Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
PT DHARMA SATYA NUSANTARA, TBK
PUBLIC EXPOSE Renewable
Energy
2025
Bio-CNG
Palm Oil Mill
www.dsn.co.id dsn.group
Page 2
DISCLAIMER
Presentasi ini dibuat untuk keperluan Public Expose Tahunan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“Perseroan”, “DSNG”) tahun 2024. Presentasi ini mengandung pernyataan tahun mendatang yang bisa
mengandung risiko dan ketidakpastian. Kinerja dan hasil-hasil sebenarnya dari perkiraan tersebut mungkin akan berbeda dengan apa yang diungkapkan, sebagai akibat dari faktor risiko, ketidakpastian dan
beberapa asumsi yang dibuat oleh manajemen. Meskipun perkiraan itu dibuat dengan asumsi yang benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang diungkapkan dalam presentasi ini akan sesuai dengan
pencapaian kinerja Perseroan.
Data-data yang ada dalam presentasi ini berasal dari Perseroan, kecuali dinyatakan lain. Data tersebut disediakan pada tanggal presentasi ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Informasi dalam
presentasi ini belum diverifikasi secara independen. Tidak ada representasi, jaminan, baik tersurat maupun tersirat yang dibuat dan tidak ada ketergantungan yang dilakukan atas kelayakan, akurasi,
kelengkapan atau kebenaran dari informasi dan pendapat dalam presentasi ini.
Tak satupun dari pihak Perseroan atau agensinya atau penasehat, atau afiliasinya atau perwakilannya yang berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan ini dan tidak satupun dari mereka
yang memiliki tanggungjawab (dalam kelalaian atau sebaliknya) atas kerugian yang timbul dari setiap penggunaan presentasi ini atau isinya atau akibat lain yang timbul terkait presentasi ini. Presentasi ini
juga berisi data statistik tertentu dan analisis yang telah disiapkan oleh Perseroan dan/atau sumber lainnya. Banyak asumsi yang digunakan dalam penyusunan Informasi statistik, yang bisa saja tidak
ditampilkan disini. Dengan demikian, tidak ada jaminan yang dapat diberikan untuk akurasi informasi statistik, ketepatan atau kelengkapan dan juga apakah informasi statistik tersebut didasarkan pada
kondisi pasar sekarang atau kinerja pasar masa depan.
Presentasi ini maupun isinya tidak diperbolehkan dipakai untuk kepentingan lain tanpa seijin Perseroan
DSNG www.dsn.co.id dsn.group
Page 3
DSNG - PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Berdiri sejak tahun 1983, DSNG adalah produsen minyak kelapa sawit, produk pengolahan kayu, dan Energi
Terbarukan yang bersertifikasi hijau dan mengedepankan praktik sustainabilitas.
Kelapa Sawit Produk Kayu Energi Terbarukan
Dimulai dengan penanaman perdana tahun 1997, Merupakan kegiatan usaha pertama yang kemudian Berangkat dari konsep zero waste, Perseroan
DSNG telah menjadi salah satu produsen minyak berkembang menjadi produk panel kayu berbahan menambah lini bisnis Energi Terbarukan dengan
kelapa sawit terkemuka di Indonesia, dengan total area baku sengon dan jabon, engineering flooring dan memonetisasi limbah kelapa sawit dan produk
tertanam tidak kurang dari 110 ribu ha. engineering door terutama untuk pasar Jepang, Eropa, kayu yang dihasilkan dari proses produksi.
dan Amerika.
Produk-produk yang dihasilkan oleh DSN Group memiliki sertifikasi hijau yang diterbitkan oleh badan sertifikasi independent yang memiliki
kredibilitas di bidangnya masing-masing, baik skala nasional maupun internasional, seperti RSPO, JAS, FSC, dan SVLK.
Page 4
PERISTIWA PENTING TAHUN 2024
Penyelesaian pembangunan fasilitas methane-captured/Bio-CNG #2 di Muara Wahau dengan konsep bisnis
circular economy dalam menggunakan limbah POME untuk menghasilkan 1,7MW Listrik dan 570m3/jam
bio-cng
Meningkatkan investasi strategis kepemilikan ekuitas PT REA Kaltim Plantations menjadi 35%. REA Kaltim Group
mengelola sekitar 35.000 hektar lahan perkebunan di Kalimantan Timur. Investasi ini akan memperkuat
kemitraan antara kedua perusahaan, mendorong kolaborasi dalam praktik agronomi, pengolahan minyak
kelapa sawit, penanaman kembali perkebunan, dan inisiatif keberlanjutan.
