian berbahasa Perwaliamanatan Obligasi, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal 6HWLDSSLKDNKDQ\DEHUKDNPHQJDMXNDQVDWX)332GDQZDMLEGLDMXNDQROHKSHPHVDQ\DQJ pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama
,QGRQHVLD \DQJ EHUSHUHGDUDQ QDVLRQDO GDQ :DOL$PDQDW DWDV SHUWLPEDQJDQQ\D VHQGLUL serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan. bersangkutan dengan melampirkan salinan identitas (KTP/paspor bagi perorangan dan SHPHVDQDWDXPHODOXLLQVWUXPHQSHPED\DUDQODLQQ\DGDODPEHQWXNFHNDWDXELO\HWJLUR
EHUKDN PHPDQJJLO 5832 PHQXUXW NHWHQWXDQ GDQ WDWD FDUD \DQJ GL GDODP 3HUMDQMLDQ Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada anggaran dasar bagi badan hukum), sub rekening efek serta tanda bukti sebagai nasabah \DQJ GDSDW GLDPELO ODQJVXQJ ROHK SHPHVDQ \DQJ EHUVDQJNXWDQ SDGD NDQWRU 3HQMDPLQ
Perwaliamanatan Obligasi. Bab I Prospektus. DQJJRWD EXUVD GDQ PHODNXNDQ SHPED\DUDQ VHEHVDU MXPODK SHVDQDQ %DJL SHPHVDQ Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh
Keterangan lebih lanjut mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan
B. Keterangan tentang Hasil Pemeringkatan
Prospektus. GDQDODPDWGLOXDUQHJHULGDQDWDXGRPLVLOLKXNXP\DQJVDKGDULSHPHVDQVHFDUDOHQJNDS GDODP MDQJND ZDNWX VDWX +DUL .HUMD VHWHODK 7DQJJDO 'LVWULEXVL NDUHQD SHUV\DUDWDQ
8QWXN PHPHQXKL NHWHQWXDQ 32-. 1R GDQ 32-. 1R 3HUVHURDQ GDQMHODVVHUWDPHODNXNDQSHPED\DUDQVHEHVDUMXPODKSHVDQDQ SHQFDWDWDQWLGDNWHUSHQXKLSHQDZDUDQDWDV2EOLJDVLEDWDOGHPLKXNXPGDQSHPED\DUDQ
Pembelian Kembali Obligasi
WHODK PHODNXNDQ SHPHULQJNDWDQ \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK )LWFK %HUGDVDUNDQ KDVLO pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian
SHPHULQJNDWDQDWDVVXUDWXWDQJMDQJNDSDQMDQJVHVXDLGHQJDQVXUDW1R',55$7/75 PHODOXL.6(,SDOLQJODPEDWGXD+DUL.HUMDVHMDNEDWDOQ\D3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL
atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan 2EOLJDVLDSDELODSHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVLGLODNXNDQPHQ\LPSDQJGDULNHWHQWXDQ
III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Peringkat Privat PT Indonesia Infrastructure
bahwa hal tersebut baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. ketentuan dalam FPPO. 6HWLDS SLKDN \DQJ ODODL GDODP PHODNXNDQ SHQJHPEDOLDQ XDQJ SHPHVDQDQ NHSDGD
Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana Finance, hasil pemeringkatan atas Obligasi adalah: pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan
3. Jumlah minimum pemesanan
pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat dua AAA(idn) (Triple A) WHUVHEXWZDMLEPHPED\DUNHSDGDSDUDSHPHVDQ2EOLJDVLXQWXNWLDSKDULNHWHUODPEDWDQ
Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai kepada 3HPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVLGLODNXNDQGDODPMXPODKVHNXUDQJNXUDQJQ\DVDWX6DWXDQ GHQGDVHEHVDU VDWXSHUVHQ SHUWDKXQGLDWDVWLQJNDW%XQJD2EOLJDVLPDVLQJPDVLQJ
3HUVHURDQWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ)LWFK\DQJEHUWLQGDNVHEDJDLOHPEDJD 3HUGDJDQJDQ\DLWXVHEHVDU5S VDWXMXWD5XSLDK GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D
publik. VHUL 2EOLJDVL GDUL MXPODK GDQD \DQJ WHUODPEDW GLED\DU GHQJDQ NHWHQWXDQ VDWX WDKXQ
pemeringkat.
