Back to announcement
20260625_WOMF_Penyampaian Bukti Iklan_32104351_lamp1.pdf
Other Text extracted WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Page 2
Page 3
Kamis, 25 Juni 2026
Edisi: 13029 | Thn. 54 5
JADWAL 1. Pemesan Yang Berhak
Tanggal Efektif
Penawaran Umum
:
:
24 Juni 2026
25 Juni 2026
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di
manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia
ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi
Tanggal Penjatahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
:
:
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik :
26 Juni 2026
30 Juni 2026
30 Juni 2026
PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS 2.
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
Pemesanan Pembelian Obligasi
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 1 Juli 2026 Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang
INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SURAT dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk hardcopy maupun
PENAWARAN UMUM
KABAR HARIAN TERBIT TANGGAL 11 JUNI 2026. softcopy melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Prospektus.
1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN Setelah FPPO dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut
NAMA OBLIGASI beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPO
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Obligasi yang namanya
“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2026”. KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG tercantum dalam Bab XIII Prospektus. Pemesanan yang telah dimasukkan tidak
JENIS OBLIGASI BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. dapat dibatalkan oleh pemesan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang
Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank PERBAIKAN ATAS INI. 4. Masa Penawaran Umum Obligasi
Kustodian.
Masa Penawaran Umum berlangsung pada tanggal 25 Juni 2026 pukul 09.00 WIB
HARGA PENAWARAN dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
5. Pendaftaran
HASIL PEMERINGKATAN
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di
Perseroan telah melakukan Pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat KSEI antara Perseroan dengan KSEI (“Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di
Efek Indonesia (“Pefindo”). KSEI”). Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini
Berdasarkan Surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINDO”) No. RC-0138/PEF- berlaku ketentuan sebagai berikut:
DIR/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan VI WOM Finance, Obligasi Berkelanjutan VI WOM Finance Tahap I PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat
Tahun 2026 telah mendapat peringkat: Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk
Kegiatan Usaha Utama: kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara
idAAA
(Triple A) Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya serta Pembiayaan Syariah elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-
Hasil Pemeringkatan Obligasi di atas berlaku untuk periode 25 Februari 2026 lambatnya pada Tanggal Emisi;
sampai dengan 1 Februari 2027. Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan
Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana Kantor Pusat: Kantor Cabang: Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek
didefinisikan dalam UUP2SK. Altira Office Tower, Lantai 32, 33, 35 Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat dan 195 di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah
atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
Peringkat tersebut terutama mencerminkan kemungkinan yang tinggi akan Jl. Yos Sudarso Kav. 85, RT/RW. 0/0, Kelurahan Sunter Jaya Kantor Jaringan, yang terdiri dari 188 kantor cabang termasuk 46
diperolehnya dukungan dari induk Perseroan, PT Bank Maybank Indonesia Tbk Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
(Maybank Indonesia, peringkat idAAA/stabil). Profil kredit standalone WOM Finance Telp: (021) 2188 2400 (hunting) syariah dan 7 KSKC yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI
didukung oleh posisi pasar yang kuat dan profil likuiditas yang kuat, tetapi dibatasi Faks: (021) 2188 2420 Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bangka, dan Batam. kepada Pemegang Rekening;
oleh indikator kualitas aset dan profitabilitas yang moderat. d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang
Website: www.wom.co.id
2. SYARAT – SYARAT OBLIGASI E-mail: corporate_secretary@wom.co.id Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok
JUMLAH POKOK OBLIGASI Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta
diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai OBLIGASI BERKELANJUTAN VI WOM FINANCE hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan
(seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp783.775.000.000,- dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan
(tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan
dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan terdiri dari 2 (dua) seri OBLIGASI BERKELANJUTAN VI WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2026 jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang
Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar (“OBLIGASI”) Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi
Rp782.590.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua miliar lima ratus dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang
sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai bukti utang kepada disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak
(tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp783.775.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4
A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan terdiri dari 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat jatuh tempo. Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp782.590.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja
Rp1.185.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah) terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR
dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima tanggal jatuh tempo. yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.185.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum
penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo. tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp216.225.000.000,- (dua yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau
ratus enam belas miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp216.225.000.000,- (dua ratus enam belas miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang
kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya
effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 September 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib
tanggal 10 Juli 2027 untuk Obligasi Seri A dan 30 Juni 2029 untuk Obligasi Seri B. membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
30 September 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus TAHAP II DAN TAHAP SELANJUTNYA AKAN DITENTUKAN DIKEMUDIAN HARI (JIKA ADA) menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.
jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 10 Juli 2027 untuk 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Obligasi Seri A dan 30 Juni 2029 untuk Obligasi Seri B. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan
JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO, DAN BUNGA OBLIGASI OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN kepada Penjamin Emisi Obligasi, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN melalui email.
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
tanggal 30 September 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN
sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 10 Juli 2027 PERUNDANG-UNDANGAN. Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan
untuk Obligasi Seri A, dan 30 Juni 2029 untuk Obligasi Seri B. pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari
Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT FPPO yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy
bawah ini: melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti
BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL
tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN dipenuhinya pesanan.
