Back to announcement
20260624_TPIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32103935_lamp2.pdf
Other Text extracted TPIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
SIARAN PERS Chandra Asri Group Tuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V Senilai Rp6 Triliun dengan Penawaran Tahap Akhir yang Meraih Oversubscription Jakarta, 24 Juni 2026 - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) (IDX: TPIA) telah berhasil menuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6 triliun. Penyelesaian program ini ditandai dengan keberhasilan penerbitan PUB V Tahap III senilai Rp2,25 triliun yang mengalami oversubscription, mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental bisnis, disiplin keuangan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Grup di tengah kondisi pasar pendanaan yang semakin selektif. Tingginya minat investor pada penerbitan tahap akhir ini semakin menegaskan kepercayaan pasar terhadap ketahanan bisnis Chandra Asri Group dan kemampuannya dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap menerapkan pengelolaan keuangan yang prudent. Group CFO dan Direktur Chandra Asri Group, Andre Khor, menyampaikan “Keberhasilan penyelesaian Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) serta tingginya minat investor yang tercermin dari oversubscription pada penerbitan obligasi tahap akhir menunjukkan kepercayaan berkelanjutan investor terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor, dan tetap berkomitmen untuk menjaga disiplin keuangan sekaligus memperkuat keunggulan operasional dan daya saing Perseroan. Dukungan ini memungkinkan kami untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara". PUB V diterbitkan dalam tiga tahap, yang terdiri dari Tahap I senilai Rp1,5 triliun, Tahap II senilai Rp2,25 triliun, dan Tahap III senilai Rp2,25 triliun, sehingga total nilai penerbitan mencapai Rp6 triliun. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Grup, terutama untuk mendukung pengadaan bahan baku produksi yang digunakan dalam kegiatan operasional. Keberhasilan penyelesaian program ini semakin memperkuat fleksibilitas keuangan Perseroan, sehingga memungkinkan Grup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjangnya. Keberhasilan penyelesaian PUB V turut didukung oleh sejumlah institusi pasar modal terkemuka. Dalam transaksi ini, Chandra Asri Group menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putihrai Sekuritas, KB Valbury Sekuritas
Page 2
Indonesia, Mandiri Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
sebagai Joint Lead Underwriters.
Ke depan, Chandra Asri Group akan terus mendiversifikasi dan mengoptimalkan sumber
pendanaannya guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga ketahanan finansial,
serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
***
Tentang Chandra Asri Group
Chandra Asri Group adalah penyedia terkemuka solusi energi, kimia, dan infrastruktur di Asia Tenggara,
yang memasok produk dan layanan ke berbagai industri manufaktur di pasar domestik maupun
internasional. Sejak didirikan pada tahun 1992, Chandra Asri Group terus berkembang dan memperkuat
reputasinya sebagai mitra pertumbuhan yang andal dengan aset strategis yang tersebar di Indonesia dan
Singapura. Portofolio aset Perusahaan mencakup kilang dengan kapasitas 237.000 barel per hari dan unit
ethylene cracker berkapasitas 1,1 juta metrik ton di Pulau Bukom, 2,5 juta metrik ton aset kimia hilir di
Pulau Jurong, ~60 SPBU ritel Esso di Singapura dan naphtha cracker di Cilegon yang pertama di Indonesia
dengan kapasitas produksi ethylene sebesar 0,9 juta metrik ton per tahun. Operasi bisnis Perusahaan
didukung oleh aset infrastruktur inti yang mencakup energi, air, kepelabuhanan & penyimpanan, serta
logistik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.chandra-asri.com.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Chandra Asri Group
Chrysanthi Tarigan
Head of Corporate Communications
Telp: 021-530 7950
Email: corporate.comm@capcx.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.