20260626_BCAP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32104923_lamp3.pdf

                                                                                                                    JADWAL
                     Tanggal Efektif                                                                                                                                                       :                  3 Januari 2023
                     Masa Penawaran Umum                                                                                                                                                   :               21 – 22 Juni 2023
                     Tanggal Penjatahan                                                                                                                                                                         23 Juni 2023
                     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                                                                   :                    26 Juni 2023
                     Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                                                                                                                         :                    27 Juni 2023
INFORMASI TAMBAHAN   Tanggal Pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia                                                                                                                                        3 Juli 2023

                      OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
                      KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                      INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
                      BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                      PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
                      FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                      PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                   PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
                                                                                                                 Bidang Usaha:
                                                                                             Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi
                                                                                                     Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                                                  Kantor Pusat
                                                                                                        MNC Financial Center, Lantai 21
                                                                                                 Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
                                                                                             Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
                                                                                             Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
                                                                                                     Website : www.mncfinancialservices.com
                                                       PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA
                               DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                         DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022
                                                          DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
                                                                                                  DAN
                                                 DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP II TAHUN 2023
                                                 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”)

                     Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan
                     sebesar Rp193.885.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
                     Seri A :		 Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp171.820.000.000,- (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
                     Seri B :		 Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp22.065.000.000,- (dua puluh dua miliar enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma
                                dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                     Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp106.115.000.000,- (seratus enam miliar seratus lima belas juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik
                     (Best Effort). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut Penjamin Emisi
                     Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
                     Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran
                     bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 27 September 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 7 Juli 2024 untuk
                     Obligasi Seri A, dan 27 Juni 2026 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                     Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                      OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK (“MSIN”) DENGAN NILAI
                      SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI JAMINAN
                      KURANG DARI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA JAMINAN
                      TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
                      PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                      HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
                      BERLAKU.

                      PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
                      DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                      PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
                      (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
                      PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
                      DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

                      RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN
                      SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM PROSPEKTUS PUB TAHAP I PERSEROAN.

                      RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
                      DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                       DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG
                                                                             DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

                                                                                                             idBBB+ (Triple B Plus)


                                                                        Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                         PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)                      PT Bahana Sekuritas                             PT Sucor Sekuritas
                                                                                Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                                                                                             WALI AMANAT
                                                                                                  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.


                                                                                   Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 21 Juni 2023