Back to announcement
20250325_OTMA_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31871084_lamp1.pdf
Other Text extracted OTMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SIT US WEB
PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 10 MARET 2025.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERT ENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM.
PT OTO MULTIARTHA (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PE NAWARAN EFEK BERSIFAT UT ANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKEL ANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH
MENJA DI EFEKTIF.
PT OTO MULTIARTHA
Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat: Jaringan Usaha:
Gd. Summitmas II, Lt. 18 Per 31 Desember 2024, Perseroan mengoperasikan 61 Kantor Cabang dan 103 kantor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 selain Kantor Cabang yang tersebar di propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Jakarta 12190 - Indonesia Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, DKI
Telp. (021) 522 6410 Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa
Faks. (021) 522 6370 Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Website: https://otomultiartha.com Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,
Email: corsec-otobond@oto.co.id Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Sulawesi
Tengah.
P ENAWARAN UMUM BE RKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUT AN I OTO MULTIARTHA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMP UN SEBESAR RP3.000.000. 000.0 00
(TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I ”)
Dalam r angka Penaw ar a n Umum Berkel anj utan O bligasi Berkel anj ut an I tersebut, Persero an telah mener bi tka n
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIART HA TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUML AH POKOK OBL IGAS I SEBESAR RP500. 000.000. 000 (LIMA RATUS MIL IAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP700. 000.000. 0 00 (T UJUH RATUS MILIAR RUPIAH)
Dalam r angka Penaw ar a n Umum Berkel anj utan O bligasi Berkel anj ut an I tersebut, Persero an ak an m ener bitkan dan me naw ar kan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIART HA TAHAP III T AHUN 202 5
DE NGAN JUMLAH POKOK OBL IGASI SEBESAR RP800. 000.000. 000 (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa w arkat dan dit awarkan dengan ni lai 100 % (ser at us persen), dal am 3 (tiga) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp438.30 0.000. 000 (em pat ratus tiga puluh delapan miliar tiga r atus juta R upi ah) d engan tingkat bunga tet a p seb esar 6,40%
(e nam kom a emp at nol per sen) per ta hun, yang berj angka wakt u 37 0 (tiga r atus tujuh puluh) Hari Kalender sej ak Ta ngg al Emisi;
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp29. 500.000. 000 (d ua p uluh sembil an mil iar lima ratus jut a Rupia h) de ngan ti ngkat b unga t et ap sebesar 6,80% (e nam kom a
dela pan nol per sen) per tahun, yang b erjangka wa ktu 36 (tiga pul uh ena m) b ulan sej ak T anggal Emi si; dan
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp332. 200.00 0. 0 00 (ti ga rat us tiga pul uh du a miliar dua rat us j ut a Rupia h) d eng an tingkat bunga tet ap se besar 7,00% (tujuh
kom a nol per s en) per tahun, yang berjang ka wakt u 60 ( enam puluh) bulan sej ak Tan ggal Emisi.
Bun ga O bl igasi di bayarkan setiap triwulan ( 3 b ulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai d engan t ang gal pemb ayar an Bunga Obl iga si. Pemb ayar an Bunga O bliga si p erta ma masin g- m asing seri akan
dilakuka n pa da t an ggal 27 Ju ni 202 5 sedangkan pembayaran B unga O bligasi terakhir sekalig us jatuh t emp o O bl iga si adalah t an ggal 7 April 2026 untuk seri A, tang gal 27 Mar et 2 028 unt uk S eri
B, dan tanggal 27 M ar et 203 0 untuk Seri C yang juga m erupakan Tan ggal Pelun asan dari masing-masing Seri Pokok O bligasi.
Obligasi Berkelanjut an I T ahap IV dan/at au tahap selanj utnya (jika ada) a kan di tent uka n kemudi an.
PENTING UNTUK DIPE RHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
BERGERAK, BAIK YANG TEL AH ADA MAUPUN Y ANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 11 32 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA. HAK PEMEGANG OBL IGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PE RSEROAN L AINNYA BAIK YANG ADA SE KARANG MAUPUN
DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN P ERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
ADA DI KEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MEL AKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLI GASI YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) T AHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
PERSEROAN T IDAK DAPAT DI LAKUKAN APABILA HAL TE RSEBUT MENGAKIBATKAN P ERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KET ENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANAT AN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OL EH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIAS I. RENCANA PEMBELIAN
KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PE RSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN
WA JIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SAT U) SURAT KABAR KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN
NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KE MBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBAL I OBLIGASI
DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI L UAR BURSA EFEK.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN S ERTIFIKAT JUMBO YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN S ENTRAL EFEK INDONESIA (”KS EI”), DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
DALAM BENTUK ELE KTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENE RBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EF EK INDONESIA
(“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:
idAAA (T ri ple A)
KET ERANGAN LEBIH LANJUT MENGE NAI PEMERINGKATAN DAPAT DIL IHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. KEGAGAL AN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI
ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KE UANGAN, HAS IL OPERASI DAN LI KUIDITAS PERSEROAN.
