20250207_SMMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31860694_lamp1.pdf

AHAN

"3
(

VIASI TAMI

"OR

INI

JADWAL

Tanggal Efektif 18 Juli 2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan, 8 Februari 2022
Masa Penawaran Umum 3 Februari 2022 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 3 Februari 2022
Tanggal Penjatahan 4 Februari 2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia 9 Februari 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
“SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS MULTIFINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI
BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

multifinance

sinarmas
PT SINAR MAS MULTIFINANCE

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam Bidang Pembiayaan dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Gadung Sinatama Gunita
.ombok, No 7”
kana
Telepon: 02173100 2088
(021) 3190 3589

Emaii copot Secetany@smastnanco.co.id
ite .2wotsmasinance 01

Perseroan mem 111 (seratus sebelas) anto: cabang yang bekasi GiJatnbtabek, Jawa Barat Nogyakara, Jawa Tengah, Jawa Tur Bal
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

BLIGASI BERKELANJUTAN || SINAR MAS MULTIFINANC

DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR R2 000000.000 000,” (DUA TRILIUN RUPIAH)
("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I'

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Il tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP | TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp708.300.000.000, (TUJUH RATUS DELAPAN MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH)
lan

OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp732.500.000.000,- (TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Il tersebut. Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan.
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP III TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp559.200.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN MILIAR DUA RATUS JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ni diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('KSEI'), sebagai
buk utang kepada Pemegang Obligasi, Oblgas In tawarkan dengan nia 1007 (seratus persen) ar jumlah Pokok Obigasi dan terdiri ari 3 (ga) eri dengan ketentuan
sebagai berikut

SeriA : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp317.700.000.000.- iga ratus tujuh belas milar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 7,7594 (tujuh koma tujuh ima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (iga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100.00”6 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obiigasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seni B : Jumiah Pokok Obigas Seri yang ditawarkan adalah sebesar R2232 200.000.000 (dua ralus iga puluh dua mil ima ratus juta Rupa) dengan ungkat bunga tetap
sebesar 9,009h (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (iga) tahun terhitung sejak Tanggal Ermisi. Pembayaran Obilgasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) sebesar 100,001 (Seratus persen) dan Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri: Jumian Pokok Obigasi Seri yang ditawarkan adalah sebesar Rp0 000.000.000. (sembilan mar Rupiah) dengan Ungkt bunga tetap sebesar 10.06 (sepuluh koma
lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet paymeni) sebesar
100,094 (Seratus persen) dari Jumlah Pokok Obilgasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (iga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
lakan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2022. sedangkan pembayaran Biinga Obligasi terakhir sekalgus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Februari 2023
untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Februari 2025 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 8 Februari 2027 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN
KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG
OBLIGASI BERUPA PIUTANG PERSEROAN. PERSEROAN SENANTIASA MEMPERTAHANKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN ADALAH SEBESAR
Sore ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK DELIGASI YANG TERUTANG, YANG DIMULAI PADA BELAMBAT LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI
DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN DAN WALI AMANAT. PERSEROAN DENGAN
INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI UNTUK MENANDATANGANI AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL
EMISI, JIKA TERJADI KEKURANGAN ATAS NILAI JAMINAN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU PERSEROAN WAJIB MELAKUKAN PENYETORAN UANG TUNAI SEJUMLAH
KEKURANGAN NILAI JAMINAN, SELAMBAT-LAMBATNYA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT PEMBERITAHUAN
DARI WALI AMANAT MENGENAI ADANYA KEWAJIBAN PENYETORAN UANG TUNAI TERSEBUT. JAMINAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB |
INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU:
DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELAI

EREK ATAU DI LAN BURSA EPEK DAN BARU BAMAT DILAKUKAN $ (SATU) TAHUN SETELAN TANGUAL PENJATAHAN, PENGELIAN KENBALI OBLIGASI TIDAK
DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN OYANPRES TASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN,
KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RI MBALI OBLIGASI

MEMBELIAN KEMBALI GOL ICASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT MA IS DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUN (SATU) SURAT KABAN HANIAN BERBATASA
INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI
DIMULAI

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK
ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO KEMUNGKINAN TERJADINYA KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN.
KEMBALI OLEH NASABAH ATAS DANA PEMBIAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM
INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT KREDIT RATING INDONESIA,

ps
(Single A Plus)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

LN
aldiracita

PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT
PT BANK KB BUKOPIN TBK

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

Informasi Tambahan in diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2022