Back to announcement
20250212_TAFS_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31861890_lamp1.pdf
Other Text extracted TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITA S JASA K EUAN GAN (“OJ K”) TIDAK MEMB ERIKA N PERN YATA AN ME NYET UJUI AT AU TIDAK MENYET UJUI EFEK INI. TIDAK JUG A MENY ATAK AN K E BENA RAN AT AU
KECUK UPA N ISI INFORMASI TAMBA HAN RINGK AS INI. SETIAP PERNYATAAN YA NG BER TENT A NGAN DE NGA N HAL -HAL TER SEBU T ADALA H PERBUA TAN MEL ANG GAR H UKU M .
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES (“PERSER OAN”) DAN PARA PENJ AMIN PELAK SA NA EMISI OBLIGASI BERTANG GUN G JAWAB SEPEN UHNY A ATAS KEBEN ARA N
SEMU A INFORMASI ATAU FAK TA MAT ERIAL, SERTA KEJU JURA N PEND APAT YA NG TER CANT UM DALA M INFOR MASI TAMBAH AN RINGK AS INI.
PENAWAR AN UMU M INI MERUPAK AN PENAWA RAN EFEK BER SIFAT UTAN G TAHAP KE -5 DA RI PENAWARAN UMUM BER KELA NJUTA N EFE K BERSIFAT UTAN G YANG TEL AH
MENJA DI EFEKTIF .
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan , Indonesia
Kant or Pusat Kant or Cabang
The Tower Bui l di ng Lant ai 8 dan 9 M em i l i ki 39 Kant or Cabang, 3 9 Kant or Cabang Syar i ah dan 5 Kant or sel ai n Kant or
Jal an Jendr al Gat ot Subr ot o Kav. 12 Cabang, yang t er sebar di ber bagai wi l ayah di I ndonesi a .
Jakar t a 12930 - I ndonesi a
Tel epon: ( 021) 5082 1500
Faksi m i l i : ( 021) 5082 1502
Em ai l : t r easur y@t af. co. i d
Si t us W eb: www.t af . co. i d
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000, - (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (S ATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP625.000.000.000 (ENAM RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.003.480.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH)
dan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP V TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP871.520.000.000,- (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
Obl igasi ini d iterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Ob ligas i yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) se bagai bukti utang untuk kepentingan
Pemegang Ob ligas i. Obligasi ini dija min secara kesanggupan penuh ( full commitment ) dengan ju mlah pokok sebesar Rp871.520.000.000, - (delapan ratus tujuh puluh satu miliar li ma
ratus dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan Obligas i sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Obligas i Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp371.520.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh satu mili ar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat
bunga Obligas i sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi a dalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran
Obl igasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) pada saat tanggal jatuh tempo .
Seri B : Jumlah Obligas i Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000, - (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,85% (enam koma
delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligas i adalah 36 (tiga puluh ena m) bulan. Pemb ayaran Obligas i di lakukan secara penuh ( bullet payment ) pada
saat tanggal jatuh tempo .
Obl igasi i ni ditaw arkan dengan nilai 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obl igasi pada Tan ggal Emisi. Bunga O bl igasi d ibayarkan se tiap triwulan (3 bulan) sejak Tang gal E mis i,
sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Ob liga si. Pembayaran Bunga Obl igasi pertama mas ing-masing seri akan dilak ukan pada tanggal 28 Mei 2025 sedangkan pembayaran Bunga
Obl igasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligas i adalah pada tanggal 8 Maret 2026 untuk Obliga si Seri A dan 28 Februari 2028 untuk Obligasi S eri B yang juga merupak an Tanggal
Pelunasan dari mas ing -mas ing Seri Pokok Obliga si .
