20250324_IMFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31870528_lamp2.pdf

JADWAL

Tanggal Efektif 24Jui2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 25 Maret 2022
Masa Penawaran Umum : 21-22 Maret 2022 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) 2 25 Maret 2022
Tanggal Penjatahan 28Maret2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 28 Maret 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT ("PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF,

VE

Jinaneial rere

PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi dan Pembiayaan Syariah

INDOMOBIL

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pus Kantor Cabang:
Indomobil Tower, Lt. 8 Perseroan memiliki 193 kantor cabang dan 49 Outlet

JI. M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330 ang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali dan
Telp.: (021) 29185400 Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua,

Faksimili: (021) 29185401
www.indomobilfinance.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
(Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp336.000.000.000,- (TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONESIA DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.925.340.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan:
(OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP Ill TAHUN 2022
(DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.738.660.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TIGA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH)

Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, eri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 1001 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi

i diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi
masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
Seria Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp1.324.375.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta

Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 4,9056 (empat koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga
ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 10016 (seratus
persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo Obligasi Seri A.

SeriB Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp382.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi
sebesar 6,506 (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
(Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 1001 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo Obligasi Seri B,

Seric Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp32.235.000.000 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap Obligasi sebesar 7,508 (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal
Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 1001 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh
tempo Obligasi Seri C.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10056 (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga.

Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2022, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing.
Obligasi adalah pada tanggal 5 April 2023 untuk Obligasi Seri A, 25 Maret 2025 untuk Obligasi Seri B dan 25 Maret 2027 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
(OBUGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK
SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBUGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB | PERIHAL
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI,
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR
PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN
'OBUGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI,

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

WA
(Singte AJ
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

» xi Pad
sae FAMM BNI @JBRk Bawa BG INDOPREMIKR mann” trmegah”

z
—
T
TI
mM
—
—
—
»
—.
—
x
Oo
LL.
5 -

Sekuritas at
ETALDIRAGTA | PTAMAWA — PTENISEKURITAS PTERIDANAREKSA — PTCIMBNIAGA —— PTDBSVICKERS— PTINDOPREMIER—— PTMANDIRI PT TRIMEGAH SEKURTAS
SEMURMASINDONESIA SEKURITAS SEKURTAS SEKURMAS — SEKURTASINDONESIA SEKURITAS. SEKURITAS IWOONESIA TK
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022