20250326_BNGA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31871336_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                          JADWAL
                                                                                                                  Tanggal Efektif                                 :                 8 November 2018        Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                               :                  27 Maret 2020
                                                                                                                  Masa Penawaran Umum                             :           19, 20 & 23 Maret 2020       Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik             :                  27 Maret 2020
                                                                                                                  Tanggal Penjatahan                              :                    24 Maret 2020       Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                        :                  30 Maret 2020

                                                                                                                  OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
                                                                                                                  TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
                                                                                                                  INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
                                                                                                                  PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                                                                                  PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
                                                                                                                  LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                                                                                  PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                                            PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
                                                                                                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama
                                                                                                                                                                                          Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
                                                                                                                                                           Kantor Pusat                                                                                   Kantor Jaringan
                                                                                                                                           Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58                                 65 Kantor Cabang Domestik, 286 Kantor Cabang Pembantu, 39 Kantor Kas (termasuk 33
                                                                                                                                                     Jakarta 12190, Indonesia                                                                             Digital Lounge),
                                                                                                                                                Telepon: (021) 2505252, 2505353                                        9 Payment Point (termasuk 3 Kantor Kas Syariah), 27 Kas Mobil, 24 Kantor Cabang Syariah,
                                                                                                                                                     Faksimili: (021) 2505205                                                                                   dan
                                                                                                                                                       www.cimbniaga.com                                                                     4.505 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah
                                                                                                                                           email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
INFORMASI TAMBAHAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTA I BANK CIMB NIAGA TAHAP III TAHUN 2020




                                                                                          INFORMASI TAMBAHAN



                                                                                                                                                                                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                              SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA
                                                                                                                                                                      DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                   DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                                                                                                                                          SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018
                                                                                                                                                           DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

                                                                                                                                                   DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                                                                                                                                          SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II TAHUN 2019
                                                                                                                                                           DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

                                                                                                                                       DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                                                                                                      SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP III TAHUN 2020
                                                                                                                                            DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)

                                                                                                               Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti
                                                                                                               kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:
                                                                                                                 Seri A    :    Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp322.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil
                                                                                                                                Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 14,50% (empat belas koma lima
                                                                                                                                persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,80% (lima koma delapan persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
                                                                                                                                Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh
                                                                                                                                (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 7 April 2021.
                                                                                                                 Seri B    :    Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp287.000.000.000,- (dua ratus deapan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi
                                                                                                                                Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 17,50% (tujuh belas koma
                                                                                                                                lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B
                                                                                                                                adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari
                                                                                                                                Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2023.
                                                                                                                 Seri C    :    Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp391.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi
                                                                                                                                Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 18,13% (delapan belas
                                                                                                                                koma tiga belas persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu
                                                                                                                                Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
                                                                                                                                100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2025.

                                                                                                               Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal
                                                                                                               pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020 sedangkan pembayaran Pendapatan
                                                                                                               Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.
                                                                                                                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                 SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
                                                                                                                 BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-
                                                                                                                 UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN
                                                                                                                 PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                                                                                 PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.
                                                                                                                 PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN SEBAGAI
                                                                                                                 PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT
                                                                                                                 DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.
                                                                                                                 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
                                                                                                                 DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                                                                                                DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
                                                                                                                                                                             PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO) :
                                                                                                                                                                                       idAAA (sy) (Triple A Syariah)
                                                                                                                                                              KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                                                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH


                                                                                                                                               PT BAHANA SEKURITAS                                  PT CIMB NIAGA SEKURITAS                             PT MANDIRI SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                          (Terafiliasi)

                                                                                                                                                                                                           WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                        PT Bank Permata Tbk.

                                                                                                                                                            Pencatatan atas Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                                                                                                                                     RISIKO USAHA UTAMA
                                                                                                                 RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
                                                                                                                 KEPADA PERSEROAN.

                                                                                                                 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
                                                                                                                 ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                           Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020