20250327_BIIF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31871812_lamp2.pdf

2202 NNHVL II dVHVL IONVNIJ MNVSAWN III NVLNTNV13M439 ISVDI19O NYLNTNVI3M439 WNWN NVAVMVNId

»”#NFORMASI TAMBAHAN

D

4

JADWAL

Tanggal Efektif 18 Juni 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 30 Marot 2022
Masa Penawaran Umum 22 - 25 Maret 2022 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 30 Maret 2022
Tanggal Penjatahan 28 Maret 2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 31 Maret 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

Gea UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-I DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ill YANG Tea
MENJADI EFEKTIF.

@Maybank

Finance

PT Maybank Indonesia Finance

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya
KANTOR PUSAT KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN
Wisma Eka Jiwa, Lantai 10 Per 31 Januari 2022, Perseroan memiliki 33 kantor cabang dan 8 kantor
Jalan Mangga Dua Raya perwakilan yang tersebar di propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Jakarta 10730, Indonesia Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka
Telepon : (021) 623 00088: Faksimili : (021) 623 00099 Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Situs Web : wenw.maybankfinance.co.id -Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan
E-mail: corporatesecretary@maybankfinance.co.id Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 5.000.000.000.000,-
(LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN Ill MAYBANK FINANCE TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000.- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp300.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
(Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Persercan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (IKSEI") sebagai
bukt utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 10046 (seratus persen) darijumlah Pokok Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan
adalah sebesar Rp300.000.000.000.- (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,904 (lima koma delapan nol persen) dan berjangka waktu
3 (iga) tahun sejak Tanggal Ermsi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022. Pembayaran bunga
terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 30 Maret 2025, Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN Ill TAHAP Ill DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN PIUTANG BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN INVESTASI DAN/ATAU MODAL KERJAJATAU MULTIGUNA DANJATAU
PIUTANG LAIN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BELUM JATUH TEMPO ATAU TIDAK
TERTUNGGAK PEMBAYARANNYA MELEWATI JANGKA WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER SETELAH ANGSURAN TERAKHIR JATUH TEMPO,
DENGAN NILAI JAMINAN DALAM JANGKA WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI ADALAH SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 507
(LIMA PULUH PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG DIBEBANKAN DENGAN
FIDUSIA. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN MENYETOR KEKURANGANNYA,
TERSEBUT DENGAN UANG TUNAI DALAM BENTUK PENYETORAN DANA KE DALAM REKENING PENAMPUNGAN YANG DITUNJUK WALI AMANAT DAN/
ATAU PENEMPATAN DALAM DEPOSITO YANG AKAN DIIKAT SECARA GADAI, SAMPAI DENGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT MENCAPAI NILAI SEKURANG-
KURANGNYA SEBESAR 50/4 (LIMA PULUH PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI ATAU DALAM HAL TERJADI PENURUNAN HASIL PEMERINGKATAN SESUAI
KETENTUAN DALAM PASAL 6 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL
DENGAN HARGA PASAR YANG DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU
DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. BUY BACK OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA
HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN RENCANA BUY BACK KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA,
BUY BACK DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI,
KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AAsfidn) (DOUBLE APLUS)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM.
INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment?)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

KDBS INDOPREMIER @marbank

Sekuritas Indonesi

PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA
(Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
Informasi Tambahan in diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2022.