Back to announcement
20250226_TAFS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31864881_lamp1.pdf
Other Text extracted TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPA KAN INFORMA SI TAMBAH AN DA N/ATAU PE RBAIKA N ATAS INF O RMASI TA MBAH AN RING KAS YA NG TEL AH D IPUBLIKASIKA N PADA SITU S WEB
PERSE ROA N PADA TA NGGAL 12 FEBRU ARI 2025 . INFORMASI LENGKAP TE RKAIT PEN AWAR AN UMU M TERD APAT DA LAM INFO RMASI TAMBAHAN .
OTORITA S JASA K EUAN GAN (“OJ K”) TIDAK MEMB ERIKA N PERN YATA AN ME NYET UJUI AT AU TIDAK MENYET UJUI EFEK INI. TIDAK JUG A MENY ATAK AN K E BENA RAN AT AU
KECUK UPA N ISI INFORMASI TAMBA HAN RINGK AS INI. SETIAP PERNYATAAN YA NG BER TENT A NGAN DE NGA N HAL -HAL TER SEBU T ADALA H PERB UA TAN MEL ANG GAR H UKU M.
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES (“PERSER OAN”) DAN PARA PENJ AMIN PELAK SA NA EMISI OBLIGASI BERTANG GUN G JAWAB SEPEN UHNY A ATAS KEBEN ARA N
SEMU A INFORMASI ATAU FAK TA MAT ERIAL, SERTA KEJU JURA N PEND APAT YA NG TER CANT UM DALA M INFOR MASI TAMBAH AN RINGK AS INI.
PENAWAR AN UMU M INI MERUPAK AN PENAWA RAN EFEK BER SIFAT UTAN G TAHAP KE -5 DA RI PENAWARAN UMUM BER KELA NJUTA N EFE K BERSIFAT UTAN G YANG TEL AH
MENJA DI EFEKTIF .
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SER VICES
Kegi at an Usaha:
Jasa Pem bi ayaan
Berkedudukan di Jaka rt a Sel at an , I ndonesi a
Kant or Pusat Kant or Cabang
The Tower Bui l di ng Lant ai 8 dan 9 M em i l i ki 39 Kant or Cabang, 3 9 Kant or Cabang Syar i ah dan 5 Kant or sel ai n Kant or
Jal an Jendr al Gat ot Subr ot o Kav. 12 Cabang, yang t er sebar di ber bagai wi l ayah di I ndonesi a .
Jakar t a 12930 - I ndonesi a
Tel epon: ( 021) 5082 1500
Faksi m i l i : ( 021) 5082 1502
Em ai l : t r easur y@t af. co. i d
Si t us W eb: www.t af . co. i d
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000, - (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (S ATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP625.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.003.480.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP V TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP871.520.000.000,- (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
Obl igasi ini d iterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Ob ligas i yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) se bagai bukti utang untuk kepentingan
Pemegang Ob ligas i. Obligasi ini dija min secara kesanggupan penuh ( full commitment ) dengan ju mlah pokok sebesar Rp871.520.000.000, - (delapan ratus tujuh puluh satu miliar li ma
ratus dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan Obligas i sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Obligas i Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp371.520.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh satu mili ar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat
bunga Obligas i sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi a dalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran
Obl igasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri B : Jumlah Obligas i Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000, - (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,85% (enam koma
delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligas i adalah 36 (tiga puluh ena m) bulan. Pemb ayaran Obligas i di lakukan secara penuh ( bullet payment ) pada
saat tanggal jatuh tempo .
Obl igasi i ni ditaw arkan dengan nilai 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obl igasi pada Tan ggal Emisi. Bunga O bl igasi d ibayarkan se tiap triwulan (3 bulan) sejak Tang gal E mis i,
sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Ob liga si. Pembayaran Bunga Obl igasi pertama mas ing-masing seri akan dilak ukan pada tanggal 28 Mei 2025 sedangkan pembayaran Bunga
Obl igasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligas i adalah pada tanggal 8 Maret 2026 untuk Obliga si Seri A dan 28 Februari 2028 untuk Obligasi S eri B yang juga merupak an Tanggal
Pelunasan dari mas ing -mas ing Seri Pokok Obliga si .