Bunga Ke- PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI,
Seri A Seri B 8. Penjatahan Obligasi
1 30 September 2026 30 September 2026 PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA SITUS WEB EMITEN DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU
1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Tanggal Penjatahan
2 30 Desember 2026 30 Desember 2026 DALAM BAB I PROSPEKTUS. adalah tanggal 26 Juni 2026 dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.
3 30 Maret 2027 30 Maret 2027 Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu
4 10 Juli 2027 30 Juni 2027 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEREKONOMIAN, DIMANA KONDISI PEREKONOMIAN MENJADI TANTANGAN UTAMA BAGI mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
5 - 30 September 2027 PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SAAT INI DIKARENAKAN PERTUMBUHAN YANG TIDAK PASTI. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka
BAB VI DALAM PROSPEKTUS AW DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.” untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
6 - 30 Desember 2027 satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
7 - 30 Maret 2028 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.
8 - 30 Juni 2028 YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil
9 - 30 September 2028 Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal
10 - 30 Desember 2028 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) Penjatahan.
11 - 30 Maret 2029 DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Maybank Sekuritas
Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada
12 - 30 Juni 2029
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA: kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh
Distribusi Obligasi Secara Elektronik, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus
puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan idAAA (TRIPLE A) dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa
dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS RINGKAS INI. Penawaran Umum.
Pembayaran Bunga Obligasi.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera
bersangkutan. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang
ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan.
JUMLAH SATUAN PEMESANAN
Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar lambatnya tanggal 29 Juni 2026 (in good funds) yang ditujukan pada rekening di
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. bawah ini:
HARGA PENAWARAN OBLIGASI
PT BRI Danareksa Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia (Terafiliasi) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT BRI Danareksa Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia
SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
Cabang Thamrin Jakarta Wisma KEIAI, Jakarta Cabang Thamrin
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan WALI AMANAT No. 200 356 3922 No. 215 900 0301 No. 2003070479
dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Atas nama: Atas nama: Atas nama:
atau kelipatannya. Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2026. PT BRI Danareksa Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Satuan perdagangan berarti satuan jumlah Obligasi yang diperdagangkan, yaitu
senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia
CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Cabang Bursa Efek Indonesia Cabang Summitmas
BUNGA OBLIGASI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok No. 2170 417 377 No. 217.043.1142
Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi kepada Investment Services Group
Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 2% (dua persen) Atas nama: Atas nama:
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI, selaku per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas Trust and Corporate Services Department PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk
Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah BRI II Building 6th Floor
Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet
akan dilakukan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Jakarta 10210 giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera
ditentukan, seperti yang tertera pada bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh Tel. (021) 575 8144 selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 2026 (in good funds) pada rekening tersebut
KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak tcsoperation@corp.bri.co.id di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban
Bursa berikutnya. Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi www.bri.co.id
PROSEDUR PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, Penjelasan mengenai wali amanat dapat dilihat lebih lanjut pada Bab XII dalam 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Prosedur pemesanan dan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar Prospektus dengan judul “Keterangan Tentang Wali Amanat.”
mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi. diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan wajib menerbitkan
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I Sertifikat Jumbo Obligasi untuk sejumlah Pokok Obligasi untuk diserahkan kepada
JAMINAN melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang dalam Prospektus.
Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi ke dalam
Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi
seluruh harta kekayaan Emiten baik berupa barang bergerak maupun barang tidak ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi
bergerak, baik yang telah ada maupun yang ada di kemudian hari sesuai dengan Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan Obligasi. Data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh
ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk: Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tersebut semata-mata merupakan tanggung
Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah Paripasu tanpa hak preferen
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun yang e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) 1. Sebesar Rp595.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) akan jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan
khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. Tahun 2025 Seri A. Sumber dana untuk membayar bunga Obligasi Berkelanjutan V memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek,
di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN WOM Finance Tahap II Tahun 2025 Seri A sebesar Rp10.660.416.667 adalah Kas maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas
berlaku. dari aktivitas usaha Perseroan; dan tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian
Penjelasan mengenai Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban
PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND) (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan
Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan 2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi judul “Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan”. distribusi Obligasi yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun
dan operasional Perseroan yang mencakup antara lain penyaluran pembiayaan adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI konvensional dan Pembiayaan Syariah, serta kegiatan pembiayaan lainnya yang puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi.
dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi
Obligasi sebagai pelunasan atau sebagai surat berharga yang dapat dijual kembali, Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dapat
1. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan
dilihat pada Bab II Prospektus.
2. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang tanggal penjatahan. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali PERPAJAKAN Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan,
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.
3. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin
kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran Obligasi tersebut pada situs web emiten dan situs web bursa efek atau 1 (satu) surat UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib
lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar
melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Penjelasan mengenai Pembelian Kembali Obligasi oleh Perseroan dapat dilihat PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing
Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Prospektus dengan judul “Pembelian MELALUI PENAWARAN UMUM INI. seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender
untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan. Kembali Obligasi”. yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus. seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360
1. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang 1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi wajib dilaksanakan sesuai (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Kalender.
