Back to announcement
20250326_NINE_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31871237_lamp1.pdf
Other Text extracted NINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
No. 037/T9/III/2025 Jakarta, 25 Maret 2025
Lampiran : 1 Berkas
Kepada Yth,
Divisi Penilaian Perusahaan 2
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt.6
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Perihal : Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan dan Reminder atas Rencana
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Dengan hormat,
Merujuk surat PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No.: S-02869/BEI.PP2/03-2025 tanggal 21
Maret 2025 Perihal Permintaan Penjelasan dan Reminder atas Rencana Penambahan Modal
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Bersama surat ini kami lampirkan
tanggapan dari PT Techno9 Indonesia Tbk (“Perseroan”).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima
kasih
Hormat Kami,
PT Techno9 Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Tembusan :
- Dewan Komisaris
- Dewan Direksi
Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108
www.techno9indonesia.com
Page 2
Lampiran.
Tanggapan Perseroan Atas Permintaan Penjelasan Lanjutan Bursa Efek Indonesia.
1. Sehubungan dengan rencana PMHMETD, agar Perseroan dapat menjelaskan mengenai:
a. Pertimbangan Perseroan melakukan PMHMETD mencapai sebesar 2.157.000.000 atau
setara 100% modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini.
Tanggapan Perseroan :
Angka tersebut merupakan sebanyak-banyaknya sebesar 2.157.000.000 atau setara
100% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini. Jumlah pasti terkait
lembar saham akan ditentukan pada saat registrasi I OJK.
b. Informasi harga pelaksanaan PMHMETD.
Tanggapan Perseroan :
Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditentukan kemudian.
c. Informasi mengenai rasio PMHMETD.
Tanggapan Perseroan :
Sampai dengan saat ini rasio PMHMETD yang digunakan sebagai asumsi adalah 1:1,
untuk rasio final akan ditentukaan pada saat registrasi I OJK.
d. Apakah pemegang saham pengendali akan berencana untuk melaksanakan HMETD
sesuai dengan proporsinya?
Tanggapan Perseroan :
Pemegang saham pengendali tidak akan melaksanakan HMETD mereka.
e. Dalam hal pemegang saham pengendali tidak melaksanakan hak HMETDnya, apakah
akan terdapat perubahan pengendalian setelah PMHMETD I selesai?
Tanggapan Perseroan :
Terdapat perubahan pengendali setelah PMHETD I selesai.
f. Apakah terdapat standby buyer dalam pelaksanaan PMHMETD tersebut. Jika ada, agar
disampaikan profil dari standby buyer tersebut dan hubungan afiliasi dengan Perseroan
atau pemegang saham pengendali, jika ada.
Tanggapan Perseroan :
Advance Opportunities Fund (AOF) akan bertindak sebagai standby buyer, dan AOF
tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun dengan pemegang saham
Perseroan.
g. Perkiraan dana yang dihasilkan dari pelaksanaan PMHMETD.
Tanggapan Perseroan :
Perkiraan dana yang akan dihimpun dari PMHETD adalah sebanyak-banyaknya
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).
h. Nilai penurunan persentase kepemilikan (dilusi) saham jika pemegang saham publik
tidak melaksanakan HMETDnya.
Tanggapan Perseroan :
Dengan asumsi rasio PMHETD 1:1, apabila pemegang saham public tidak
melaksanakan HMETDnya, maka akan terdilusi sebesar 50%.
i. Bagaimana upaya Perseroan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan dana dari para
Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108
www.techno9indonesia.com
Page 3
pemegang saham khususnya pemegang saham publik dalam rangka pelaksanaan
PMHMETD tersebut?
Tanggapan Perseroan :
Untuk mengoptimalkan penyerapan saham oleh para pemegang saham, khususnya
pemegang saham publik, sehubungan dengan PMHMETD, Perusahaan akan
menerapkan strategi yang berfokus pada transparansi dan penetapan harga yang
menarik. Perseroan akan memastikan bahwa semua informasi yang relevan mengenai
PMHMETD, termasuk tujuan, jadwal, struktur harga, dan potensi manfaatnya,
disampaikan secara komprehensif untuk membangun kepercayaan investor. Selain itu,
Perseroan dapat menawarkan saham dengan harga yang ditetapkan secara strategis di
bawah nilai pasar yang berlaku untuk memberikan insentif menarik bagi partisipasi,
sehingga memaksimalkan penyerapan saham.
j. Pemenuhan saham free float sesuai Peraturan BEI Nomor I-A setelah pelaksanaan
PMHMETD.