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Obligasi dapat dilihat pada Bab 4. Masa Penawaran Umum Obligasi adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.
I Prospektus. 3HUVHURDQDNDQPHODNXNDQSHPHULQJNDWDQDWDV2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQVHWLDS VDWX
0DVD3HQDZDUDQ8PXPDNDQGLODNVDQDNDQVHODPD GXD +DUL.HUMD\DLWXSDGDWDQJJDO 'DODP KDO SHQJHPEDOLDQ DWDV SHPED\DUDQ SHPHVDQDQ WHODK GLSHQXKL NHSDGD SDUD
tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan
Hak-Hak Pemegang Obligasi 2 Juli 2026 sampai dengan 3 Juli 2026, sejak pukul 09.00 pagi WIB sampai dengan pukul pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari
\DQJGLDWXUGDODP32-.1R
Pemegang Obligasi memiliki hak-hak antara lain sebagai berikut: 16.00 WIB. Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran
D 0HQHULPD SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQDWDX SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDUL Keterangan lebih lengkap mengenai Hasil Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I perihal 5. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi
3HUVHURDQ \DQJ GLED\DUNDQ PHODOXL .6(, VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ SDGD 7DQJJDO Keterangan mengenai Hasil Pemeringkatan dalam Prospektus. DWDX3HUVHURDQWLGDNGLZDMLENDQPHPED\DUEXQJDGDQDWDXGHQGDNHSDGDSDUDSHPHVDQ
3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQDWDX 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL \DQJ Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan Obligasi.
C. Informasi mengenai Wali Amanat pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB
EHUVDQJNXWDQ -XPODK \DQJ ZDMLE GLED\DUNDQ ROHK 3HUVHURDQ SDGD 7DQJJDO
14. Lain-lain
3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL DGDODK GHQJDQ KDUJD \DQJ VDPD GHQJDQ MXPODK 3RNRN PT Bank CIMB Niaga Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat
2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ2EOLJDVL LQL VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ \DQJ pada Bab XV dalam Prospektus dengan judul “Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. dibuat antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pemesanan Pembelian Obligasi” pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan
dan FPPO. \DQJEHUODNX
E 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ EHUKDN DWDV %XQJD 2EOLJDVL DGDODK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
\DQJQDPDQ\DWHUFDWDWGDODP'DIWDU3HPHJDQJ5HNHQLQJSDGD HPSDW +DUL.HUMD 6. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
WALI AMANAT
VHEHOXP7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL 3DUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJPHQHULPDSHQJDMXDQSHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVL FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
PT BANK CIMB NIAGA TBK
'HQJDQGHPLNLDQMLNDWHUMDGLWUDQVDNVL2EOLJDVLVHWHODKWDQJJDOSHQHQWXDQSLKDN\DQJ *UDKD1LDJD/DQWDL-O-HQG6XGLUPDQ.DY-DNDUWD DNDQ PHQ\HUDKNDQ NHPEDOL NHSDGD SHPHVDQ VDWX WHPEXVDQ )332 \DQJ WHODK 3URVSHNWXV GDQ )332 GDSDW GLSHUROHK VHODPD 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP \DLWX SDGD
EHUKDN PHPSHUROHK %XQJD 2EOLJDVL SHPEHOL 2EOLJDVL \DQJ PHQHULPD SHQJDOLKDQ GLWDQGDWDQJDQLEDLNGDODPEHQWXN¿VLN hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) WDQJJDO-XOLVDPSDLGHQJDQWDQJJDO-XOLPXODLSXNXO :,%
7HOHSRQ )DNVLPLOH
2EOLJDVLWHUVHEXWWLGDNEHUKDNDWDV%XQJD2EOLJDVLSDGDSHULRGH%XQJD2EOLJDVL\DQJ melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti setiap Hari Kerja, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
Situs Web: www.cimbniaga.co.id
bersangkutan. WDQGD WHULPD SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL EXNDQ PHUXSDNDQ MDPLQDQ GLSHQXKLQ\D Obligasi dan/atau melalui email, sebagai berikut:
e-mail: trustee@cimbniaga.co.id
pemesanan.