PENTING UN TUK DIPER HATIKA N
OBLIGASI INI TIDAK DIJA MIN DEN GAN A GU NA N KHUS US BE RUPA BEND A ATA U PEN DAPA TA N ATAU A KTIVA LAIN MILIK PERSE ROA N DAL AM BEN TUK A P APU N SER TA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIH AK LAIN MA NAPU N. SELUR UH KEKA YAA N PERSE ROA N, BAIK BERU PA B ARAN G BER GERA K MAU PUN BA RAN G TIDAK BERGE RAK, BAIK YA NG TEL AH ADA
MAUP UN YANG AKA N ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROA N YANG DIJAMINKAN SECA RA KHUSU S KEPADA PAR A KREDI TURNY A, MENJAD I JAMINAN ATAS
SEMU A UTAN G PERSE ROA N KEPA DA SE MUA KREDITUR NYA YA NG TIDAK DIJA MIN SECA RA KHUSUS AT AU TAN PA HAK ISTIMEWA TE RMASUK OB LIGASI INI SECARA PA RI
PASSU BE RDA SARK AN PERJ ANJIAN PE RWALIAMAN ATAN, SES UAI DENG AN PAS AL 1131 DA N 1132 KITAB UNDA NG -UN DAN G HUKU M PERD ATA.
KETERA NGA N MEN GEN AI JAMINAN DA PAT DI LIHAT PADA BA B I MENGE NAI PENAWAR AN U MUM BE RKEL ANJUT AN.
PERSE ROA N DAPAT MELA KUKA N PEMBELIAN KEMBALI ( BUY B ACK) UNT UK SEB AGIAN AT AU SELUR UH OB LIGASI DITUJU KAN SE BAG AI PEMBAY ARA N KEMBALI OBLIG ASI
ATAU DISIMPAN UNTU K KE MUDIAN DIJUAL KEMB ALI DEN GAN HAR GA PA SAR. PE MBE LIAN KE MBALI ( BU Y BA CK) OBLIG ASI BA RU D APAT DILA KUK AN 1 (SAT U) TAHU N
SETELA H TANG GAL PE NJAT AHAN . PE MBELIA N KEMB ALI ( BUY BACK) O BLIGASI TIDAK D A PAT DILAKU KAN AP ABILA HAL T ERSE BUT ME NGAKIB ATKA N PERSE ROA N TIDAK
DAPAT MEMAT UHI KETEN TUAN -K ETENT UAN D ALAM PE RJANJIA N PERWALIAMANAT AN.
KETERA NGA N LEBIH LANJ UT MEN GEN AI PEMBELIAN KEMBALI OBLIG ASI DAPAT DILIHAT P ADA BAB I INFORMASI TAMB AHA N MEN GENAI PENAWARAN U MU M.
RISIKO UTAMA YANG DIH ADAPI OLE H PERS EROA N ADALA H RISIKO DUK UNG AN DAN A, YAITU KETIDAKC UKU PAN DA NA ATA U MOD AL YANG ADA SE RTA TI DAK A DAN YA
DUKUN GAN P ENDA NAA N DAPAT MEN GHA MBA T KELANGSUN GAN PE NYELE NG GARA AN KE GIATAN USA HA PE MBIAYA AN.
PERSE ROA N HANYA ME NERBITK AN SERTIFIK AT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTAR KAN ATA S NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIK AN DALAM BENT UK EL EKT RONIK YAN G
DIADMINISTRA SIKAN DA LAM PE NITIPAN KOL E KTIF DI KSEI.
DALAM R ANG KA PEN AWARAN U MU M BERK EL ANJUTA N INI, PERSEROA N TELAH MEMP EROL EH HASIL PEMERINGK ATAN O BLIGASI DA RI PT FITCH RATINGS INDO NESIA
(“FITCH”) DENGAN PE RINGKA T :
AAA ( I D N ) (Triple A)
KETERA NGA N MEN GEN AI HASIL PEME RINGKA TAN DAPA T DILIHAT PADA B AB I MENGE NAI PENAWARA N UMU M BER KELAN JUTA N .
OBLI GASI I NI AKAN DI CATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESI A ( “BEI ”)
Penj am i n Pel aksana Em i si dan Penj am i n Em i si Obli gasi yang nam anya t er cant um di bawah i ni m enj am i n dengan kesa nggupa n penuh ( f ul l com m it m ent ) t er hadap Penawar an Um um Obl i gasi
Per ser oan.
PENJAM I N PELAKSANA EM ISI OBLI GASI DAN PENJAM I N EM I SI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
W ALI AM ANAT OBLIGASI
PT Bank Rakyat I ndonesi a ( Per ser o) Tbk
I nf or m asi Tam bahan Ri ngkas i ni dit er bi t kan di Jakar t a pada t anggal 12 Febr uar i 2025 .
