20250124_SMMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31848048_lamp3.pdf

                                                                                                                                                                                                                                JADWAL
                                                                                                                                                      Tanggal Efektif                                                                                      :                                       31 Januari 2023
                                                                                                                                                      Masa Penawaran Umum Obligasi                                                                         :                                      06 Oktober 2023
                                                                                                                                                      Tanggal Penjatahan                                                                                   :                                      09 Oktober 2023
                                                                                                                                                      Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                      :                                      11 Oktober 2023
                                                                                                                                                      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                  :                                      11 Oktober 2023
                                                                                                                                                      Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                                           :                                      12 Oktober 2023

                                                                                                                                                       OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                                                                                                       MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
                                                                                                                                                       TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                       INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
                                                                                                                                                       AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.




                                                 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2023
                                                                                                                                                       PT SINAR MAS MULTIFINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
                                                                                                                                                       KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI
                                                                                                                                                       TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                       PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK
                                                                                                                                                       BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                                                   PT SINAR MAS MULTIFINANCE
                                                                                                                                                                                                                   KEGIATAN USAHA UTAMA:
                                                                                                                                                                                           Bergerak dalam Bidang Pembiayaan dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
                                                                                                                                                                                                                Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                                                            KANTOR PUSAT:                                                  Kantor Cabang:
                                                                                                                                                                                        Gedung Sinartama Gunita                      Perseroan memiliki 110 (seratus sepuluh) kantor cabang yang
                                                                                                                                                                                            Jl. Lombok, No 71                       berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah,
                                                                                                                                                                                              Jakarta 10350                          Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
                                                                                                                                                                                        Telepon : (021) 3190 2888                              Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
                                                                                                                                                                                        Faksimili : (021) 3190 3589
                                                                                                                                                                             (PDLOFRUSRUDWHVHFUHWDU\#VLPDV¿QDQFHFRLG
                                                                                                                                                                                    :HEVLWHZZZVLPDV¿QDQFHFRLG
                                                                                                                                                                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE
                                                                                                                                                                                DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                         (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                                                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP I TAHUN 2023
                                                                                                                                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2023
                                                                                                                                                                              DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

     PT SINAR MAS MULTIFINANCE                                                                                                                        2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD
                                                                                                                                                      (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari
           Gedung Sinartama Gunita                                                                                                                    2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                      Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp575.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga
               Jl. Lombok, No 71                                                                                                                                 tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi
                                                                                                                                                                 dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
                 Jakarta 10350                                                                                                                        Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga
           Telepon : (021) 3190 2888                                                                                                                             tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
                                                                                                                                                                 Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
           Faksimili : (021) 3190 3589                                                                                                                Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga
Email : corporate.secretary@simasfinance.co.id                                                                                                        Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing
                                                                                                                                                      adalah pada tanggal 11 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri A dan pada tanggal 11 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri B.
       Website : www.simasfinance.co.id
                                                                                                                                                                                                     PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                       OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
                                                                                                                                                       BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI
                                                                                                                                                       DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI
                                                                                                                                                       PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI,
                                                                                                                                                       KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA
                                                                                                                                                       MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

                                                                                                                                                       1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN
                                                                                                                                                       ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN
                                                                                                                                                       PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
                                                                                                                                                       PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                                                                                                                                                       YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI
                                                                                                                                                       TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                       RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO KEMUNGKINAN TERJADINYA KETIDAKMAMPUAN
                                                                                                                                                       PEMBAYARAN KEMBALI OLEH NASABAH ATAS DANA PEMBIAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN.

                                                                                                                                                       RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
                                                                                                                                                       PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                       (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                       DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG
                                                                                                                                                       DARI PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”) DENGAN PERINGKAT:
                                                                                                                                                                                                            ir
                                                                                                                                                                                                              A+ (Single A Plus)
                                                                                                                                                       UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                                                           OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
                                                                                                                                                            Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full
                                                                                                                                                                                                       commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.
                                                                                                                                                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                                                                                                                                           PT Aldiracita Sekuritas Indonesia             PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

                                                                                                                                                                                                                             WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                        PT Bank KB Bukopin Tbk.
                                                                                                                                                                                               Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2023