20250211_DEWA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31861764_lamp1.pdf

— NN
— YoH

— Penyelesaian Utang tanggal 5 Februari 2025, antara Perseroan dan MTN dan (ii)
Amandemen Pertama atas Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian
—esu Penyelesaian tanggal 5 Februari 2025, antara Perseroan dan ATP.

c. Menurut KJPP Salam & Rekan fair value atas saham Perseroan adalah sebesar
— Rp63,90 dimana terdapat standar deviasi yang cukup besar atas harga
pelaksanaan Rp75 per saham dibanding sebelumnya Rp 65 per saham. Agar

me dijelaskan tanggapan Perseroan atas hal tersebut

Jawaban:

KJPP Salam & Rekan pada awalnya menetapkan nilai wajar saham Perseroan
sebesar Rp63,90 per saham, berdasarkan data dan asumsi yang tersedia pada saat
awal penilaian dilakukan. Dalam rangka evaluasi berkelanjutan terhadap proyeksi
bisnis, Perseroan melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap laporan penilaian
saham yang telah disusun oleh KJPP. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan telah
mengidentifikasi bahwa estimasi biaya maintenance capex yang digunakan dalam
proyeksi sebelumnya memerlukan penyesuaian agar mencerminkan efisiensi biaya
yang lebih representatif.

Atas dasar pertimbangan tersebut, KJPP secara independen melakukan
—— peninjauan kembali terhadap proyeksi keuangan, yang menghasilkan perubahan
nilai wajar saham DEWA dari semula Rp63,90 menjadi Rp71,05 per saham.

d. Apakah harga pelaksanaan Rp75 per saham tersebut didukung oleh laporan
penilaian independen KJPP?

—— Jawaban:

Penetapan harga pelaksanaan konversi saham menjadi Rp75 per saham telah
didukung oleh laporan penilaian independen KJPP.

e. Pemenuhan POJK 35/2020 terkait selisih harga pelaksanaan dan Laporan KJPP
serta pemenuhan arm's-length transaction sehubungan dengan perubahan harga
pelaksanaan tersebut.

Jawaban:

Penetapan harga pelaksanaan konversi saham telah didukung oleh laporan
penilaian independen KJPP.

—. 2. Berdasarkan keterbukaan informasi dijelaskan bahwa Perseroan juga sedang dalam
pembahasan dengan salah satu kreditur yang akan ikut dalam skema penyelesaian

— utang menjadi saham Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD. Bursa meminta
penjelasan:

a. Informasi mengenai pihak kreditur tersebut termasuk informasi:
aa Ii. kegiatan usaha,

Ii. susunan pengurus dan pengawas,
iii.” struktur permodalan,
—— iv. penerima manfaat dari Pihak,

v. sifat hubungan afiliasi dengan Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan
pama afiliasi,

vi. uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang, jika diperlukan
ai persetujuan dari pihak yang berwenang

Jawaban:

Berikut adalah informasi mengenai PT Antareja Mahada Makmur (“AMM”) selaku
5 kreditur baru yang ikut berpartisipasi dalam proses konversi utang menjadi saham
Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD:

i. Kegiatan Usaha

aan Kegiatan usaha AMM adalah berusaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan
sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya,
pengangkutan, perdagangan besar, konstruksi, pertambangan, instalasi saluran
air, telekomunikasi khusus, reparasi mesin untuk keperluan khusus, dan real
estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

55 Ii... Susunan Pengurus dan Pengawas

Dewan Komisaris

Komisaris : Sujoko Martin
Direksi
Direktur Utama : Joko Triraharjo
Tn Direktur 1 Ardi Tirta Tjoa
Direktur : Muhammad Affan
Senang Direktur 1 Raden Teguh Sapto Subroto
Direktur : Arif Rahman

iii. Struktur Permodalan
Terlampir

Jaman iv. Penerima Manfaat
Terlampir

v. Sifat Hubungan Afiliasi
AMM tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Vi. Persetujuan dari Pihak Kreditur
Terlampir

—
— LH

b. Besaran utang dari kreditur tersebut beserta harga pelaksanaan atas utang
tersebut

Jawaban:

—— Jumlah utang Perseroan kepada AMM adalah sebesar Rp296.611.745.000, dimana
harga pelaksanaan konversi atas utang kepada AMM tersebut adalah sebesar
— Rp75 per saham.

c. Perkembangan terkini atas pembahasan dengan salah satu kreditur tersebut dan
estimasi mendapatkan kesepakatan atas pihak tersebut

Jawaban:

Sampai dengan tanggal Surat ini, Perseroan dan AMM telah menandatangani
Perjanjian Penyelesaian Utang pada tanggal 10 Februari 2025 dan telah dilakukan
Keterbukaan Informasi.

3. Mempertimbangan pelaksanaan RUPS pada tanggal 13 Februari 2025, Adapun batas
penyampaian harga final disertai dengan amandamen kesepakatan dengan pihak
kreditur adalah 11 Februari 2025. Agar dijelaskan apakah terdapat potensi perubahan
timeline RUPS mempertimbangkan diperlukannya kesiapan seluruh dokumen dan
persetujuan kreditur atas perubahan harga tersebut

Jawaban:

Sampai dengan tanggal Surat ini, timeline RUPSLB Perseroan masih sesuai dengan yang
direncanakan sehingga tidak terdapat potensi perubahan timeline RUPS, dimana RUPS
— untuk menyetujui PMTHMETD akan tetap dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025.

4. Apakah terdapat rencana tindakan korporasi lanjutan setelah pelaksanaan
mm PMTHMETD? Jelaskan.

Jawaban:

Sampai dengan tanggal Surat ini, Perseroan tidak memiliki rencana tindakan korporasi
lanjutan setelah pelaksanaan PMTHMETD. Namun demikian, bilamana terdapat
rencana tindakan korporasi lanjutan, maka Perseroan akan melaporkan kepada pihak-
pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
yang berlaku di Indonesia.

5. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga
efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada
publik

Jawaban:

Tidak terdapat Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat
mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum
diungkapkan kepada publik

— EDH

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Darma Henwa Tbk

— hmad Hilyadi
Director & Corporate Secretary