20260624_MUTU_Penambahan Modal Tanpa HMETD_32104066_lamp2.pdf

Perseroan dengan ini merujuk kepada:
-​    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa
      Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
      Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019");
-​    Peraturan Bursa Efek Indonesia ("Bursa") No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas
      Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, sebagai Lampiran Keputusan Direksi BEI No.
      Kep-00045//BEI/03-2026, tanggal 31 Maret 2026 (“Peraturan Bursa No.I-A”), dan;
-​    Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen ("RUPSLB Independen atau RUPI")
      Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2025 (RUPSLB Indpenden) sebagaimana
      dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 8 tanggal 18
      Desember 2025, yang dibuat di hadapan Dyah Madya Ruth, S.N., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan PMTHMETD dan Penggunaan Dana

Merujuk kepada hasil RUPSLB Independen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) yang dilaksanakan dengan persyaratan kuorum sesuai dengan
rapat pemegang saham independen, RUPSLB Independen Perseroan menyetujui rencana PMTHMETD
sebanyak-banyaknya sejumlah 10% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh ke dalam
Perseroan atau sebanyak-banyaknya 314.285.720 (tiga ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu
tujuh ratus dua puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham (“Saham
Baru”).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMTHMETD akan digunakan seluruhnya untuk kepentingan
Perseroan untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas segmen bisnis (halal, toksikologi, dan laboratorium
pangan, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Jumlah Saham Yang Diterbitkan

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD sejumlah 309.278.300
saham baru yang mewakili 9,84% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan
(Saham Baru) atau dilusi sebesar 8,96%. Saham Baru tersebut akan diambil bagian oleh pemodal dan/atau
pemegang saham sebagai berikut :

   No                    Nama Investor                                     Jumlah Saham

    1     PT Samala Serasi Utama                                             103.092.700

    2     PT Interra Resources Indonesia Investment                          81.958.800

    3     PT Bumi Hijau Sedaya                                                41.237.100

    4     Leonard Tanubrata                                                  20.618.600

    5     Michael Tjandra Tjoajadi                                           20.618.600

    6     Andreas Tjahjadi                                                   20.618.600

    7     Ridzki D Kramadibrata                                              10.824.700

    8     Mohammad Izzan                                                     10.309.200

              Total Saham Baru Diterbitkan                                   309.278.300


                                                       2

Seluruh Investor tersebut diatas tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam manajemen maupun kepemilikan saham dengan
pemegang saham pengendali, pemegang saham utama, maupun Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Harga Pelaksanaan PMTHMETD

Dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD, Direksi Perseroan menetapkan bahwa PMTHMETD akan dilaksanakan
pada harga pelaksanaan sebesar Rp 97 per saham (“Harga Pelaksanaan”) dengan dana yang diperoleh sebesar Rp
29.999.995.100 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan
puluh lima ribu seratus Rupiah).

Harga Pelaksanaan penerbitan saham baru tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. I-A. Harga
pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata
harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari
Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru tersebut kepada Bursa
Efek Indonesia.

Jadwal Pelaksanaan PMTHMETD

1. Permohonan Pencatatan Saham Tambahan​ ​               : 19 Juni 2025
2.Pengumuman Rencana Pelaksanaan PMTHMETD ​              : 19 Juni 2026
3. Pembayaran/Penyetoran Saham​     ​    ​               : 25 Juni 2026
4. Penerbitan dan Distribusi Saham​ ​    ​               : 26 Juni 2026
5. Pelaksanaan Pencatatan Saham PMTHMETD​                : 29 Juni 2026
6. Pengumuman Hasil Pelaksanaan PMTHMETD​                : 30 Juni 2026

Jumlah Modal Disetor Setelah Pelaksanaan PMHMETD

Setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, jumlah modal saham ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat
dari 3.142.950.585 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh
lima rupiah) saham menjadi sebanyak 3.452.228.885 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus dua
puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) saham.

Sehingga jumlah modal disetor dan dibayar penuh Perseroan meningkat dari semula Rp 78.573.764.625 (tujuh
puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima
Rupiah) meningkat menjadi Rp 86.305.722.125 (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh
dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).


Komposisi Permodalan Sebelum dan Sesudah PMTHEMTD




                                                          3

Informasi Keuangan Per 31 Desember 2023 - 31 Desember 2025

Laporan Posisi Keuangan




Laporan Laba Rugi Komprehensif




Rasio Keuangan




                                                 4

Pro forma Laporan Posisi Keuangan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD




Pelaksanaan PMTHMETD memberikan dampak positif terhadap posisi keuangan Perseroan. Jumlah aset Perseroan
meningkat dari Rp 317,67 miliar menjadi Rp347,67 miliar yang terutama berasal dari peningkatan kas dan setara
kas dari Rp20,89 miliar menjadi Rp50,89 miliar. Sementara itu, jumlah liabilitas Perseroan tetap sebesar Rp 84,69
miliar. Dengan demikian, jumlah ekuitas Perseroan meningkat dari Rp232,98 miliar menjadi Rp262,98 miliar sebagai
dampak dari pelaksanaan PMTHMETD.

Pro forma Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD




Rasio-rasio yang terkait dengan struktur permodalan mengalami perbaikan, yaitu rasio liabilitas terhadap aset dari
26,7% menjadi 24,4% serta rasio liabilitas terhadap ekuitas dari 36,4% menjadi 32,2%.


                                               Depok, 24 Juni 2026
                                             PT Mutuagung Lestari Tbk
                                                     Direksi




                                                          5