PENTING UN TUK DIPER HATIKA N
OBLIGASI INI TIDAK DIJA MIN DEN GAN A GU NA N KHUS US BE RUPA BEND A ATA U PEN DAPA TA N ATAU A KTIVA LAIN MILIK PERSE ROA N DAL AM BEN TUK A P APU N SER TA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIH AK LAIN MA NAPU N. SELUR UH KEKA YAA N PERSE ROA N, BAIK BERU PA B ARAN G BER GERA K MAU PUN BA RAN G TIDAK BERGE RAK, BAIK YA NG TEL AH ADA
MAUP UN YANG AKA N ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROA N YANG DIJAMINKAN SECA RA KHUSU S KEPADA PAR A KREDI TURNY A, MENJAD I JAMINAN ATAS
SEMU A UTAN G PERSE ROA N KEPA DA SE MUA KREDITUR NYA YA NG TIDAK DIJA MIN SECA RA KHUSUS AT AU TAN PA HAK ISTIMEWA TE RMASUK OB LIGASI INI SECARA PA RI
PASSU BE RDA SARK AN PERJ ANJIAN PE RWALIAMAN ATAN, SES UAI DENG AN PAS AL 1131 DA N 1132 KITAB UNDA NG -UN DAN G HUKU M PERD ATA.
KETERA NGA N MEN GEN AI JAMINAN DA PAT DI LIHAT PADA BA B I MENGE NAI PENAWAR AN U MUM BE RKEL ANJUT AN .
PERSE ROA N DAPAT MELA KUKA N PEMBELIAN KEMBALI ( BUY B ACK) UNT UK SEB AGIAN AT AU SELUR UH OB LIGASI DITUJU KAN SE BAG AI PEMBAY ARA N KEMBALI OBLIG ASI
ATAU DISIMPAN UNTU K KE MUDIAN DIJUAL KEMB ALI DEN GAN HAR GA PA SAR. PE MBE LIAN KE MBALI ( BU Y BA CK) OBLIG ASI BA RU D APAT DILA KUK AN 1 (SAT U) TAHU N
SETELA H TANG GAL PE NJAT AHAN . PE MBELIA N KEMB ALI ( BUY BACK) O BLIGASI TIDAK D A PAT DILAKU KAN AP ABILA HAL T ERSE BUT ME NGAKIB ATKA N PERSE ROA N TIDAK
DAPAT MEMAT UHI KETEN TUAN -K ETENT UAN D ALAM PE RJANJIA N PERWALIAMANAT AN.
KETERA NGA N LEBIH LANJ UT MEN GEN AI PEMBELIAN KEMBALI OBLIG ASI DAPAT DILIHAT P ADA BAB I INFORMASI TAMB AHA N MEN GENAI PENAWARAN U M U M.
RISIKO UTAMA YANG DIH ADAPI OLE H PERS EROA N ADALA H RISIKO DUK UNG AN DAN A, YAITU KETIDAKC UKU PAN DA NA ATA U MOD AL YANG ADA SE RTA TI DAK A DAN YA
DUKUN GAN P ENDA NAA N DAPAT MEN GHA MBA T KELANGSUN GAN PE NYELE NG GARA AN KE GIATAN USA HA PE MBIAYA AN.
PERSE ROA N HANYA ME NERBITK AN SERTIFIK AT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTAR KAN ATA S NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIK AN DALAM BENT UK EL EKT RONIK YAN G
DIADMINISTRA SIKAN DA LAM PE NITIPAN KOL E KTIF DI KSEI.
DALAM R ANG KA PEN AWARAN U MU M BERK EL ANJUTA N INI, PERSEROA N TELAH MEMP EROL EH HASIL PEMERINGK ATAN O BLIGASI DA RI PT FITCH RATINGS INDO NESIA
(“FITCH”) DENGAN PE RINGKA T :
AAA ( I D N ) (Triple A)
KETERA NGA N MEN GEN AI HASIL PEME RINGKA TAN DAPA T DILIHAT PADA B AB I MENGE NAI PENAWARA N UMU M BER KELAN JUTA N .
OBLI GASI I NI AKAN DI CATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESI A ( “BEI ”)
Penj am i n Pel aksana Em i si dan Penj am i n Em i si Obli gasi yang nam anya t er cant um di bawah i ni m enj am i n dengan kesa nggupa n penuh ( f ul l com m it m ent ) t er hadap Penawar an Um um Obl i gasi
Per ser oan.
PENJAM I N PELAKSANA EM ISI OBLI GASI DAN PENJAM I N EM I SI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
W ALI AM ANAT OBLIGASI
PT Bank Rakyat I ndonesi a ( Per ser o) Tbk
I nf or m asi Tam bahan dan/ at au Per bai kan at as I nf or masi Tam bahan Ri ngkas i ni di t er bi t kan di Jakar t a pada t anggal 26 Febr uar i 2025 .
