20250224_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31864278_lamp2.pdf

SIARAN PERS                                                            UNTUK SEGERA DITERBITKAN


                           Perluas Akses ke Pasar Keuangan Syariah,
                                BUMA Tawarkan Sukuk Perdana
          ▪ PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk
            (Delta Dunia Group, IDX: DOID), menawarkan Sukuk Ijarah perdananya, yang menandai
            tonggak bersejarah dalam strategi diversifikasi Grup.
          ▪ Sukuk dengan jumlah maksimum Rp2 triliun ini ditawarkan dalam tiga seri dengan tenor
            370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun, sehingga memberikan pilihan investasi yang fleksibel.
          ▪ Dana yang diperoleh akan dialokasikan secara merata: 50% untuk peralatan
            pertambangan berat dan 50% untuk modal kerja, mendorong pertumbuhan jangka panjang
            yang berkelanjutan.
          ▪ BUMA mendapatkan peringkat A+ Syariah dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan
            Fitch Ratings, yang menunjukkan kekuatan finansial dan stabilitas operasionalnya.

Jakarta, 24 Februari 2025 – PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT
Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group, IDX: DOID), mengumumkan penawaran Sukuk Ijarah I
BUMA Tahun 2025 (Sukuk) yang merupakan Sukuk perdananya. Dengan jumlah maksimum sebesar Rp2
triliun, penawaran Sukuk ini menandai tonggak bersejarah dalam strategi diversifikasi keuangan Grup
sekaligus memperluas basis investor Grup ke pasar keuangan Syariah.

Sukuk, sering disebut sebagai obligasi syariah, adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip
syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, namun dirancang untuk menghasilkan imbal hasil dari
kinerja aset yang mendasarinya, bukan dari bunga, sehingga tetap patuh pada prinsip keuangan syariah.
Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 ditawarkan dalam tiga seri: Seri A dengan jangka waktu 370 hari, Seri B
dengan jangka waktu 3 tahun, dan Seri C dengan jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal emisi.
Pembayaran Imbalan Ijarah dilakukan setiap triwulan, dimulai pada 20 Juni 2025, dengan pembayaran
Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo pada Maret 2026, 2028, dan 2030. Masa bookbuilding
berlangsung dari 24 Februari hingga 7 Maret 2025.

Iwan Fuad Salim, Direktur Delta Dunia Group, mengatakan, “Penawaran Sukuk Ijarah I BUMA Tahun
2025 menandai tonggak penting dalam strategi pendanaan kami, mendiversifikasi sumber pendanaan
sekaligus meningkatkan kemampuan operasional kami. Tingginya permintaan investor terhadap Obligasi
Rupiah II BUMA Tahun 2024 yang sebelumnya kami luncurkan dan oversubscribed mencerminkan
kepercayaan terhadap kekuatan finansial dan eksekusi BUMA yang disiplin. Penawaran Sukuk ini semakin
memperkuat kredibilitas dan kemampuan kami untuk mendapatkan sumber pendanaan yang beragam
untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.”

Pasar global Sukuk terus berkembang, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap instrumen
keuangan syariah serta peningkatan penerbitan oleh pemerintah dan korporasi. Asia Tenggara, khususnya
Indonesia dan Malaysia, tetap menjadi kawasan utama berkat oleh ekosistem keuangan syariah yang
matang, regulasi yang kuat, dan lembaga keuangan yang mapan. Dengan proyeksi aset Sukuk global
melampaui $1 triliun pada 2025, Indonesia diperkirakan berperan penting dalam mempertahankan
momentum1 ini, yang menawarkan peluang besar bagi para penerbit dan investor.

“Dengan memanfaatkan pasar keuangan syariah yang terus berkembang, Grup memperkuat diversifikasi
sumber pendanaan, memperkokoh struktur permodalan, memperluas basis investornya, serta
menegaskan komitmennya terhadap ketahanan finansial dan keunggulan operasional,” tambah Iwan.



1
    https://www.fitchratings.com/site/pr/10296561