Skip to content
Back to announcement

20250304_EXCL_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31866249_lamp2.pdf

Other Text extracted EXCL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
1.   Sebelumnya Perseroan telah menjelaskan terkait dengan adanya keberatan dari salah satu vendor Perseroan
     melalui surat keberatan tanggal 24 Desember 2024. Atas keberatan tersebut, agar dijelaskan status terkini
     atas penyelesaian keberatan tersebut.

     Jawaban :
     Sehubungan dengan keberatan dari salah satu vendor, Perseroan telah menyelesaikan keberatan yang diajukan
     oleh vendor dimaksud sebagaimana tertera pada Surat Tidak Ada Keberatan yang dikirimkan oleh vendor
     dimaksud kepada Perseroan tertanggal 18 Februari 2025.

2.   Penjelasan status terkini atas perolehan persetujuan dari para kreditur Perseroan untuk mengesampingkan
     negative covenants sehubungan dengan rencana merger.

     Jawaban :
     “Seluruh persetujuan kreditur SF dan ST sudah didapatkan. Adapun untuk Perseroan, seluruh persetujuan
     kreditur juga sudah didapatkan, dengan catatan terdapat 2 kreditur yang masih memberikan persetujuan yang
     bersifat kondisional.

3.   Penjelasan status terkini atas kesiapan dana untuk pembelian kembali saham kepada pemegang saham Perseroan
     dan FREN yang tidak menyetujui rencana merger, sebagaimana porsinya masing- masing, yaitu dari Perseroan,
     Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. (Axiata Investments), PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa
     Data, PT Bali Media Telekomunikasi (BMT), dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera.

     Jawaban :

     Perseroan
     Sampai dengan tanggal disampaikannya tanggapan ini, Perseroan masih dalam proses untuk memenuhi
     persyaratan kecukupan dana yang diperlukan untuk keperluan pembelian saham dari pemegang saham yang
     tidak setuju dan meminta sahamnya di Perseroan, dan/atau Smartfren atau ST (sebagaimana berlaku) untuk
     dibeli kembali. Perseroan akan segera menyampaikan surat pernyataan terkait kecukupan dana untuk pembelian
     kembali saham.

     Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.:

     Berdasarkan Surat Pernyataan atas Bukti Pendanaan yang diberikan oleh CIMB Bank Berhad tertanggal 3 Maret
     2025:

     (i) Axiata Group Berhad, pemegang saham mayoritas AII, saat ini memiliki fasilitas kredit bergulir dengan batas
     maksimum RM500,0 juta dengan CIMB Islamic Bank Berhad, dan pada tanggal surat pernyataan ini, jumlah
     yang tersedia untuk digunakan dari fasilitas tersebut adalah sebesar RM500,0 juta, dan fasilitas ini dapat
     digunakan setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan pembelian kembali
     saham yang akan dilakukan oleh AII sebagai salah satu pembeli siaga;

     (ii) Lebih lanjut, sebagai tambahan dari jumlah yang tersedia di atas, CIMB Islamic Bank Berhad siap untuk
     mempertimbangkan pemberian suatu fasilitas kredit bergulir baru sampai dengan RM500,0 juta kepada Axiata
     Group Berhad dengan tunduk pada persyaratan penarikan yang berlaku di perbankan.

     BMT

     BMT, selaku entitas yang akan menjadi pembeli siaga mewakili dirinya sendiri dan para pemegang saham Sinar
     Mas lainnya yaitu WIN, GND dan GTS, melalui surat pernyataan tertanggal 4 Maret 2025 menyebutkan bahwa
     BMT memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan pembelian saham yang dibeli kembali pada XL, SF dan ST
     (sebagaimana relevan) berupa dana pinjaman dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. atau anak perusahaannya.

4.   Penjelasan status terkini atas perolehan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik
     Indonesia (Komdigi) atas perubahan pemegang saham Perseroan sebagai akibat merger, dan atas permohonan
     pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dari PT Smart Telecom (ST) kepada Perseroan.

     Jawaban :
Page 2
     Persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) masih dalam proses dan
     akan disampaikan pada kesempatan pertama.

5.   Sehubungan dengan rencana Axiata Investments untuk mengalihkan 13,14% kepemilikannya atas Perusahaan
     Tercatat penerima penggabungan kepada BMT dengan konsiderasi tunai sebesar US$475,0 juta, serta
     sehubungan dengan penjelasan-penjelasan Perseroan sebelumnya, agar ditambahkan penjelasan terkait dengan
     rencana harga transaksi (per saham) yang direncanakan.

     Jawaban :
     Transaksi penyetaraan antara Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (AII) dan BMT akan menyebabkan AII
     menerima hingga US$475 juta, yang menyiratkan harga transaksi per saham sebesar Rp3.189 (berdasarkan
     asumsi kurs USD:IDR setara Rp16.000). Transaksi penyetaraan ini merupakan transaksi bilateral antara para
     pihak yang akan diselesaikan melalui pasar negosiasi BEI, di mana harga saham dari Perusahaan Hasil
     Penggabungan Usaha (PHPU) (yang merupakan hasil penggabungan usaha antara EXCL, FREN dan ST) yang
     diperdagangkan di pasar negosiasi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang akan diselesaikan
     melalui pasar negosiasi BEI, hal mana telah ditentukan dengan mempertimbangkan nilai tambah yang dihasilkan
     dari penggabungan FREN dan ST kedalam PHPU . AII dan Pemegang Saham Sinar Mas (diwakili BMT),
     dengan memilih untuk bertransaksi pada harga yang disepakati tersebut, juga telah mempertimbangkan risiko
     pelaksanaan untuk mengendalikan PHPU, selaku para pemegang saham pengendali, untuk mencoba dan
     mencapai potensi nilai tambah di masa depan ini.

6.   Informasi, fakta material atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
     usaha perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

     Jawaban :
     Tidak ada informasi, fakta material atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi
     kelangsungan usaha Perusahaan selain yang telah diungkapkan pada Rancangan Penggabungan Usaha.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.13 MB
Published4 Mar 2025
Pages2
Characters5,742
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Axiata Investments p.1 ×5
linked org Axiata Group Berhad p.1 ×3
linked org Sinar Mas p.1 ×2
linked org Dian Swastatika Sentosa Tbk. p.1 ×2
linked org PT Smart Telecom p.1
possible org PT Wahana Inti Nusantara p.1
possible org PT Global Nusa Data p.1
unresolved org PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera. Jawaban p.1
unresolved org Bank Berhad p.1 ×3
unresolved org Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia p.1 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result