20250221_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31864104_lamp2.pdf

Tanggal Efektif                                                                                                           :                                                        21 Juni 2017
Masa Penawaran Umum                                                                                                       :                                               15 & 19 Februari 2018
Tanggal Penjatahan                                                                                                        :                                                    20 Februari 2018
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                                    :                                                    22 Februari 2018
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                           :                                                    23 Februari 2018

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
 BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
 INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH
 MENJADI EFEKTIF.




                                                         PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
                                                           PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
                                                                                   Kegiatan Usaha Utama:
                                                               Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
                                                                             Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                                         Kantor Pusat:
                                                            Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
                                                    Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
                                                                                          www.pln.co.id
                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
                                                             (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
                                                                          dan
         SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                          (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II”)
                                             Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
                                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.600.000.000.000 (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                dan
                                                     SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
                                            DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP II TAHUN 2017
             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.545.500.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                           dan
                                                 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP II TAHUN 2017
                      DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP694.500.000.000 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP III TAHUN 2018
                 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.535.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) (“Obligasi”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
Seri A   : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp457.000.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen)
           per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B   : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, yang
           berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C   : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp341.000.000.000 (tiga ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen)
           per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D   : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp362.000.000.000 (tiga ratus enam puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen)
           per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E   : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.365.000.000.000 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh
           lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi
akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 22 Februari 2025 untuk Obligasi Seri B, tanggal 22 Februari 2028 untuk Obligasi Seri C, tanggal 22 Februari 2033
untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 22 Februari 2038 untuk Obligasi Seri E .
                                                                                            dan
                                                            SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP III TAHUN 2018
               DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP698.500.000.000 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“Sukuk Ijarah”)
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri yaitu:
Seri A   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp104.000.000.000 (seratus empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.760.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam
           puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per
           tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.380.000.000 (enam miliar tiga ratus
           delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu
           miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C sebesar Rp57.500.000.000 (lima puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.715.000.000 (empat miliar
           tujuh ratus lima belas juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar
           Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D sebesar Rp449.000.000.000 (empat ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp39.287.500.000 (tiga
           puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh
           juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2018, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan
pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 22 Februari 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 22 Februari 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 22 Februari 2033
untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan tanggal 22 Februari 2038 untuk Sukuk Ijarah Seri D.
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

                                                         PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
 BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI
 DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN
 SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN
 HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
 DI KEMUDIAN HARI.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH
 TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN
 KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
 PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

 FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN
 USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT
 INDONESIA.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
 DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
 EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II dari PT Pemeringkat

                                                    AAA (Triple A)
                                                   id
                                                                                                                                        AAA(sy) (Triple A Syariah)
                                                                                                                                       id

                                           OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                             Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini
                                  menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



                                                                                                         PT Indo Premier Sekuritas
                                                                       WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                         PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
                                                             Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2018.