20260624_TBIG_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32104048_lamp1.pdf

» BERSAMA

NN, Tower
an N Group

Lampiran Jawaban atas Permintaan Penjelasan Bursa

1. Sehubungan dengan skema transaksi berikut, alur penerbitan Notes dan perolehan dana dari
penerbitan Notes melalui Pembeli Awal. Skema transaksi sebagai berikut:

Pembeli Awal

@llo 9

Perseroan
(Penerbit)

@

v

Investor

Kelompok Entitas Anak

Alur transaksi sebagai berikut:

1. Perseroan menerbitkan Notes yang akan ditawarkan kepada Investor melalui Pembeli Awal

(underwriter),

Perseroan menerima hasil penawaran Notes dari Pembeli Awal:

Pembeli Awal menjual Notes kepada Investor,

Pembeli Awal menerima dana hasil penjualan Notes dari Investor,

Perseroan membayar bunga dan pada akhir periode membayar pokok Notes kepada

Investor,

6. Perseroan dapat menyalurkan dana hasil penawaran Notes dari Investor ke Kelompok
Entitas Anak baik melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal.

1 8 On

Atas hal tersebut, Bursa meminta penjelasan:

a. Pertimbangan Perseroan melibatkan Pembeli Awal sebelum Notes dibeli oleh Investor
dibandingkan langsung menerbitkannya kepada Investor.

b. Pihak-pihak yang menjadi Pembeli Awal atas penerbitan Notes Perseroan.

C. Apakah Pembeli Awal bertindak sebagai standby buyer? Jelaskan.

Jawaban :

a. Pembeli Awal adalah pihak yang akan menyampaikan jumlah Notes yang akan dibeli dan
besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan oleh Investor, pada masa penawaran awal
(bookbuilding), dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Notes yang akan
diterbitkan oleh Penerbit. Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk
melakukan pembelian atas Notes yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan
dijual kembali kepada Investor.

b. Pada saat ini Perseroan masih dalam proses pemantauan kondisi pasar obligasi global,
sehingga masih belum ada pihak-pihak yang menjadi Pembeli Awal.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

Nu, TOWER
ru AMA
N croup

c. Pembeli Awal tidak bertindak sebagai standby buyer. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan
pada jawaban poin a di atas.

2. Notes diterbitkan menggunakan mata uang asing (USD), sementara laporan keuangan dan
operasional Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Terkait dengan eksposur kurs, mohon

penjelasan:

a. Pertimbangan penerbitan notes menggunakan mata uang USD mempertimbangkan mata

uang operasional yang menggunakan Rupiah dan dampak kenaikan kurs sepanjang tahun
2026.

b. Kebijakan lindung nilai (hedging policy) atas transaksi tersebut.

C. Strategi lainnya yang diterapkan Perseroan dalam mengelola risiko kurs.

Jawaban :

a. Perseroan selalu mempertimbangkan seluruh fleksibilitas alternatif pendanaan yang
dimiliki oleh Perseroan, Perseroan akan mempertimbangkan dan memanfaatkan sumber
pendanaan yang lebih efisien / lebih menguntungkan bagi Perseroan. Secara umum, apabila
pinjaman dilakukan dalam mata uang asing, maka Perseroan-akan melakukan lindung nilai.

b. Perseroan selalu menerapkan kebijakan lindung nilai yang konservatif dimana Perseroan
membeli lindung nilai yang sesuai dengan umur dan total nilai dari Notes yang diterbitkan.

c. Strategi lain yang diterapkan oleh Perseroan adalah, Perseroan memiliki alternatif
pendanaan dalam mata uang Rupiah baik dalam bentuk penerbitan obligasi maupun utang
bank. Sebagai informasi, per 31 Maret 2026 komposisi utang Perseroan sebagai berikut :

ma USD Notes # USD Loan # IDR Loan # IDR Bond & Sukuk

3. Berdasarkan Keterbukaan Informasi, disampaikan bahwa penerbitan Notes akan dilakukan satu
atau beberapa kali penerbitan dalam jangka waktu 12 bulan sejak diperolehnya persetujuan dari
RUPS yang telah dilaksanakan pada 9 Juni 2026. Agar dijelaskan:

a. Apakah Perseroan akan menunjuk Pembeli Awal yang sama dalam beberapa kali
penerbitan, atau penunjukan Pembeli Awal akan dilakukan setiap kali Notes akan
diterbitkan? Jelaskan.

b. Timeline rencana penerbitan Notes dan rencana penggunaan dananya (pinjaman atau
penanaman modal) beserta Entitas Anak yang menerimanya dengan mengisi tabel sebagai

berikut.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R, Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telp : 462 21 2924 8900

Fax 1462 21 2157 2015

tt

Nu, TOWER
“/ V Group

Tanggal Nilai Penerbitan Penggunaan Dana Pihak Entitas

Penerbitan (Pinjaman/Penyertaan Anak
Notes Modal)

Jawaban :

Oa.

b.

Penunjukan Pembeli Awal akan dilakukan setiap kali Notes akan diterbitkan

Timeline belum dapat diberikan karena penerbitan Notes masih dalam proses pemantauan
kondisi pasar obligasi global.

4. Berdasarkan Keterbukaan Informasi, disampaikan bahwa dana hasil penerbitan Notes yang akan
diterbitkan akan digunakan oleh Perseroan sendiri maupun disalurkan kepada kelompok Entitas
Anak, melalui pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan modal untuk melakukan
pelunasan kewajiban utang yang jatuh tempo dan percepatan pembayaran pinjaman. Agar
dijelaskan:

a.

Rincian porsi antara pinjaman dan penyertaan modal untuk Entitas Anak.

b. Rincian porsi pinjaman kepada masing-masing Entitas Anak.

Cc. Kebijakan skema pembayaran pinjaman untuk Entitas Anak kepada Perseroan atas pinjaman
yang diberikan.

d. Kesiapan Entitas Anak untuk membayar pinjaman yang diberikan oleh Perseroan.

e. Kebijakan dividen atau imbal hasil dari Entitas Anak kepada Perseroan.

f. Pertimbangan Perseroan untuk menerbitkan Notes dibanding melakukan penambahan
modal.

Jawaban :

Penerbitan Notes masih dalam proses pemantauan dari kondisi pasar obligasi global, sehingga
rincian porsi antar pinjaman dan penyertaan modal, porsi pinjaman kepada masing-masing
Entitas Anak dan skema pembayaran pinjaman Enitas Anak kepada Perseroan belum dapat
disampaikan belum dapat ditentukan.

PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk &
5

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11

Kawasan Rasuna Epicentrum LRAA

Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 Gammco

Telp : 462 212924 8900 ente | IMO
Fax 1462 21 2157 2015 22