20260626_BVIC_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32104928_lamp1.pdf

                                                                                                                JADWAL
             Tanggal Efektif                                           :                       24 Juni 2019 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                              :                        28 Juni 2019
             Masa Penawaran Umum                                       :                       25 Juni 2019 Tanggal Distribusi Secara Elektronik                                             :                        28 Juni 2019
             Tanggal Penjatahan                                        :                       26 Juni 2019 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                                     :                          1 Juli 2019

             OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN
             YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

             PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
             YANG KOMPETEN.

             PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
             DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.




                                                                                   PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK
                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                            Bergerak dalam bidang usaha Perbankan Komersial
                                                                                       Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                Kantor Pusat:                                                                                 Kantor Operasional:
PROSPEKTUS
                                                        Gedung Graha BIP, Lantai 10                                        Perseroan memiliki 88 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 13 Kantor Cabang, 63
                                     Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia                     Kantor Cabang Pembantu dan 11 Kantor Kas yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor,
                                                 Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777                                             Bekasi, Tangerang, Bandung, Surabaya, Manado, Bali, Semarang,
                                                      e-Mail: corsec@victoriabank.co.id                                                                          Solo dan Makasar
                                                    Situs Internet: www.victoriabank.co.id
                                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA
                                                                DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan
                                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2019 (“OBLIGASI”)
                                                                        DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                              OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA
                                                             DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                              Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan
                                                          OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2019 (“OBLIGASI SUBORDINASI”)
                                                          DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
             Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) yaitu sebagai berikut:
             Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-2 (dua) adalah sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, diterbitkan pada nilai nominal berjangka
             waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembelian Kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi yang
             dapat dilaksanakan oleh Perseroan setelah ulang tahun ke-1 (satu) sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga)
             bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2019 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2021.

             Obligasi Subordinasi dengan jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan Obligasi Subordinasi dengan jumlah pokok sebanyak-
             banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort), yaitu sebagai berikut:
             Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen) per tahun, diterbitkan pada nilai nominal
             berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan
             setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 28 September 2019 dan terakhir kali sekaligus jatuh tempo
             pada tanggal 28 Juni 2026.

                             OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN
             PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
             KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA
             KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI
             PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG UNDANG PERDATA.

             OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK
             DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN
             PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA
             DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN
             PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.

             1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL
             PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN
             OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

             PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

             OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI SUBORDINASI.

             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (‘KSEI”) DAN AKAN
             DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                          DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
                                                                                    PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                             id
                                                               A- (Single A Minus) UNTUK OBLIGASI DAN idBBB (Triple B) UNTUK OBLIGASI SUBORDINASI
                                                                    UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
                                                               Pencatatan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI:




                                                                                             PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)

                                                                                          PENJAMIN EMISI OBLIGASI / OBLIGASI SUBORDINASI:
                                                                                             PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)
                           EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN / ATAU KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
                                                                                                                WALI AMANAT
                                                                                                              PT Bank Mega TBK

             RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA
             KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI
             PROSPEKTUS.

             RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN
             UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

             RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN
             BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
             NO.11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.34/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM, (ii)
             PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN
             PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.


                                                                                         Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019