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif OJK : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum : 24 - 25 Februari 2025
Tanggal Penjatahan : 26 Februari 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Februari 2025
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) : 28 Februari 2025
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 3 Maret 2025
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2025.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas
nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI
untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Hak pemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek
lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memperlakukan pemegang Obligasi yang sah dalam
hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang
berhubungan dengan Obligasi.
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya atau sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak
terbatas pada peraturan dari OJK dan Bursa Efek.
Satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah) dan/atau
kelipatannya atau sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.
Transaksi atas Obligasi hanya dapat dilakukan dengan pemindah bukuan dari dan ke Rekening Efek lainnya.
Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat
dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan p endaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau
Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang -undangan yang berlaku di pasar modal dan
keputusan RUPO.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp871.520.000.000,-
(delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah).
1
Page 3
Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah
Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1, -
(satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjan jian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1, -
(satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan
ke bawah.
Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp371.520.000.000,- (tiga
ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu
Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima
ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,85% (enam koma
delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam)
bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat
tanggal jatuh tempo.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama mas ing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 28 Mei
2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 8
Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan 28 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B yang juga merupak an Tanggal
Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah
hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus
enam puluh) hari.
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan.
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam
tabel di bawah ini:
Bunga ke: Seri A Seri B
1 28 Mei 2025 28 Mei 2025
2 28 Agustus 2025 28 Agustus 2025
3 28 November 2025 28 November 2025
4 8 Maret 2026 28 Februari 2026
5 28 Mei 2026
6 28 Agustus 2026
7 28 November 2026
8 28 Februari 2027
9 28 Mei 2027
10 28 Agustus 2027
2
Page 4
Bunga ke: Seri A Seri B
11 28 November 2027
12 28 Februari 2028
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang -undang Hukum Perdata. Hak Pemegang
Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada
sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan
kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
a. menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang
dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi ha rus dilunasi dengan harga
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi.
b. yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali
ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang -undangan yang berlaku.
c. bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang
Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar
persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut d itambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak
dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari
terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang
bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan
perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan
adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai
jumlah Obligasi yang dimilikinya.
d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama -sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua
puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh
Perseroan dan/ atau Afiliasinya, dapat mengajukan p ermintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan
tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk
RUPO.
e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana
penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.
Kelalaian Perseroan
Keterangan lebih lanjut mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan.
3
Page 5
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung
jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap
pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan
Perseroan berada dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding
satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 POJK No.
35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau
perubahan-perubahannya. Keterangan lebih lanjut mengenai p embatasan-pembatasan dan kewajiban-
kewajiban Perseroan dapat dilihat dalam Bab I Informasi Tambahan.
Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan
Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali ( buy back) Obligasi yang ditujukan sebagai pelunasan atau
disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan bahwa buy back baru dapat
dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Rencana buy back Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK
oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana buy back Obligasi tersebut di
surat kabar. Buy back Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana buy back Obligasi.
Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal pena waran untuk buy back
Obligasi dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai buy back Obligasi dapat dilihat dalam Bab I Informasi
Tambahan.
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat dalam Bab I Informasi
Tambahan.
Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertindak sebagai Wali
Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana
ditetapkan dalam UUPM. Perseroan dan Wali Amanat t elah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan. Wali
Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996 Penerbitan Obligasi ini
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara Perseroa n
dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat.
Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Investment Services Division
Trust & Corporate Services Department
Account Executive TCS Team
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444
Email: tcs_aet@bri.co.id
4
Page 6
Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan POJK No. 36/2014 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah
melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch sesuai dengan surat No. 7/DIR/RATLTR/I/2025 tanggal
27 Januari 2025 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan review peringkat dalam
periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga
Tetap Tahap V Tahun 2025 telah mendapat peringkat:
AAA (idn) (Triple A)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun
tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUP2SK .
Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari
Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan
seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya -biaya Emisi seluruhnya
akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan
usaha Perseroan.
Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum dapat dilihat pada Bab II
Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan
interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 September 2023; dan (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 da n 2022
serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dan telah diselesaikan dan dioto risasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada
tanggal 30 Oktober 2024. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan
keuangan konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 September 2024 serta periode 9 (sembi lan) bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut. KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana,
Rintis & Rekan) tidak melakukan audit dan reviu atas laporan keuangan interim Perseroan .
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun -tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan 2022 ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (dahulu KAP
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yan g
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali
tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA. (Registrasi Akuntan
Publik No. AP.0222).
5
Page 7
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023 2022
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 409.331 510.989 604.908
- Pihak berelasi 14.072 5.262 -
Piutang pembiayaan konsumen bersih setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 30.921.795 28.919.995 23.956.399
- Pihak berelasi 138.062 59.910 22.974
Piutang pembiayaan Murabahah bersih setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 1.716.164 1.339.613 931.230
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan
- Pihak ketiga 287.063 274.650 210.931
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan nilai
- Pihak ketiga 764.655 1.097.509 664.392
- Pihak berelasi 50.092 43.427 47.811
Beban dibayar dimuka dan uang muka
- Pihak ketiga 17.816 17.609 18.088
- Pihak berelasi 31.736 28.585 13.963
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 173.521 109.563 58.365
- Pihak berelasi 113.984 508.103 174.348
Aset derivatif 386.851 637.926 865.862
Aset pajak tangguhan - bersih 83.858 73.829 86.089
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 952.056 1.047.204 681.396
Aset lain-lain
- Pihak ketiga 3.921 5.439 17.052
JUMLAH ASET 36.064.977 34.679.613 28.353.808
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023 2022
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 91.514 3.713 4.226
- Pihak berelasi 92.202 1.884 557
Liabilitas sewa pembiayaan 1.693 2.097 1.935
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 542.863 534.384 449.599
- Pihak berelasi 436.105 240.495 189.362
Akrual
- Pihak ketiga 722.400 782.490 735.782
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 3.759.575 3.136.572 2.035.948
Pinjaman
- Pihak ketiga 24.896.579 25.144.938 20.979.693
Liabilitas derivatif 238.951 44.111 21.149
6
Page 8
Utang pajak
- Pajak penghasilan 49.626 72.982 60.809
- Pajak lain-lain 18.329 13.624 13.164
Imbalan kerja 129.986 90.849 79.196
JUMLAH LIABILITAS 30.979.823 30.068.139 24.571.420
EKUITAS
Modal saham biasa - nilai nominal
Rp1.000 per saham (nilai penuh)
- Modal dasar - 2.000.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh
800.000.000 saham 800.000 800.000 800.000
Saldo laba
- Cadangan wajib 88.000 80.000 72.000
- Belum dicadangkan 4.111.009 3.562.800 2.880.772
Cadangan lindung nilai arus kas 86.145 168.674 29.616
JUMLAH EKUITAS 5.085.154 4.611.474 3.782.388
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 36.064.977 34.679.613 28.353.808
*) Tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023* 2023 2022
PENDAPATAN
Pembiayaan konsumen 2.650.944 2.334.045 3.195.256 2.595.166
Marjin Murabahah 121.546 95.622 131.705 85.190
Sewa pembiayaan 18.500 15.996 22.085 14.856
Sewa Operasi 159.331 112.526 172.585 86.534
Pembiayaan penyalur kendaraan 47.674 42.456 59.647 40.505
Bunga bank 11.054 9.069 12.811 8.338
Lain-lain 233.125 187.978 254.448 156.753
JUMLAH PENDAPATAN 3.242.174 2.797.692 3.848.537 2.987.342
BEBAN
Beban bunga dan keuangan (1.360.331) (1.118.902) (1.547.877) (1.172.850)
Cadangan kerugian penurunan nilai
- Piutang pembiayaan konsumen,
pembiayaan Murabahah,
investasi bersih dalam sewa
pembiayaan dan piutang
pembiayaan penyalur kendaraan (428.577) (434.082) (584.150) (428.340)