Membentuk usaha patungan dengan Sumitomo Forestry untuk memasuki pasar wood pellet Jepang dengan
pabrik berkapasitas 60 ribu ton/tahun di Boyolali, Jawa Tengah. Dengan konsep bisnis circular economy untuk
memanfaatkan limbah kayu yang berasal dari pabrik pengolahan kayu internal maupun eksternal.
DSNG mendapatkan penghargaan dari Investor Trust dan Bumi Global Karbon (GBK)
sebagai Perusahaan dengan Transparansi Pengurangan Emisi Terbaik ke-18 dari 99
perusahaan, dalam kategori Green Elite untuk pengurangan emisi dan Platinum Plus
untuk transparansi. Perusahaan mengikuti GRI (Global Reporting Initiative) dan TCFD
(Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure) sebagai standar pelaporan
keberlanjutan, termasuk ESG dan iklim.
Page 5
SEGMEN KELAPA SAWIT
Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan berlokasi di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan
Utara dengan total luas area tertanam per 31 Desember 2024 sebesar 110.7K ha
dalam '000 Ha
Total Tertanam Tumbang
Umur
Belum
rata-rata
Ditanam
(thn) TBM TM Total
PLANTATIONS Pabrik CPO Pabrik PKO 126,000 TON Pabrik Bio-CNG Kembali
110.7k Ha 675 Tons 400 Ton Storage - 2.9 Mw Listrik Inti 15.0 2.9* 79.9 82.8 1.6
Planted TBS/jam PK/Hari Tanks - 850 m3/jam Gas Bio-CNG Plasma 11.9 3.7 24.2 27.9 - Prime
Total 14.3 6.6 104.1 110.7 1.6 Mature
*Termasuk 1.4 Ha area yang sudah ditanam kembali 75%
Palm Oil Mill North
West
East
Central
RSPO ±61,700 ha di Kalimantan
Timur (± seluas Singapura)
Dan mewakili ± 56% dari
total luas Perkebunan
DSNG Plantation location perseroan
Page 6
KELAPA SAWIT TEKNOLOGI PENUNJANG PRODUKTIVITAS
Penggunaan
emdex untuk
pemberian Pengendalian
pupuk Mekanisasi hama melalui
pengambilan drone dan
TBS dengan mekanisasi
grabber penyemprotan
hama
Page 7
KELAPA SAWIT TEKNOLOGI PENUNJANG PRODUKTIVITAS
Penimbangan
TBS yang Real time kontrol
masuk ke volume CPO dalam
dalam PKS tangki penyimpanan
dengan menggunakan
menggunakan tank gauging
Pelaporan hasil panen menggunakan Electronic system
aplikasi electronic harvesting report weight bridge
system system
Page 8
KINERJA SEGMEN
KELAPA SAWIT PRODUKSI TBS PRODUKSI CPO
2,272 662
DSNG mengalami penurunan produksi TBS pada 2,214 640
2,110
602
tahun 2024, sejalan dengan perkiraan GAPKI, 1,945
sebagai dampak fenomena El Nino yang -7% 544 -9%
berlangsung sejak paruh kedua tahun 2023 hingga
April 2024.
Produksi TBS internal turun 7% YoY, dan diperburuk 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
berkurangnya pasokan TBS external sebesar 23%,
Volume (‘000 ton) ASP (IDR juta/ton)
produksi CPO turun 9% YoY.
