20260626_IIFF_Penyampaian Bukti Iklan_32104939_lamp1.pdf

                                           PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN
                                              KETERBUKAAN INFORMASI
INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI
SITUS WEB PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 23 JUNI 2026.




                                             PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
                                         PEMBERITAHUAN
    SURAT BERHARGA PERPETUAL BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE TAHAP I TAHUN 2026
    DENGAN JUMLAH POKOK SURAT BERHARGA PERPETUAL SEBESAR Rp220.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH
                                          MILIAR RUPIAH)
                                  ("SURAT BERHARGA PERPETUAL")

Surat Berharga Perpetual ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (”KSEI”) dan ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Surat Berharga Perpetual. Surat Berharga Perpetual
ini akan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo (perpetual) dan Jumlah Surat Berharga Perpetual yang ditawarkan adalah sebesar
Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat imbal bagi hasil tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol
persen) per tahun. Imbal bagi hasil Surat Berharga Perpetual dibayarkan setiap semester (6 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan
Tanggal Pembayaran imbal bagi hasil Surat Berharga Perpetual, namun Perseroan atas diskresinya sendiri berhak untuk menunda
pembayaran Imbal Bagi Hasil. Perseroan berdasarkan diskresinya sendiri memiliki opsi (namun tidak wajib) untuk melakukan penebusan
atas seluruh Surat Berharga Perpetual (Opsi Tebus), tanpa denda atau biaya tambahan apapun, pada tahun ke-5 sejak penerbitan, dan
setiap ulang tahun penerbitan surat berharga perpetual setelah tahun ke-5. Jika pada tahun ke-5, Perseroan memutuskan untuk tidak
melaksanakan Opsi Tebus, maka akan terdapat satu kali Step-up Rate sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen). Untuk menghindari
keragu-raguan, tingkat imbal bagi hasil setelah tahun ke-5 tersebut dan seterusnya adalah sebesar 12,00% (dua belas koma nol nol
persen) per tahun.

Imbal bagi hasil Surat Berharga Perpetual dibayarkan setiap semester (6 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal
Pembayaran imbal bagi hasil Surat Berharga Perpetual, namun Perseroan atas diskresinya sendiri berhak untuk menunda pembayaran
Imbal Bagi Hasil.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Surat Berharga Perpetual yang dijamin secara kesanggupan
penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:

                                                                                                                          (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                       Porsi Penjaminan
               Keterangan                                             Total                                               %
 PT Bahana Sekuritas                                                                   150.000                                           68,19
 PT BCA Sekuritas                                                                       10.000                                            4,55
 PT BRI Danareksa Sekuritas                                                             10.000                                            4,55
 PT Indo Premier Sekuritas                                                              15.000                                            6,82
 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk                                                    35.000                                           15,91
 Jumlah                                                                                220.000                                          100,00




                   Pencatatan atas Surat Berharga Perpetual yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia.

                          Penawaran Surat Berharga Perpetual ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

                                      PENJAMIN PELAKSANA EMISI SURAT BERHARGA PERPETUAL



   PT Bahana Sekuritas          PT BCA Sekuritas             PT BRI Danareksa                PT Indo Premier            PT Trimegah Sekuritas
       (Terafiliasi)                                        Sekuritas (Terafiliasi)             Sekuritas                   Inonesia Tbk

                                                               WALI AMANAT
                                                           PT Bank CIMB Niaga Tbk

                  Perubahan Dan/Atau Perbaikan Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026




                                                                       1