- Lainnya (167.133) (76.373) (122.842) (45.715)
Beban usaha (575.415) (507.403) (714.690) (647.632)
Laba selisih kurs - bersih (189) 124 73 100
JUMLAH BEBAN (2.531.645) (2.136.636) (2.969.486) (2.294.437)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 710.529 661.056 879.051 692.905
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (154.320) (144.733) (188.718) (154.708)
7
Page 9
LABA BERSIH 556.209 516.323 690.333 538.197
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang akan
direklasifikasi ke laba rugi
- Lindung nilai arus kas (105.807) 136.711 178.279 178.858
- Pajak penghasilan terkait 23.278 (30.076) (39.221) (39.349)
(82.529) 106.635 139.058 139.509
Pendapatan komprehensif
lain - setelah pajak (82.529) 106.635 138.753 140.185
JUMLAH PENDAPATAN/
(BEBAN) KOMPREHENSIF 473.680 622.958 829.086 678.382
LABA PER SAHAM (nilai penuh) 695 645 863 673
*) Tidak diaudit
Rasio Keuangan Penting
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
30 September 31 Desember
Uraian
2024* 2023* 2023 2022
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan 21,92 23,63 22,84 23,19
Pendapatan / jumlah aset 8,99 8,28 11,10 10,54
Laba bersih / pendapatan 17,16 18,46 17,94 18,02
Laba bersih / jumlah aset (ROA) (1) 2,65 2,88 2,73 2,72
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) (1) 15,41 16,86 16,12 15,32
Gearing ratio* (x) (1) 5,64 6,13 6,13 6,08
Debt to equity ratio (x) 6,09 6,67 6,52 6,50
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x) 0,86 0,87 0,87 0,87
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri (x) 2,79 3,00 3,17 3,04
Financing to Asset (1) 93,94 92,04 91,51 91,11
Networth terhadap modal disetor 635,64 550,67 576,43 472,80
Non-performing financing (NPF) (1) 0,49 0,37 0,48 0,22
Current ratio (1) 118,50 127,24 127,87 138,90
Interest coverage ratio 152,23 159,08 156,79 59,08
Debt service coverage ratio (x) 0,20 0,14 0,18 0,18
*) Tidak diaudit
Catatan:
(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan
Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
(2) Rasio DSCR merupakan pendapatan sebelum beban bunga dan pajak (EBIT) dibagi dengan pembayaran pokok dan bunga dari
total debt services. Rasio DSCR Perseroan dibawah 1x tidak berdampak terhadap kemapuan pembayaran Perseroan. Dalam
memenuhi kewajiban pelunasan utang pokok dan bunga, Perseroan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan
dan piutang pembiayaan yang akan jatuh tempo.
Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, Perseroan berkeyakinan dapat memenuhi dan
membayar kewajiban Perseroan yang masih outstanding .
8
Page 10
Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang
Rasio yang 30 September 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan 2024 2023 2022
Gearing Ratio (x) Maksimum 10x 5,64x 6,13x 6,08x
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN
DAN PROSPEK USAHA
Keterangan Tentang Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap anggaran dasar
Perseroan, dengan demikian anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 19 tanggal 24 Februari 2022, dibuat di
hadapan Gibson Thomasyadi, S.H., Mkn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU -
0014027.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0038983.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 (“Akta No. 19/2022”), berdasarkan mana,
Keputusan Pemegang Saham telah memutuskan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994
tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan telah
mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya , yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan No.13/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta,
dilakukan perubahan nama Perseroan dari PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial
Services. Izin usaha tersebut dinyatakan masih tetap berlaku bagi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.420 /KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang
Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance.
Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang
dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas, Perseroan mengutamakan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat merek Toyota yang
diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afiliasinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk
penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat dengan pembayaran kembali
secara angsuran oleh konsumen.
Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap struktur
permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan demikian struktur permodalan dan kepemilikan
saham yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Ak ta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
No. 277 tanggal 16 Agustus 2008, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i)
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-68514.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 23 September 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0090566.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 23 September 2008; dan (iii) diumumkan dalam
Tambahan No. 23728 dari BNRI No. 92 tanggal 14 November 2008 juncto Ralat Tambahan No. 23728a dari
BNRI No. 74 tanggal 15 September 2009, (“Akta No. 277/2008”), juncto Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 Maret 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta,
yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU -AH.01.10-
11932 tanggal 9 April 2012; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perse roan No. AHU-0029750.AH.01.09.Tahun 2012
9
Page 11
tanggal 9 April 2012; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha
Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Selaku Kepala Kantor
Pendaftaran Perusahaan pada tanggal 1 Mei 2012 (“Akta No.72/2012”), sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 1.000 Per Saham
Keterangan Jumlah Nilai Nominal Persentase (%)
Jumlah Saham
(Rp)
Modal Dasar 2.000.000.000 2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Astra International Tbk 400.000.000 400.000.000.000 50,00
- Toyota Financial Services Corporation 400.000.000 400.000.000.000 50,00
Jumlah Modal Ditempatkan 800.000.000 800.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel 1.200.000.000 1.200.000.000.000
Manajemen dan Pengawasan Perseroan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hao Quoc Tien
Wakil Presiden Komisaris : Rudy
Komisaris Independen : Regina Okthory Sucianto
Direksi
Presiden Direktur : Agus Prayitno Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Tomohei Matsushita
Direktur Pemasaran : Budi Setiawan
Direktur Operasional : Tan Justin Darsono
Direktur Keuangan & Risiko : Yoshiyuki Hiramine
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan RUPS Tahunan Perseroan
tahun 2024 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026, kecua li Ibu Regina Okthory
Sucianto (Komisaris Independen) efektif terhitung sejak tanggal 26 September 2024 yaitu tanggal diperolehnya
surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, dan akan berakhir sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026.
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi: (i) persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (i i) ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK
No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014
Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan .
10
Page 12
Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan
Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah : (i) PT Astra International
Tbk; dan (ii) Toyota Financial Services Corporation, dimana keduanya mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan
cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services
Corporation, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan,
baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari
OJK sebagai pemegang saham pengendali, masing-masing berdasarkan:
(a) Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-853/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas
Nama PT Astra International Tbk; dan
(b) Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-854/NB.1/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Penetapan Kelulusan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Toyota Astra Financial Services Atas
Nama Toyota Financial Services Corporation.
Dengan demikian, kedua pemegang saham pengendali Perseroan tersebut di atas telah melakukan pemenuhan atas
Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan.
Keterangan Tentang Kegiatan Usaha
Perseroan didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian Perseroan mengubah
namanya menjadi PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2006. Pada tanggal 18 Agustus 1994,
Perseroan memperoleh ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.420/
KMK.017/1994 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep -004/KM.12/ 2006 tanggal
19 Juni 2006.
Perseroan memperoleh izin di bidang usaha pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna
usaha, anjak piutang, dan kartu kredit dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha
Perseroan pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang lembaga
pembiayaan. Sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan
11
Page 13
jasa pembiayaan yang meliputi: sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dari
kegiatan pembiayaan tersebut, saat ini Perseroan mengutamakan pembiayaan kendaraan baru merek Toyota
dan Daihatsu dan sewa guna usaha.
Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan
kepada para konsumennya, baik pembiayaan kendaraan bermotor roda empat baru maupun bekas, pembiayaan
investasi, modal kerja, dan lain-lain yang kompetitif.
Tabel berikut ini menunjukkan Pendapatan Perseroan dalam 5 tahun terakhir:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
30 September 31 Desember
Uraian
2024 % 2023 % 2023 % 2022 %
Pembiayaan konsumen 2.650.944 81,76 2.334.045 83,43 3.195.256 83,03 2.595.166 86,87
Marjin Murabahah 121.546 3,75 95.622 3,42 131.705 3,42 85.190 2,85
Sewa pembiayaan 18.500 0,57 15.996 0,57 22.085 0,57 14.856 0,50
Sewa Operasi 159.331 4,91 112.526 4,02 172.585 4,48 86.534 2,90
Pembiayaan penyalur kendaraan 47.674 1,47 42.456 1,52 59.647 1,55 40.505 1,36
Bunga bank 11.054 0,34 9.069 0,32 12.811 0,33 8.338 0,28
Lain-lain 233.125 7,19 187.978 6,72 254.448 6,61 156.753 5,25
Total Pendapatan 3.242.174 100 2.797.692 100 3.848.537 100 2.987.342 100
Tabel berikut menunjukkan posisi saldo Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih beserta dengan kontribusinya
terhadap total aset pada tanggal dalam 5 tahun terakhir.