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan
(empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali efek bersifat utang dan/atau sukuk, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi
ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah
demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan Pihak yang Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang sukuk Warsito, SH. Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum Tanggal Penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka Pihak yang menerima secara elektronik.
pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebanyak- tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai 2. Selain melaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana sebesar 12. Lain-lain
dengan ketentuan KSEI yang berlaku. dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan Rp783.775.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima
efek bersifat utang dan/atau sukuk, dapat pula dilaksanakan RUPO Secara Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak
Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan
Elektronik.
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening pada Tanggal 3. Dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini apabila disebutkan dengan RUPO,
maka berarti RUPO Secara Elektronik dan RUPO Secara Fisik. semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah 13. Agen Pembayaran
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan
2. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang 4. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain: Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi full commitment serta berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran
yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama
Persentase
melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (sinking fund) Penjamin Emisi Obligasi Seri A (Rupiah) Seri B (Rupiah) Total (Rupiah) Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan
kepada Pemegang Obligasi atas Bunga Obligasi dan/atau pelunasan (%)
(jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan,dan dengan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian
Pokok Obligasi yang terutang dan telah jatuh tempo, setelah dana tersebut memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20. PT BRI Danareksa 57.000.000.000 - 57.000.000.000 7,27 antara Perseroan dan KSEI.
diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, Sekuritas
dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran. Dengan dilakukannya b) menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI
memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui PT KB Valbury Sekuritas 227.000.000.000 - 227.000.000.000 28,96
pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka Perseroan dibebaskan
dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian PT Mandiri Sekuritas 201.150.000.000 1.185.000.000 202.335.000.000 25,82 Pada tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas ini
bersangkutan dan tanggung jawab tersebut beralih kepada Agen Pembayaran, Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain diterbitkan, Prospektus dan Formulir Pemesanan Obligasi dapat diperoleh pada masa
PT Maybank Sekuritas 120.000.000.000 - 120.000.000.000 15,31
sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran. sehubungan dengan kelalaian; Penawaran Umum yaitu pada tanggal 25 Juni 2026 dikantor para Penjamin Pelaksana
Indonesia
WALI AMANAT c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:
menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; PT Trimegah Sekuritas 177.440.000.000 - 177.440.000.000 22,64
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam Indonesia Tbk PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang
Perwaliamanatan. Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat Total 782.590.000.000 1.185.000.000 783.775.000.000 100,00 PT BRI Danareksa Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Gedung BRI II Lt. 23 Sahid Sudirman Centre Menara Mandiri 1 Lt. 24-25
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp216.225.000.000,- (dua ratus enam
Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20; dan Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Lantai 41, Unit AC, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. belas miliar dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan
e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual Jakarta 10210, Indonesia Jl. Jenderal Sudirman No.86, Jakarta 12190
Investment Services Group dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau
Trust and Corporate Services Department Tel. : (021) 5091 4100 Jakarta Pusat, Telepon: (021) 526 3445
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi
BRI II Building 6th Floor Faksimile: (021) 2520 990 DKI Jakarta 10220 Faksimile: (021) 527 5701
kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Email: IB-Group1@brids.co.id
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 5. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: Telepon: (021) 2509 8300 Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
Jakarta 10210 a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X debtcapitalmarket@brids.co.id Faksimile: (021) 2509 8400
Tel. (021) 575 8144 mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Prospektus. Email: dcm.ib@kbvalbury.com
tcsoperation@corp.bri.co.id Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
www.bri.co.id LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL PT Maybank Sekuritas Indonesia PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Gedung Sentral Senayan III Lantai 22 Gedung Artha Graha Lantai 18
Akuntan Publik : Purwanto Susanti dan Surja
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi b) Emiten; Jalan Asia Afrika No. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Konsultan Hukum : Irma & Solomon Law Firm Gelora Bung Karno, Senayan Gelora Bung Karno, Senayan
dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada c) Wali Amanat; atau Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Jakarta 10270 Jakarta 12190
d) OJK. Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Telepon: (021) 8066 8500 Telepon: (021) 2924 9088
Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang
sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis Penjelasan mengenai RUPO dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia Faksimile: - Faksimile: (021) 2924 9150
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi. Prospektus dengan judul “Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)”. Email: fixedincome.indonesia@maybank.com Email:fit@trimegah.com
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya Keterangan mengenai Wali Amanat
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah sehubungan SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Perwaliamanatan. masa Penawaran Umum sebagai berikut: TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
PT WOM Finance UK. 7 kol X 515 mmk
Untuk Terbit Tanggal 25 Juni 2026
Revisi : 1..
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Pemeringkat
p.3
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×7
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.3 ×4
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Obligasi
p.3
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas Satuan
p.3
unresolved
person
Warsito
p.3
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.3
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.3
unresolved
—
| Purwanto Susanti dan Surja
· Akuntan Publik
p.3
unresolved
—
| Irma & Solomon Law Firm
· Konsultan Hukum
p.3
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.3 ×3
unresolved
org
PT WOM Finance UK.
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.