F $SDELOD 3HUVHURDQ WLGDN PHQ\HUDKNDQ GDQD VHFXNXSQ\D XQWXN SHPED\DUDQ %XQJD Up.: Loan Agency and Corporate Trust PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
2EOLJDVL GDQDWDX SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL VHWHODK OHZDW 7DQJJDO 3HPED\DUDQ 7. Penjatahan Obligasi
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal PT Bahana Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan dapat Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah
Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus. Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 19 Gedung BRI II, Lantai 23
GLNHQDL VDQNVL EHUXDSD NHZDMLEDQ PHPED\DU 'HQGD VHEHVDU VDWX SHUVHQ SHU NHVHOXUXKDQ 2EOLJDVL \DQJ GLSHVDQ PHOHELKL MXPODK 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ PDND -O-HQG6XGLUPDQ.DY1R -O-HQG6XGLUPDQ.DY±
WDKXQ-XPODK'HQGDWHUVHEXWGLKLWXQJEHUGDVDUNDQKDUL\DQJOHZDWWHUKLWXQJVHMDN PENJAMINAN EMISI OBLIGASI penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi Jakarta 12190 Jakarta 10210
7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL GDQDWDX 7DQJJDO 3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL 7HOHSRQ 7HOHSRQ
%HUGDVDUNDQ SHUV\DUDWDQ GDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ VHVXDLGHQJDQSRUVLSHQMDPLQDQQ\DPDVLQJPDVLQJ7DQJJDO3HQMDWDKDQDGDODKWDQJJDO
VPDSDLGLED\DUQ\DOXQDVNHZDMLEDQ\DQJKDUXVGLED\DU3HUVHURDQGHQJDNHQWHQWXDQ )DNVLPLOL )DNVLPLOL
Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi 6 Juli 2026.
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan www.bahanasekuritas.id www.bridanareksasekuritas.co.id
2EOLJDVL\DQJQDPDQ\DWHUFDQWXPGLEDZDKLQLXQWXNGDQDWDVQDPD3HUVHURDQWHODK Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih (PDLO JURXSEV¿[HGLQFRPH#EDKDQDFRLG Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id dan
DGDODK WLJDSXOXK +DUL.DOHQGHU'HQGD\DQJGLED\DUROHK3HUVHURDQPHUXSDNDQ
KDN3HPHJDQJ2EOLJDVLDNDQGLED\DUNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVLVHFDUDSURSRUVLRQDO PHQ\HWXMXLXQWXNPHQDZDUNDQ2EOLJDVLNHSDGD0DV\DUDNDWVHFDUDNHVDQJJXSDQSHQXK dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id
VHVXDLGHQJDQEHVDUQ\D2EOLJDVL\DQJGLPLOLNLQ\D (full commitment VHEHVDUEDJLDQSHQMDPLQDQQ\D kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan
PT CIMB Niaga Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi
G 3HPHJDQJ2EOLJDVLEDLNVHQGLULPDXSXQVHFDUDEHUVDPDVDPD\DQJPHZDNLOLSDOLQJ 6XVXQDQGDQMXPODKSRUVLVHUWDSHUVHQWDVHGDULDQJJRWD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJ *UDKD&,0%1LDJD/DQWDL 3DFL¿F&HQWXU\3ODFH/W
ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer -O-HQG6XGLUPDQ.DY -O-HQG6XGLUPDQ.DY
VHGLNLW OHELK GDUL GXD SXOXK SHUVHQ GDUL MXPODK 2EOLJDVL \DQJ EHOXP GLOXQDVL dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:
3HQMDWDKDQ KDQ\D GDSDW PHQJLNXWVHUWDNDQ VDWX IRUPXOLU SHPHVDQDQ 2EOLJDVL \DQJ Jakarta 12190 Jakarta 12190
WLGDN WHUPDVXN 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQDWDX $¿OLDVLQ\D GDSDW Nilai Penjaminan
(%) SHUWDPDNDOLGLDMXNDQROHKSHPHVDQ\DQJEHUVDQJNXWDQ 7HOHSRQ 7HOHSRQ
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO No (dalam jutaan Rupiah)
Faksimili: - )DNVLPLOL
dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara Seri A Seri B Seri C Jumlah Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini,
www.cns.co.id www.indopremier.com
\DQJGLPLQWDGHQJDQNHWHQWXDQVHMDNGLWHUELWNDQQ\D.785WHUVHEXW2EOLJDVL\DQJ 1. PT Bahana Sekuritas - - Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak Email: jk.dcmproject@cns.co.id (PDLO ¿[HGLQFRPH#LSFFRLG
GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ PHQJDMXNDQ SHUPLQWDDQ WHUWXOLV NHSDGD :DOL 7HUD¿OLDVL WHUD¿OLDVL GHQJDQQ\D GLODUDQJ PHPEHOL DWDX PHPLOLNL 2EOLJDVL XQWXN UHNHQLQJ PHUHND
$PDQDWDNDQGLEHNXNDQROHK.6(,VHMXPODK2EOLJDVL\DQJWHUFDQWXPGDODP.785 2. PT BRI Danareksa 100.100 - sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi PT Mandiri Sekuritas
WHUVHEXW3HQFDEXWDQSHPEHNXDQROHK.6(,WHUVHEXWKDQ\DGDSDWGLODNXNDQVHWHODK 6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak 0HQDUD0DQGLUL,/DQWDL
3. PT CIMB Niaga Sekuritas - - WHUD¿OLDVL GHQJDQQ\D GLODUDQJ PHQMXDO 2EOLJDVL \DQJ WHODK GLEHOL DWDX DNDQ GLEHOLQ\D -DODQ-HQG6XGLUPDQ.DY
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
37,QGR3UHPLHU6HNXULWDV 2.030 11.000 berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut Jakarta 12190
e. Setiap Obligasi senilai Rp1,00 berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, 370DQGLUL6HNXULWDV 111.600 21.700 - 133.330 30,81 7HOHSRQ
dicatatkan di Bursa Efek. )DNVLPLOL
GHQJDQ GHPLNLDQ VHWLDS 3HPHJDQJ 2EOLJDVL GDODP 5832 PHPSXQ\DL KDN XQWXN 7HUD¿OLDVL
PHQJHOXDUNDQVXDUDVHMXPODK2EOLJDVL\DQJGLPLOLNLQ\D Jumlah 367.855 53.730 11.000 432.585 100,00 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL DNDQ PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HQDZDUDQ www.mandirisekuritas.co.id
(PDLO GLYLVL¿#PDQGLULVHNXULWDVFRLG
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan 6HODQMXWQ\D3DUD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDQDWDX3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan
VHVXDLGHQJDQ3HUDWXUDQ1R,;$GDQ32-.1R
Selama jangka waktu Obligasi atau selama seluruh jumlah Pokok Obligasi belum \DQJ WXUXW GDODP 3HQDZDUDQ (PLVL 2EOLJDVL LQL WHODK VHSDNDW XQWXN PHODNVDQDNDQ SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH
VHOXUXKQ\DGLOXQDVLGDQDWDXVHOXUXKMXPODK%XQJD2EOLJDVLVHUWDNHZDMLEDQSHPED\DUDQ WXJDVQ\D PDVLQJPDVLQJ VHVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ 3LKDN \DQJ EHUWLQGDN 0DQDMHU3HQMDWDKDQGDODPKDOLQL37%DKDQD6HNXULWDVDNDQPHQ\DPSDLNDQ/DSRUDQ LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
ODLQQ\DEHUGDVDUNDQ2EOLJDVL MLNDDGD ROHK3HUVHURDQEHOXPVHOXUXKQ\DGLED\DUPHQXUXW sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Sekuritas. Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas OTORITAS JASA KEUANGAN
p.1
unresolved
org
Mandiri (Persero) Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas Jumlah Pokok Obligasi
p.1
unresolved
org
PT Indonesia Infrastructure Finance VHEHVDU
p.1
unresolved
org
PT FITCH RATING INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas Bunga Obligasi
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas Obligasi
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.1
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas WHUVHEXW
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.