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
30 September 31 Desember
Uraian
2024 % 2023 % 2022 %
Piutang pembiayaan konsumen - bersih 31.059.857 86,12 28.979.905 83,56 23.979.373 84,57
Perseroan mengutamakan kegiatan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen
yang diberikan adalah dalam bentuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat baru dan bekas
dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun. Kendaraan bermotor
tersebut berupa sedan, minibus, jeep, pick-up, dan truk. Selain kendaraan bermotor roda empat, Perseroan
juga menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan forklift dan alat berat. Fasilitas pembiayaan
konsumen untuk kepemilikan kendaraan kondisi baru dan bekas diutamakan untuk kendaraan bermotor roda
empat merek Toyota.
Piutang pembiayaan konsumen tersebut termasuk tagihan dari program joint financing (pembiayaan bersama)
without recourse yang dijalankan dengan beberapa lembaga non perbankan sebelum dikurangi dengan
penyisihan piutang ragu-ragu.
Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak -pihak lain dimana masing-masing pihak
menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya ( without recourse) disajikan di Neraca secara bersih.
Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiyaan bersama without recourse
tersebut disajikan secara bersih di laporan laba rugi .
Prospek Usaha
Berdasarkan World Economic Outlook (WEO), perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 3,32% pada
2025 dan 2026. Prospek ini masih dibayangi oleh berbagai ketidakpastian, seperti perubahan arah kebijakan
moneter global dan peningkatan inflasi di beberapa negara. Di tengah perlambatan gl obal, perekonomian
Indonesia menunjukkan daya tahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,95% YoY hingga
triwulan III tahun 2024, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor
yang membaik. Optimisme ini didukung oleh langkah strategis Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi
domestik dan meningkatkan daya saing Indonesia. Dengan proyeksi pertumbuhan global yang stagnan di 2024 -
12
Page 14
2025, perekonomian Indonesia diharapkan tetap tumbuh solid di atas 5%. Sinergi kebijakan fiskal, moneter,
dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menghadapi risiko global sekaligus menciptakan peluang bagi
kesejahteraan masyarakat.
Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih stabil, Perseroan akan terus berupaya menyiapkan
berbagai strategi guna meningkatkan daya saing di industri dan memberikan layanan yang semakin
menyesuaikan kebutuhan konsumen. Perseroan memastikan setiap per aturan dari Pemerintah dan peraturan
internal Perseroan telah tersosialisasi ke semua lini fungsi yang terlibat. Melalui proses kontrol dan pemantauan
yang efektif dan efisien di tiap fungsi bisnis, dapat dipastikan pengendalian internal yang dilakukan mam pu
berjalan dengan baik.
Melansir data Gaikindo penjualan whole sales mobil pada tahun 2024 mencapai 865.723 unit, turun sebesar
13,9% di mana penjualan whole sales pada tahun 2023 mencapai 1.005.802 unit. Terlepas dari menurunnya
penjualan mobil nasional dari tahun sebelumnya, Gaikindo berharap penjualan mobil di Indonesia pada tahun
2025 kembali mencapai angka normal, menembus 1 juta unit. Selain itu, Perseroan aka n terus mendukung
pertumbuhan industri otomotif dan mengembangkan bisnis dengan manajemen risiko yang terukur dan ses uai
dengan ijin dari OJK.
Potensi risiko yang timbul dari proses bisnis Perseroan dapat diketahui melalui evaluasi kinerja yang rutin
dilakukan setiap tahun untuk semua fungsi operasional. Berdasarkan proses tersebut, juga ditetapkan mitigasi -
mitigasi yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak risiko yang akan terjadi. Guna memastikan
konsistensi dan kualitas kinerja yang sejalan dengan target Perseroan, semua fungsi yang terlibat telah memiliki
standar prosedur kerja. Hal ini sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggu ng jawab masing-masing
pihak.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi, para
Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi
kepada masyarakat.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin
secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah Penjaminan
No Penjamin Pelaksana Emisi Efek Total (%)
Seri A Seri B
2 PT Indo Premier Sekuritas 110.290 151.340 261.630 30,02
3 PT Mega Capital Sekuritas 124.160 161.750 285.910 32,81
4 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 137.070 186.910 323.980 37,17
Total 371.520 500.000 871.520 100,00
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat
untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak
yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UU No. 4/2023.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mega Capital Sekuritas.