Tanggapan Perseroan :
Perseroan akan melaksanakan PMHMETD dengan tetap mengikuti ketentuan
pemenuhan free float sesuai dengan Peraturan BEI Nomor I-A.
2. Berdasarkan informasi sebelumnya dalam PMHMETD I Perseroan menargetkan
perolehan dana sebesar Rp80 milyar yang akan digunakan untuk pelunasan pembayaran
konsultan, modal kerja dalam rangka restrukturisasi aset pertambangan dan pelunasan
bridging loan dari Advance Opportunities Fund (AOF). Agar dijelaskan mengenai:
a. Dalam keterbukaan informasi pada 17 Maret 2025 penggunaan dana hanya disebutkan
sebagai modal kerja operasional. Agar dijelaskan lebih rinci dari modal kerja
operasional beserta dilengkapi dengan timeline penggunaan dana tersebut.
Tanggapan Perseroan :
a. Pelunasan Bridging loan sebesar USD 455.000,-
b. Modal kerja terkait pengembangan bisnis usaha pertambangan yang akan
dilakukan oleh calon pengendali baru, antara lain modal kerja pre-operation usaha
pertambangan; pembayaran konsultan terkait dengan proses penilaian, keuangan
dan hukum terkait dengan aset tambang yang berlokasi di Mongolia, Kamboja dan
Indonesia yang akan dikonsolidasikan ke dalam Perseroan.
Terkait timeline penggunaan dana di atas, untuk bridging loan akan langsung dilunasi
setelah dana hasil PMHMETD diterima dan untuk modal kerja digunakan secara
bertahap dengan target penggunaan pada tahun 2025.
b. Apakah modal kerja operasional yang dimaksud merupakan bagian untuk proses
pengambilalihan Perseroan oleh POH Group Pte. Ltd. seperti pembayaran konsultan
modal kerja restrukturisasi dan pelunasan bridging loan? Agar dijelaskan.
Tanggapan Perseroan :
Perseroan mengklarifikasi bahwa modal kerja operasional tersebut merupakan bagian
dari pengembanganan usaha calon pengendali baru.
c. Dalam hal target dana dari PMHMETD masih sebesar Rp80 milyar dengan jumlah
saham yang akan dikeluarkan sebanyak 2.157.000.000 saham maka diperoleh harga
pelaksanaan PMHMETD sebesar Rp370. Bagaimana tingkat keyakinan Perseroan
PMHMETD tersebut dapat terserap keseluruhan sehingga perolehan dana PMHMETD
Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108
www.techno9indonesia.com
Page 4
menjadi optimal, mengingat harga saham Perseroan saat ini masih dibawah rencana
harga pelaksanaan tersebut?
Tanggapan Perseroan :
Perseroan mengklarifikasi jika jumlah saham yang akan dikeluarkan adalah sebanyak-
banyaknya 2.157.000.000 maka harga pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebesar
Rp37 per saham. Jumlah pasti terkait lembar saham akan ditentukan pada saat registrasi
I OJK.
d. Strategi Perseroan untuk pembiayaan modal kerja dalam hal pelaksanaan PMHMETD
tersebut belum dapat terserap secara keseluruhan.
Tanggapan Perseroan :
AOF akan bertindak sebagai Standby Buyer dan Poh Group akan melaksanakan
pengalihan PMHMETD pemegang saham pengendali.
3. Apakah PMHMETD akan disertai dengan penerbitan Waran? Jika iya, mohon informasi
terkait jumlah Waran yang akan diterbitkan.
Tanggapan Perseroan :
Penerbitan PMHMETD tidak akan disertai dengan penerbitan waran.
4. Analisis dan pembahasan manajemen mengenai dampak pelaksanaan PMHMETD
terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan? Mohon dilampirkan juga penyajian
dalam proforma keuangan.
Tanggapan Perseroan :
Dengan dilaksanakannya HMETD ini, Perseroan akan mendapatkan dana tambahan yang
dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional baru pada bidang tambang yang
akan dilakukan oleh pengendali baru Perseroan. Hal ini akan berdampak secara langsung
kepada kinerja Keuangan Perseroan terutama dari sisi pendapatan yang cendurung stagnan
dalam kurun waktu beberapa tahun sebelumnya.
5. Bagaimana dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap struktur permodalan Perseroan?
Agar disampaikan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan
PMHMETD termasuk apabila seluruh pemegang saham publik melaksanakan atau tidak
melaksanakan HMETD tersebut.
Tanggapan Perseroan :
Dibawah ini merupakan skenario pertama jika pemegang saham memberikan seluruh
HMETDnya kepada Poh Group dan AOF, serta publik melaksanakan haknya secara
keseluruhan.