INVESTOR PEMBEL I OBLIGASI MEMILIKI RIS IKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DIT AWARKAN DAL AM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Obligasi ini aka n dicat atkan di PT Bursa Efek Indonesia (“B EI ”)
Pen aw ara n O bliga si i ni dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penaw aran Umum O bligasi Perser oan.
\
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
WALI AMANAT
PT Bank Mandi ri (Persero ) Tbk.
Informa si T amba han dan/at au Perbaikan atas Inform asi Tambahan Ringka s ini di terbi tkan di Jakart a tan ggal 2 5 M ar et 2025.
Page 2
PT OTO MULTIARTHA
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 25 Maret 2025
Tanggal Penjatahan : 26 Maret 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 27 Maret 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 27 Maret 2025
Tanggal Pencatatan Pada BEI : 8 April 2025
PENAWARAN UMUM
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap III Tahun 2025.
Jenis Obligasi
Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas
nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang
Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang
ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi
Jumlah seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000 (delapan
ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp438.300.000.000 (empat ratus tiga puluh
delapan miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam
koma empat nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp29.500.000.000 (dua puluh sembilan miliar lima
ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol
persen) per tahun, yang berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi;
dan
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp332.200.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua miliar
dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol persen)
per tahun, yang berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing
Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamantan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang
Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap
triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
1
Page 3
PT OTO MULTIARTHA
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi
dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.
Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing
seri Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga Ke- Seri A Seri B Seri C
1 27 Juni 2025 27 Juni 2025 27 Juni 2025
2 27 September 2025 27 September 2025 27 September 2025
3 27 Desember 2025 27 Desember 2025 27 Desember 2025
4 7 April 2026 27 Maret 2026 27 Maret 2026
5 27 Juni 2026 27 Juni 2026
6 27 September 2026 27 September 2026
7 27 Desember 2026 27 Desember 2026
8 27 Maret 2027 27 Maret 2027
9 27 Juni 2027 27 Juni 2027
10 27 September 2027 27 September 2027
11 27 Desember 2027 27 Desember 2027
12 27 Maret 2028 27 Maret 2028
13 27 Juni 2028
14 27 September 2028
15 27 Desember 2028
16 27 Maret 2029
17 27 Juni 2029
18 27 September 2029
19 27 Desember 2029
20 27 Maret 2030
Penjelasan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan
keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, yang yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia dan Peraturan di sektor Pasar Modal.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International),
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang ditandatangani oleh
Novie, S.E., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1212) dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 18
Februari 2025 dengan opini tanpa modifikasian.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International),
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang ditandatangani oleh
Liana Lim, S.E., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0851) dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal
