20250411_INKP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31874861_lamp4.pdf

               PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

 INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI
 TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 28 MARET 2024.




                                            PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

                                              PEMBERITAHUAN
            OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHAP IV TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)
                                                    DAN
         SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP AND PAPER TAHAP IV TAHUN 2024 (“SUKUK
                                              MUDHARABAH”)

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp
and Paper Tahap IV Tahun 2024 (“Obligasi”) pada tanggal 1 April 2024, dengan ini diberitahukan bahwa jumlah Pokok
Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp1.901.880.000.000,- (satu triliun sembilan ratus satu miliar
delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A     :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp454.775.000.000,- (empat ratus lima puluh
               empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh
               koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung
               sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus
               persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B     :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.325.950.000.000,- (satu triliun tiga ratus
               dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25%
               (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
               Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah
               Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri C     :   Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp121.155.000.000,- (seratus dua puluh satu
               miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh
               lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
               Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok
               Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Juli 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi
terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 14 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 4 April 2027
untuk Obligasi Seri B dan 4 April 2029 untuk Obligasi Seri C.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

                                                                                                   (dalam jutaan Rupiah)
                                                               Porsi Penjaminan
    Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi                                                                Total Penjaminan
                                                  Seri A             Seri B           Seri C
 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia                     8.050           412.250           14.150                  434.450
 PT BCA Sekuritas                                    63.400            124.780             8.820                 197.000
 PT BNI Sekuritas                                    85.000            115.000             5.000                 205.000
 PT BRI Danareksa Sekuritas                          50.000             41.615             3.090                  94.705
 PT Indo Premier Sekuritas                           90.310            363.060           24.230                  477.600
 PT Mega Capital Sekuritas                           10.000             63.200               100                  73.300
 PT Sucor Sekuritas                                  60.000             97.160                 -                 157.160
 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk                 88.015            108.885           65.765                  262.665
 Total                                             454.775           1.325.950         121.115                 1.901.880

Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III
Indah Kiat Pulp and Paper Tahap IV Tahun 2024 (“Sukuk Mudharabah”) pada tanggal 1 April 2024, dengan ini diberitahukan
bahwa jumlah Sukuk Mudharabah yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp423.850.000.000,- (empat ratus
dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A     :   Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp158.000.000.000,- (seratus lima
               puluh delapan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan
               perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 24,54% (dua empat
               koma lima empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen
               7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga
               ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.