Sebelum Right Issue Setelah Right Issue
Pemegang Saham Nilai Nominal Nilai Nominal
Jumlah Saham % Jumlah Saham %
Rp 10,00 Rp 10,00
Modal Dasar 4.000.000.000 46.000.000.000 4.000.000.000 46.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Heddy Kandou 1.120.560.000 11.205.600.000 51,95% 1.120.560.000 11.205.600.000 25,97%
Noprial FadlI 258.840.000 2.588.400.000 12,00% 258.840.000 2.588.400.000 6,00%
Agatha Nindya 229.525.424 2.295.254.240 10,64% 229.525.424 2.295.254.240 5,32%
Merry Kandou 57.600.000 576.000.000 2,67% 57.600.000 576.000.000 1,34%
Advanced Oppurtunity Funds - - 0% 416.631.356 4.166.313.560 9,66%
Poh Group Pte.Ltd - - 0% 1.249.894.068 12.498.940.680 28,97%
Masyarakat 490.474.576 4.904.745.760 22,74% 980.949.152 9.809.491.520 22,74%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.157.000.000 21.570.000.000 100,00% 4.314.000.000 43.140.000.000 100,00%
Total Saham dalam Portepel 2.443.000.000 24.430.000.000 286.000.000 2.860.000.000
*Data diatas diambil berdasarkan daftar pemegang saham PT Techno9 Indonesia per 28 Februari 2025
Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108
www.techno9indonesia.com
Page 5
Dibawah ini merupakan skenario kedua jika pemegang saham memberikan seluruh
HMETDnya kepada Poh Group dan AOF, serta AOF bertindak sebagai standby buyer
dengan melaksanakan seluruh hak publik
Sebelum Right Issue Setelah Right Issue
Pemegang Saham Nilai Nominal Nilai Nominal
Jumlah Saham % Jumlah Saham %
Rp 10,00 Rp 10,00
Modal Dasar 4.000.000.000 46.000.000.000 4.000.000.000 46.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Heddy Kandou 1.120.560.000 11.205.600.000 51,95% 1.120.560.000 11.205.600.000 25,97%
Noprial FadlI 258.840.000 2.588.400.000 12,00% 258.840.000 2.588.400.000 6,00%
Agatha Nindya 229.525.424 2.295.254.240 10,64% 229.525.424 2.295.254.240 5,32%
Merry Kandou 57.600.000 576.000.000 2,67% 57.600.000 576.000.000 1,34%
Advanced Oppurtunity Funds - - 0% 907.105.932 9.071.059.320 21,03%
Poh Group Pte.Ltd. - - 0% 1.249.894.068 12.498.940.680 28,97%
Masyarakat 490.474.576 4.904.745.760 22,74% 490.474.576 4.904.745.760 11,37%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.157.000.000 21.570.000.000 100,00% 4.314.000.000 43.140.000.000 100,00%
Total Saham dalam Portepel 2.443.000.000 24.430.000.000 286.000.000 2.860.000.000
*Data diatas diambil berdasarkan daftar pemegang saham PT Techno9 Indonesia per 28 Februari 2025
6. Pada tanggal 19 Maret 2025 Bapak Nofrian Fadhli, komisaris utama Perseroan telah
melakukan penjualan saham sehingga kepemilikan menjadi 8% dari sebelumnya 12%
dengan tujuan transaksi untuk sebagai bagian dari tahapan akuisisi yang diatur dalam
Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) Pengambilalihan Saham Perseroan. Agar
dijelaskan mengenai:
a. Pertimbangan penjualan saham tersebut dilakukan 19 Maret 2024, mengingat rencana
transaksi pengambilalihan saham Perseroan akan dilakukan dalam 4 tahap dengan
syarat PMHMETD I dan II serta akuisisi Poh Resources Pte. Ltd. telah selesai
dilakukan, dimana saat ini ketiga tindakan korporasi tersebut belum dilakukan.
Tanggapan Perseroan :
Dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan kepastian terkait dengan proses
akuisisi Perseroan, pemegang saham utama Perseroan telah menandatangani
addendum perjanjian CSPA dengan Poh Group Pte. Ltd. tanggal 12 Maret 2025 yang
mana dalam isi addendum perjanjian tersebut bertujuan untuk mempertegas dan
mempercepat proses akuisisi Perseroan.
b. Nilai penjualan saham tersebut melebihi pengalihan saham tahap I sebagaimana
ditentukan dalam CSPA. Agar dijelaskan mengenai hal tersebut.
