Back to announcement
20250226_SRAJ_Laporan Informasi dan Fakta Material_31864942.pdf
Other Text extracted SRAJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/PT-SRAJ/II/2025
Nama Perusahaan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Kode Emiten SRAJ
Lampiran 1
Laporan Informasi atau Fakta Material atas Penerbitan Surat Utang oleh
Perihal
Perseroan
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Bidang Usaha Penyelenggaraan Rumah Sakit
Telepon 021-55781888
Faksimili 021-5529036/5529420
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@mayapadahospital.com
Tanggal Kejadian 26 Februari 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material atas Penerbitan Surat
Utang oleh Perseroan
Uraian Informasi atau Fakta Material Perseroan telah melaksanakan penerbitan surat utang dengan
jumlah pokok sebesar US$125.000.000 atau setara dengan
Rp1.892.250.000.000 dengan menggunakan asumsi Kurs
tengah Bank Indonesia per tanggal 30 September 2024
sebesar 1 US$ = Rp15.138 sebagaimana diumumkan oleh
Bank Indonesia (Surat Utang), masing-masing sebesar
US$62.500.000 kepada BCSS Maverick Holdings I, L.P., dan
US$62.500.000 kepada BCSS Maverick Holdings II, L.P.
(BCSS Maverick Holdings I, L.P. dan BCSS Maverick Holdings
II, L.P., (selanjutnya disebut Para Investor) yang akan jatuh
tempo pada hari terakhir di bulan ke-84 (7 tahun) sejak bulan
penerbitan Surat Utang.
Para Investor adalah entitas yang dikendalikan oleh Bain
Capital Credit, LP, suatu firma investasi swasta yang berasal
dari Amerika Serikat, dan afiliasinya. Para Investor tidak
terafiliasi dengan Perseroan.
Penerbitan Surat Utang telah memperoleh persetujuan dari
pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Februari 2025
(RUPSLB).
Dampak kejadian, informasi atau fakta Keterangan mengenai dampak penerbitan Surat Utang telah
material tersebut terhadap kegiatan dijabarkan oleh Perseroan melalui RUPSLB dan Keterbukaan
operasional, hukum, kondisi keuangan, Informasi Kepada Pemegang Saham dalam Rangka Transaksi
atau kelangsungan usaha Emiten atau Material tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana terakhir kali
Perusahaan Publik diubah pada tanggal 6 Februari 2025.
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Arie Farisandi
Corporate Secretary
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Telepon : 021-55781888 , Fax : 021-5529036/5529420, www.
Nama Pengirim Arie Farisandi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-02-2025 00:16
Lampiran 1. II-024-2025 Laporan Penerbitan Bond SRAJ.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/PT-SRAJ/II/2025
Issuer Name Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Issuer Code SRAJ
Attachment 1
Subject Material Information or Facts Report regarding to Bond Issuance by The
Company
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Business Activities Penyelenggaraan Rumah Sakit
Telephone 021-55781888
Faximile 021-5529036/5529420
Email Address corporate.secretary@mayapadahospital.com
Date of Event 26 February 2025
Material Information or Facts Report regarding to Bond
Type of Material Information or Facts Issuance by The Company
Description of Material Information or The Company has completed the issuance of bonds with a
Facts principal amount of US$125,000,000 or equivalent to
Rp1,892,250,000,000 assuming Bank Indonesia's middle rate
as of 30 September 2024 of 1 US$ = Rp15,138 as announced
by Bank Indonesia (Bonds), amounting to each
US$62,500,000 to BCSS Maverick Holdings I, L.P., and
US$62,500,000 to BCSS Maverick Holdings II, L.P. (BCSS
Maverick Holdings I, L.P. and BCSS Maverick Holdings II, L.P.,
(hereinafter referred to as The Investors) which will mature on
the last day of the 84th month (7 years) from the issuance
month of the Bonds.
The Investors are entities controlled by Bain Capital Credit, LP,
a US-based private investment firm, and its affiliates. The
Investors are not affiliated with the Company.
The issuance the Bonds has been approved by the Company's
shareholders in the Company's Extraordinary General Meeting
of Shareholders on 10 February 2025 (EGMS).
Impact of event, material information or Information regarding the impact of the issuance of Bonds has
facts towards Issuers or Public been described by the Company through EGMS and
Company’s operational activities, legal, Information Diclosure in the Context of Material Transactions
financial condition, or going concern on 11 December 2024 as lastly amended on 6 February 2025.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Arie Farisandi
Page 4
Corporate Secretary
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Phone : 021-55781888 , Fax : 021-5529036/5529420, www.
Sender Name Arie Farisandi
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-02-2025 00:16
Attachment 1. II-024-2025 Laporan Penerbitan Bond SRAJ.pdf
This is an official document of Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Arie Farisandi
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia's
p.3
unresolved
org
Corporate Secretary Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.