20250324_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31870532_lamp1.pdf

2
—
ES
-
—
Ki
—
SS
3
2D
&—
2
—
—
—.
aa
2
—
a
2
Kar
pe
-
pa)
5
Ea
S
—
—
—
ker)
&
(ss)
—
£
Aj
5
5
-
z
—
Ra

“
0
La
0
fo
2
0
jom
W
0
2
0
Pad
£

snow
Tanggal loktif 27 mei2021 Tanggal Pengembalian Uang Pernesan 25Maret2022
Masa Penawaran Umum 21-22 Maret 2022 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 25 Maret 2022
Tanggal Penjatahan 23 Maret 2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 28Maret 2022

“OTORITAS JASA KEUANGAN (“OIK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUIUIEFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF,

(9 » FIFGROUP

member of ASTRA
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG
Menara FIF Per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 243 Kantor Cabang
JI.TB, Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta 12440 dan 379 POS di berbagai wilayah di Indonesia

Telp: (021) 763 8899, Fax: (021) 7590 5599
Situs Internet: wunwfifgroup.coid
Email: CorporateSecretary@ifgroup.astra.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR.
1Rp10.000.000.000.000,-(SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP ITAHUN 2021
(DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000, (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANGE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I| TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR Rp1.750.000.000.000, (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP Ii TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000, (DUA TRILIUN RUPIAH)
(oBuGAsI”)

(Obligasi in diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Har Kalender sampai dengan 36 Itiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan
dijamin secara kesanggupan penuh Yul commitment). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih ser yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi
yang ditawarkan sebagai berikut

Seria Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.193.027.000.000,- (atu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 3,504 Itiga koma lima nol persen) per tahun. langka waktu Obligasi Seri A adalah 370 tiga ratus tujuh puluh Har Kalender terhitung
sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,

SeriB Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp306.973.000.000,- (delapan ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 5,605 ima koma enam nol persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 Itga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Obligasi in ditawarkan dengan nila 1001 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing.
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-
masing seri Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2023 untuk Obligasi seri A dan tanggal 25 Maret 2025 untuk Obligasi seri B.

Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (ika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
(OBUIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK
BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA INDONESIA, HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN
DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT
DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN
TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI)
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN
SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN
BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT Di BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK.
PERBANKAN DAN PASAR MODAL TIDAK TERSEDIANYA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.

DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG:

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBUGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEF) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
(DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

| RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUTDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN |

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
AAA (Triple A) AAA (Triple A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI,

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi in dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Pa
#BCAsekuntas — BICIMBNIAGA BDBS INDOPREMIER mandiri trimegah”

SEKURITAS sekuritas
PT BCA SEKURITAS PT cmB NAGA PT DES VICKERS PT INDO PREMER PT MANDIRI PT TRIMEGAH SEKURITAS
SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK
WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan in diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022