20250327_SMAR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31871825_lamp2.pdf

                                                                      JADWAL
Tanggal Efektif                    :                 27 Maret 2020    Tanggal Distribusi Obligasi                             :         3 April 2020
Masa Penawaran Umum                :            30 - 31 Maret 2020    Tanggal Pengembalian Uang Pesanan                       :         3 April 2020
Tanggal Penjatahan                 :                   1 April 2020   Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia            :         6 April 2020

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
 MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
 TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
 DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
 BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN
 PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI




                  PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK
                                                            Kegiatan Usaha Utama:
                               Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan
                                                     Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                      Kantor:
                                                     Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 30
                                                             Jl. MH. Thamrin No. 51
                                                                   Jakarta 10350
                                                            Telepon : (021) 5033 8899
                                                           Faksimili : (021) 5038 9999
                                                           Website: www.smart-tbk.com
                                                          Email: investor@smart-tbk.com
                                         PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART
        DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
                                            (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
      DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020
         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp775.000.000.000,- (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
                              (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp608.500.000.000,- (enam ratus
          delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3
          (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari
          Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp166.500.000.000,- (seratus enam
          puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima)
          tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah
          Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-
masing adalah pada tanggal 3 April 2023 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 3 April 2025 untuk Obligasi Seri B.
                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II DAN/ATAU
                                         Tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
 BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI
 MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-
 UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
 PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG
 DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN
 HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA
 EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT
 DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM
 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA `PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD
 DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
 MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II
 SMART TAHAP I TAHUN 2020 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
 DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT
 PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN
 DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI
 JANGKA PANJANG.

        DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                    PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)
                                                 id
                                                   A+ (idn) (Single A Plus)
    UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

                    OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                          EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                  PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



                   PT CIMB NIAGA SEKURITAS                  PT SINARMAS SEKURITAS                    PT SUCOR SEKURITAS
                                                                   (Terafiliasi)
                                                                  WALI AMANAT
                                                                PT Bank Mega Tbk
                                          Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020