20250221_TUFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31864089_lamp2.pdf

                                                                                                                                             Jadwal
                          Tanggal Efektif                                                                         :            6 Agustus 2020      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                        :           23 Februari 2022
                          Masa Penawaran Umum                                                                     :      16 – 18 Februari 2022     Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                                              :           23 Februari 2022
                          Tanggal Penjatahan                                                                      :           21 Februari 2022     Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                                 :           24 Februari 2022
INFOR MASI TAM B A HA N    OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI.
                           SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                           INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                           PT MANDIRI TUNAS FINANCE (”PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN
                           KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                           PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                             PT MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                                                                                                    Kegiatan Usaha Utama :
                                                                                                            Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna
                                                                                                                            Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                            Kantor Pusat :
                                                                                                                    Graha Mandiri Lt. 3A, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310
                                                                                                                              Tel. (021) 230 5608; Fax. (021) 230 5618
                                                                                                                   Website : www.mtf.co.id E-mail : corporate.secretary@mtf.co.id
                                                                                                                                      Kantor Cabang :
                          100 (seratus) kantor cabang yang terletak di Medan (2 Cabang), Rantau Prapat, Padang, Bukittinggi, Pekanbaru (2 Cabang), Bengkalis, Jambi, Muara Bungo, Batam, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang (2 Cabang), Baturaja, Lubuklinggau,
                          Bandar Lampung, Tulang Bawang, Bandarjaya, Pangkal Pinang, Kelapa Gading, Matraman, Tanjung Duren, Fatmawati, Kebon Jeruk, Mangga Dua, Pluit, Bekasi, Depok, Cibinong, Cibubur, Cikarang, Tangerang (2 Cabang), Pecenongan, Mampang
                          Prapatan, Jakarta Selatan II, Pondok Gede, Cilegon, Serang, Cimone, Rangkasbitung, Bogor, Karawang, Sukabumi, Bandung (3 Cabang), Tasikmalaya, Cirebon, Garut, Subang, Tegal, Purwokerto, Semarang (2 Cabang), Solo, Kudus, Magelang,
                          Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya (2 Cabang), Malang, Kediri, Jember, Madiun, Tuban, Mojokerto, Gresik, Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, Mataram, Kupang, Pontianak, Sintang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Kotawaringin Timur,
                          Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Ketapang, Makassar (2 Cabang), Parepare, Kendari, Manado, Kotamobagu, Palu, Luwuk, Mamuju, Gorontalo, Sorong, Jayapura, Ambon dan 11 ( sebelas) kantor satelit yang terletak di Marisa (Pohuwato),
                          Bone, Lahat, Belitung, Cilacap, Bulukumba, Kolaka, Palopo, Singaraja, Sumbawa dan Banda Aceh.
                                                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE
                                                                                   DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                               BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
                                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
                                                                               DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP858.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                dan
                                                                                       OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2021 (”OBLIGASI”)
                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.400.850.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
                                                                          DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP III TAHUN 2022 (”OBLIGASI”)
                                                                 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.228.055.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                          Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 2 (dua) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:
                          Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp851.440.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 5,90% (lima koma sembilan nol persen)
                                   per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat
                                   jatuh tempo Obligasi Seri A.
                          Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp376.615.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen)
                                   per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada saat
                                   jatuh tempo Obligasi Seri B
                          Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi
                          terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 23 Februari 2025 untuk Obligasi Seri A dan 23 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh
                          tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun
                          dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
                                                                                      Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                           OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PERFORMING SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG
                           PENGIKATANNYA DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. APABILA JUMLAH PIUTANG PERFORMING KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN MAKA WAJIB DIPENUHI DENGAN
                           UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN TERSEBUT YANG DITEMPATKAN PADA REKENING ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN
                           PERSEROAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

                           PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN
                           KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN
                           PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN
                           (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA
                           OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT
                           DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG
                           BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

                           RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KREDIT/PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN
                           TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.

                           RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN
                           OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                           PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
                           DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                        DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI
                                                                                                        PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                                                                         idAA+

                                                                                                                    (Double A plus)
                                                                   KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                         PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                 PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                            PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                                                             PT CIMB NIAGA SEKURITAS                                               PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI)

                                                                                                                                        WALI AMANAT
                                                                                                                             PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

                                                                                                             Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022