20250327_WOMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31871670_lamp1.pdf

JADWAL

Tanggal Efektif 16 Juli 2021 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 8 April 2022
Masa Penawaran Umum 31 Maret—5 Apri 2022 — Tanggal Distribusi Oblgasi 8 April 2022
Tanggal Penjatahan @April2022 — Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 11 April 2022
Tanggal Pembayaran dari Investor 7 Apri 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL.HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
'SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.

| PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT |

UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF,

WoOMFinance

a member of Maak group
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia

Kantor Pusat: Kantor Cabang:
“Alira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 123 Kantor Cabang (termasuk 102
Jl Yos Sudarso Kav. 85, RTIRW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah) dan
'Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 43 Kantor selain Kantor Cabang (KSKC”) yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa
Telp: (021) 2188 2400 (hunting), Faks: (021) 2188 2420 Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka dan Batam.

Website: wwrw.wom.co.id
E-mail: corporate. secretary@wom.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")
Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP | TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi in ditorbtkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efok Indonesia, sebagai bukti utang

kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ni ditawarkan dengan nilai 1004 (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan

sebagai berikut

Seria Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp335:000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh Ima miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi
sebesar 4,2574 (empat koma dua lima persen) per tahun, Jangka waktu Obligasi adalah 370 (liga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, Pembayaran
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet Payment) sebesar 10076 (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri Apada saat tanggal jatuh tempo,

SeriB Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp465.000.000.000.- (empat ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan bunga
Obligasi sebesar 6,304 (enam koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet Payment) sebesar 10074 (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 1005e (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi diayarkan setiap 3 (iga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran

Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo

masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 18 April 2023 untuk Obligasi Seri A, dan 8 April 2025 untuk Obligasi Sori B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INIAKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG, DENGAN JUMLAH SEKURANG-KURANGNYA 6074 (ENAM PULUH PERSEN)
DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG, APABILA NILAI JAMINAN TERSEBUT KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN
WAJIB MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT
PADA BAB | PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT
BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH
TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL
PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA SITUS WEB PERSEROAN
DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA
BAGI PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG
DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) DENGAN PERINGKAT:

AR, (DOUBLE A MINUS)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA (“BET)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh
(full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

XSBNI EIDBS INDOPREMIER @rorter)

(Terafiiasi)
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Maret 2022.