20250327_SMII_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31871859.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata indonesia, dijamin dengan seluruh harta
kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Pembelian kembali obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, perseroan dari waktu ke
waktu dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal
pelunasan pokok obligasi dan perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back)
tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan
obligasi. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang mempunyai
peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (buy back) obligasi selambat-lambatnya 2
(dua) hari sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian (buy back) obligasi, dengan ketentuan selambat
lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, perseroan wajib melaporkan
kepada ojk mengenai rencana pembelian kembali (buy back) obligasi tersebut.


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan
dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                         PT Bursa Efek Indonesia



                Irawati Widyaningtyas                                Pande Made Kusuma Ari A


                PH Kepala Divisi PP3                           Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

  Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                              penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                       EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                                 Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMII)
                                   Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun
                                                     No.Peng-P-00394/BEI.PP3/03-2025


   In reference to letters received from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("Emiten") Number : S-198/SMI/DOK/0325
   on 11 March 2025 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-02983/BEI.PP3/03-2025 on 24 March
   2025, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 08 April 2025 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMII

   Emiten Name          PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun
                 2025

   Trustee              PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

   Rating               idAAA PEFINDO,


                                                                  Issuance Value Interest Rate /
       Series Name             Securities Code    Series Code                                    Issuance Date Maturity Date
                                                                    (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
   Sarana Multi                                                                                   27 March
                       IDA0001532A3              SMII04ACN3             506.960 6,40%                         07 April 2026
   Infrastruktur Tahap                                                                            2025
   III Tahun 2025 Seri
   A
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
   Sarana Multi                                                                                   27 March
                       IDA0001532B1              SMII04BCN3           1.128.030 6,75%                         27 March 2028
   Infrastruktur Tahap                                                                            2025
   III Tahun 2025 Seri
   B
   Obligasi
   Berkelanjutan IV
   Sarana Multi                                                                                   27 March
                       IDA0001532C9              SMII04CCN3           1.115.010 6,95%                         27 March 2030
   Infrastruktur Tahap                                                                            2025
   III Tahun 2025 Seri
   C

Description of Collateral and Guarantees

These Bonds is not guaranteed by special guarantees, but are guaranteed by all of the company's assets, both
movable and immovable goods, both existing and future, as collateral for all debts of the company to all its creditors in
accordance with provisions in articles 1131 and 1132 of the Civil Code. The rights of the holders of these bond is
paripassu without preferential rights with the rights of other current and future creditors of the company, except for the
rights of the company's creditors which are specifically guaranteed with the company's assets, both existing and future
later.

Information on Buyback

These Bonds is not guaranteed by special guarantees, but are guaranteed by all of the company's assets, both
movable and immovable goods, both existing and future, as collateral for all debts of the company to all its creditors in
accordance with provisions in articles 1131 and 1132 of the Civil Code. The rights of the holders of these bond is
paripassu without preferential rights with the rights of other current and future creditors of the company, except for the
rights of the company's creditors which are specifically guaranteed with the company's assets, both existing and future
later.


Other Information

The Company only issues a jumbo bond certificate and is registered in the name of KSEI and will be distributed in
electronic form which is administered in collective custody at KSEI.

Thus to be informed accordingly.


                                                   Respectfully,

                                           Indonesia Stock Exchange



                Irawati Widyaningtyas                                    Pande Made Kusuma Ari A


                 PH Kepala Divisi PP3                              Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                                 Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id

This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                            contained within this document.