13
Page 15
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
Konsultan Hukum : Thamrin & Rekan (TR & Co)
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka Berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan Mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan
dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan
menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan -
ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah)
atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, yaitu tanggal 24 Februari 2025 sampai
dengan tanggal 25 Februari 2025, sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 24 Februari 2025 09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2: 25 Februari 2025 09.00 - 16.00 WIB
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani
antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang
ditawarkan berlaku kententuan sebagai berikut :
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang
disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk
elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSE I. Obligasi hasil Penawaran Umum akan
dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 28 Februari 2025.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek
yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening
efek dengan Pemegang Obligasi.
14
Page 16
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang
Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,
pelunasan pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak -hak lainnya yang melekat pada
Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan
oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk
selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menja di pemegang Rekening
Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi
maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan
Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembay aran Bunga Obligasi dan pelunasan
Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan
membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang
bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi
yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi
yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka
penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing -masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 26 Februari 2025.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun
tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5
(lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK
No. 36/2014.
15
Page 17
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan
Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman pada Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A .7, paling lambat 30 hari setelah
berakhirnya Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet
giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi :
Bank Permata Bank Victoria International
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Kemang
No. Rekening: 0701254783 No. Rekening: 0540010188
PT Indo Premier Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 04001763984
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus
dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat -lambatnya tanggal 27 Februari 2025 pukul 10.00
WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran
merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi .
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan
telah dilaksanakannya instruksi tersebu t, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari
Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian pe njaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan .
11. Pendaftaran Obligasi Ke Dalam Penitipan Kolektif
Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum :
a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak
sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, jika pesanan Efek sudah dibayar maka
uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjua lan Efek kepada para
pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal
diumumkannya pembatalan tersebut.
b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut
menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan
Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan m embebaskan Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
16
Page 18
c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari
keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per ta hun dari jumlah dana yang
terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga
ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda
dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang
dihitung secara harian.
d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang
untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau
pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjam inan Emisi Obligasi,
Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak
diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat
dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak
berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi pada tanggal 24 - 25 Februari 2025, sebagai berikut:
PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com
PT Mega Capital Sekuritas
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 7917 3900
Website: www.megasekuritas.id
Email: fit@megasekuritas.id
17
Page 19
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
18
Names mentioned 50 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TOYOTA ASTR A FINANCIAL SERVICES
p.1
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kegiatan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDO NESIA
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK INDONESI A
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
Rintis
p.6 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.6 ×2
unresolved
org
Tanudiredja
p.6 ×2
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.6 ×2
unresolved
person
Gibson Thomasyadi
· Notaris
p.10
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.10 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.10 ×5
unresolved
org
PT KDLC Bancbali Finance.
p.10 ×2
unresolved
person
Linda Herawati
· Notaris
p.10 ×5
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services. Izin
p.10
unresolved
org
PT KDLC Bancbali Finance. Maksud
p.10
unresolved
org
Toyota Motor Corporation
p.10
unresolved
org
Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
p.11
unresolved
org
Toyota Financial Services Corporation
p.11 ×4
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama
p.12
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services Atas Nama Toyota
p.12
unresolved
org
Financial Services Corporation
p.12
unresolved
org
PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian
p.12
unresolved
org
PT Toyota Astra Financial Services
p.12
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan
p.12
unresolved
org
| Thamrin & Rekan (TR & Co)
· Konsultan Hukum
p.15
unresolved
org
Thamrin & Rekan
p.15
unresolved
person
Esther Pascalia Ery Jovina
· Notaris
p.15
unresolved
org
Bank Victoria International Cabang Sudirman
p.17
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Bank Permata Cabang Sudirman
p.17
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Menara Bank Mega
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.