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif OJK : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 26 Februari 2025
Tanggal Penjatahan : 27 Februari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Februari 2025
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) : 28 Februari 2025
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 3 Maret 2025
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan
interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2023; dan (ii) laporan keuanga n Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan dioto risasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada
tanggal 30 Oktober 2024. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 serta periode 9 (sembi lan) bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut. KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan) tidak melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan interim Perseroan .
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun -tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun -tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali
tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA. (Registrasi Akuntan
Publik No. AP.0222).
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023 2022
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 409.331 510.989 604.908
- Pihak berelasi 14.072 5.262 -
Piutang pembiayaan konsumen bersih setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 30.921.795 28.919.995 23.956.399
- Pihak berelasi 138.062 59.910 22.974
Piutang pembiayaan Murabahah bersih setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 1.716.164 1.339.613 931.230
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan
- Pihak ketiga 287.063 274.650 210.931
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi
1
Page 3
(dalam jutaan Rupiah)
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 764.655 1.097.509 664.392
- Pihak berelasi 50.092 43.427 47.811
Beban dibayar dimuka dan uang muka
- Pihak ketiga 17.816 17.609 18.088
- Pihak berelasi 31.736 28.585 13.963
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 173.521 109.563 58.365
- Pihak berelasi 113.984 508.103 174.348
Aset derivatif 386.851 637.926 865.862
Aset pajak tangguhan - bersih 83.858 73.829 86.089
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 952.056 1.047.204 681.396
Aset lain-lain
- Pihak ketiga 3.921 5.439 17.052
JUMLAH ASET 36.064.977 34.679.613 28.353.808
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023 2022
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 91.514 3.713 4.226
- Pihak berelasi 92.202 1.884 557
Liabilitas sewa pembiayaan 1.693 2.097 1.935
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 542.863 534.384 449.599
- Pihak berelasi 436.105 240.495 189.362
Akrual
- Pihak ketiga 722.400 782.490 735.782
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 3.759.575 3.136.572 2.035.948
Pinjaman
- Pihak ketiga 24.896.579 25.144.938 20.979.693
Liabilitas derivatif 238.951 44.111 21.149
Utang pajak
- Pajak penghasilan 49.626 72.982 60.809
- Pajak lain-lain 18.329 13.624 13.164
Imbalan kerja 129.986 90.849 79.196
JUMLAH LIABILITAS 30.979.823 30.068.139 24.571.420
EKUITAS
Modal saham biasa - nilai nominal
Rp1.000 per saham (nilai penuh)
- Modal dasar - 2.000.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh
800.000.000 saham 800.000 800.000 800.000
Saldo laba
- Cadangan wajib 88.000 80.000 72.000
- Belum dicadangkan 4.111.009 3.562.800 2.880.772
Cadangan lindung nilai arus kas 86.145 168.674 29.616
JUMLAH EKUITAS 5.085.154 4.611.474 3.782.388
2
Page 4
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 36.064.977 34.679.613 28.353.808
*) Tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023* 2023 2022
PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 2.650.944 2.334.045 3.195.256 2.595.166
Marjin Murabahah 121.546 95.622 131.705 85.190
Sewa pembiayaan 18.500 15.996 22.085 14.856
Sewa Operasi 159.331 112.526 172.585 86.534
Pembiayaan penyalur kendaraan 47.674 42.456 59.647 40.505
Bunga bank 11.054 9.069 12.811 8.338
Lain-lain 233.125 187.978 254.448 156.753
JUMLAH PENDAPATAN 3.242.174 2.797.692 3.848.537 2.987.342
BEBAN
Beban bunga dan keuangan (1.360.331) (1.118.902) (1.547.877) (1.172.850)
Cadangan kerugian penurunan nilai
- Piutang pembiayaan konsumen,
pembiayaan Murabahah,
investasi bersih dalam sewa
pembiayaan dan piutang
pembiayaan penyalur kendaraan (428.577) (434.082) (584.150) (428.340)
- Lainnya (167.133) (76.373) (122.842) (45.715)
Beban usaha (575.415) (507.403) (714.690) (647.632)
Laba selisih kurs - bersih (189) 124 73 100
JUMLAH BEBAN (2.531.645) (2.136.636) (2.969.486) (2.294.437)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 710.529 661.056 879.051 692.905
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (154.320) (144.733) (188.718) (154.708)
LABA BERSIH 556.209 516.323 690.333 538.197
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Lindung nilai arus kas (105.807) 136.711 178.279 178.858
- Pajak penghasilan terkait 23.278 (30.076) (39.221) (39.349)
(82.529) 106.635 139.058 139.509
Pendapatan komprehensif
lain - setelah pajak (82.529) 106.635 138.753 140.185
JUMLAH PENDAPATAN/
(BEBAN) KOMPREHENSIF 473.680 622.958 829.086 678.382
LABA PER SAHAM (nilai penuh) 695 645 863 673
*) Tidak diaudit
3
Page 5
Rasio Keuangan Penting
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023* 2023 2022
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan 21,92 23,63 22,84 23,19
Pendapatan / jumlah aset 8,99 8,28 11,10 10,54
Laba bersih / pendapatan 17,16 18,46 17,94 18,02
Laba bersih / jumlah aset (ROA) (1) 2,65 2,88 2,73 2,72
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) (1) 15,41 16,86 16,12 15,32
Gearing ratio* (x) (1) 5,64 6,13 6,13 6,08
Debt to equity ratio (x) 6,09 6,67 6,52 6,50
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) 0,86 0,87 0,87 0,87
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x) 2,79 3,00 3,17 3,04
Financing to Asset (1) 93,94 92,04 91,51 91,11
Networth terhadap modal disetor 635,64 550,67 576,43 472,80
Non-performing financing (NPF) (1) 0,49 0,37 0,48 0,22
Current ratio (1) 118,50 127,24 127,87 138,90
Interest coverage ratio 152,23 159,08 156,79 59,08
Debt service coverage ratio (x) 0,20 0,14 0,18 0,18
*) Tidak diaudit
Catatan:
(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan
Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
(2) Rasio DSCR merupakan pendapatan sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari
total debt services. Rasio DSCR Perseroan dibawah 1x tidak berdampak terhadap kemapuan pembayaran Perseroan. Dalam
