20250314_BAFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31868906_lamp2.pdf

                                                                                 INFORMASI TAMBAHAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP V TAHUN 2022

                                                                                                                                                                         Jadwal
                                                                                                      Tanggal Efektif                                                                                       :                           24 Juli 2020
                                                                                                      Masa Penawaran Umum                                                                                   :                    11 & 14 Maret 2022
                                                                                                      Tanggal Penjatahan                                                                                    :                         15 Maret 2022
                                                                                                      Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                :                         17 Maret 2022
                                                                                                      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                   :                         17 Maret 2022
                                                                                                      Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                       :                         18 Maret 2022
                                                                                                       INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
                                                                                                       YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                       OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                                                       MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN
                                                                                                       HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                       PT BUSSAN AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
                                                                                                       KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI
                                                                                                       TAMBAHAN INI.

                                                                                                       PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                       EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                     PT BUSSAN AUTO FINANCE
                                                                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                               Pembiayaan Barang dan/atau Jasa
                                                                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                         Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                           BAF Plaza
                                                                                                                                          Jl. RayaTanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia
                                                                                                                                          Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id
                                                                                                                                                                           www.baf.id
                                                                                                                                                             Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
                                                                                                                 Per 30 September 2021, Perseroan mengoperasikan 171 kantor cabang dan 86 griya yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra,
                                                                                                                                                      Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua
                                                                                                                                                            PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.500.000.000.000
                                                                                                                                      (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
                                                                                                                     Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
                                                                                                                              DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.225.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP III TAHUN 2021
                                                                                                                DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP775.000.000.000 (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                                               dan
                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP IV TAHUN 2021
                                                                                                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                           Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarakan
                                                                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN I BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP V TAHUN 2022
                                                                                                        DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP775.000.000.000 (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                      Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp775.000.000.000 (tujuh ratus
                                                                                                      tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga)
                                                                                                      Tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2022,
                                                                                                      sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2025.
                                                                                                                               Obligasi Berkelanjutan I Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                       GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR
                                                                                                       OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN
                                                                                                       MEMBERIKAN JAMINAN BERUPA PIUTANG LANCAR BERUPA TAGIHAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NILAI JAMINAN
                                                                                                       SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA OBLIGASI KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, YANG AKAN
                                                                                                       DIBEBANKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. PERSEROAN DENGAN INI
                                                                                                       BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
                                                                                                       PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA
                                                                                                       BERUPA PIUTANG LANCAR KURANG DARI NILAI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN
                                                                                                       LEBIH LANJUT OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

                                                                                                       PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI
                                                                                                       PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI
                                                                                                       (BUY BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
                                                                                                       OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-
                                                                                                       KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
                                                                                                       DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWAWARAN UMUM.

                                                                                                       RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN. KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR
                                                                                                       KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK
                                                                                                       TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

                                                                                                       INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI
                                                                                                       YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                                       (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                       DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT FITCH
                                                                                                       RATINGS INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                                                                     AAA (idn) (Triple A)
                                                                                                       KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI
                                                                                                       PENAWARAN UMUM.
                                                                                                                                    OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”).
                                                                                                                      Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
                                                                                                                                 kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                                                                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

                                                                                                                                                              PT Indo Premier Sekuritas
                                                                                                                                                                    WALI AMANAT
                                                                                                                                                           PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
                                                                                                                                       Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2022.