PENJUALAN CPO PENJUALAN PKO
665
640
601 39 39 39
545
-10% 31
17.5 17.8
16.5
12.8
11.2 11.4 13.0
9.2
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Page 9
PROFIL SEGMEN PRODUK KAYU
PANEL ENGINEERED FLOORING ENGINEERED DOOR
Setifikasi
Produk
Engineered Kayu
Engineered Door
Flooring
Block Board Plywood Bare Core
Pangsa Pasar
PASAR
Pangsa Pasar DOMESTIK
EKSPOR Pangsa Pasar
100% Export TEKA Showroom
Europe, Canada. Asia, Domestik, Filipina, Taiwan, UK
New Zealand, USA
90% Jepang | 10% Negara Lain Alam Sutera, Tangerang
Bahan Baku
DSNG
Kapasitas Produksi Bahan Baku Kapasitas Produksi Kapasitas Produksi
JV dengan
12,000 M3/ Bulan Sengon, Jabon 150,000 M2/ Bulan 8,000 Sets/ Bulan
DAIKEN
Imported Oak
& Kayu Lokal lainnya
Page 10
PRODUK KAYU TEKNOLOGI PENUNJANG PRODUKTIVITAS
Segmen Produk Kayu merupakan bisnis padat modal sehingga proses produksi yang efisien sangatlah berperan dalam
menghasilkan produk berkualitas namun berbiaya rendah. Untuk itu, sejak lima tahun terakhir, Perseroan telah
menerapkan konsep autonomous pada proses produksinya sehingga kebutuhan tenaga kerja dan inventori menjadi
ramping, jumlah produk cacat berkurang dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan demikian produk Perseroan dapat
menjadi kompetitif di pasar.
Electric Forklift
Inventori ramping
Real time data control
Page 11
KINERJA SEGMEN PRODUK KAYU
Segmen Produk Kayu masih menghadapi tantangan berkelanjutan pada tahun 2024, terutama karena pasar properti global
yang lesu, dipengaruhi oleh suku bunga yang terus tinggi dan perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor utama.
PENJUALAN - PANEL PENJUALAN - FLOORING Panel
Volume ASP (USD/m 3)
Panel menyumbang sekitar 60% terhadap kinerja segmen kayu.
Volume ASP (USD/m 2)
Strategi cost leadership Panel dan membuka pasar baru telah
memainkan peran penting dalam merebut pangsa pasar sehingga
116 116 1,137 1,117
mampu membukukan kenaikan volume penjualan sebesar 16%
109 YoY. Dengan menerapkan proses otomatisasi dalam jalur perakitan
16%
dan mengintegrasikan dengan rantai pasok yang efisien hingga ke
100 tingkat petani, Perusahaan juga telah berhasil mengurangi siklus
739 -15% inventori.
627
Flooring
32.3 (USD/m2)
Flooring menyumbang sekitar 30% terhadap kinerja segmen kayu.
486.0 29.6 30.0
417.0 401.0 360.0 (USD/m3)
Meskipun Flooring mampu menikmati peningkatan rata-rata harga
27.8 jual (ASP) sebesar 8% YoY, tetapi volume penjualan tertekan
(‘000 m3) (‘000 m2) hingga 15% YoY.
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Page 12
SEGMEN ENERGI TERBARUKAN
Unit bisnis terbaru kami, yang mempromosikan ekonomi sirkular. Memanfaatkan limbah sawit dan kayu menjadi
pasokan energi
Joint ventures dengan Erex, Co Ltd Joint ventures dengan
Memasok cangkang sawit bersertifikat hijau Sumitomo Forestry
sebagai bahan baku energi biomassa untuk membangun pabrik pelet kayu di
pembangkit listrik yang dioperasikan oleh Boyolali, Jawa Tengah, dengan
Erex Corporation Jepang untuk mendorong memanfaatkan limbah kayu yang
lebih banyak pembangkit listrik yang bersumber dari internal DSN Group
mencapai emisi karbon rendah hingga nol dan pihak eksternal.
Pabrik ini telah beroperasi secara
komersial pada Januari 2025
Page 13
KINERJA SEGMEN ENERGI TERBARUKAN
Sejak didirikan pada tahun 2023, segmen Energi Terbarukan PENJUALAN CANGKANG
menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Cangkang sawit (PKS)
Volume (‘000 ton) ASP (USD/ton)
mengalami peningkatan ASP sebesar 7,6% YoY dan lonjakan volume
penjualan yang luar biasa sebesar 135% YoY karena ekspor perdana
terjadi pada paruh kedua tahun 2023 95
Meskipun baru-baru ini terdapat perubahan komitmen AS terhadap
inisiatif keberlanjutan tertentu, DSNG yakin hal ini tidak akan
memengaruhi penjualan PKS, karena Perusahaan telah
mendapatkan kontrak penjualan jangka panjang dengan mitra 40 121.9
Jepangnya untuk memasok biomassa bagi pembangkit listrik di 113.4
Jepang.