19 Februari 2024 dengan opini tanpa modifikasian.
2
Page 4
PT OTO MULTIARTHA
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2024 31 Desember 2023
ASET
Kas dan setara kas
Pihak berelasi 350.765 65.602
Pihak ketiga 174.987 427.821
Piutang pembiayaan – bersih
Pihak ketiga 14.070.473 13.320.157
Piutang sewa pembiayaan 20 194
Piutang lain-lain – bersih
Pihak berelasi 471 361
Pihak ketiga 144.493 161.798
Aset derivatif
Pihak berelasi 30.535 7.302
Pihak ketiga 158.484 50.474
Klaim pengembalian pajak 165.764 140.863
Aset tetap – bersih 448.410 586.021
Aset pajak tangguhan 3.795 27.398
Aset lain-lain
Pihak berelasi 6.767 7.202
Pihak ketiga 125.635 116.555
JUMLAH ASET 15.680.599 14.911.748
LIABILITAS
Pinjaman yang diterima
Pihak berelasi 2.222.275 1.541.600
Pihak ketiga 6.034.101 5.691.104
Utang obligasi – bersih
Pihak ketiga 1.197.040 978.447
Utang pajak penghasilan 6.487 40.234
Liabilitas derivatif
Pihak berelasi 5.955 21.846
Pihak ketiga 146.442 127.780
Beban yang masih harus dibayar
Pihak berelasi 25.203 21.424
Pihak ketiga 138.744 134.637
Liabilitas imbalan pasca-kerja 114.129 111.803
Liabilitas lain-lain
Pihak berelasi 21.699 38.725
Pihak ketiga 142.738 170.031
JUMLAH LIABILITAS 10.054.813 8.877.631
EKUITAS
Modal saham 928.707 928.707
Tambahan modal disetor 3.405.877 3.405.877
Lindung nilai arus kas 9.995 (38.699)
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 185.742 185.742
Belum ditentukan penggunaannya 1.095.465 1.552.490
JUMLAH EKUITAS 5.625.786 6.034.117
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 15.680.599 14.911.748
3
Page 5
PT OTO MULTIARTHA
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 2024 31 Desember 2023
PENDAPATAN
Pendapatan
Pihak berelasi 6.436 8.739
Pihak ketiga 2.366.401 2.163.461
Pendapatan lain-lain
Pihak berelasi 8.036 11.402
Pihak ketiga 75.629 78.078
JUMLAH PENDAPATAN 2.456.502 2.261.680
BEBAN
Gaji dan tunjangan karyawan
Pihak berelasi (20.646) (18.450)
Pihak ketiga (338.212) (339.820)
Penambahan cadangan kerugian
penurunan nilai aset keuangan (504.934) (515.378)
Beban keuangan
Pihak berelasi (155.150) (98.733)
Pihak ketiga (606.513) (483.686)
Beban umum dan administrasi
Pihak berelasi (38.536) (47.155)
Pihak ketiga (709.397) (686.173)
JUMLAH BEBAN (2.373.388) (2.189.395)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 83.114 72.285
BEBAN PAJAK PENGHASILAN
Kini (21.814) (52.100)
Tangguhan (7.791) 29.525
(29.605) (22.575)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN 53.509 49.710
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN,
SETELAH PAJAK PENGHASILAN:
Pos-pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali aktuarial atas
liabilitas imbalan pascakerja 9.432 (4.824)
Pajak penghasilan terkait pos yang
tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (2.075) 1.061
7.357 (3.763)
Pos-pos yang akan direklasifikasi
ke laba rugi
Lindung nilai arus kas:
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar 113.107 105.518
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi (50.676) (105.563)
Pajak penghasilan terkait pos
yang akan direklasifikasi ke
laba rugi (13.737) 10
48.694 (35)
Penghasilan komprehensif lain,
setelah pajak penghasilan 56.051 (3.798)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 109.560 45.912
Laba bersih per saham
(dalam Rupiah penuh) 58 54
4
Page 6
PT OTO MULTIARTHA
3. RASIO-RASIO PENTING
31 Desember 31 Desember
2024 2023
Rasio Pertumbuhan
Jumlah pendapatan 8,6% 22,6%
Jumlah beban 8,4% 30,6%
Laba sebelum pajak 15,0% (57,1% )
Laba bersih tahun berjalan 7,6% (59,2% )
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 138,6% (67,3% )
EBITDA 39,2% 34,3%
Jumlah aset 5,2% 30,3%
Jumlah liabilitas 13,3% 64,7%
Jumlah ekuitas (6,8%) (0,4%)
Rasio permodalan
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan (1) 53,4% 58,2%
Kualitas piutang pembiayaan
Non performing financing ( 1) 0,8% 0,5%
Rasio rentabilitas
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset 0,3% 0,3%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas 1,0% 0,8%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan 2,2% 2,2%
Beban operasional / pendapatan operasional ( 1) 96,6% 96,8%
Net interest margin ( 1) 17,5% 17,0%
Likuiditas (%)
Current Ratio 2,4x 2,2x
Cash Ratio 0,2x 0,2x
Interest coverage ratio 1,3x 1,3x
Debt service coverage ratio 0,3x 0,3x
Solvabilitas
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset (1 ) (x) 0,6x 0,6x
Gearing Ratio atau Debt to Equity Ratio (2) (x) 1,7x 1,4x
Jumlah Pendapatan / Jumlah Aset (% ) 15,7% 15,2%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x) 1,8x 1,5x
Keterangan:
1. Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat
Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
2. Gearing Ratio dihitung dengan membandingkan jumlah pinjaman dengan jumlah modal (setelah dikurangi cadangan lindung
nilai arus kas), jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Gearing Ratio yang
dipersyaratkan dalam perjanjian kredit yang dimiliki Perseroan adalah maksimal 10 kali. Perseroan telah memenuhi
persyaratan Gearing Ratio dalam perjanjian kredit dan PMK No.84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 mengenai
batas maksimal gearing ratio.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keauangan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi,
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan,
menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment)
dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada
tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.
Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum
Obligasi ini adalah sebagai berikut:
5
Page 7
PT OTO MULTIARTHA
Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)
No. Nama Seri A (Rp) Seri B (Rp) Seri C (Rp) Total (Rp) %
1. PT Indo Premier Sekuritas 219.150 3.000 190.000 412.150 51,5%
2. PT Mandiri Sekuritas 219.150 26.500 142.200 387.850 48,5%
Total 438.300 29.500 332.200 800.000 100,0%
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum
Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Manajer Penjatahan
dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan
merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi
dalam UUP2SK.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. PEMESAN YANG BERHAK
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang
berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang disiapkan untuk keperluan ini
yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab VIII dalam Informasi
Tambahan, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email. Setelah
FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan
kembali, baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui email, kepada
Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib
dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang
memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat
dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-
ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
4. MASA PENAWARAN UMUM
Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 1 (satu) Hari Kerja, sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 25 Maret 2025 10.00 - 16.00 WIB
6
Page 8
PT OTO MULTIARTHA
5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI,
maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan
diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda
bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti
kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang
selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas
pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali
Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai
dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan jumlah Pokok Obligasi yang ditetapkan
Perseroan masing-masing dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan
data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang
berhak atas pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4
(empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPO, dan wajib memperlihatkan
KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai
dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau
setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada
tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal
pelaksanaan RUPO;
h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan
mengajukan FPPO selama jam kerja yang berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimuat
pada Bab VIII dalam Informasi Tambahan, melalui email.
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI
Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun
7
Page 9
PT OTO MULTIARTHA
bentuk elektronik (softcopy) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti
tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.
8. PENJATAHAN OBLIGASI
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang
dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah
26 Maret 2025.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa
pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran
Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan
hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh
pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5
(lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas, akan
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh
Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan
kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada
rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 26 Maret 2025 (in good funds) ditujukan pada
rekening di bawah ini:
Bank Permata Tbk Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Jakarta Sudirman
Rekening No. 0701528328 Rekening No. 1020005566028
Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Perseroan
pada Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 27 Maret 2025, selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (in good
funds).
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.
10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 27 Maret 2025.
Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam Rekening Efek
atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan
disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
8
Page 10
PT OTO MULTIARTHA
Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifkat Jumbo Obligasi dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda akibat
keterlambatan kepada Pemegang Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender
yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30
(tiga puluh) Hari Kalender.
11. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak
sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal
Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke
rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro
yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Obligasi
atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal
pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi
hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan
melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi,
sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kompensasi
kepada para pemesan Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari
jumlah dana yang terlambat dibayar kepada para pemesan Obligasi. Denda tersebut diatas dihitung dengan
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh)
hari.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi telah dilakukan pengembalian dalam waktu 2 (dua) Hari
Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka
Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membaya Denda kepada para pemesan Obligasi.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau melalui email, sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Pacific Century Place Menara Mandiri I, Lantai 24-25
16/F, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Jakarta Selatan 12190 Telepon: (021) 5263445
Telepon: (021) 5088 7168 Faksimili: (021) 5275701
Faksimili: (021) 5088 7167 Website: www.mandirisekuritas.co.id
Website: www.indopremier.com Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
Email: corfin@ipc.co.id Up: Divisi Fixed Income
Up: Divisi Investment Banking
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
9
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OTO MULTIARTHA Kegiatan Usaha Utama
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN S ENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EF EK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas WALI AMANAT
p.1
unresolved
org
PT Bank Mandi
p.1
unresolved
org
PT OTO MULTIARTHA JADWAL
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.3 ×2
unresolved
person
Novie
p.3
unresolved
person
Liana Lim
p.3
unresolved
org
PT OTO MULTIARTHA Porsi Penjaminan
p.7
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas. Penjamin Pelaksana Emisi
p.7
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
p.9
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Pacific Century Place
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.