20250327_PNMP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31871870_lamp1.pdf

                                                                                                                                      Jadwal

INFORM ASI TAMB A H A N   Tanggal Efektif
                          Masa Penawaran Umum
                          Tanggal Penjatahan
                                                                                                                       29 Juli 2022
                                                                                                                13 - 15 Maret 2024
                                                                                                                     18 Maret 2024
                                                                                                                                               Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
                                                                                                                                               Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)
                                                                                                                                               Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia

                           OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                           INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                                                                                                                                   20 Maret 2024
                                                                                                                                                                                                                                   20 Maret 2024
                                                                                                                                                                                                                                   21 Maret 2024




                           PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

                           PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
                           FAKTA, DATA/ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.




                                                                                                   PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
                                                                                                                          Kegiatan Usaha Utama
                                                                                                                   Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen
                                                                                                   Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                            Kantor Pusat                                                                                          Kantor Cabang
                                                                             Menara PNM                                                        62 (enam puluh dua) Kantor Cabang, 3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan)
                                                          Jl. Kuningan Mulia, Karet, Setiabudi, Jakarta 12920                                          Kantor Unit Mekaar dan 641 (enam ratus empat puluh satu) Unit/ ULaMM
                                                          Telepon: (021) 251 1404; Faksimili: (021) 251 1405
                                                          Website: www.pnm.co.id; Email: sekper@pnm.co.id

                                                                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM
                                                                           DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                                             PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V, PERSEROAN TELAH MENERBITAKAN
                                                                                               OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP I TAHUN 2022
                                                                                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                        DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN V TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN V PNM TAHAP II TAHUN 2024
                                   DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.676.180.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Obligasi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih
                          seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:
                          Seri A     : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.335.150.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,40%
                                       (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
                          Seri B     : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp341.030.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu miliar tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,55% (enam koma lima
                                       lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi.
                          Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 30 Maret 2025 untuk Seri
                          A dan 20 Maret 2027 untuk Seri B.
                                                                              Obligasi Berkelanjutan V Tahap III PNM dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                           OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
                           TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
                           INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN
                           ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
                           KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                           PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN
                           DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT
                           DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK
                           DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD
                           DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK
                           YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN
                           RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI.
                           PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA)
                           HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                           RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN
                           YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN
                           PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

                           RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA
                           TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                           PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
                           DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                             DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

                                                                                                                                   idAA+
                                                                                                                               (Double A Plus)
                                                        KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

                                                               danareksa
                                                               sekuritas

                                    PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi)                  PT CIMB Niaga Sekuritas                               PT Indo Premier Sekuritas                      PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)
                                                                                                                              WALI AMANAT
                                                                                                                             PT Bank Mega Tbk



                                                                                                 Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2024