Tanggapan Perseroan :
Jumlah saham yang dialihkan sudah sesuai dengan perjanjian addendum CSPA.
c. Apakah penjualan saham tersebut justru tidak sesuai dengan ketentuan yang
disyaratkan dalam CSPA? Agar dijelaskan.
Tanggapan Perseroan :
Jumlah saham yang dialihkan sudah sesuai dengan perjanjian addendum CSPA.
d. Pihak dan profil dari pembeli saham tersebut.
Tanggapan Perseroan :
Pihak yang bertindak sebagai pembeli saham tersebut adalah Advance Opportunities
Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108
www.techno9indonesia.com
Page 6
Fund (AOF).
Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan bursa sebelumnya, terkait dengan skema
alternatif agar transaksi pengambilalihan dapat dilaksanakan dengan timeline yang
lebih cepat. Poh Group Pte. Ltd. sebagai calon pengendali baru memutuskan untuk
bekerja sama dengan AOF agar secara bertahap melakukan pengambilalihan
kepemilikan pemegang saham pengendali. Selanjutnya, AOF akan menjadi pemegang
saham minoritas Perseroan dan pengendalian akan tetap berada pada Poh Group Pte.
Ltd.
7. Selama bulan Februari 2025 juga terdapat beberapa transaksi saham berupa penjualan
saham Perseroan oleh pemegang saham lama Ibu Agatha Nindya dan Ibu Merry Kandou
dimana tujuan transaksi adalah ”sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman
antara AOF dengan Perseroan yang telah disampaikan kepada publik sebelumnya”. Agar
dijelaskan syarat ketentuan perjanjian antara AOF dengan Perseroan tersebut mengingat
dalam keterbukaan informasi tanggal 17 Januari 2025 mengenai perjanjian dengan AOF
belum terdapat informasi mengenai persyaratan tersebut.
Tanggapan Perseroan :
Berikut adalah beberapa syarat terkait dengan perjanjian antara pemegang saham
pengendali dengan AOF
Total Pinjaman : USD 455.000,-
Bunga dimuka : USD 40.950,-
Tingkat bunga : 3% per tahun
Tingkat bunga jika terdapat
: 8% per tahun
perpanjangan jangka waktu
sebanyak-banyaknya 500.000.000 lembar
Jaminan :
saham
Jatuh Tempo : 90 hari sejak tanggal pencairan pertama
8. Salah satu agenda RUPSLB selain persetujuan PMHMETD adalah perubahan penggunaan
dana IPO. Agar dijelaskan lebih detil terkait perubahan penggunaan dana IPO yang
dimaksud beserta alasannya. Selain itu agar Perseroan dapat mengisi tabel berikut:
Tanggapan Perseroan :
Rencana Penggunaan Dana IPO Perubahan Yang Telah
Penggunaan Dana Terealisasi Hingga
IPO Saat Ini
Rp15,1 miliar digunakan sebagai Rp17.845.150.601 Rp17.845.150.601
modal kerja
Rp9,2 miliar digunakan untuk Rp6.318.571.429 Rp6.318.571.429
pembukaan 19 service point
Rp4,4 miliar digunakan untuk Rp4.500.0000.000 Rp4.500.0000.000
pembelian gudang penyimpanan
9. Sebagaimana keterbukaan informasi Perseroan tanggal 19 Februari 2025 perihal
Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Lanjutan PT Bursa Efek Indonesia, mohon
Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108
www.techno9indonesia.com
Page 7
penjelasan Perseroan mengenai:
a. Rencana pelaksanaan PMHMETD II beserta perkiraan timeline.
Tanggapan Perseroan :
Rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD II antara Q4 2025 sampai dengan
Q1 2026.
b. Komitmen dari pemegang saham pengendali baru untuk melaksanakan PMHMETD II
tersebut dan pihak yang menjadi standby buyer PMHMETD II.
Tanggapan Perseroan :
Pengendali Baru berkomitmen untuk melaksanakan PMHMETD II.
c. Apabila PMHMETD I tidak terlaksana, apakah PMHMETD II akan tetap terlaksana?
Tanggapan Perseroan :
Pengendali Baru berkomitmen untuk melaksanakan PMHMETD II.
10. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga
efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada
publik.
Tanggapan Perseroan :
Sampai dengan saat ini tidak tedapat Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang
material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup
Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik
--o0o--
Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108
www.techno9indonesia.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Techno
p.1 ×4
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
POH Group Pte. Ltd.
p.3 ×5
unresolved
org
Poh Group Pte.Ltd
p.4
unresolved
person
Nofrian Fadhli
p.5
unresolved
org
Poh Resources Pte. Ltd.
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.