2023 2024
Page 14
KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASI
Pendapatan FY 2024 tumbuh sebesar 6,5% YoY, mencapai rekor tertinggi
sebesar Rp10,1 triliun.
Kontribusi Pendapatan
Kontributor utama, Segmen Kelapa Sawit yang menyumbang hampir 87% dari
total pendapatan konsolidasi, mengalami peningkatan lebih dari 5% YoY
didorong oleh kenaikan signifikan harga jual rata-rata (ASP) CPO, karena
produksi CPO disepanjang tahun 2024 lebih rendah dari ekspektasi pasar.
Karenanya kontribusi dari Segmen Produk Kayu menurun menjadi sekitar 11%,
meskipun pendapatan meningkat lebih dari 7%.
Segmen Energi Terbarukan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten baik
dalam ASP maupun volume penjualan, meskipun kontribusi terbatas. Energi
Terbarukan (2%)
Beban pokok pendapatan terkendali secara efektif, naik 2%, yang membantu Produk Kelapa
meningkatkan laba sebesar 35,6% YoY menjadi Rp 1,1 triliun. Penggerak kayu Sawit
utama kenaikan ini termasuk biaya pupuk yang lebih rendah, ditengah (11%) (87%)
7% yoy
kekhawatiran atas depresiasi Rupiah, produktivitas perkebunan yang lebih 5% yoy
tinggi, dan operasi pabrik yang lebih efisien. Faktor-faktor ini menyebabkan
peningkatan OER dan tingkat FFA yang lebih rendah.
Page 15
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI
PENDAPATAN LABA BERSIH EBITDA CORE PROFIT*
IDR miliar margin (%) IDR miliar margin (%)
IDR miliar margin (%)
3,018 3,096
10,119 1,207
9,634 1,141 1,319
9,499
7% 28% 1,181
36% 2,421
7,124 842 45%
1,941
740 815
762
31.3 30.6
27.2
25.5
10.4 12.5 11.3 13.7
8.9 10.7 8.6 11.7
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
*dihitung dari laba bersih & disesuaikan
dengan keuntungan/kerugian valuta
asing yang belum direalisasi, setelah
dikurangi efek pajak
Page 16
POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI
Total asset FY2024 tumbuh sebesar 7,6% YoY, terutama berasal dari peningkatan investasi ekuitas di PT REA Kaltim Plantations menjadi 35%. Sementara
total liabilitas hanya tumbuh moderat sebesar 3% YoY, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan aset terutama dibiayai melalui sumber daya keuangan
internal Perusahaan yang kuat.
Per 31 Desember 2024, utang berdenominasi USD hanya mencapai 17% dari total utang, setara dengan 79% dari pendapatan tahunan berdenominasi
USD. Pendekatan yang hati-hati ini meminimalkan potensi resiko depresiasi Rupiah terhadap USD.
ASET LIABILITAS EKUITAS
Total Aset Aset lancar Total Liabilitas Hutang 9,897
17,412
16,178 8,889
15,357
8,160
13,712 7,515
7,197 7,289 7,026
6,687
5,577 5,723
5,309 5,447
3,230 2,949 2,878
2,322
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Page 17
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
CONSOLIDATED SEGMENTED
Profit & Loss (IDR bn) 2024 2023 YoY Δ% Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24 Palm Oil (IDR bn) 2024 2023 YoY Δ% Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24
Revenue 10,119 9,499 6.5 2,230 2,473 2,469 2,947 Revenue 8,784 8,354 5.1 1,905 2,121 2,115 2,643
Gross Profit 2,782 2,332 19.3 558 656 744 824
Gross Profit 3,004 2,527 18.9 613 721 807 863
% margin 31.7 27.9 29.3 30.9 35.2 31.2