memenuhi kewajiban pelunasan utang pokok dan bunga, Perseroan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan
dan piutang pembiayaan yang akan jatuh tempo.
Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, Perseroan berkeyakinan dapat memenuhi dan
membayar kewajiban Perseroan yang masih outstanding .
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang
Rasio yang 30 September 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan 2024 2023 2022
Gearing Ratio (x) Maksimum 10x 5,64x 6,13x 6,08x
Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, dengan asumsi sampai dengan tanggal Obligasi ini
diterbitkan, Perseroan masih memenuhi gearing ratio yang di persyaratkan yaitu sebesar 5,80x.
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka Berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi
4
Page 6
sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan Mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan
dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan
menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan -
ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah)
atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu tanggal 26 Februari 2025, sebagai
berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 26 Februari 2025 09.00 - 16.00 WIB
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani
antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang
ditawarkan berlaku kententuan sebagai berikut :
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang
disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk
elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSE I. Obligasi hasil Penawaran Umum akan
dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 28 Februari 2025.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek
yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening
efek dengan Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang
Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,
pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak -hak lainnya yang melekat pada
Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan
oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk
selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menja di pemegang Rekening
Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi
maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan
Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembay aran Bunga Obligasi dan pelunasan
Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan
membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang
bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
5
Page 7
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi
yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi
yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka
penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing -masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 27 Februari 2025.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun
tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5
(lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK
No. 36/2014.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mega Capital Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
pada Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran
Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet
giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi :
Bank Permata Bank Victoria International
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Kemang
No. Rekening: 0701254783 No. Rekening: 0540010188
PT Indo Premier Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 04001763984
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
6
Page 8
jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus
dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat -lambatnya tanggal 27 Februari 2025 pukul 10.00
WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran
merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi .
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan
telah dilaksanakannya instruksi tersebu t, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari
Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian pe njaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan .
11. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak
sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan dan uang pembayaran pemesanan
Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut waji b
dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2
(dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.
b. Apabila pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi
hukum dan dalam hal uang pemesanan Obligasi sudah diterima ole h Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi, maka semua pengembalian uang pemesanan menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dan harus
diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja.
c. Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut, maka pihak yang menyebabkan
keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Perseroan wajib membayar denda
kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga
Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan. Denda tersebut di atas dihitung
dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang
untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ata u Penjamin Emisi Obligasi
tidak diwajibkan membayar Bunga Obligasi dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi .
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
7
Page 9
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 26 Februari 2025, sebagai berikut:
PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com
PT Mega Capital Sekuritas
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 7917 3900
Website: www.megasekuritas.id
Email: fit@megasekuritas.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
8
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES
p.1
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SER VICES Kegi
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDO NESIA
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESI A
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
Rintis
p.2 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Tanudiredja
p.2 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Victoria International Cabang Sudirman
p.7
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Bank Permata Cabang Sudirman
p.7
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Menara Bank Mega
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.