20250124_BCAP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31848030_lamp1.pdf

                                                                                  JADWAL
Tanggal Efektif                                                                                                                         :                         11 Januari 2024
Masa Penawaran Umum                                                                                                                     :                    15 - 16 Januari 2024
Tanggal Penjatahan                                                                                                                      :                         17 Januari 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                                     :                         19 Januari 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                                                                                           :                         19 Januari 2024
Tanggal Pencatatan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia                                                                                   :                         22 Januari 2024
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIK NYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT MNC KAPITA                                                            OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA
INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                              PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
                                                                             Bidang Usaha:
                                                        Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Investasi
                                                                  Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                                                              Kantor Pusat
                                                                      MNC Bank Tower, Lantai 21
                                                             Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
                                                         Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6870
                                                         Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com
                                                               Website : www.mncfinancialservices.com
                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA
     DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH                                                  ASI BERKELANJUTAN IV
                   DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
                                    OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2023
             DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp260.000.000.000,- (DUA RATUS ENAM PULUH MILIAR RUPIAH)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri
Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai
berikut:
 Seri A :          Jumlah Pokok Obligasi seri A yang ditawarkan sebesar Rp170.625.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan
                   tingkat bunga tetap sebesar 11,02% (sebelah koma nol dua persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
                   sejak Tanggal Emisi.
 Seri B :          Jumlah Pokok Obligasi seri B yang ditawarkan sebesar Rp24.375.000.000,- (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan
                   tingkat bunga tetap sebesar 11,69% (sebelas koma enam sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik
(Best Effort). Apabila seluruh Obligasi yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual
tersebut Penjamin Emisi Obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual tersebut dan tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi
tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga
Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 19 April 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi
adalah pada tanggal 29 Januari 2025 untuk Obligasi Seri A dan 19 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
saat jatuh tempo.
Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                         PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
  OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM PT MNC
  NILAI SEKURANG-KURANGNYA 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SETIAP SAAT SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA
  NILAI JAMINAN KURANG DARI 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP
  SEHINGGA JAMINAN TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 125% (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DENGAN KETENTUAN
  SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
  HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH DENGAN PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
  YANG BERLAKU.

  DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
  PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
  (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
  PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN
  KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
  RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN
  INDUK TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA ENTITAS ANAK INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM
  PROSPEKTUS INI.
  RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
  ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
  DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT
  EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                             idBBB+ (Triple B Plus)
                                     Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI




                                                                          PT MNC SEKURITAS
                                                                             (TERAFILIASI)

                                                                            WALI AMANAT
                                                                 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 15 Januari 2024