% margin 29.7 26.6 27.5 29.1 32.7 29.3 Operating Profit 2,218 1,611 37.7 430 506 602 680
Operating Profit 2,124 1,556 36.5 431 502 560 630 % margin 25.3 19.3 22.6 23.9 28.5 25.7
% margin 21.0 16.4 19.3 20.3 22.7 21.4 EBITDA 3,104 2,395 29.6 617 729 783 976
Net Profit 1,141 842 35.6 229 279 360 273 % margin 35.3 28.7 32.4 34.4 37.0 36.9
% margin 11.3 8.9 10.3 11.3 14.6 9.3 Profit Before Tax 1,785 1,216 46.7 323 409 504 548
% margin 20.3 14.6 17.0 19.3 23.8 20.7
EBITDA 3,096 2,421 27.9 635 745 760 957
% margin 30.6 25.5 28.5 30.1 30.8 32.5 Wood Products (IDR bn) 2024 2023 YoY Δ% Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24
Revenue 1,152 1,074 7.3 269 289 310 284
Cash flow (IDR bn) Gross Profit 157 166 (5.5) 35 44 46 32
Cash flow from operations 2,151 1,874 14.7 371 646 157 978 % margin 13.6 15.5 13.0 15.2 14.7 11.4
Cash flow from investments (1,857) (1,674) (10.9) (1,114) (308) (168) (267) Operating Profit 27 44 (38.1) 18 12 (1) (1)
Cash flow from financing (173) (212) 18.6 (219) 470 77 (501) % margin 2.4 4.1 6.6 4.2 (0.4) (0.4)
EBITDA 97 118 (17.8) 32 29 15 20
Financial Position 2024 2023 YoY Δ% Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24 % margin 8.4 11.0 11.9 10.2 5.0 7.1
Profit Before Tax (16) 23 (168.7) 1.9 (6.3) 21.1 (32.8)
Total debt 5,733 5,574 2.9 6,274 5,985 6,242 5,733 % margin (1.4) 2.2 0.7 (2.2) 6.8 (11.6)
Net debt 5,176 5,184 (0.2) 5,957 5,643 5,834 5,176
Total Asset 17,412 16,178 7.6 17,026 17,229 17,439 17,412 Renewable Energy (IDR bn) 2024 2023 YoY Δ% Q1-24 Q2-24 Q3-24 Q4-24
Total Equity 9,897 8,889 11.3 9,157 9,203 9,563 9,897 Revenue 183 70 159.8 57 62 43 20
Total debt / equity 0.6x 0.6x 0.7x 0.7x 0.7x 0.6x Gross Profit 65 30 120.5 20 20 17 7
Total debt / EBITDA 1.9x 2.3x 2.5x 2.2x 2.1x 1.9x % margin 35.8 42.2 35.9 32.8 40.3 35.2
Operating Profit 26 13 104.0 8 8 7 3
Net debt / equity 0.5x 0.6x 0.7x 0.6x 0.6x 0.5x
% margin 14.0 17.9 14.0 12.1 17.2 13.3
Net debt / EBITDA 1.7x 2.1x 2.4x 2.0x 2.0x 1.7x
EBITDA 26 13 103.3 8 8 8 3
% margin 14.2 18.1 14.1 12.2 16.9 13.3
Annual financial statements are audited by Siddharta & Widjaja, Registered Public Accountants, as a Profit Before Tax 26 13 103.8 8 8 8 3
Member of Firm KPMG International % margin 14.1 18.0 14.1 12.2 17.4 13.7
Page 18
PENGAKUAN EKSTERNAL ATAS KINERJA DSNG
Sebagai konstituen dalam index maupun ranking sustainabilitas yang
diakui sercara internasional.
Periode :
Sept – Nov 2024
https://www.spott.org/palm-oil/
9th
7th 10th
12th https://kehati.or.id/en/index-sri-kehati/
16th
Peringkat 46th 90.4%
86.4% 91% Indexes
85.9%
Score 75.3%
37.3%
ISSI
KOMPAS
Indeks 100
Saham Syariah 13 Jan’25
8 Oct’24
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Indonesia
August’24 – Jan’25
JII70
KOMPAS 100
Jakarta Islamic Index 2Des’24
Sept’24 ––29
Feb’25
Nov’24
TEMPO-IDN
IDXSHAGROW
Financial 52
KOMPAS 100
IDX Sharia Growth Des’24– –29Feb’25
2 Sept’24 Nov’24 Jul’24 – Jun25
Page 19
TERIMA KASIH
www.dsn.co.id
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT REA Kaltim Plantations
p.4 ×2
unresolved
org
Co Ltd
p.12
unresolved
org
Erex Corporation
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.